铁矿石大涨几成定局 钢铁业再布调控措施


2008年度铁矿石价格谈判的日期正在临近。

      本报7月25日获悉,中国钢铁工业协会已经决定仍由宝钢集团领衔本年度的铁矿石谈判,谈判重点仍然是对供求关系的分析。

      然而,目前的局面正在向不利于中国企业的方向发展。据中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生介绍,目前铁矿石价格谈判的主动权掌握在外方手中,为了增加谈判筹码,国外三大矿山公司正在有意减少产量,以营造供需紧张局面。

      数据显示,6月份我国进口铁矿石数量同比减少了6%,而三大矿山公司还将在7、8、9三个月对中国企业缩减至少500万吨的供应量。

      知名投行瑞银刚刚发布的投资报告中称,因全球钢铁生产迅速增长,尤其是中国的铁矿石需求旺盛,铁矿石价格涨幅可能会远远超出原先预期。预计在2008年4月1日至2009年3月31日销售年度,铁矿石价格将上扬25%。

      现货价格飙升

      国际铁矿石谈判的话语权一直掌握在力拓、必和必拓和淡水河谷(CVRD)三大巨头手中。在去年年底达成的2007国际海运铁矿石合同价格中,宝钢为代表的中国企业以9.5%的价格涨幅就粉矿和块矿签订长期合同价格。

      但进入2007年,铁矿石现货市场走势一路攀升。尤其是今年3月,我国铁矿石第三大进口国印度对其铁矿石出口征收300卢比关税,后来虽经国内钢铁企业、贸易公司先后多次与印度方面交涉,最终品位在62%以上的粉矿和所有块矿还是以每吨征收300卢比关税告终。这直接点燃了印度矿价格上涨的导火线,令印度矿价格上涨到近三年来历史新高。

      据了解,此前业界对于铁矿石涨幅的预期大都在10%以下,而印度加征铁矿石出口关税,导致国际现货铁矿疯涨,各大机构也改变了对国际长期协议海运铁矿石可能降价的预测。

      中国五矿化工进出口商会的一位负责人对记者表示:"铁矿石现货市场的价格上涨,也提升了明年谈判价格涨幅的预期。"

      瑞银在上述铁矿石涨价预期的报告中称,今年以来,钢铁生产的增长速度超出原先预计,从而引发铁矿石的需求量攀升,是铁矿石涨价的主要原因。今年1月至5月,世界钢铁的产量较上年同期增长3.8%,而中国同期钢铁产量上升了9%。

      随着钢铁产量的增长,中国对进口铁矿石的依存度也在逐步提高。中国钢铁协会的统计,今年一季度中国对进口铁矿石依存度为54.84%,比去年全年的51.1%又提高了3.74个百分点。

      面对铁矿石价格的持续攀升,国内钢铁企业原本寄希望于海运费下跌来抵消其影响。然而,今年以来,海运费却同样出现了大幅增长的情况。统计显示,截至今年年中,2007年巴西至中国铁矿石海运费平均达到41.89美元/吨,比2006年均价上涨51.62%;澳大利亚至中国铁矿石海运费平均达到17.82美元/吨,比2006年均价上涨50.16%。例如从巴西运往我国的铁矿石价格约为每吨20美元,但是海运费的价格超过了50美元。

      中钢协日前发布的数据表明,2007年以来,进口铁矿石海运费大幅上涨对国内钢厂的负面影响,已超过了2007年铁矿石价格9.5%的上涨幅度。今年一季度全国78家大中型钢铁企业由于海运费的上涨,有关成本比去年同期上升32.68%。

      中国冶金矿山企业协会理事长邹健表示,国际铁矿石贸易中的海运费畸高,已经成为铁矿石成本居高不下的关键因素。

      而另外一组数据显示,2006年我国进口铁矿石一举突破3亿吨,进口铁矿石总量高达3.26亿吨。而2007年1至5月份我国进口铁矿石总量1.61亿吨,按此进口量预测,2007年我国进口铁矿石总量有望达到3.86亿吨,较2006年进口3.26亿吨增长6000万吨。

      "从目前的形势看,中国下半年的钢铁产能仍将保持比较快的增长,这将必然导致铁矿石的需求增长和明年谈判价格的上扬。"中国能源网CIO韩小平说。

      调控再起

      "下半年国内钢铁产能和出口增长必须维持在一定水平,如果仍然维持高速增长,明年的铁矿石谈判中,中国的钢铁企业将难以避免更为被动的局面。"韩小平表示。

      本报获悉,面对中国钢铁产能的持续增长和国际铁矿石价格的飙升,有关部门正在酝酿包括财税政策在内的新一轮调控政策,以抑制产能的继续增长。

      今年7月1日,财政部开始执行新一轮商品出口退税调整方案,钢铁产品再次成为主要调控的对象之一。罗冰生表示,加上今年4、5月份三次出台限制钢材出口的措施,这些政策效应均将在下半年显现。

      出口退税调整将直接导致出口成本增加。按照中国钢铁协会的测算,每年将增加出口成本193.6亿元左右。其中,取消退税和加征10%关税将增加成本800元/吨左右,取消退税和加征5%关税将增加成本700元/吨左右,退税率降到5%将增加成本500元/吨左右;二是由于出口成本提高,钢材出口效益将由国际市场高于国内市场,转变为低于国内市场。初步预测,下半年钢铁出口总量将明显低于今年1月至5月的水平。

      "当前钢铁行业宏观调控的重点,在于坚持管住总量、调整存量、上大压小、区别对待的原则,应当加大淘汰落后生产能力的工作力度,制订总体规划,加快实施钢铁企业跨地区、跨省市的联合重组,以从根本上解决影响全行业发展中存在的深层次问题。"罗冰生指出,新一轮调控措施出台,应当有一个政策效应的观察期,再视情况出台新的措施,以保持政策的连续性和稳定性。

      在今年5月举行的"2007铁矿石供应链高峰论坛"上,罗冰生还提出了打造"铁矿石供应链利益共同体"的口号,即以几个大型钢铁企业集团为主,通过采用长期供矿合同、长期海运合同或长期代理合同等方式,形成矿山、海运、钢厂或矿山、海运、贸易商、钢厂的利益共同体。减少现货租船,就一些恶意炒作市场套利的公司,甚至可以建立黑名单,各钢厂联合xx。还可以按区域划分、进行企业间海运协作,具体分为五大区域:首钢—河北,鞍—本,山东—山西,华东,华中—西南。