2010年1月29日银河信商品投资报告（早）

一、   主要商品报价

 

     

 

 

二、   其他市场报价

	开盘价	{zg}价	{zd1}价	收盘价	涨跌幅	1小时走势图： 0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" height=457 src="http://manage.gmexcn.com/Files/201001291335594190.jpg" width=276>
伦敦金	1086.0	1096.05	1074.20	1086.01	-0.19%
伦敦银	16.59	16.74	15.97	16.19	-2.47
NY原油	73.75	74.49	72.93	73.64	-0.04
LME铜	7060	7145	6821	6870	-2.52
上证指数	2985.21	3006.04	2963.89	2994.14	0.24%
道琼斯指数	10236.9	10258.8	10055.0	10120.4	-1.13%
注：黄金TD、白银TD、原油与焦炭以人民币为计价货币；伦敦金、伦敦银、NYMEX原油与LME铜以美元为计价货币。   由于商品的相似性，黄金、白银与原油长期走势保持稳定，银河信{dj2}提供黄金与白银、黄金与原油走势图，以便于从事跨商品套利客户进行参考。

 

三、   昨日综合评述

周内，关注的风险事件都已经平静渡过，市场表象波澜不惊，临近数据公布市场内猜测情绪厚重行情波摆，数据公布后市场却相对较为平静，并未出现此前一直担心的剧烈波动，周内美元上行，高收益资产纷纷下行，贵金属一再下挫，关于美联储升息的话题再次回归市场。外盘金{zg}至1087.34收于1086.05，外盘银{zg}至16.26收于16.21，黄金TD{zg}至241.10收于239.85，白银TD{zg}至3950收于3928，原油{zg}73.95收于73.64。 技术上显示，美元近期站稳了78.50附近的关键点位，同时基本面上支撑美元继续上攻，欧元跌破1.40关口后将可能引发止损盘并导致美元的进一步上行。但从日线图形上看，美元近期在多项利好的支撑下涨势略显缓慢，未来短线{zhyb}上扬后，出现连续的调整走势的概率较大（下周后将可能发生）。 贵金属方面，黄金关键支撑位在1075附近，从目前走势上观察，该位置将可能难以对黄金中期构成支撑，未来下破后继续走低的概率较大，建议投资者可继续逢高沽空；白银方面，本周初跌破了16.70附近的支撑位后形成一定程度的反抽，但其力度明显受到抑制，未来将可能继续跌至15.90一线，建议投资者可考虑继续逢高沽空白银。 原油方面，关键支撑位72技术上预计将在该位置附近形成较大力度反弹。美元的利好因素正在逐步的消化，短线预计油价仍将在72附近震荡寻底后，上扬走势将可能随时发生，建议投资者不宜过分追空，并可轻仓逢低介入多单。

 

四、   支撑位与阻力位

提示：目前外盘银较白银TD低339人民币/吨。

五、   上交易日重要事件

美国

纳斯达克(NASDAQ OMX Group, NDAQ)首席执行官格雷费尔德(Robert Greifeld)指出，09年下半年美国市场首先明显出现首次公开募股(IPO)回暖趋势，但欧洲市场却没有，预计2010年上半年美欧市场的IPO活动将增加。 美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)主席夏皮罗(Mary Schapiro)27日表示，27日晚些时候有关货币市场共同基金行业新要求的最终规定将获得批准，但该委员会对该行业的监管并没有因此告终。 奥巴马政府1月28日将拨款80亿美元，将13个城际铁路线的服务现代化，其中{zd0}的一笔资金将用于开发加利福尼亚州的高速铁路系统。 美国商务部28日表示，美国2009年12月耐用品订单增长大大低于预期，暗示制造业复苏将缓慢。 美国劳工部(Labor Department)28日发布的每周报告显示，22日当周首次申请失业救济人数有所下降，但降幅小于经济学家预期，持续申请失业救济超过一周的人数也有所下降。 芝加哥xx储备银行(Federal Reserve Bank of Chicago)28日称，12月份全国活动指数下降，但潜在趋势仍然显示，经济正处于复苏初期。 房地美(Freddie Mac)抵押xx利率每周调查显示，截止1月28日当周抵押xx利率略微走低，30年期固定抵押xx平均利率仍处于5%下方。 28日公布的数据显示，1月16日当周道琼斯/三菱东京UFJ银行(Dow Jones-Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ)商业景气指数上升，但升幅尚不足以抵消此前一周的降幅。 美国堪萨斯城xx储备银行(Federal Reserve Bank of Kansas City)28日公布，1月份制造业活动状况出现改善。 美联储(Federal Reserve)28日公布数据显示，截止1月27日当周美国商业票据市场经季节性调整以及未经季节性调整均有所增加，之前一周均萎缩。 美联储（U.S. Federal Reserve）28日公布每周货币供应报告显示，经季节性调整后，美国1月18日当周M1货币供应量增加113亿美元至1.665万亿美元，M2货币供应量增加71亿美元至8.459万亿美元。 道指收盘下跌115.70点，或1.13%，报10,120.46点；标普500指数收低12.97点，或1.18%，报1,084.53点；纳指下滑 42.41点，或1.91%，报2,179.00点。

商品

纽约商业交易所(NYMEX)原油期货28日收盘持平，纽约商交所3月轻质低硫原油期货结算价跌3美分，至每桶73.64美元。ICE期货交易所布伦特原油期货结算价上涨5美分，至每桶72.29美元。油价27日跌至6周来低点，距离1月6日创下15个月高点83.18美元仅过去三周时间。 纽约商交所2月黄金期货合约结算价跌90美分，至每盎司1,083.60美元，跌幅0.08%。4月黄金期货也下跌90美分，至每盎司1,084.80美元，跌幅0.8%。3月白银期货跌22.8美分，至16.212美元，跌幅1.39%。

 

六、   今日重要数据

时间	国家	事件	前值	预期值	市场影响
13:00	日本	12月份新屋开工	-19.1%/年
13:00	日本	12月份营建订单	-11.6%/年
17:00	意大利	12月份生产者物价指数	0.3%/月,-3.5%/年
17:00	欧元区	12月份M3货币供应量	-0.2%/年
18:00	欧元区	12月份失业率	10.0%		★
18:30	瑞士	1月份KOF{lx1}指标	1.68		★
21:30	加拿大	11月份GDP	0.2%/月		★
21:30	加拿大	12月份工业产品价格指数	1.0%/月,-2.8%/年		★
21:30	加拿大	12月份原料价格指数	2.2%/月,9.3%/年
21:30	美国	四季度GDP	2.2%/季	4.0%/季	★★★
22:45	美国	1月份芝加哥采购经理人指数	58.7	57.0	★★
22:55	美国	1月份密西根大学消费者信心指数	72.8	72.9	★

 

七、   走势分析

黄   金   TD	日线走势图： 0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" src="http://manage.gmexcn.com/Files/201001291335514111.jpg">
夜盘黄金TD围绕240元一线震荡，夜盘{zg}点为241.10元，{zd1}点为237.81元，夜盘报收239.28元，跌幅为0.41%。早盘延续震荡下跌态势，截至早间9：30分，黄金TD报238.89元。 “银河信趋势探测仪”方面，黄金TD日线（趋势线）从21日起维持为蓝色，入市250.70元，截至早间9：30分，空头获利比例为42.21%。目前黄金TD日线（趋势线）与120分钟线（参考线）皆为蓝色，因此空头客户可继续持空单，空仓客户可逢高入场做空。 因美元盘中已突破79美元，外盘金承压下行，近几日内无望重返1100美元关口，因此黄金TD短期内也难改空头行情，但超跌之后可能会有小幅反弹行情，投资者可谨慎持单，因239一线支撑已破，后市观望234元附近支撑，阻力位为240.60元，在操作上应注意风险，严格控制仓位。关注日线蓝色变化，依120分钟线选点操作。
白   银   TD	120分钟K线走势图： 0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" src="http://manage.gmexcn.com/Files/201001291335443659.jpg">
夜盘白银震荡走跌，盘中跌破3900元一线，{zd1}触及3889元后，在3900元上下窄幅波动，截至早间9：30分，白银TD报收3900元，夜盘起跌幅为0.66%。 “银河信趋势探测仪”方面，目前白银TD120分钟线（趋势线）为黄色，持空单客户仍可继续持有。而30分钟线（参考线）目前为蓝色，因此短线空仓客户可逢高入空单。 因外盘白银破位下跌，因此内盘白银也随之大幅下挫，空头格局明显，目前正在考验3890元附近支撑，若跌破该支撑位，则内盘白银可能有较大的补跌可能，关注外盘金银走势。在操作上应注意风险，严格控制仓位。关注120分钟线黄色变化，依30分钟线选点操作。
NYMEX   原   油	4小时K线走势图： 0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" src="http://manage.gmexcn.com/Files/201001291335368407.jpg">
日K线图显示，最近13个交易日中10个交易日价格出现走低，目前油价已经接近到达72的关键支撑位，该位置是2009年2月原油触底33.49以来所形成的大幅上行波段33.49-83.88的23.6%的技术性回调点位，同时也对应于09年6月与8月所形成的高点，也同时受到58.30-64.98-68.50的上升支撑线的支撑，因此技术上预计原油将在该位置附近形成较大力度反弹。美元的利好因素正在逐步的消化，短线预计油价仍将在72附近震荡寻底后，上扬走势将可能随时发生，建议投资者不宜过分追空，并可轻仓逢低介入多单。

 

八、   银河信专栏

上海银河信是中国大宗商品交易服务专家，其品牌旗下拥有上海银河信大宗商品电子交易有限公司和上海银河信电子商务有限公司。

银河信大宗商品电子交易有限公司成立于2006年6月，致力于大宗商品中远期现货电子交易服务，是专业的电子商务平台。为市场参与者提供交易模式和交易流程的介绍，政策法规的解读，从注册方式到软件下载，从市场信息到投资咨询等全方位的专业市场服务。近期又特别推出了现货连续交易特色产品。

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公司目前是民生银行贵金属交易推广服务商，配合民生银行推广贵金属延期交易，机构代码002028。公司沉淀多年的客户服务经验，专业优秀的市场推广与分析团队，并建立稳定的交易建模，愿竭诚为您服务。Email：；QQ客户服务群: 22580279。

 

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上海银河信投资顾问部

2010年1月29日  11：00