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    华侨城(000069)：华侨城整体上市获批 上海欢乐谷20亿迎战迪士尼。华侨城计划挺进国际主题公园{dy}梯队。

    整体上市后公司的盈利能力、资产规模都得到了大幅提升,并且,主题公园模式也是“中国最盈利的产业之一”。　面对迪士尼落沪之后的局面,华侨城集团副总裁刘平春告诉《中国经济周刊》,“(和迪斯尼的)竞争相当于一个小个子和一个大个子,所以我们提出把点对点的竞争转化为点和面的竞争。”有人说,华侨城就是做地产的，但华侨城xxx任克雷却明确表示:“不,我们不仅仅是一家开发商,我们是一个城市的开发商。”　任克雷认为,城市开发就不能没有文化建设,华侨城独创的是以“旅游地产”为核心、具有文化特色的开发运营模式——“华侨城模式”。　随着华侨城整体上市的完成,这一商业模式的第二轮布局也正在展开。

    据介绍,华侨城已初步完成{dy}轮全国战略布局,连锁主题公园“欢乐谷”在深圳、北京、上海、成都等一线城市相继开业。为了积极寻求在国内区域中心城市的发展机会,华侨城已分别与天津、武汉等地签署框架协议,云南华侨城也即将破土动工,接下来华侨城将加速进行第二轮战略布局。　但随着近期上海市正式通过了迪士尼投资的申请,很多人开始发出疑问:面对来势凶猛的“米老鼠”,欢乐谷怕吗?毕竟上海迪士尼预算总投资244亿元,而上海欢乐谷一期总投资只是20亿元。对此,同时也兼任中国旅游协会副会长的刘平春认为,“如果不把迪士尼作为一个基本的竞争者,那就犯了一个低级错误,但也不能看得太重。”

    本栏认为,迪士尼进入上海,对华侨城来说不是威胁,而是对主题公园的提升。迪士尼的到来既说明“主题公园”这种旅游形式在中国“具有高度的市场需求”,也表明中国的旅游消费已经具有了一定的成熟度。同时,迪士尼的进入会带来市场竞争,而竞争也能够xx市场。据调查调查迪士尼对于日本本土旅游的影响,“日本在迪士尼进入之前,全国游乐园进园人数还不到300万,现在是1个多亿。”　但是,毕竟迪士尼是强大的竞争对手,“我们希望用在全国布下的'点’连成一个'面’,用这个'面’和迪士尼一个'点’竞争。华侨城将主题公园布局在中国市场xxx的区域,提高市场占有率,再集合起来形成一个庞大的竞争力。”

对于迪士尼的进入早有准备,整体上市后华侨城将继续坚持“旅游地产”的发展模式。　据了解,锦绣中华是华侨城最早的一个“名利双收”项目。1989年锦绣中华开园后引起轰动,当年即收回1亿元的投资。其后,根据自身区域成片开发的特点,华侨城将主题公园作为其主要特色产业,并制定了滚动发展模式。　直到1999年,华侨城提出“旅游地产”的概念,将房地产融入文化旅游的产业链当中。2000年,主要经营华侨城旅游产业的华侨城控股公司与华侨城集团进行资产置换,持有了集团旗下房地产公司25%的股份,随后又增至40%。以此为支撑,华侨城的主题公园等旅游产业大幅度提高盈利水平,从而为滚动发展提供了大量资金。　“看似简单的资产重组,实则是华侨城商业模式的重大变化。而此前相互独立的旅游和地产,经过调整后,发挥出1 1远远大于2的作用。”刘平春说,2008年7月底,云南华侨城落户昆明;今年初,华侨城签下武汉项目;5月,华侨城与天津市签订战略合作协议,开发东丽湖华侨城项目。此外,深圳华侨城欢乐海岸项目正在建设中,预计于2011年建成开放。　无论是旅游市场还是地产市场,都有一个“梯级发展”的过程,“这个梯级发展的过程实际上是一个市场逐渐完善和扩大的过程。我们会加快对二线城市的布局。”

    华侨城(000069)日前召开的2010年{dy}次临时股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事和独立董事的提案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于公司内部管理机构设置的议案》等议案，这意味着整体上市后华侨城管理层及组织架构调整工作基本完成。

    据了解，未来一段时间，华侨城仍将充分发挥特有的“旅游地产”模式的创新性和可复制性等优势，凭借更加完善的产业链，加大发展步伐，实现做强做大的战略目标，更进一步提升公司文化旅游产品的品牌影响力。本栏据悉，在欢乐谷已经初步实现全国连锁的基础上，华侨城将加快在全国发展的步伐，进一步加强在长三角、环渤海、珠三角三大经济圈及中西部热点区域的投资力度。2009年，华侨城已经与天津、武汉、西安等城市签订了投资总额逾百亿元的大型旅游综合项目开发协议，正式启动了第二轮全国战略布局。

华侨城对未来发展极具信心，并预计到2012年前后年接待游客量将达到2000万人次，并希望再通过3至5年的努力，使华侨城全面进入国际主题公园{dy}集团军行列。华侨城董事长任克雷表示，一直以来，中国不缺少优秀的地产企业，但中国缺少{sjj}的旅游集团。整体上市给华侨城带来了历史性的发展机遇，新的华侨城仍将继承以文化旅游发展为主的思路，争做中国最强，世界{yl}的旅游集团。要实现这一战略目标，华侨城需要将现有的商业模式予以延伸。任克雷表示，首先，我们的“旅游地产”商业模式已然成熟，这仍然是公司未来主要的发展方向。再者，就是产品模式的深化和延伸。在今后的发展过程中，我们将更加关注生态、环保、度假型的项目，与时俱进的引入更丰富、更新颖的娱乐方式，与之前的旅游产品融合，比如引入动漫、游戏这样的新的娱乐元素。

    发展战略上，除了继续推动第二轮全国战略布局，在一些省会城市、区域中心城市获取资源，也要推动已进入重点城市的纵，对于上海、北京、深圳、成都这样的制高点，都将继续拓展新的旅游地产项目。　国内旅游市场尚有巨大的潜在需求，华侨城将累积多年文化旅游开发经验，不断创造出更多、更好的旅游产品。华侨城新一届管理层将借力行业高速成长的大趋势，始终保持公司走在行业前列，为股东、为社会做出更大的贡献。本栏认为地产股近期跌幅较大，投资价值已显现。投资者可以为主获取{zj0}收益。

    (000049)新将点燃2010年的股市火焰。

    经过多年的产业积累和规划布局，目前已按“聚焦发展、协同综效”的战略要求，全面完成产业结构的调整。公司将聚焦优势产业，抢夺移动电源领域和洗车电池多个细分市场的龙头地位，成为“全球移动电源解决方案服务商及主要电池产品制造商”。

    据内部统计移动电源是以电芯、电源管理系统为核心部件的综合性产品，广泛应用于各类移动便携电子设备中，如手机、蓝牙、音乐播放器等领域。随着人民生活水平的提高、环保意识的增强，以及传统能源价格的上升，可反复使用的二次移动电源的需求将进入未来的高速增长期，特别是电动汽车市场的良好发展前景，移动电源也将成为新能源产业的重要发展方向和支柱产业之一。

    德赛一直是国内知名的、产品种类齐全的综合性电池生产基地之一。早在2003年，德赛就斥巨资与天津大学、清华大学合作成立了德赛新能源研究院和博士后工作站，致力于新型电源产品的研发与产业化工作。近年来，德赛锂锰和锂铁电池的研发与制造已处于国内{lx1}地位；小型移动电源管理系统广泛应用于苹果、三星、索尼等电子巨头的xx产品中，在国际细分市场也处xxxx地位；此外,德赛电池在大中型移动电源管理系统领域也具备较强的研发和产业竞争优势，德赛电池旗下的亿能电子与北京交通大学合作开发的电动汽车电源管理系统，已成功应用于北京奥运会专用纯电动巴士和混合动力汽车中。

    此次产业结构调整，标志着德赛电池今后将围绕移动电源这一核心业务，通过其旗下多家内联企业的业务联合或重组，成为“全球移动电源解决方案服务商及主要电池产品制造商”。德赛电池的有关负责人介绍说，按照“聚焦发展、协同综效”的战略要求，德赛电池将产业全面发展的整体优势转化为聚焦发展后的经营效益优势，形成德赛电池企业的核心竞争力。

    该公司拥有丰富的产品线，电池产品涵盖一次电池、二次电池方面的主要xx产品。去年增资惠州聚能，惠州聚能成立于2007年初，是由德赛电池控股的中外合资企业，其经营范围是研究、开发、生产和销售锂离子电池及零配件，行业发展较为广阔，二级市场{jd1}价位不高，近期有大量的资金流入，上涨空间随时打开。投资者可积极的提前布局享受利润{zd0}化。

    (600029)：“亚运”概念广州股 王亚伟隐藏其中。中长线关注。

　  中国民航局近期公布的{zx1}显示，11月国际航线货邮运输量同比增长0.2%，由前10个月的负增长首次"转正"。国内民航业在11月出现真正的拐点，2010年供需改善下的景气复苏基本确立。南方航空是大型航空公司：公司位于广州，公司发展以广州、北京双核心战略，公司是国内三大航空公司之一，进行规模网路化运行。

    由于经济复苏、人口红利和消费升级等因素仍然存在，航空需求仍然会出现持续性增长，初步判断明年全行业增长将在10%至15%，而公司相对行业增速上会低2-3个百分点。在供给方面，预计南航今年全年新增飞机35架，座位数增长4%，明年预计飞机退租7架，新增和经营性租赁50架左右，座位数增长预计在6%-7%。　人民币升值预期加强也对公司构成利好。由于过快升值对尚未恢复的出口打击较大，四季度实际出现大幅升值的可能性不大，但年底出口恢复加速和热钱流入等因素将使预期更为加强。目前公司美元负债占比76%，人民币每升值1%，净利增加3 亿元。预计公司今明两年EPS 分别为0.12 元和0.20 元。基于对明年航空业供需的判断以及人民币升值预期，四季度是战略性建仓的时机，本栏将维持对公司“强烈推荐-A”的评级。

    投资价值分析：

    公司是国内运输飞机最多、航线网络最密集、年客运量{zd0}的航空公司，以广州为核心枢纽，以北京为重要枢纽，形成了密集覆盖国内，全面辐射亚洲的网络布局。公司通过与天合联盟成员密切合作，航线网络通达全球905个目的地，连接169个国家和地区，到达全球各主要城市。 2008年，公司旅客运输量为5,823.74万人次，连续30年居国内各航空公司之首。于2008年7月，公司连续安全飞行累计达到500 万小时，获得了民航局颁发的"飞行安全五星奖"，成为国内{sg}获此安全星级的航空公司，创下了国内航空公司{zh0}的安全纪录。公司旅客周转量占国内民航市场的30%，今年1至3月份，我国民航全行业运输总周转量比上年同期累计增长1.3%，其中国内旅客运输量1至3月分别比上年同期增长21.3%、17%、15.8%，民航业国内需求复苏的拐点或已经出现，公司将是民航复苏的{zd0}受益者，其业绩拐点值得期待。公司还持有和交通的股权，以及参股了中国民航信息网络2.5%的股权。

    二级市场上，该股近日连续资金大量流入，逐步构筑小圆弧底，而成交量温和放大。同时盘中屡见大单买入，主力做多欲望强烈；作为6元出头的我国航空霸主，后市有望走出价值回归。

    (600796)：生化农业龙头 地产新秀，重组预期尤存， 新高在望。

    公司是我国{zd0}的生物农药生产基地之一，实际控制人是海宁市国资委，存在重组预期，同时，二级市场上该股具有补涨要求，投资者可积极关注。资产重组历来是资本市场淘金的主要"直通车"，因其具有巨大的想象力，和在资本市场上的巨大号召力，而受到了众多投资者的追捧。公司是我国{zd0}的生物农药生产基地之一，实际控制人是海宁市国资委，存在重组预期，

　  公司是我国{zd0}的生物农药生产基地之一，其生产的井冈青霉素系列产品占国内50%以上的市场份额，赤青霉素系列产量更是居全球{dy}，出口量占国内同类产品的一半以上。黄霉素产量也是世界{dy}，出口量占国内同类产品出口总量的68%。多数品种是公司{dj2}生产的，在国内无替代品，也是高附加值且无公害无残留的环保型农药，应用潜力大、发展前景好。值得一提的是，2007 年起我国全面禁止甲胺磷等5 种高毒农药在农业生产中使用，高毒农药所占比重将由目前的20%降低到5%左右。公司环保型农药阿维菌素作为国内用量{zd0}的生物农药产品有较大的发展空间。因此，随着政府重视力度的不断加大，农业的扶持力度也将逐渐提升，并且年初是阿维菌素销售旺盛，杀虫剂收入将会有所增加。

    公司存在重组预期。公司实际控制人是海宁市国资委，海宁市资产经营公司为大股东持股33.3%股权，海宁有三个上市公司，钱江生化、、，其中，只有钱江生化是国字头的，前几年，一直有传闻说皮革城要借壳钱江生化上市，但直到2008年初，这个传闻随着皮革城已经递交上市申请不攻自破，从宏达经编的参股说明里，我们看到，其参有即将上市的皮革城5%的股份，同样参有股份的还有当地的一家制衣企业卡森，也是xx的污染大户，可疑问的是：为什么钱江生化没有参股皮革城呢？

    钱江生化作为一个为海宁的发展作出了重要贡献的国营企业，为什么不能分一杯羹呢？这就要从海宁国资委的态度说起了，2008年初，大股东高位减持公司股权，看来海宁国资委退出钱江生化的意愿是比较强烈的，公司之所以没有参股海宁的招牌-皮革城，也有可能是国资委为了给公司找个好婆家，而让公司稳定在一个较底的价格水平，此前有传杜邦收购的消息，杜邦公司最终否定了。但不管是跨国企业合资，还是重组引入大股东，公司未来都具有极大的想象空间。因此，我们认为海宁国资委有可能退出钱江生化，鉴于目前公司主营业务仍在亏损线上徘徊，09年度即将过去，预计国资委替公司寻找婆家的行动有望提速，公司未来极富想象力，投资者可关注。

    二级市场上，该股近期呈现震荡盘升走势，量价配合良好。主力大量收集筹码，该股尾盘放量上扬，短期有望在量能配合下强势上攻，走出一波补涨行情，投资者可提前重点挖掘。