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本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
　　（二）发行规模和发行结构
　　本次股票发行总量不超过２００，０００万股。其中，回拨机制启动前，网下发行不超过１００，０００万股，占本次发行总量的５０％；网上发行不超过１００，０００万股，占本次发行总量的５０％。
　　本次网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，配售对象通过上交所网下电子化申购平台在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统进行申购，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。
　　本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于２０１０年２月３日（Ｔ＋２日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
　　（三）网上网下回拨机制
　　本次发行网下及网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２０１０年２月２日（Ｔ＋１日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于２０１０年２月３日（Ｔ＋２日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
　　网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量／网上有效申购数量；
　　网上发行最终中签率＝回拨后网上发行数量／网上有效申购数量；
　　网下发行初步配售比例＝回拨前网下发行数量／申购价格不低于最终确定的发行价格的网下有效申购数量；
　　网下发行最终配售比例＝回拨后网下发行数量／申购价格不低于最终确定的发行价格的网下有效申购数量。
　　有关回拨机制的具体安排为：
　　１、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于１％且低于网下发行初步配售比例，则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模５％的股票（不超过１０，０００万股）；
　　２、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，发行人和保荐人（主承销商）可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。
　　（四）申购价格
　　本次发行的发行价格区间为５．００元／股－５．８０元／股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（５．８０元／股）进行申购。
　　此价格区间对应的市盈率区间及初步询价报价情况为：
　　１、２５．１０倍至２９．１２倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　２、３６．１６倍至４１．９５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２００，０００万股计算为６５３，８００万股）。
　　３、本次发行初步询价期间，共有１１５个配售对象提交了初步询价报价，其中，提交了有效报价配售对象有８７个，对应的申购数量之和为１，２４７，７９０万股，为本次网下初始发行规模的１２．４８倍。
　　本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于２０１０年２月３日（Ｔ＋２日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
　　（五）申购时间
　　２０１０年２月１日（Ｔ日），在上交所正常交易时间内（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
　　（六）申购简称和申购代码
　　申购简称为"一重申购"；申购代码为"７８０１０６"。
　　（七）发行地点
　　全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
　　（八）锁定期安排
　　网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。
　　（九）本次发行的重要日期

　　注：１、Ｔ日为网上资金申购日。上述日期均指交易日。
　　２、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。
　　本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（２００９年修订）实施。
　　（十）承销方式
　　承销团余额包销。
　　（十一）上市地点
　　上海证券交易所。

◎申购数量和申购次数的规定
　　（一）本次网上发行，参加申购的每一申购单位为１，０００股，单一证券账户的委托申购数量不得少于１，０００股，超过１，０００股的必须是１，０００股的整数倍，但{zg}不得超过１００万股。
　　（二）配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
　　（三）单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１０年１月２９日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　（四）证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购。

◎中国一重(780106)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）发行人的设立方式
　　２００８年１２月２５日，经国务院国资委《关于设立中国{dy}重型机械股份公司的批复》（国资改革［２００８］１４１７号）批准，一重集团联合华融、宝钢集团、长城共同发起设立本公司。公司注册资本４５３，８００万元，法定代表人吴生富。
　　（二）发起人及其投入的资产内容
　　根据《发起人协议》及《补充出资协议》，一重集团以经营性资产及补充现金合计出资４２４，８００万元；华融以现金出资２０，０００万元；宝钢集团以现金出资５，０００万元；长城以现金出资４，０００万元，各发起人总计出资金额为４５３，８００万元，全部按１：１比例折为公司股本，上述出资及折股方案已经国务院国资委《关于中国{dy}重型机械股份公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权［２００９］４０９号）批准。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）发行人的主营业务概况
　　本公司主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务，并开展相关的国际贸易。
　　本公司主要产品包括以轧制、冶炼设备为主的冶金成套设备；以大型热壁加氢反应器为主的石化、煤液化重型压力容器；以各类冶金轧辊为主的工矿配件；为大型水电、火电机组配套的大型铸锻件；以民用核电反应堆压力容器和核岛成套铸锻件为主的核能设备；以各类液压机、热模锻压力机、机械压力机为代表的锻压设备；以重型矿用挖掘机为代表的重型矿山设备等重型机械装备。
　　本公司产品均为定制大型成套设备，一般以参与招标的方式进行销售，通过投标获得订单。在国内市场，本公司的销售渠道主要是以自身销售为主，由市场营销部负责，采取了分片管理和专业管理相结合的方式。对于海外市场，本公司在销售渠道上主要与国际知名公司进行合作共同开发国际市场，同时也采用国外代理为公司进行海外的市场开发和产品宣传。
　　本公司主要原材料是生铁、废钢、钢材与各类合金等，主要能源是电、煤等。２００９年１－６月、２００８年度、２００７年度和２００６年度，原材料和能源占成本的比重分别为８２．４８％、８５．７０％、８５．６３％、８５．１９％。
　　（二）行业竞争情况和发行人在行业中的竞争地位
　　重型机械行业属于资金、技术、劳动密集型，产品大部分是单件小批量制造，制造周期长，占用资金量大，由此形成了重型机械行业中由大型企业主导的格局。
　　重型机械行业产品种类繁多，各个重型机械制造企业侧重细分产品不同，本公司是少数具有大型成套设备制造能力的企业之一，是我国重型机械行业的xxxx，部分产品类别在各细分行业均排名国内前列。
　　（三）发行人的竞争优势
　　本公司拥有的主要竞争优势包括：
　　１、"中国{dy}"的重型机械制造企业，全球{zj1}竞争力的重型机械装备制造商之一；
　　２、历史悠久，专注重型机械制造５０年；
　　３、中国增长速度最快、盈利能力最强的重型机械制造企业；
　　４、本公司拥有综合制造能力世界{yl}的大型铸锻件制造基地；
　　５、强大的自主创新能力和{lx1}的核心技术；
　　６、优秀的管理团队，专业的技术人才。
　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
　　（一）生产设备
　　本公司的主要生产设备包括冶炼设备、铸造设备、锻造设备、热处理设备、金属结构设备、冷加工设备、理化分析和检测设备、出海口等。
　　截至２００９年６月３０日，本公司共有生产设备３，１８５台，包括大型设备３８７台，关键设备２１５台，数控设备１２９台。
　　（二）房屋建筑物
　　截至招股意向书签署之日，本公司所有的房屋共计４３９项，总建筑面积为６８６，５３８．２０平方米；本公司租赁使用房屋共计９项，租赁使用房屋面积为１３，９４６．９７平方米。
　　（三）商标
　　一重集团通过与本公司签订《商标权转让合同》将３个已注册商标{yj}性无偿转让至本公司所有。截至招股意向书签署之日，３个已注册商标尚在转让过程中，国家工商行政管理总局商标局已出具该等商标转让给本公司的《转让申请受理通知书》。
　　一重集团通过与本公司签订《商标转让协议》将４个正在申请的商标{yj}性无偿转让至本公司所有。
　　（四）专利
　　一重集团通过与本公司签订《专利权转让合同》将重型机械制造业务相关的专利投入本公司。截至招股意向书签署之日，本公司及下属子公司拥有专利１６７项，该等专利已取得完备的权利证书或授予专利权通知书，其中１３项尚需办理证载权利人变更。
　　截至本招股意向书签署之日，本公司及下属子公司正在申请专利５０项，其中５项尚需变更办理申请人变更。该５项专利为一重集团与一重集团大连设计研究院共同申请，正在办理申请人由一重集团变更为本公司、一重集团大连设计研究院变更为大连设计院的手续。
　　（五）专有技术
　　一重集团通过与本公司签订《专有技术转让合同》将重型机械制造业务相关的专有技术投入本公司。截至２００９年６月３０日，本公司拥有专有技术１０８项。
　　（六）土地使用权
　　截至招股意向书签署之日，本公司及下属公司拥有的土地使用权共２１宗，总面积为３，８７９，４９６．５８平方米。

◎股东研究：
中国一重(780106)主要股东

◎中国一重(780106)最近三年财务指标：