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图表目录 10
导 言 11
研究观点： 11
观点一：钢铁生产总量过剩，国内市场需求减弱 11
观点二：国内市场钢材价格全面下跌，处于低位盘整阶段 12
观点三：钢铁产品出口大幅度下降，增加国内市场的供需矛盾 13
观点四：降低钢铁生产成本初见成效，但钢铁企业仍整体亏损 14
观点五：进口铁矿石大幅度增加，国内资源供应大于需求 14
观点六：2009年钢铁行业不会全年亏损 15
行业热点篇 17
热点一：2009年3月钢铁产业调整和振兴规划细则公布 17
热点二：铁矿石价格 24
热点三：下游行业运行趋势 26
公司运营篇： 27
{dy}部分 钢铁集团发展概述 27
{dy}章 米塔尔钢铁集团 27
{dy}节 米塔尔钢铁集团成为世界{dy}钢铁企业 27
第二节 2008 年米塔尔钢铁集团发展情况 27
第三节 2009 年米塔尔钢铁集团发展预测 27
第四节 米塔尔钢铁集团核心竞争力 28
一、管理方面 28
二、贸易方面 28
三、研发方面 29
四、人才方面 29
五、产品用户方面 30
第二章 阿塞洛钢铁集团 31
{dy}节 欧洲{zd0}的钢铁集团--阿塞洛钢铁集团 31
第二节 2008年阿塞洛钢铁集团生产经营状况分析 31
第三章 新日本制铁公司 33
{dy}节 2008 年新日本制铁公司生产经营状况分析 33
第二节 2009 年新日本制铁公司生产预测 34
第三节 日本新日铁公司经营战略 34
一、新日铁抢先占领技术阵地 34
二、新日铁加强对于上游资源的控制 35
三、两强对立，新日铁联合其他钢铁企业 35
四、随着市场变化调整产品结构 35
五、海外投资，合作研发 36
第四章 JFE--日本钢铁工程控股公司概述 37
{dy}节 日本第二大钢铁公司 37
一、JFE--日本钢铁工程控股公司 37
第二节 2008 年JFE--日本钢铁工程控股公司 37
一、生产经营状况 37
第三节 2009 年JFE--日本钢铁工程控股公司生产预测 38
第五章 韩国浦项制铁公司 38
{dy}节 韩国{dy}大钢铁公司—浦项制铁 38
第二节 2008 年韩国浦项制铁公司生产状况分析 38
第三节 2009 年韩国浦项制铁公司生产预测 39
第六章 德国蒂森•克虏伯公司 41
{dy}节 德国蒂森•克虏伯公司概述 41
第二节 2008 年德国蒂森•克虏伯公司生产状况分析 41
第三节 2009 年德国蒂森•克虏伯公司生产预测 41
第二部分 中国钢铁企业与国际钢铁企业差距分析 42
{dy}章 2008 年中国国内钢铁企业生产状况 42
{dy}节 中国国内钢铁产量分析 42
第二节 中国特钢生产情况分析 43
第二章 中国国内钢铁企业生产技术状况 45
{dy}节 2008 年宝钢生产技术发展及新产品开发 45
第二节 2008 年莱钢生产技术发展及新产品开发 46
一、日标H型钢在莱钢研发成功 46
二、莱钢研发生产抗震钢筋获成功 46
三、莱钢成功完成中低速磁悬浮列车轨排研发 46
四、技术中心与特钢厂共同成功开发了重汽高性能前轴与平衡轴用新钢种 47
第三节 2008 年首钢生产技术发展及新产品开发 47
第四节 2008 年鞍本钢铁集团生产技术发展 48
第五节 鞍山钢铁集团公司 49
一、企业概况 49
二、2007-2008年上市公司财务分析 50
三、2007-2008年经营发展状况 51
第六节 2008 年中国钢铁生产技术经济指标 53
一、全国高炉炼铁项目生产技术指标情况 53
二、全国烧结生产技术指标情况 53
三、全国球团生产技术指标情况 54
四、全国炼焦生产技术指标情况 54
五、全国转炉炼钢生产技术指标情况 54
六、全国电炉生产技术指标情况 55
七、全国连铸生产技术指标情况 55
八、全国轧钢生产技术指标情况 56
第三章 中国钢铁企业能耗与国际先进水平差距分析 57
{dy}节 中国钢铁企业能耗情况分析 57
第二节 与国际水平差距产生的基本原因分析 57
一、中国钢铁工业的生产结构不合理，集中度低，中小企业数量庞大 57
二、中国的大型钢铁企业同钢铁强国的钢铁企业还是有差距的 58
三、节能意识不强，节能装备采用率低 58
四、能源的回收利用率低 58
第四章 中国钢铁行业向上下游行业延伸产业链 60
{dy}节 中国钢铁企业向上游行业延伸—煤钢焦产业链 60
一、煤钢焦产业链发展的外部环境 60
二、煤钢焦产业链发展优势与劣势分析 60
第二节 中国各大钢铁企业向下延伸产业链发展情况分析 60
一、宝钢集团将机械设备制造业列为未来发展的支柱产业 60
二、武钢集团主要面向国内造船业、大型流通企业建立合作关系 61
三、太钢与xxxx工程---国家体育场签订合作协议 61
四、攀钢主要同国内汽车制造行业和家电业合作 62
五、包钢战略协作比例进一步增强，并向研发领域延伸 64
六、东北特钢与国外钢铁物流巨头完成战略合作 64
第三节 钢铁企业与下游企业战略合作与技术合作相辅相成 65
第五章 中国钢铁企业重组并购情况分析 67
{dy}节 2008 年国内钢铁企业重组并购情况分析 67
一、武钢重组柳钢 67
二、钢铁重组再演大戏，济钢莱钢联姻 68
三、鞍钢为攀钢系三家上市公司资产重组担任现金选择权第三方 68
四、复星集团注资天津钢铁 69
五、广东钢铁集团在广州举行揭牌仪式 69
六、河北钢铁集团挂牌 69
七、中钢集团完成收购中西部公司股权 70
八、首钢欲2.5折再购澳矿企吉布森 70
九、鞍钢高价增持澳矿企金达必 70
十、山东钢铁欲重组民企日照钢铁 70
第二节 中国钢铁企业的重组要采取渐进式的方式开始 70
第三节 钢铁企业重组正在改变钢铁工业布局 71
一、区域性战略造就中国{zd0}的钢铁集团 71
二、出口战略增强武钢实力 72
三、地区重组助力攀钢 72
四、独联体式合并打造鞍本集团钢铁航母 73
第四节 2009年我国钢铁市场企业重组步伐会加快 74
一、2009钢铁需求仍不足 低迷市场有利于企业重组 74
二、2009年钢铁企业重组配对方案出炉 75
三、2009年钢铁企业重组迎来重大机遇 77
第六章 中国钢铁企业竞争力分析 78
{dy}节 提升竞争力的关键是成本的有效控制 78
一、干法熄焦技术(CDQ) 78
二、高炉炉顶煤气压差发电技术（TRT） 78
三、高炉喷吹煤粉技术(PCI) 79
四、煤气发电技术 79
五、全烧高炉煤气锅炉技术 79
六、煤气燃汽轮机技术(CCPP) 79
第二节 对于原材料资源的控制是{zj0}抵御风险的手段 80
第三节 重组，并购是提高竞争能力的重要途径 80
第四节 优化产品结构、提高产品质量是当务之急 80
第七章 国外钢铁企业经营管理模式分析 82
{dy}节 所有权与经营管理权分离 82
第二节 高管的选拔聘任制度 82
第三节 市场决定经营管理的方向 82
第四节 技术产品的开发是经营管理的重要任务 83
第五节 质量管理是经营管理走向成熟的标志 83
第六节 重视人力资源管理 83
第七节 电子信息技术应用在钢铁企业管理体系中 83
第八节 企业文化的树立也是经营管理的一个重要部分 84
第八章 中日钢铁工业比较分析 85
第九章 中国钢铁企业定价制度分析 87
{dy}节 目前国内钢铁企业的主要定价模式 87
第二节 销售总部定价模式的优缺点分析 87
第三节 外埠公司区域性定价模式的优缺点分析 88
第四节 钢铁企业间协商定价模式的优缺点分析 89
第五节 钢铁企业与大的用户及经销商之间的协商定价 90
一、模式优缺点分析 90
第三部分 世界500 强之钢铁企业分析 92
{dy}章 世界500 强中的钢铁企业 92
第二章 世界500 强中的钢铁企业特征 92
{dy}节 企业规模大，销售收入均过百亿 92
第二节 产品结构合理，市场占有率高 92
第三节 全球化特征明显 93
第三章 中国钢铁企业与世界500 强的差距 95
第四部分 跨国钢铁企业并购问题分析 96
{dy}章 全球外资投资情况 96
第二章 外资并购问题研究 96
第三章 研讨外资并购方式 97
{dy}节 直接并购模式 97
第二节 间接并购模式 98
第三节 目前国内钢铁企业中有五家上市钢铁企业值得重点关注 98
钢铁贸易篇： 100
{dy}部分 2008 年世界钢铁行业发展情况概述 100
{dy}章 世界钢铁行业发展情况概述 100
{dy}节 2008 年世界钢铁行业发展状况 100
第二节 全球钢铁企业盈利状况 100
第三节 2008 年全球钢铁行业并购大事记 102
一、大型跨国钢铁集团海外并购步伐加快 102
二、亚洲的中国、印度和南美的巴西成为主要扩张目标 102
三、世界跨国钢铁集团的扩张战略 102
第四节 2008 年亚洲钢铁市场分析 103
第五节 2007—2008 年韩国钢铁市场发展情况 104
第六节 2009 年亚洲钢铁市场展望 105
第二章 2008 年中国钢铁行业消费情况分析 106
{dy}节 中国钢铁行业总体消费情况分析 106
第二节 中国国内钢材分品种表观消费量预测 106
一、2008 年板管材消费情况分析 106
二、2008 年线型材消费情况分析 107
第三节 中国钢铁行业财务指标分析 107
第二部分 全球钢铁贸易发展情况 108
{dy}章 全球钢铁贸易情况 108
第二章 2008 年中国钢材贸易情况分析 110
{dy}节 中国钢材、钢坯进出口量分析 110
第二节 中国钢材进出口国家和地区分布 110
第三节 2008 年钢材各品种进出口情况分析 113
一、2008 年不锈钢板进出口情况分析 113
二、2008 年硅钢进出口情况分析 115
三、2008 年薄板进出口情况分析 117
四、2008 年镀锌板进出口情况分析 118
五、2008 年普碳中板进出口情况分析 118
六、2008 年盘条、普通条杆进出口情况分析 118
七、2008 年无缝管和焊管进出口情况分析 119
第三部分 全球钢铁行业物流运输情况分析 121
{dy}章 世界钢铁物流呈现三大亮点 121
{dy}节 世界钢铁物流蕴藏着巨大的需求空间 121
第二节 钢铁物流运输的模式较为稳定和成熟 121
第三节 世界钢铁物流的组织形式专业化、规模化 122
第二章 我国钢铁物流与世界钢铁物流的差距 123
{dy}节 中国国内钢铁物流现状 123
一、中国国内钢铁物流还处于初级阶段 123
二、中国国内钢铁物流各自为政，无序发展 123
三、中国国内钢铁物流中企业自营为主，没有形成第三方物流 123
第二节 中国国内钢铁物流发展方向 124
一、建立现代化的钢铁物流形式 124
二、国内钢铁物流要加大信息化的建设 124
三、钢铁企业物流创新的基本模式 124
四、逆向物流管理提升鞍新钢的竞争力 129
五、武钢尝试新的物流配送形式 129
炉料资源篇： 132
{dy}部分 国际铁矿石原矿量分析 132
{dy}章 世界铁矿石储量 132
第二章 中国铁矿石市场情况分析 132
{dy}节 中国铁矿石资源储量 132
第二节 中国政府对于铁矿石资源的政策措施 133
第三节 中国铁矿石供需矛盾将有所减缓 136
第三章 2009 年世界铁矿石巨头投资动向 139
第二部分 国际铁合金市场发展情况 141
{dy}章 中国国内铁合金市场表现情况 141
{dy}节 2008年铁合金市场大起大落 141
第二节 2008年{dy}季度国内铁合金市场价格总体表现出稳步上涨的局面 141
第三节 2008年第二季度铁合金市场继续保持升势 142
第四节 2008年第三、四季度金融危机冲击铁合金市场 142
第五节 2008年铁合金市场特征 143
第二章 中国铁合金进出口情况分析 145
{dy}节 2008 年铁合金进口情况 145
第二节 2008 年铁合金出口情况分析 145
第三章 2009 年世界铁合金市场发展预测 146
{dy}节 2009年铁合金市场将低谷徘徊 146
一、2009 年硅铁价格逐渐止跌企稳 146
二、2009年镍市场价格将不会出现大幅波动 149
第二节 特种铁合金将延续下降的趋势 150
第三部分 世界直接还原铁市场发展情况 153
{dy}章 世界直接还原铁生产现状 153
第二章 中国直接还原铁市场发展情况 154
第四部分 国际废钢市场情况分析 156
{dy}章 世界废钢市场情况 156
第二章 中国废钢市场情况分析 160
{dy}节 中国废钢资源现状 160
一、中国钢铁蓄积量少，社会回收废钢数量不及生产需要 160
二、中国钢铁生产技术经济指标不断提高，企业自产废钢数量不能满足发展需要 162
第二节 2008 年中国废钢进口情况分析 162
第三节 中国重点钢铁企业废钢的收支存情况分析 162
第四节 中国废钢市场分地区（山东省）分析 164
第三章 2009 年中国废钢市场预测 165
第五部分 世界焦炭行业发展情况分析 168
{dy}章 世界焦炭市场情况 168
第二章 中国焦炭市场情况 168
第三章 2009 年中国炼焦行业及其对钢铁业影响分析 170
{dy}节 麦格理银行：2009年炼焦煤价格将保持高位 170
第二节 我国将加速淘汰炼焦行业落后产能 170
第三节 中国钢铁企业配套焦炉建设和外购相结合 171
政策影响篇： 173
{dy}部分 “十一五”规划对我国钢铁企业的影响 173
{dy}章 “十一五”规划对钢铁行业发展的具体规划 173
第二章 “十一五”规划中中国主要经济指标预测 174
第三章 “十一五”规划中钢铁行业的 发展趋势预测 175
{dy}节 “十一五”期间我国钢铁市场需求情况分析 175
第二节 “十一五”期间我国钢铁市场供给情况分析 175
第三节 “十一五”我国钢材进出口情况分析 176
第四节 “十一五”时期我国钢铁市场价格走势分析 176
第四章 “十一五”期间我国钢材流通形势分析 177
{dy}节 “十一五”期间我国钢材流通形势 177
第二节 钢材贸易正在走向专业化和规模化 177
第五章 中国各地“十一五”规划的基础设施投资 178
{dy}节 华北地区“十一五”规划基础设施建设投资情况 178
一、北京市“十一五”规划基础设施建设投资情况 178
二、河北省“十一五”规划基础设施建设投资情况 178
第二节 西部地区“十一五”规划基础设施建设投资情况 178
一、甘肃省“十一五”规划基础设施建设投资情况 178
二、内蒙古自治区“十一五”规划基础设施建设投资情况 179
第三节 两广地区“十一五”规划基础设施建设投资情况 179
一、广东省“十一五”规划基础设施建设投资情况 179
二、广西“十一五”规划基础设施建设投资情况 180
第四节 西南地区“十一五”规划基础设施建设投资情况 181
一、四川省“十一五”规划基础设施建设投资情况 181
二、 贵州省“十一五”规划基础设施建设投资情况 181
第五节 各地“十一五”基础设施建设对钢铁工业的影响 182
第二部分 从“两会”热点看中国钢铁工业的发展 183
{dy}章 经济增长预期决定中国钢材需求仍保持平稳增长 183
第二章 宏观调控继续 有利于中国钢铁业集中度的提高 183
第三章 鼓励节能降耗 推动绿色钢材需求 183
第四章 建设新农村 农业用钢开辟钢材需求新市场 184
第五章 装备制造业大力发展拉动钢材需求增长 185
第六章 加大矿产资源的管理 逐步解决钢铁原料“瓶颈”矛盾 185
第七章 国防预算增加14.7% 优特钢需求 会有所增长 186
第三部分 金融危机影响及策略篇 189
{dy}章 金融危机对全球及我国钢铁行业的影响 189
{dy}节 全球钢厂全面减产 钢铁行业短期难走出低迷 189
第二节 金融危机退火中国钢铁业 190
第二章 国内部分钢铁企业应对金融危机策略 194
{dy}节 济钢与山东省内七家船企战略合作 强强联手应对危机 194
第二节 武汉钢铁集团鄂钢公司积极应对市场挑战 194
第三节 宝钢拟20亿元投资铁路建设 占项目总资金约15% 196
第三章 政府应对金融危机度钢铁行业影响策略 197
{dy}节 金融30条力推钢材商品期货出炉 197
第二节 国务院通过钢铁产业振兴规划 推动钢铁产业由大变强 200
第四章 行业应对观点 202
{dy}节 钢铁业需加快重组 前五家集中度应占45% 202
第二节 钢铁工业发展首先要努力解决大量进口的品种规格 203
第五章 金融危机钢铁行业的机遇与挑战 204
09-10 年预测篇： 208
{dy}部分 2009 年全球钢铁行业预测 208
{dy}章 全球钢材供给量预测 208
第二章 全球钢材需求量预测 210
{dy}节 世界钢材需求量分析 210
第二节 影响中国钢材需求变化因素的分析 211
一、中国经济的增长幅度的问题 211
二、中国的固定投资投入强度降低 213
三、国家调控政策可能会带来一些矛盾 214
四、中国经济增长方式的转变 217
五、由于中国幅员辽阔，经济发展不平衡 217
第三节 中国钢铁行业终端消费行业对于钢材的需求情况分析 217
一、造船行业 217
二、机械制造行业 218
三、轻工行业 219
四、石油及石油化工行业 220
第二部分 中国因素对全球钢铁市场的影响 222
{dy}章 中国因素对全球钢铁市场的影响 222
第二章 2009 年中国部分钢材品种市场情况预测分析 222
{dy}节 2009 年H 型钢市场预测分析 222
第二节 2009 年硅钢市场预测分析 224
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