俄罗斯木材市场分析
[关键词]俄罗斯 木材 市场 分析
一、 俄罗斯森林资源状况 根据去年俄xx林业局有关专家对俄森林资源的初步统计（每五年统计一次），俄全国森林资源面积为11亿公顷，其中森林覆盖面积为7.22亿公顷，木材蓄积量为7 50亿立方米（见表1）。近年来俄森林资源状况保持良好，去年由于种植针叶树幼林，针叶林面积扩大了120万公顷。据统计，截至1998年11月1日俄过火林面积为4 26.88万公顷，过火林材总量达1.43亿立方米（见表2）。1998年俄严重森林火灾主要发生在萨哈共和国（雅库特）、哈巴罗夫斯克边区和萨哈林州。 俄远东地区的森林覆盖面积达2.57亿公顷，木材蓄积量超过223亿立方米，其中有 64%为木质优良的落叶松。其他主要树种为各种杉树（占14%）、松树（约占6%）。 表1 俄森林资源统计表 1983 1988 1993 1999* 森林资源总面积（亿公顷） 11.877 11.826 11.809 11 其中森林覆盖面积（亿公顷） 7.666 7.711 7.635 7.22 木材蓄积总量（亿立方米） 819 816 807 750 *1999年数字为初步统计数字。资料来源:俄xx林业局 表2 俄近年森林资源使用、更新表 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 森林更新面积(千公顷) 1831 1562 1402 1461 1562 1454 1110 1092 1019 其中植树面积(千公顷) 566 521 447 428 391 367 305 267 260 采伐面积 (千公顷) 1810 1608 1415 1074 814.6 761.6 612.1 623.5 573.5 经济材采伐量(百万实积立方米) 283.5 251.7 227.5 174.2 130.7 124.8 101.9 103.4 96.8 过火林面积(千公顷) 1377.4 682 691.5 748.6 536.8 360.1 1853.5 726.7 4268 .8 过火林材总量(百万立方米) 23.5 10 11.1 22.3 10.2 8.5 55.9 21.8 143 资料来源:俄xx林业局 二、 俄罗斯森工生产概况 1、俄森工生产情况 据俄官方统计，截至今年1月1日俄约有大、中型森工企业3000家，其中405家为国营企业。据俄森工企业和木材出口商协会统计，去年俄森工生产比上年增长了117 .2%，此增长幅度在其他工业领域甚为罕见。木材采伐量达8770万立方米，同比增长12.9%。1560家森林采伐企业中有60%以上改善了财经状况，生产比上年增长了1 2%-70%。由于国内外市场需求增大，俄胶合板、木纤维板、刨花板产量增加。据俄统计委证实，去年俄工业产品、家具生产异军突起，建筑业也方兴未艾。自九十年代初起俄造纸业生产得到扩大。据俄统计委公布数字，俄去年造纸业生产同比增长 6.5%。此外，去年俄家具生产也呈增长趋势（见表3）。 由于生产规模扩大，俄森工企业经营状况得到好转，去年前9个月森工企业利润总额达124亿卢布。木材加工企业拖欠工资问题在一定程度上得到解决。俄森工企业协会会员认为，去年该领域投资规模扩大对刺激生产增长、改善企业经营状况起到了积极的作用。1999年森工领域投资总额为63亿卢布，其中森林采伐领域投资占2 2.1%，木材加工领域占23.8%，纸及纸浆生产领域占53.7%，林业化工领域占0.4%。去年经营状况好转的森林采伐企业主要集中在俄中部地带和西北地区，远东地区森工生产未见增长。 2、 俄森工生产面临的问题 （1） 生产设备老化问题目前俄工业生产普遍面临设备老化问题，森工生产企业亦不例外。有关专家认为， 52%俄森林采伐企业和木材加工企业设备老化问题严重，约50%设备急待更新，而更新设备是俄企业普遍面临的老大难问题。去年俄森工生产设备及材料进口减少了5 亿美元，卢布贬值效应迫使企业更多地转向使用本国生产设备和技术。因此目前俄大部分木材加工产品均不符合欧洲技术和环保标准，致使俄木材出口仍以原木出口为主。 （2） 运费价格较高俄木材加工企业主要集中在俄欧洲地区部分，从乌拉尔和西伯利亚林区向俄木材加工企业供应木材需经铁路运输。自去年11月1日起俄将铁路货物运费上调了10%，使木材运输成本增加，企业利润受损。 3、 俄政府拟加强对森工企业的调控力度 俄经济部森工综合体局局长波尔沙科夫在森工企业协会会议上称，为加强俄国家对森工生产的调控，支持该领域出口，俄经济部拟将森工企业的股份转为国有财产，以冲抵企业拖欠国家预算的债务。波指出，至今俄国家对木材贸易未进行干预，但目前俄经济部正制定2005年前森工综合体发展纲要，拟按现代管理方式组建国家控股的森工集团，并将以转让股份的方式吸引大股东。对此森工企业表示赞同并认为，只有国家支持，企业才能生存下去，如果国家不调整现行税收和关税政策，明年森工企业将可能变盈为亏。 表3 俄森林采伐、木材加工和造纸业生产趋势及主要产品产量一览表 1999年 增（减）幅度% 比1998年 比1997年 森林采伐业 13.4 4.7 木材采伐量(百万实积立方米) 87.7 12.9 2.7 有用材(百万实积立方米) 69.8 10 4.7 锯木及木材加工所余废料,用于制造纸浆和木浆的碎木(千实积立方米) 2039 20.3 11.1 木材加工业 8.4 -1.4 锯材(百万立方米) 17.4 -3.6 -5 窗板(千平方米) 2770 0.4 -8.9 门板(千平方米) 3529 -1.8 1.8 矿井支架(千实积立方米) 29.6 -35.4 -56.5 矿板(千立方米) 27.7 -14.5 -42.3 胶合板(千立方米) 1319 20.4 39.6 镶木地板块(千平方米) 2208 15.4 8.5 木箱组件(千立方米) 189 -21.2 -8 硬质木纤维板(百万标定平方米) 237 25.1 22.8 木刨花板(千标定立方米) 1969 25.7 32.2 水泥-刨花板(千立方米) 25.8 46 -20.9 宽轨铁路枕木(千条) 3590 -34.4 -58.5 木质厂房(占地面积千平方米) 53.4 1.3 -44.4 集装箱式储藏室(千个) 4060 18.3 0.8 园林小屋,包括配件,如木墙等（个) 2242 -37 -69 火柴(千标准箱) 6237 26.6 29.9 桌子(千张) 3097 19.1 11.1 椅子(千把) 3011 2.7 8.7 柜子(千个) 2458 23.2 -0.4 沙发床(千张) 185 -24.5 -48.2 木床(千张) 544 18.5 8.6 造纸业 24.6 33.9 纸浆(千吨) 1726 26.9 41.8 纸(千吨) 2941 20.2 32.1 其中新闻纸(千吨) 1620 16.2 35.6 书本用纸(千吨) 66.6 6.4 -8.7 硬纸板(千吨) 1527 35.7 37.1 其中包装用硬纸板(千吨) 1046 33.8 32.1 纸袋(百万个) 334 17.9 36.8 硬纸箱(百万立方米) 743 22.7 23 资料来源:俄统计委《1999年俄社会经济状况》 三、 俄木材及其制品出口及出口关税政策 多年来俄木材及其制品生产主要面向出口，而此类商品出口中一直以原木为主（见表4）。虽然去年俄国内对木材需求增大，但大多数森林采伐企业仍以出口木材作为主攻方向。据统计，俄森林采伐企业出口创汇额在俄所有出口企业中名列第5-6 位。由于近两年市场行情看好，俄木材及其制品出口呈上升趋势。去年针叶树种木材国际市场价格平均上涨了10-15%，而此种木材主要由俄罗斯出口。去年俄森工企业创汇额达33亿美元，同比增长了8.1%。原木出口占出口总额的36.1%，锯材出口在出口总额中所占份额增长了1.1%，而木材制品的出口份额有所下降，其中胶合板出口份额下降了0.4%，纸和硬纸板出口份额下降了3.8%（详见表5）。 自1996年7月起俄曾一度取消了出口关税，但为稳定其经济形势，调节进出口业务，提高xx财政收入，俄政府于去年2月起开始对包括木材及其制品等商品向独联体以外国家出口征收关税。此后俄政府又两次上调了木材及其制品的出口关税税率，并将免征关税范围缩小至关税同盟国家。最近一次调整木材及其制品出口关税税率是在去年12月，当时俄颁布的第1364号政府令将木及木制品出口税率从原来的5 %上调为10%，但每立方米不低于5欧元（详见表6）。俄森工企业认为，10%的出口关税降低了某些种类木材在国际市场上的竞争力，在一定程度上抑制了其出口规模，并于今年年初联名呼吁政府降低出口关税，其理由为：用于制造纸浆的桦木主要出口至芬兰，而俄国内需求甚少。俄每年采伐900-1000万立方米桦木，800万立方米以上用于出口，其中700万立方米出口至芬兰。 表4 俄近年木材及其制品出口在其本国生产中所占比重表 品名 出口在生产中所占比重（%） 1995年 1996年 1997年 1998年 原木 22.3 23.2 29.3 34.1 新闻纸 71.1 72.2 70.1 74.6 胶合板 71.4 63.2 67 67.2 纸浆 74.8 85.7 82.8 77.6 资料来源:俄统计委1999年年鉴 表5 俄近年木材及其制品出口情况 品名 数量 价值（百万美元） 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 原木（千立方米） 15636 17614 19820 27700 929 1013 929 - 经加工木材（千吨） - 2371 2293 - 515 597 498 628.4 纸浆(千吨) 1046 972 1015 1385 426 363 348 - 新闻纸(千吨) 778 746 942 1144.4 369 286 371 - 资料来源:俄统计委1999年年鉴、俄统计委《1999年俄社会经济状况》、《2000年 1月俄社会经济状况》 表6 俄木及木制品出口关税税率表 (根据1999年12月俄xx政府第1364号决定及2000年3月23日俄xx政府第242号决定规定) 税则编号 品名 出口税率（海关估价的%或欧元） 4401-4421 木及木制品；木炭，但以下编号的货品除外 10，但每立方米不低于5欧元 440310900中的 栎木、山毛榉木、白蜡木及其制品 20，但每立方米不低于24欧元 440320 针叶木原木 6.5,但每立方米不低于2.5欧元 440391000 栎木原木 20，但每立方米不低于24欧元 440392000 山毛榉木原木 20，但每立方米不低于24欧元 440399990 白蜡木原木 20，但每立方米不低于24欧元 440710 经纵锯、纵切、刨切或旋切的针叶木木材，厚度超过6毫米 6.5,但每立方米不低于5欧元 440791 经纵锯、纵切、刨切或旋切的栎木木材，厚度超过6毫米 10，但每立方米不低于10欧元 440792 经纵锯、纵切、刨切或旋切的山毛榉木木材，厚度超过6毫米 10，但每立方米不低于10欧元 440799中的 经纵锯、纵切、刨切或旋切的白蜡木木材，厚度超过6毫米 10，但每立方米不低于12欧元 440890中的 饰面用栎木、山毛榉木、白蜡木薄板、制胶合板用薄板（不论是否拼接）以及其他经纵锯、刨切或旋切的木材，不论是否刨光、砂光或指榫接合，厚度不超过6毫米 5，但每立方米不低于6欧元 440920中的 任何一边或面制成连续形状的栎木、山毛榉木、白蜡木木材 5，但每立方米不低于6欧元 441111000，441119000 木纤维板或其他木质材料纤维板，密度超过每立方厘米0. 8克 免税 441900900 其他树种的木制餐具及厨房用具 免税 442010190 其他树种的木刻及竹刻 免税 470100-4707 木浆及其他纤维状纤维素浆；纸及纸板的废碎品 10 4703210000 半漂白或漂白的针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 10,但每吨不低于40欧元 4704210000 半漂白或漂白的针叶木亚硫酸盐木浆 10,但每吨不低于40欧元 480100-4823 纸及纸板；纸浆、纸或纸板制品 10 综上所述，俄罗斯作为森林资源大国，虽然目前其木材加工和造纸业生产水平远未达到国际先进水平，但森工生产有着很大的发展潜力。瑟克蒂夫卡尔森工企业总经理马基认为，近年来俄木材加工和造纸生产企业的发展趋势主要体现为资本和生产能力的集中配置。目前已形成10-11家大型木材加工和造纸业生产企业。经过未来 5-6年的发展，这些企业将完成设备更新换代、从根本上提高产品质量并建立起自身的销售网络。与此同时，俄政府将加强对森工生产的调控力度，参与森工企业重组进程，调整该领域出口政策。开展中俄林业合作，应在密切跟踪、认真研究俄政策导向基础上，因势利导，趋利避害，从战略角度作出长远规划。如开展共同采伐木材合作，应考虑俄境内铁路运费较高因素，选择适宜的采伐地点，尽可能地减少木材运抵我国的费用；从俄政府对出口关税的调整可以看出，为保证其国家经济安全，俄对原料性产品出口始终采取不同程度的限制措施，此政策导向带有一定的持续性。在俄森工企业重组的过程中，我企业可从长远出发，在谨慎选择合作伙伴、做好充分可行性研究基础上，对俄木材加工企业做适当投资，提供我生产设备和技术，开展木材加工合作，带动境外加工贸易的发展。