2010年1月15日银河信商品投资报告（早）

一、   主要商品报价

 

     

 

 

二、   其他市场报价

	开盘价	{zg}价	{zd1}价	收盘价	涨跌幅	1小时走势图：
伦敦金	1137.22	1146.25	1130.90	1141.70	0.40%
伦敦银	18.59	18.70	18.31	18.63	0.16%
NY原油	79.63	80.36	78.92	79.39	-0.33%
LME铜	7529.5	7575.0	7453.2	7489.0	-0.05%
上证指数	3183.38	3219.02	3156.59	3215.55	1.35%
道琼斯指数	10680.1	10723.7	10666.8	10710.5	0.28%
注：黄金TD、白银TD、原油与焦炭以人民币为计价货币；伦敦金、伦敦银、NYMEX原油与LME铜以美元为计价货币。   由于商品的相似性，黄金、白银与原油长期走势保持稳定，银河信{dj2}提供黄金与白银、黄金与原油走势图，以便于从事跨商品套利客户进行参考。

 

三、   昨日综合评述

昨日因欧洲央行议息会议后央行行长特里谢重申强势美元至关重要，欧元区经济前景依然不确定，同时称不会对陷入债务危机的希腊“特殊对待”，打压欧元震荡下行。但其后美国劳工部报告显示1月9日当周初请失业金人数增加11000，远差于市场预期的将减少4000人；商务部数据显示美国12月份零售销售月率下降0.3%远差于市场预期的上升0.5%，打压美元下行。市场对美元好坏参半的基本面表现出无所适从，美元出现窄幅震荡。昨日贵金属小幅震荡上行，昨夜贵金属宽幅震荡，黄金TD{zd1}下至249.48；白银TD{zg}冲至4209，{zd1}下抵4183。 技术上显示，最近4个交易日以来，美元指数运行在76.60-77.10区域之内，今日早盘出现向上突破的迹象，预计数个交易日的区域震荡走势将可能在今日结束，并将可能再次形成大幅上行走势。 贵金属方面，伦敦金最近3周半以来运行在上升旗形区域之内，昨日持续在通道的下档线附近受到支撑，但反弹力度较小，关键压力位在1147。因此，今日出现向下突破的概率较大，建议投资者短线可逢高沽空。伦敦银下方支撑位在18.15附近，跌幅该位置将可能形成短线头部并继续惯性下行。 原油方面，受北极圈寒流继续减弱与美国经济数据不尽人意，昨日NYMEX油价继续下行，今日将向下考验78.25附近支撑，若跌破该位置将可能继续走低至76.90附近，建议投资者可继续考虑逢高沽空。

 

四、   支撑位与阻力位

 

提示：目前外盘银较白银TD低122人民币/吨。

五、   上交易日重要事件

美国

美国政府专家小组周三(1月13日)称，美国必须尽快调高税赋或削减政府支出以控制债务，否则随着投资者信心减退可能发生美元危机。 美国劳工部周四(14日)公布的报告显示，美国2009年12月进口物价指数月率持平，因为燃料价格下降，暗示全球经济复苏以及疲弱的美元并未对经济带来紧迫的通胀威胁。 美国商务部周四(14日)表示，美国2009年12月零售销售意外下降，暗示由于高失业率消费者在假期收紧开支。 美国劳工部(Labor Department)周四(14日)发布的每周报告显示，截至1月9日当周初请失业金人数增加1.1万人至44.4万人。 美国费城xx储备银行周四(14日)公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区12月制造业活动指数由20.4上修为22.5，仍为2005年4月来{zg}，11月为16.7。 美国商务部周四(14日)公布，美国去年11月商业库存升幅超出预期，主要受批发库存和制造业库存的上升推动。 周四(14日)公布的数据显示，1月2日当周道琼斯/三菱东京UFJ银行商业景气指数上升。 美国国会预算办公室周四(14日)表示，在2012年前，美国失业率不可能从目前的10%回落至8%之下。 房地美(FreddieMac)14日公布抵押xx利率每周调查显示，截至1月14日当周抵押xx利率走低，30年期固定抵押xx利率回落至5%下方。 美国总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)周四(14日)公布了一项提案，内容是要求华尔街金融机构缴纳一项总额{zg}1,170亿美元的税收，来偿还纳税人在政府拯救金融业计划中所蒙受的损失，同时对赚取了“巨大利润和令人厌恶的奖金”的银行家实施打击。 道指收盘上涨29.78点，或0.28%，报10,710.55点；标普500指数收升2.78点，或 0.24%，报1,148.46点；纳指收高8.84点，或0.38%，报2,316.74点。

其他

惠誉评级(Fitch Ratings)周四(14日)宣布，确认中国长期外币与本币发行人违约评级(Issuer Default Rating，IDR)分别为“A+”和“AA-”，评级前景为“稳定”(Stable)，短期外币IDR为“F1”，国家信用上限(Country Ceiling)为“A+”。

商品

纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期货收跌0.26美元或0.33%，收报每桶79.39美元/桶，交投区间为78.92-80.36美元。伦敦2月布伦特原油期货收跌0.49美元或0.63%，报每桶77.82美元/桶，盘中交投区间介于77.49-78.98美元。 COMEX期金预估最终成交量为175,104口。北京时间04:40，现货金报1,142美元/盎司，之前交易日尾盘为1,137.60美元，伦敦金午后定盘价为1,138.25美元。COMEX 2月期金收高6.20美元或0.5%，报1,143美元/盎司，今日交投区间为1,130.70-1,146.70美元。3月白银期货收高10.5美分或0.6%，报18.655美元/盎司，交投区间为18.455-18.740美元。预估最终成交量为23,548口。现货白银报18.64美元/盎司，之前交易日收报18.59美元。

六、   今日重要数据

时间	国家	事件	前值	预期值	市场影响
05:45	新西兰	12月份信用卡支出	0.7%/月
12:30	日本	央行总裁讲话
16:15	瑞士	12月份生产者/进口物价指数	0.0%/月,-3.3%/年		★
17:00	意大利	12月份消费者物价指数	0.0%/月,0.7%/年
17:00	欧元区	新车注册	26.9%
18:00	欧元区	11月份贸易收支			★
18:00	欧元区	12月份消费者物价指数	0.1%/月,0.5%/年		★
18:00	欧元区	12月份核心消费者物价指数	1.0%/年
21:30	加拿大	11月份新车销售	3.5%/月
21:30	美国	12月份消费者物价指数	0.4%/月,1.8%/年	0.1%/月,2.0%/年	★★
21:30	美国	12月份核心消费者物价指数	0.0%/月,1.7%/年	0.1%/月
21:30	美国	1月份纽约联储制造业指数	2.55	10
22:15	美国	12月份工业生产	0.8%/月	0.6%	★★
22:15	美国	12月份设备利用率	71.3%
22:55	美国	1月份密歇根大学消费者信心指数	72.5	73.0	★
22:55	美国	1月份密歇根大学消费者现状指数	69.2
22:55	美国	1月份密歇根大学消费者预期指数	57.2

 

今日经济数据较多，投资者重点xx美国12月份消费者物价指数、美国12月份工业生产。

七、   走势分析

黄   金   TD	日线走势图：
夜盘黄金TD呈宽幅震荡态势，盘中{zd1}探至249.48元，企稳后重新回至251元附近，夜盘收251.40元，早盘高开，截至早间9：30分，黄金TD摸至251.60元的盘中高点，目前涨幅为0.77%。  “银河信趋势探测仪”方面，黄金TD日线从周三起维持黄色，因此持多单客户可逢高平仓，离场观望；因日线为黄色，因此具体操作可以120分钟线为主，120分钟线目前显示绿色，短线震荡行情，因此空仓客户暂不宜入场操作。  目前黄金TD呈现宽幅震荡行情，xx美元走势，若美元反弹，则黄金TD在外盘金的带动下，可能震荡下行，但由于周五无夜盘，为降低风险，若收盘时黄金TD日线翻蓝，亦不建议入场做空，投资者应注意风险，严格控制仓位。xx日线黄色变化，依120分钟线选点操作。
白   银   TD	120分钟K线走势图：
隔日夜盘，白银TD宽幅震荡，盘中{zg}摸至4209元，{zd1}点为4183元，夜盘收4209元，早盘高开后稍有回落，截至早间9：30，白银TD报4200元，微涨了0.24%。 “银河信趋势探测仪”方面，目前白银TD120分钟线维持绿色，短线依旧为震荡行情； 30分钟线目前翻红，但短线空仓客户暂不宜追高。 近期行情以宽幅震荡为主，xx外盘金银走势，内盘银的支撑位为4130元，阻力位为4189元，在操作上建议保持观望，若入场操作，应注意风险，严格控制仓位，xx120分钟线绿色变化，依30分钟线选点操作。
NYMEX   原   油	4小时K线走势图：
受美国原油库存和成品油库存全面上升，北极圈寒流减弱，美国经济数据不尽人意影响，昨日NYMEX原油期货在亚洲交易时段短暂反弹后继续回跌，纽约NYMEX原油2月期货结算价收于79.39美元/桶，跌0.26美元或0.26%，交投区间在78.92-80.36美元。 4小时K线图显示，油价在跌破了09年12月中旬起的上升通道的下档线后出现连续的大幅下挫，并连续4个交易日收低，并运行在对前期回调走势之内。昨日油价在72.65-83.88的上升波段回调38.2%的黄金分割点位附近受支撑，今日跌破将可能向下考验本周二78.32附近的支撑力度并将继续运行至76.92附近，预计在76.92附近将形成较大力度的反弹。建议投资者可继续逢高沽空。

 

八、   银河信专栏

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上海银河信投资顾问部

2010年1月15日  11：00