一、不锈钢市场分析

1、不锈钢的生产现状

1）粗钢和钢材生产达到历史{zg}水平，民营和合资企业产能扩大，分别与国企生产能力相当。

2008年国内不锈钢粗钢生产量达到了历史{zg}水平，约75-80万吨。我国不锈钢粗钢生产企业主要分两大类：国有企业和民营企业（其中民营企业已具备相当的生产能力，已达到生产总量的40%）；主要生产企业是：国有企业太钢、上海浦东、上钢五厂、大连钢厂等特钢企业；民营企业主要有：上海申江、上海大隆锻件、南通特钢和太原炜达等，这些企业具有装备先进的精炼设施；此外，江苏无锡、兴化和浙江温州、宁波等地区有上百家不锈钢民营或私营企业，多数采用工频炉化钢生产不锈钢、没有精炼设备，生产装备水平落后，劳动生产率低，资源浪费和环境污染严重。

2）生产品种以板带材为主，钢种以奥氏体不锈钢为主我国不锈钢的生产以板带材为主，近几年由于合资企业生产不锈钢冷轧薄板产量的增加，以及民营企业冷轧窄带钢生产量的增加，使板带比增幅度较大，生产的板带比提高到75%左右。

生产钢种是以奥氏体（cr-ni系）不锈钢为主，这是由于奥氏体不锈钢应用最为广泛。但近两年马氏和铁素体（cr系）不锈钢生产比例有所增加，由2007年的23%增加到2009年的34%。但应用于汽车和家电行业的铁素体不锈钢由于国内生产工艺技术和装备等方面的原因只能少量生产，大部分需要进口解决。

3）主要生产企业按产量排序是太钢、张家港和宝新，生产品种以冷轧薄板为主薄板：太钢、张家港和宝新不锈钢冷轧薄板生产工艺、设备及产品质量可以达到国际水平，但包括太钢在内，以及上述两个合资企业，均由于不锈钢冶炼和热轧能力不足，或不具备冶炼热轧能力，需要进口热轧板卷作为冷轧坯料。

中板：主要由上海浦钢和太钢生产，其它特钢企业生产量很校带钢：主要由民营企业生产，不锈钢窄带钢厂集中在浙江宁波和广东汕头，窄带产品多数进行深加工，如不锈钢焊管、器皿及建筑小五金件等，这类企业生产成本低，销售手段灵活，目前市场占有率较高。应用于电子、通讯及家电的高精度带钢仍由生产经验丰富、装备水平先进的国有企业生产。

型线材：主要是棒材和线材，棒材由国企特钢企业生产，如太钢、上海五钢等；线材生产企业主要是太钢和大连钢厂，另外，江浙地区民营企业也具备相当的生产能力；线材深加工产品主要是民营和合资（主要是台资企业）生产。

无缝管：生产企业主要集中在上海五钢和长城特钢，此外，江浙地区的民营企业生产量十分可观，生产量为5万吨左右，但能够满足工业用的很少。

2、不锈钢消费现状

1）不锈钢的进口

由于国内不锈钢供给能力的严重不足，产品品种质量达不到国际水平，以及生产成本高等原因，导致了不锈钢需要大量进口。2007年和2008年不锈钢材的进口量均超过了100万吨。2007年进口了116万吨，2008年进口了109万吨。

2）不锈钢的表观消费

不锈钢在我国属于市场供不应求的产品，产品库存可以忽略不计，由不锈钢生产量加进口量之和可以得出不锈钢的表观消费量，经统计，2007年表观消费量达到了150万吨左右，2008年表观消费量估计达到165万吨以上。

3）不锈钢主要消费品种

不锈钢主要消费品种有薄板、带钢、中厚板和型线材，以板带材的消费为主。2009年板带材的消费量约120万吨，板带材的消费比例达到85%；板带消费中又以薄板消费为主，2009年薄板消费约89万吨，薄板的消费占55%，型线材消费占12%。

4）不锈钢主要应用行业的消费

不锈钢的消费已经由传统行业转向建筑五金装饰、厨房设备、餐具刀具，以及轻工、家电、办公用具等方面。

①不锈钢主要用途可分为以下几个方面：建筑装潢及饰用镜面板及花纹板、不锈钢焊管的加工，年消费量约30-35万吨，主要钢种是sus304，规格小于2mm；厨房设备、餐具等的年消费10万吨，主要钢种是sus304、430，规格小于3mm；家用电器以铁素体不锈钢为主，年消费量为7万吨（2005年10万吨）；食品加工行业主要制造食品加工机械及容器，如粮食、啤酒饮料、乳品加工设备、速冻冷藏设备等年消费量为15万吨，主要钢种是304、321、1cr13及xx型铁素体不锈钢：城市景观工程主要以消费不锈钢焊管为主，年消费量为5万吨；汽车行业主要是汽车排气管用铁素体不锈钢409，年消费量为1-1.5万吨；其它行业如城市供水工程、环保及石化、电力行业，年消费量为15万吨。

②热轧板主要用途：不锈钢热轧板主要用于冷轧薄板或带钢的原料，热轧板用于直接消费是以热轧酸洗板代替冷轧板，约10-15万吨；中板主要用于石油、化工和机械等行业，年消费量约为15-18万吨。

③长型材主要用途：不锈钢紧固件需棒线材5.8万吨，不锈钢丝消费量为7万吨，包括焊丝、钢丝绳、丝网及微丝、紧固件钢丝等；阀门钢3.7万吨，不锈钢轴、手术器械、餐具及特殊用途消费量为2.5万吨，总计约为19万吨。

3、近十年国内不锈钢的消费趋势及特点

1）消费量持续增长，增长率逐年增加近十年国内不锈钢消费量增长迅速，表观消费量由1999年的30万吨的增加到2009年的165万吨，年均增长率为15.26%。由于不锈钢消费持续增长，国内生产远远满足不了消费，因此大量依靠进口。通过分析以往十年的不锈钢表观消费，可看出我国不锈钢消费的趋势。除考虑国内生产量和进口量外，还要考虑消费量增加的两个因素：一是不锈钢民营企业的生产量，每年约15-20万吨，二是不锈钢的非正常进口，每年约为20-30万吨。

考虑上述两个因素，2008年国内不锈钢的消费量就已达到了100万吨的水平。

2）板带消费量增加是总消费量增加的主要原因总消费量的增加是随着板带材消费量而增加的，长型材消费量变化不大。板带材占消费量的比例逐年增加，2008年达到85%。

3）不锈钢消费以进口产品为主，主要是板材，进口主要来自韩国、我国台湾和日本近几年，中国大陆不锈钢的进口量平均占消费量的70%左右，2006-2009年期间，进口量均超过70%。进口的主要国家和地区是日本、韩国和我国台湾，占总进口量的85%；其中来自韩国和我国台湾的进口量{zd0}，分别占35%和31%，来自日本的进口比例逐年减少，2009年为18%。

进口的品种主要是板带材，2009年热轧薄板占进口量的36%，冷轧薄板占41%，因此板材的消费是以进口产品为主。板带材进口产品占消费总量比例平均达70%，2008年{zg}，达86%，也就是板带材的国产化率低于30%；在线材的消费中，进口比例也较高；型材以国产为主。

4）长型材消费量稳步增长、消费量。逐年增加长型材的消费主要是线材和棒材，消费量稳步增长，尤其是不锈钢线材的消费增加较为明显。

二、国内不锈钢生产与消费存在的问题

1、粗钢及热轧板卷总量满足不了需求

不锈钢冶炼能力和热轧板卷能力不足，不具备规模冶炼、精炼、连铸和热轧的生产能力，导致供冷轧的坯料严重短缺，每年进口大量热轧板用于冷轧加工。国际市场热轧板和冷轧板差价很小，从而严重影响了冷轧产品的经济效益。

2、生产钢种和品种规格满足不了需求

目前，生产钢种主要以奥氏体不锈钢为主，而国外发展前景好、用途广、生产成本低的铁素体不锈钢生产量很少。品种规格方面，进口冷轧板主要是1mm以下产品，2008年1mm以下产品进口量占冷轧薄板进口量的62%，说明这类规格产品的国内生产能力严重不足；产品表面方面，大量生产的是2b、2d板，其它表面板如花纹板、no3.和no.4板生产能力不足。

3、冶炼生产工艺落后、装潢水平低

冶炼电炉容小，主要采用二步法，精炼设施单一，有的老企业甚至还采用一步法冶炼不锈钢；冶炼周期长，不能实现多炉连烧，连铸比低；导致能耗高，成材率低，生产成本高，直接影响产品的竞争力。

4、多数民营企业生产工艺更为落后

占国内粗钢生产量40%的民营企业，其中多数企业采用废钢经中频炉化钢，没有精炼设备，化学成份和杂质含量不能控制或难以控制，浇注成几百公斤的锭，经落后的横列式轧机成材。这种生产工艺能耗高，环境污染和废钢资源浪费严重，产品质量低劣。由于生产成本低，便利用价格优势挤占市场，从而扰乱了国内正常不锈钢市场秩序。

三、国内不锈钢的消费预测及生产展望

1、2009-2010年国内不锈钢消费预测

十五期间，国内经济发展迅速，国民经济增长速度仍可达到8%左右，今后十年国内生产总值（gnp）将翻番，人民的消费水平将不断提高，国内不锈钢消费将随着gnp的增长而不断增加。根据过去十年不锈钢消费的增长速度及发展趋势，参考国民经济增长的速度，预测2009年中国大陆不锈钢消费总量将达200万吨，2010年将达到300万吨；2010年板带材需求将为242万吨，其中薄板为194万吨。

2、2009-2010年国内不锈钢生产展望

2009-2010年将是国内不锈钢市场继续快速发展的时期,不锈钢将是国家冶金工业重点发展的品种之一，国内从产业政策方面给予了相当的重视。预计到2010年将达到90%以上，也就是说大部分不锈钢材消费可以实现自给，而且80%以上产品要达到国际高质量标准。

为了实现这个目标，国内大型冶金企业纷纷投入巨资新建或改扩建不锈钢厂，增加生产能力和生产品种，目前国内几条大的不锈钢生产线建设正在实施中。

1）上海浦东钢铁集团公司与德国克虏伯不锈钢集团成立合资厂（sks）投资14亿美元，建成具有50万吨不锈钢粗钢、44万吨热轧板卷、26万吨冷轧板的全新不锈钢厂，一期工程7.2万吨不锈钢冷轧板拟于2001年底建成投产。该生产线采用世界{zd0}的不锈钢生产厂蒂森.克虏伯集团（ktv）成熟的技术，保证生产线的先进性和可靠性。

2）宝钢集团上海一钢投资110亿元，建成不锈钢冶炼、热轧生产不锈钢精品基地,形成不锈钢板坯72万吨、热轧板卷62万吨的生产能力。它采用国际先进的三步法生产工艺，生产效率高、成本低，生产品种除奥氏体不锈钢外，还包括了国内几乎不能生产铁素体和双相不锈钢等。

3）太钢作为目前国内{zd0}的不锈钢企业，十五期间拟投资40亿元改造现有不锈钢生产系统，建成国际{yl}的不锈钢和特殊钢生产基地。将形成80万吨不锈钢规模，实现全精炼、全连铸、全连轧和先进的二十辊冷轧的全套不锈钢生产线。

4）宝钢集团上海五钢投资14亿元建成一条具有国际先进水平的棒线生产基地，生产规模达20万吨。

5）与韩国浦项合资的张家港浦项不锈钢有限公司和日本新制钢合资的宁波宝新不锈钢有限公司，均为外购原料的专业化不锈钢冷轧厂，一期工程已建成完成，达到了预期的生产能力，将开始二期工程的建设，冷轧能力分别扩大到25万吨和16万吨。

上述几条生产线都具备了高起点、高技术含量，产品质量可以达到国际先进水平，符合国际先进水平，符合国内市场需求，具有较强的竞争力。

3、2009-2010年国内新建和扩建项目相继投产，不锈钢粗钢产能有大幅度提高，以太钢、上海一钢、上海五钢和sks生产能力的增加为主。2010年预计产能可达到220万吨左右，届时粗钢的缺口约为30-50万吨：2010年建成投产的还有sks和国内某企业，生产能力可以增加到320万吨，缺口将有所减少。

2009年热轧板卷和冷轧板卷的生产能力可分别达到140万吨和110万吨，2010年达到180万吨。与需求相比，热轧板卷供需基本平衡，冷轧板卷还有一定量的缺口，约为50万吨左右。

长型材产能的扩大是基于上海五钢不锈钢棒线材生产线的建成，加上其它国企和民营企业的生产，基本上可以满足需求。

生产能力的形成到顺利达产需要一个过程，对生产难度很大的不锈钢品种更是如此，考虑到这个因素，届时的生产量可能低于产能，比预计的缺口将更大，仍需进口50-70万吨的冷轧板。

2010年国内不锈钢的消费量将达到300万吨，成为世界{dy}。随着国力增强，生产工艺技术的不断进步，不锈钢生产成本进一降低，不锈钢的消费领域进一步拓宽，因此在世界人口居{dy}位的中国，不锈钢的消费量将持续增加，国内不锈钢的市场具有广阔的前景。

四、对中国加入wto后不锈钢发展的几点建议针对国内不锈钢生产目前存在问题，中国加入wto后的不锈钢产业应该采取一些什么措施和发展对策，分析包括以下几方面：1、不失时机地扩大不锈钢的生产能力，突出高起点的发展战略国内不锈钢市场正处在成长期，因此要不失时机地扩大不锈钢的生产规模，以适应国内市场的需求。在扩大生产的同时，要借鉴国外的发展经验，学习和引进国外先进技术和管理软件，力争高起点发展，在短时间内达到国外先进水平。

2、优化资源配置，搞好技术创新

我国是不锈钢资源贫乏的国家，合理利用废钢资源显得尤为重要：因此，对资源浪费严重和生产工艺落后的小电炉，要实行必要的关停并转，优化废钢资源配置，为大企业和先进的生产线提供充足的废钢原料，优化产业和工艺结构，淘汰落后工艺，搞好技术创新，降低成本。

3、充分跟踪市场发展，开发新的市场领域国内不锈钢市场潜力巨大，要随时跟踪市场发展，不断开发并培育新的不锈钢消费市场，逐步提高消费档次，替代其它材料。

4、应用现代企业管理制度，向国际型大企业迈进不锈钢属于高技术含量的钢材精品，生产难度大，因此要用现代企业制度加强生产和技术管理，学习国际大型不锈钢企业的高质量管理体系，生产出具有国际先进水平的产品，增强企业国际市场竞争力。

5、发展具有中国特色的不锈钢市场和产业针对目前不锈钢不是消费层次的市场需求，力争以提高产品质量和企业竞争为核心，发展具有中国特色的不锈钢产业，以{zj0}的技术创新与市场需求相结合，产品立足国内市场，重点发展板带品种，力争达到2010年的预计发展目标，不锈钢各个品种争取实现大部分自给，并打入国际市场，直接参与国际市场竞争。

全球范围内不锈钢市场需求总的趋势是供大于求，多余的生产能力必将面向市场需求量大、生产能力低、生产经验不足的中国市场；加入wto后，国外产品将更容易进入中国市常在全球不锈钢市场已呈现供过于求的情况下，国外生产企业还在继续扩大生产能力，其原因一方面是为了形成规模效益、进一步降低生产成本、提高产品竞争力，另一方面是针对潜在的市尝包括生产和消费发展不平衡国家地区的需求以及新的市场领域。

国内生产能力的扩大的是世界不锈钢产能不断扩大的形势下进行的，这对国内生产企业无疑是不利的，市场竞争是激烈和残酷的，因此提高产品的竞争力将是确保占有市场的核心所在，只有产品质量和生产成本达到并超过国际先进水平，才能在激烈的国际市场竞争中取胜。