"从长期而言，稀土、钨、锑是我国优势金属矿产资源，稀缺性决定其具有极高的战略价值。随我国政府对此类战略性资源保护意识的增强，国家将进一步严格限制对钨矿、锑矿的开采总量和出口配额，这将有利于稳定和提高钨锑金属的价格。"这是从本月27日、28日的稀土钨产业合作推进会上传出的声音。与会专家对小金属的未来自信满满。 系列政策"保护"小金属 显然，国家对于小金属产业的扶持力度是市场信心的来源。近年来，国家对优势小矿种保护政策出台不断。如工信部出台《镁行业准入条件》，提高行业准入门槛；国土部出台《保护性开采的特定矿种勘查开采管理暂行规定》、《2010年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》等政策控制开采总量。此外，在出口配额和出口关税方面也有了相应的保护政策。 一系列扶持政策的出台，使得相关小金属的市场表现立竿见影。今年上半年，锑价上涨45%、钨价上涨16.82%，此外如金属镨、氧化镨钕等品种都分别上涨51.23%和36.29%。 在全球范围内，中国的稀土、钨、锑产量占全球份额的八成以上，"先天优势"最为突出。随着国家储备和产业整合的推进，稀土、钨、锑将拥有更为充分的定价权。同时，新经济（新能源汽车、太阳能、大型风机、变频空调、航空航天等）的增长引擎将拉动稀土、钨、铟、锗等小金属下游呈爆发性增长。 以钨矿为例。华泰联合证券研究员叶洮表示，在五矿成功入主湖南有色后，钨市场供应相对垄断局面正在形成，这将增强钨的战略资源属性，并有助于国家各项产业政策的进一步落实。基于行业供应结构正在发生深层次变化，而海内外需求也在稳步复苏。他认为钨市场正在步入景气期，价格已进入上升通道。 厦门钨业（600549）：主副业齐头并进 完成对长汀稀土的收购并成立龙岩稀土之后，厦门钨业已经手握钨、稀土两大资源，再加上公司能源新材料领域上的不断开拓，其未来似乎越发光明。 英大证券研究员化定奇对记者表示，厦门钨业的钨产品正面临结构优化的重要阶段。这将为公司未来3-5年的快速发展奠定牢固的基础。目前公司的硬质合金产品主要是低、中端产品为主，盈利能力相对较低。而xx硬质合金业务盈利能力较强，高技术含量与附加值的硬质合金产品，如高性能合金、研磨涂层合金、特异型制品、精密工具等产品，价格往往是中低档合金的几倍甚至几十倍。目前公司在xx硬质合金等钨深加工产品方面的技术储备在不断丰富，未来钨深加工产品，特别是硬质合金产品的结构升级成为未来主要发展重心。 化定奇预计，未来3-5年公司xx硬质合金制品产量将实现较快复合增长率，硬质合金整体产品毛利率将提升至35%以上。申银万国证券的一份研究报告则显得更为乐观。该报告预计公司"未来三年硬质合金深加工产量将实现50%以上的年复合增长率，毛利率将由目前的20%提升至45%。" 另一个值得关注的是公司的新能源材料板块。目前公司镍氢合金和钴酸锂产品已近成熟，新开发的三元合金、锰酸锂等产品已进入客户测试阶段，而磁性材料和三基色荧光粉项目也已在计划之中。未来，随着新型动力汽车和节能照明市场的推广，公司新材料业务有望实现爆发性增长。 在收购长汀稀土公司后，公司已成为福建稀土资源整合最有力竞争者。叶洮表示，龙岩地区稀土资源丰富，是更为稀少的离子型中重稀土矿。在稀土供应垄断格局不断深化进程中，公司对当地资源的控制将为其发展注入更多活力。 辰州矿业（002155）：做大黄金做强锑钨 近年来，有"世界锑都"之称的湖南省冷水江市开展了一系列锑行业整顿工作，近百家非法冶炼企业被强行断电而关闭，多家手工选矿的小作坊也被取缔。这无疑给辰州矿业这样以金锑生产为主的公司发展的良机。 我国是锑{zd0}的消费国和生产国，其中湖南省的锑矿资源及锑产量能力居全国xx，公司与湖南有色垄断了湖南省境内的锑矿资源，公司的锑产量在全球和全国都占据第二位，占全球锑产品市场份额的10%以上。在日信证券研究员汪华春看来，公司最为聪明的一点是制定了稳定2万吨产能的发展策略，不盲目扩产，对于锑矿资源储备遵循"有{jd1}利润的低价收购"原则。 此外，诸多外因也将为锑价的上涨保驾护航。2009年中，国内多家锑矿山及冶炼企业减产或停产，国家限制开采力度加大、湖南有色宣布的收储计划、国内阻燃剂领域的锑消费呈增长态势等因素造成了锑供应偏紧的态势，从而一举引发锑价的扶摇直上。 虽然，目前公司的黄金储量较小，但公司拥有{lx1}的金锑钨分离技术，达国内行业先进水平。因此公司相关产品较中金黄金（600489）（600489）、山东黄金（600547）（600547）毛利率高。有研究人员认为，公司在明确了黄金是未来业务的发展重点后，近几年通过IPO募投项目加大勘探、省内整合及省外并购等方式扩充资源储备，预计未来两年公司黄金储量将有较大突破。 值得注意是，公司2008年通过收购中南锑钨其他股东股权控股的85.7%股权，完成控股。汪华春认为，中南锑钨的价值在于其手中的钨、锑的出口配额权。控股中南锑钨，无疑将使辰州矿业出口销售畅通无阻，从而使得未来公司的产品销xx间扩大。政策拓展行业远景三公司"升级"碳酸锂开发 随着新能源汽车扶持政策的出台，锂电池有望迎来快速发展时期，处于产业链上游的锂资源企业也将进入黄金时代。正式在此预期下，一些上市公司纷纷"加码"，扩大碳酸锂产能，并锐意进军门槛较高的电池级碳酸锂领域。 需求方"暗潮汹涌" 记者注意到，从7月份开始，从北京到天津，从江苏到上海，从福建到深圳，从广西到四川，都纷纷开建新能源汽车充电站，其中，北京还出台了首部电动汽车充电站标准；而上海将在今年底扩建360个充电机，3年内有望达到5000个。根据规划，国家电网公司将于2015年建成1700座公共充电站和300万个交流充电桩。这些充电站一方面需求碳酸锂等原材料，另一方面也将带动新能源汽车的迅速扩张，从而拉动锂电池市场。 中国国际金融有限公司研究报告称，在新能源汽车的带动下，锂电池将成为碳酸锂需求增长的主要动力，预计2010年全球碳酸锂需求量同比增长10%至75598吨，2010年至2013年年均复合增长率为16%。 颇让人意外的是，目前碳酸锂价格依然平静如水。不过，在需求方"暗潮澎湃"的建设中，不少公司已将目标放在电池级碳酸锂上，如果潜在需求一旦爆发，相关上市公司将迎来新的暴利时代。目前在国内资本市场上值得关注的至少有西藏矿业（000762）（000762）、中信国安（000839）（000839）及盐湖集团（000578）（000578）等三家公司。 西藏矿业砸巨资建锂项目 西藏矿业拥有世界第三大、国内{dy}大的含锂盐湖扎布耶盐湖，今年5月，西藏矿业披露定向增发预案，公司拟募资15亿元，其中近10亿元投向3个锂项目。 2009年，西藏矿业仅生产1000吨碳酸锂，远低于现有5000吨的年产能，占公司营业收入的7.54%，但亏损额高达6534万元，主要是因为扎布耶盐湖产量一直上不去，导致锂精矿生产成本过高，此外，白银扎布耶提纯生产线因原材料不足而产生停工损失。 根据定增方案，公司将用募集资金对现有5000吨碳酸锂精矿产能进行技术改造，改造后产能将达到8000吨；同时，公司将进行二期1.8万吨锂精矿的建设生产，届时将形成锂精矿年总产能2.6万吨。此外，公司还将进行白银扎布耶二期工程的开工建设，未来将新增1万吨锂产品产能，其中包括5000吨电池级碳酸锂、2000吨工业级碳酸锂和3000吨氢氧化锂。 据悉，公司今年的碳酸锂产量可能为3000到4000吨。 中信国安涉足电池级碳酸锂 中信国安是另一家拥有含锂盐湖的上市公司，其子公司青海国安拥有西台吉乃尔盐湖{dj2}开采权，该盐湖氯化锂储量为308万吨。2009年，公司生产5000吨碳酸锂，尽管与前两年相比产量上了新台阶，但总体产能利用率仍较低，仅占目前碳酸锂产能2万吨/年的25%，据了解，公司产量提升的主要障碍在于提炼和工业化生产的技术问题没得到彻底解决。 在此背景下，中信国安目前已和日本丰田通商会社、成都开飞高能化学工业公司签订了合作意向书。与日本丰田通商的合作，旨在提前为产能扩张后的碳酸锂销售开拓海外市场，同时双方也可能在电池方面有进一步的合作。与成都开飞公司的合作意向包括双方共同投资兴建电池级碳酸锂生产厂，借此涉足电池级碳酸锂生产领域。 2010年，公司产量将再次大幅增长，预计可达10000吨以上，而远期规划是建成年产碳酸锂3万吨的生产线。 据了解，在锂的产业链中，工业级碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂是上游产品，在其之上可衍生出金属锂、电池级碳酸锂、丁基锂等xx产品。但由于生产环节不稳定，设备频繁检修，以及我国的盐湖处在青海和西藏等高原地区，能源、淡水、交通及水文气候的变化都给碳酸锂的生产带来一定难度，因此碳酸锂的产量一直大大低于设计产能。 盐湖集团引外援开发"锂想" 除了上述两家公司外，盐湖集团在碳酸锂领域的"动作"也不小。7月16日，盐湖集团披露，旗下蓝科锂业引进新股东青海佛照，双方将在碳酸锂行业上谋求共同发展。盐湖集团拥有察尔汗盐湖丰富的锂盐资源，蓝科锂业现有年产1万吨的高纯优质碳酸锂项目，而青海佛照拥有世界上{zxj}的吸附法卤水提锂技术和生产经验。 数据显示，工业级碳酸锂价格自2008年金融危机之后就维持在30000-35000元/吨左右，略高于矿石提锂的生产成本，而电池级碳酸锂的价格比工业级碳酸锂高出8000元-10000元每吨。 金元证券分析师孙凡认为，工业级碳酸锂价格表现可能不及市场预期，主要在于市场依然处于供大于求的状态，且技术门槛低产能扩张快，而电池级碳酸锂则因为技术难度大，未来产能相对不足，与工业级的价差可能会进一步拉大。此外，碳酸锂的成本还有很大的下降空间，预计西藏矿业募投项目2013年达产后，1吨碳酸锂成本可控制在2万元左右。 中国国际金融有限公司分析员蔡宏宇认为，如果碳酸锂需求出现高于预期的爆发式增长，由于盐湖产能扩张面临的制约因素较多，碳酸锂产量的扩张可能需要一段时间，供给方出现的真空将推动碳酸锂价格上涨。吉恩镍业（600432）：抄底海外矿产+涉足新兴产业 镍在六种基本金属中排名老六，一般不将其归于"小金属"行列，但鉴于该金属密切关联新能源电池等新兴产业，我们特辟一文撰写该类金属的优秀企业--吉恩镍业。 "随着不锈钢行业景气度的逐步回升，以及镍氢动力电池大规模发展的潜在预期，从事不锈钢、镍氢电池上游原材料生产的吉恩镍业未来也有望从中"分得一杯羹"。"一位长期关注吉恩镍业的券商分析师称，鉴于吉恩镍业去年抓住国际金融危机迅速"抄底"并购境外矿产资源，公司镍系列产品产能也将进入快速扩张期，这也将为公司未来快速发展奠定基础。 作为影响吉恩镍业经营业绩的最直接因素，国内外镍价近期再度出现大幅度上涨，其中伦敦现镍价格从7月19日的18750美元/吨涨至20425美元/吨（7月28日），上海现货镍价格在其期间也应声上涨。 有分析人士对此表示，受全球金融危机导致需求萎缩等因素影响，去年上半年伦敦现镍价格仅在9000-15000美元这一区间徘徊，与此相对比，受全球不锈钢需求的复苏，今年一季度伦敦现镍价格则出现飙涨，{zg}曾达到2.7万美元，在此背景下，吉恩镍业今年上半年业绩同比大幅增长几无悬念，但问题则在于其业绩能否达到市场预期。 的确，受益于镍价走高，吉恩镍业今年一季度实现营业收入3.11亿元，同比增加112%；创造归属上市公司股东的净利润4334万元，同比增长335%，然而其扣除非经常性损益后0.03元的每股收益却低于业内预期。 中投证券相关研报指出，季节性因素应是公司一季度业绩低于预期的原因所在，一方面是春节假期影响，另一方面是公司当前主力矿山富家矿和大岭矿的正常生产一定程度上会受到冬季寒冷气候的不利影响。但其同时表示，一季度业绩低于预期不影响吉恩镍业未来持续向好的趋势，公司2009年成功实施了境外镍资源并购整合，极大地增加了公司镍资源储备，也提升了公司竞争能力和可持续发展能力。 据了解，吉恩镍业去年成功要约收购了加拿大Canadian Royal ties Inc。；控股加拿大Liberty Mines Inc。；成为加拿大Victory Nickel Inc。和澳大利亚Metallica Minerals Ltd。的{dy}大股东，获得境外权益镍金属储量超过40万吨。 据中投证券预测，随着海外矿产资源的开发和利用，吉恩镍业未来3-5年自产精矿量增加显著、确定。公司国内主力矿山富家矿和大岭矿预计产量较为平稳；通化吉恩改造工程完成后该矿精矿产量今年预计达到1400 吨、2011年达到1800 吨；加拿大Liberty Mines Inc。预计今年镍精矿产量达到3500吨左右，明年有望进一步增加至7000 吨；而加拿大皇矿业目前正在建矿，预计明年底开始试生产、2012年贡献产量。加拿大Victory Nicle和澳大利亚Metallica 将是公司未来精矿产量持续增加的保障。 不仅如此，吉恩延伸产业链至新材料领域也值得重点关注。吉恩镍业2000 吨xxx产品附加值高并且具有较低的生产成本，公司还有望择机将产能提高到4000 吨。此外，1000 吨羰基铁已经建成并进行了试生产，并且取得了较好的效果，未来羰基铁产能有望提高到2000 吨。因此公司羰基产品有望成为未来业绩新的增长点。 根据吉恩镍业2009年年报，硫酸镍和电解镍产品为公司的"营收主力"，收入各占整体比重的62%和13%。其中，电解镍的主要下游产品为不锈钢，而硫酸镍则主要用于电池和电镀行业。有分析师指出，作为世界上{dy}大电池生产国，我国普通镍氢电池一直保持稳定增长态势，而用于混合动力汽车中的泡沫镍产能则是快速增加。国家对新能源汽车产业支持力度的加大，未来将极大促进新能源汽车的销量，以目前的技术成熟度来看，镍氢混合动力电池是当前最实用的技术，而镍氢动力电池大规模发展将直接扩大镍的需求量。此外，不锈钢需求的回暖未来也将对公司电解镍产销起到积极的影响。 钢铁股或走出独立行情 本周四大盘出现明显震荡的走势，但钢铁板块整体走势较强。钢铁及地产板块都曾经是今年4月份地产调控以来跌幅{zd0}的板块，但7月中旬以来，钢价连续上扬，呈现出明显的底部抬升态势。我们认为，未来钢铁股可能会走出进一步的独立行情。 七月中旬以来，钢铁价格连续上扬。本周四，上海期货交易所螺纹钢主力合约rb1101盘中创本轮反弹新高，线材主力合约wr1010也创出本轮反弹收盘新高。钢铁期货价格走强的同时，现货市场也一扫前期颓势。上周，国内市场共出现158批次钢厂集体提价，钢材价格出现一轮报复性反弹，单周上涨近5%。7月26日，河北钢铁（000709）集团{zx1}出台部分品种7月结算及8月订货价格，与此前公布价格的宝钢等钢厂相比，河北钢铁涨价品种较同行业报价的涨幅进一步加大，降价品种的降幅则小于其他钢企。此外，世界{zd0}的钢生产企业安赛乐米塔尔公司也在本周宣布，计划下半年再提价约10%。至此，业内普遍认为，钢铁价格已经呈现明显的底部抬升态势。 值得注意的是，本次钢铁产品价格的抬升，并不是一个孤立的事件。横向来看，其他工业品期货包括金属铜、原油期货都同步走出了一波强劲的扬升行情。上海交易所沪铜主力合约cu1011周四盘中创出了本轮反弹新高，目前已较前期低点上扬超过15%，伦敦金属铜期货同期涨幅也在15%左右，而国际原油期货也自5月中的65美元/桶左右的低位反弹至目前的77-78美元/桶。同时，工业品期货的集体走强、波罗的海指数以及进口铁矿石价格的回升，显示钢铁上游需求有可能正在进一步回暖，钢铁产品价格的走强，可能并不是一轮超跌之后的技术反弹，其后市的走势仍然值得期待。 二级市场上，本周四钢铁板块整体走强，并存在走出进一步的独立行情的可能。自去年七月高点至今年六七月间，尤其是今年四月地产调控以来，钢铁板块、地产板块同步回落，是跌幅{zd0}的两个板块，河北钢铁、武钢股份（600005）、鞍钢股份（000898）以及招商地产（000024）等个股的{zd0}跌幅都超过60%。六七月间，在地产调控放松预期的推动下，地产板块大幅上扬。应该看到，地产调控预期放松对钢铁板块同样形成利好，但地产、钢铁近期走势显然不可同日而语。在市场整体底部抬升的大背景下，钢铁板块本身补涨的要求也已相当强烈，而最近几个交易日，钢铁产品价格的连续走升无疑成为了板块走强的催化剂。从目前的情况看，钢铁板块整体涨幅仍然大幅落后于市场平均水平，未来走出相对独立行情的可能应该比较大。 同时，最近工业品、农产品（000061）价格也呈现出你追我赶的局面，争创新高，而这将推动CPI出现超预期上涨，从而令升息的时点提前。最近农产品、尤其是粮食作物期货价格大幅上扬，国际市场小麦期货涨幅已经超过40%，玉米期货涨幅接近20%，受粮食价格走高推动，牲畜期货当中，饲牛期货已经升至接近09年以来高位。国内市场方面，受南方持续洪涝天气影响，猪肉价格大幅上扬，而市场对于大米价格上涨的预期也在不断加强。而目前在CPI权重当中，食品类商品占到34%，其中核心因素猪肉价格走势与CPI走势高度相关，由于目前稻米价格尚属平稳、猪肉价格同比基数较高，CPI走势还算平稳，但主流机构多数认为猪肉价格反转态势已经形成，未来CPI走势可能不容乐观。未来一旦出现诸如持续恶劣天气、国际工业农业期货价格持续上行等预期之外的因素，市场关于加息的憧憬和预期无疑将再次抬头，届时，值得我们关注的将不仅仅是钢铁板块、农产品板块这些阶段性局部性投资品种，银行、保险等权重板块都有可能从中受益，从而出现比较明显的投资机会。 亚运概念炒作趋向火爆 下周三，亚运进入百日xxx。亚运概念股提前演绎行情，从5月18日先于大盘见底后，7月份以来，亚运概念指数涨幅近20%，不少个股本月涨幅已经超过30%，昨日，东方宾馆（000524）等广州本地股再度冲高并创下了近期新高。 东方宾馆等创近期新高 昨日，东方宾馆、广州浪奇（000523）、广州友谊（000987）等广州本地股延续昨日强势，再度冲高后回落，昨日东方宾馆早盘一度涨近8%，广州浪奇也在早盘一度冲高逾5%，至收盘，3个股均创下了近期的新高。近两个交易日来，包括广百股份（002187）等广州本地股都拉出了大阳，白云山A（000522）已经连续11个交易日收出了阳线。 据统计，19只亚运概念股中，本月以来，广州浪奇、天伦置业（000711）、东方宾馆涨幅超过3成，广钢股份（600894）、东方金钰（600086）、珠江实业（600684）、东华实业（600393）和香江控股（600162）等个股涨幅超过2成，其他个股涨幅均超过了10%。消费类个股的广百股份、广州友谊等涨幅相对还较小，本月涨幅分别为12%和10%。 亚运概念股有四主线 东海证券指出，亚运会召开期间及其后，将对广州消费服务类等第三产业产生拉动效应。 一是零售业广州地区相关的零售业上市公司广州友谊和广百股份将会明显受益，这两家公司在广州各主力商圈都有门店。 二是房地产近期大涨的广州浪奇是广州本地的日化xxxx，受益于厂房土地升值概念。自5月18日创下新低以来，广州浪奇就启动了几轮上涨行情，至今涨幅已经超过45%。东海证券指出，亚运会对住宅市场将产生长期影响，亚运会对于广州住宅市场的影响主要在于市场格局，亚运设施密集的"亚运走廊"无疑将因为居住环境的改善而成为新的居住热点区域，这些地区的房价走势也会比其它地区更加坚挺。在广州热点区域拥有土地储备的保利地产（600048）、珠江实业、东华实业、天伦置业等房地产上市公司都将因此获得经济利益。 三是机场因为广州亚运会规模超前，且没有出现奥运会的管制对国内航班造成负面影响的情况，预计亚运期间白云机场（600004）的运营情况将有好于北京奥运会的运营情况。 四是旅游酒店奥运期间，北京当地的星级酒店，特别是五、四、三星级房价和收入都呈现出大幅度增长。广州本地服务类个股的代表，无疑是东方宾馆，该股自5月18日创新低以来，涨幅超过了56%，领涨其他本地个股。 开幕前可投机一把 东海证券指出，亚运主题投资更多的是结构性机会。从北京奥运会各类受益个股的走势可以看出，奥运会召开前一至两年内，投资相关个股的表现明显超出大盘，而召开前一年内相关消费服务类个股表现明显出大盘。消费服务类个股，在亚运会召开前仍会受到市场关注，具有波动性投资机会。但在亚运会召开前，应及时回避相关个股的风险释放过程。 亚运概念个股代表 投资类概念广钢股份 房地产和土地升值概念东华实业、珠江实业、天伦置业、香江控股、广州国光（002045）、广州控股（600098）、穗恒运A（000531）、广州浪奇 消费服务类概念白云机场、东方金钰、海印股份（000861）、广州药业（600332）、广州友谊、广百股份、粤传媒（002181）、七喜控股（002027）、白云山A、东方宾馆 物流板块：细分产业或现高增长 昨日A股市场出现了宽幅震荡的格局，似乎表明空头的能量有所强化。不过，物流概念股，尤其是冷链物流产业股出现了在涨幅榜前列，大冷股份（000530）、富临运业（002357）等个股涨停，而铁龙物流（600125）、保税科技（600794）等品种也在震荡中重心上移。 产业驱动助力物流产业高成长 近年来，随着我国城镇化进程的提速，对物流产业的需求也迅速提升。但可惜的是，我国现代物流的发展严重滞后，全社会物流成本相当于国内生产总值的20%左右，比发达国家平均水平高出一倍，差距就是行业成长的空间。因此，业内人士认为物流业的加速发展将给相关细分产业链带来高速成长的空间。 而且，从目前相关信息来看，决策部门也看到了我国物流产业的发展态势与经济增长的需求相差过大的弱势，故在近年来持续推出产业政策以扶持物流产业的快速发展。而铁路提速、高速公路网的建成、高铁建设的提速等因素，均意味着物流产业链的发展已到了一个新的层次，因此，物流产业有望出现提速的态势，也就意味着物流产业股将面临着加速成长的趋势。如此来看，物流板块极有可能产生高速成长的上市公司。 两大细分品种或成强势股摇篮 从物流产业的发展趋势来看，有两大产业极有可能出现爆发式增长。一是感知识别系统、射频技术等物联网的相关细分产业链。二是涌现的新兴细分产业，包括化工物流等专业的细分物流产业，也包括冷链等新兴产业。其中，化工物流由于拥有极强的安全性要求，因此，进入门槛极高，毛利率也较为惊人。而冷链在近年来渐成为物流行业迅猛发展的新兴产业，过去5年，从我国农产品（000061）和食品这两类主要冷链货种的增长速度来看，农产品已进入稳定期，产量复合增长率4.5%，其中奶类产量的增速高达16.6%；食品行业则仍处于快速成长期，产量复合增速率16.7%，其中增长最快的冷鲜肉和速冻食品，增速分别达24%和17%。因此，未来冷链的细分产业将出现高成长品种。 循此思路，建议投资者密切关注两类个股。一是从事服务设备类的个股，包括中瑞思创（300078）、新大陆（000997）、大冷股份等品种。二是从事仓储、冷链业务的运输类个股，如保税科技、铁龙物流、中储股份（600787）等。 |
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