报  告

一、非织造行业分析

   在金融危机影响仍在延续、国内宏观调控政策以国内外市场需求的综合影响下，行业结构调整步伐逐渐加快，国内市场需求持续回升，去年以来随着国内有关宏观调控的积极效果不断释放，内需市场实现稳定较快增长，对纺织品行业的支撑作用不断增强，带动行业生产、效益增速稳步回调，非织造布和产业用纺织品行业总体呈现稳步增长势头。

    2009年1-11月份规模以上企业非织造布的产量116.8万吨，同比增长27.08%，产业力量主要集中在浙、鲁、粤、苏、闽、豫、辽，七省产量合计101.6万吨，同比增长78.4%。受政策和需求双重因素的影响，非织造布与产业用纺织品2010将均有不同程度的增长。非织造布在纺粘、熔喷、针刺领域增长较快，预计2010年将超过240万吨，增长率有可能超过20%。2009年1-11月份非织造规模以上企业844户累计完成工业总产值425亿元，同比增长11.07%，销售产值412亿元，同比增长10.6%。国家统计局数据显示，2009年1-11月份，非织造行业投资呈现上扬的趋势，过滤、医疗等重点领域的投资呈增长态势，非织造布行业实际完成投资额62亿元，同比增长31.42%，施工项目总数为236个，同比增加36.42%，其中新开工项目178个，同比增加44.72%，截止11月底已竣工112个，同比增加115.38%，占施工项目总数的47%。

    非织造布的出口增长主要是长丝制不超过25g/m2的低克重产品和短纤维 25g/m2-70 g/m2的产品，其他类产品的出口增长幅度不大，长丝制产品均为负增长。

    2009年非织造布的进口数量和进口金额一直呈负增长趋势，进口量超过1万吨的国家和地区有美国、台湾省、韩国、日本，其中美国和韩国的减少幅度{zd0}，同比减少分别为23.6%和27.36%。

    据产业用纺织品协会纺粘协会统计，2009年中国非织造布总产量总产量达117.7万吨，同比增长12.89%，其中纺粘法非织造布生产总量达42.95万吨占总数的36.47%；熔喷法非织造布总产量19055吨，占总量1.62%。目前我国纺粘法总生产能力可达71.2万吨。截止到2009年6月份中国连续式熔喷法非织造生产企业16家，生产线24条；间歇式熔喷法非织造布生产线近300条，熔喷生产总生产能力在3万吨/年。

    在过滤行业中，我国过滤用纺织品中的xx产品尚未实现国产化，严重依赖进口，其中国内xx市场近50亿被外国公司占领（工业除尘过滤材料、空气过滤材料各10多亿，水过滤材料20多亿）。2008年我国进工业除尘过滤材料一项出口5273.9万美元，比2007年增长81.2%，但主要是常温过滤材料，国产过滤用纺织品产品和技术含量有待提高，当前情况是一般用单丝滤布能够生产，但对于高密度单丝滤布生产还有一定得困难。国内专用纤维品种少，大多需进口，国内对高性能纤维进行研究或试产或量产，取得一定的进步，但是在实际应用中却与产品性能相差较远。奥斯龙在无纺布领域内数前几位，在过滤材料方面比较好，无锡奥斯龙现阶段每月满机生产10万平方米，但仍达不到需求（15-20万平方米）。

    水刺行业中，截止到2009年底，国内水刺生产线增至140条左右，年生产水刺布能力近25万吨，但实际生产中尚不能达到设定生产能力，主要是由于设备启停、设备调整、备料、维护等等各个繁琐工艺以及部分不可预知的突发性事件也时有发生，考虑到诸多因素的影响，我国水刺布实际生产在18-20万吨之间，较2008年增长20%以上。水刺布在建立之初，将产品定位于纱布、医用擦拭等xx医用辅料市场，但从目前情况来看，水刺布的发展已经明显偏离了最初的发展意图，在民用湿巾方面展现了其惊人的活力，创造了一个新行业，xx了又一个生活观念的改变。

    产业用纺织品行业运行整体平稳，产销增速稳步上升，2009年以来，各月产销衔接相对平稳，产销比一直维持在97%-98%区间内，略有震荡，09年1-11月，产销比为96.90%。 受政策和市场需求双重拉动，重点领域的企业运行良好，在国家纺织产业振兴规划，扩大内需，加大基础设施建设等一系列利好政策推动下，土工、过滤、医疗等重点发展领域的企业运行良好，产量增幅较大，利润有一定的增长，投资扩产的项目较多。

我国出台和实施了一系列促进汽车消费的政策，刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头，2009年我国汽车工业取得了全球瞩目的成绩，有望成为全球产销量{dy}的国家。2009年我国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，销售汽车966万辆，较上年同期增长34%，成为世界{zd0}汽车销售市场。汽车用纺织品生产企业相继也出现了订单做不过来，加班生产的现象。

受H1N1的影响，第二、三季度口罩、防护服等医疗卫生用品企业订单充足，特别是口罩生产企业，国外市场需求旺盛，企业扩产的规模不断加大，新增企业数量增长迅速。口罩中的主要材料（过滤层）熔喷非织造布出现了供不应求的情况，各生产企业24小时运转，有些产品的价格几乎翻了一翻，并且出现了新上生产线的热潮。但是四季度以来，随着国外订单的减少和对产品质量的要求越来越严格，口罩的生产热潮有所回落。

除此之外，受原料价格上涨，国际市场萎缩等因素的影响，企业利润率增幅较小；部分产品比较单一，对外贸过分依赖的企业依然陷入困境，订单不足，依然处于亏损。

2010年产业用纺织品整体会呈现稳步增长的势头，外需市场的需求结构会逐步调整，出口市场会逐步回升，并保持15%左右。内需市场在国家加大基础设施建设、节能减排、环保、医疗等一系列利好政策的拉动下，土工布、过滤用纺织品、医用纺织品、高性能复合材料的需求逐渐加大，将保持稳步增长态势，预计这类产品2010的年增长率都将在15%以上。

2010年国内产业用纺织品企业将紧跟国际产业用纺织品发展趋势，结合生命健康、环境保护、新能源、航空航天等主题，依托技术创新的发展理念，研发迎合市场的轻量化、多功能化高性能和高技术产品，使产业用纺织品真正成为纺织行业新的经济增长点。

二、相关国家政策：

（1）2009纺织机械工业技术进步和技术改造的重点

（2）2009-2011纺织工业技术进步与技术改造投资方向    

（3）2009重大技术装备自主创新指导目录

（4）鼓励进口技术和产品目录（2009年版）

   （5）十一五计划中产业结构调整中为服用:家用:产业用=50:33:17，{zx1}目标比例为服用:家用:产业用=49:32:19，欧美国家的产业用纺织品比例为40%