2002年美容化妆品产业发展报告

2002年美容产业现状

中国美容业目前正处于市场发展的较快增长期，是一个xx竞争的成长型产业。目前，中国美容业已形成了以美容、美发、医疗美容、保xx容、造型设计、美容教育、专业美容产品研发、生产、销售等为主体的综合性产业，并越来越多的深入人民大众生活之中，成为当今社会不可或缺的现代新型第三产业，其营业收入的增长幅度也高于全国GDP增长速度。

美容业无论是在GDP中所占比重，还是在第三产业中所占比重以及就业人数在第三产业中所占比重均呈增长态势。美容业的这种快速发展态势表明：该产业属于朝阳产业，其产业的延伸内涵丰富，供求的弹性空间较大。预计未来五年内，美容业的营业额还可能再翻一番，老百姓的美容消费支出也将翻一番，美容业的就业人员也会随之有较大幅度的增长。

美容业是投入少、进入门槛低、民营资本占{jd1}优势的新兴服务产业。美容业是国家投资比较少，包袱比较轻的行业，同时又是为国家创造高税利，创造大量就业机会的行业，据预测美容业将是国家下一步启动和激励民间投资的重要领域之一。

一、中国美容业数据

●中国美容业是第三产业中新生的民营经济形态。全国城镇美容业创造的总营业收入为1680.4亿元，全国城镇平均每个美容就业者创造的营业收入为2.14万元。(注：此处的营业收入指在店内的所有收入，即占绝大部分的劳务加少量美容品销售收入。)

●全国美容业就业人员总数约为1120万人，全国城镇美容机构总数约为154.2万家。

●中国每万城镇居民中拥有美容店32家，平均每家美容店的就业人员为5.1人。

●全国城镇平均每家美容店年营业收入为10.90万元。

●全国城镇平均每个美容就业者年工资水平为1.16万元

●美容业总产值1680.4亿元，占全国国内生产总值比重(1680.4/94093)×{bfb}=1.80%；占第三产业产值比重(1680.4/32284)×{bfb}=5.21%

●美容业总产值未来5年内将翻番，2010年近5000亿销售额。

●城镇人口月平均美容花费(1680.4/47731/12月)×{bfb}=29.33(元)/月均

●中国城镇平均每位美容业就业人员目前承担着52位城镇人口的美容消费需求(含20%的城镇流动人口)

二、中国美容业行业现状

1、行业概况

●经营面积普遍偏小

中国美容业以中小型店占主流。其中50M2以下的小型美容店占总量的65.04%；50—100M2中小型美容店占总量的24.12%；100M2以上美容店仅占美容店总量的10.84%。

●经济属性以民营经济为主

在各种不同的经济类型中，民营经济所占比重{zd0}，达87.13%。

●经营形式以传统方式为主

在经营形态上，独立投资雇人经营方式所占比例达85.09%；合伙投资经营方式占10.7%；连锁、特许加盟等现代经营方式只占4.2%。

●经营场所以租赁为主

从全国来看，美容店经营场所的使用方式以租赁为主，所占比重高达89.7%；自有房产和自己买房合计占9.5%

●中国每家美容店平均年租金水平为2.50万元

●中国美容业以单体店占绝大多数，以中小型店为主流，其比重达83.6%，开有一家以上分店者仅占16.4%。50平方米以下的小美容店占总量的65.04%，50至100平方米中小型美容店占总量的24.12%，100平方米以上美容店仅占美容店总量的10.84%。最近五年的新开店数占总数的78%，

●中国美容业为小生产、大市场型服务行业，全国平均每店就业人员人数为5.8人，且同经营面积和经营规模成正比。

2、经营现状

●中国美容业总的经营效益较好。从被调查的美容店来看，2001年49.6%的店盈利，38.6%持平，只有10.6%亏损，表明该行业总的经营状况尚好。

●与餐饮、娱乐、保健等第三产业相比，美容业处于中等稍好水平。从被调查的四级城市看，美容店的经营者普遍认为，他们同餐饮、娱乐、保健等第三产业相比，经营状况处于中等稍好水平，既没有明显优势，也没有明显劣势。

3、中国美容业就业现状

●美容业从业人员高达1120万人。中国美容业近６年发展迅速，1996年从事美容业的人员仅为现在的1/4。这1120万从业者遍布于中国各地的154.2万家美容机构，85％的美容机构为个人所有。

●中国美容业是一个二元结构的就业市场，来自本地的就业人员和来自外地的就业人员几乎各占一半。

●中国美容业是一个女性就业人员占优势的产业。调查显示，美容业男女性别比为23.6：76.4。

●中国美容业是一个青春行业。中国美容业就业人员平均年龄为25.5岁，其中，一级城市为24.6，二级城市为24.43，三级城市为25.92岁，县级市为25.25岁。

●接受教育程度中国美容业就业人员接受教育程度略显偏低。其中，初中及初中以下占38.07%，高中/中专占50.2%，大专以上仅占11.7%。人均就业时间很短，仅为4.8年。

调查显示，中国美容业现在正处于市场发展的较快增长期，是一个xx竞争的成长型产业。仅最近五年的新开店数就占了总数的78%。美容业无论是在GDP中所占比重，还是在第三产业中所占比重以及就业人数在第三产业中所占比重均呈增长态势。美容业的这种快速发展态势表明：该产业属于朝阳产业。美容业是投入少、进入门槛低、民营资本占{jd1}优势的新兴服务产业，也是典型的青春产业，是吸纳新生劳动力就业和失业人员再就业的最有力的就业门路。

2002年化妆品市场现状

一、全球化妆品市场现状

1993—2003年世界化妆品和美容品的总销售额为每年24%的速度增长，2002年全球美容化妆品销售总额是2000亿美元，其中美国占25％，西欧占30％，日本占15％，而包括中国在内的其它所有国家总共占30％的份额。

美国《财富杂志》对全球日用化妆品行业进行排名，宝洁、吉利、欧莱雅、高露洁、雅诗兰黛、汉高、雅芳、资生堂、莱士集团、花王获得全球10大国际品牌。

国际上主要化妆品工业发达国家的发展趋势：

1、法国

A．概况：

法国有2000余家的化妆品企业，年销售额2300亿法郎，年增长额高达12%。法国三大支柱工业中香水已与航天、汽车工业齐名，法国香水出口178个国家和地区。家庭消费年2300法郎，20—30岁的年轻女性，年收入为15万法郎，其中用于香水的为900法郎，用于化妆品有700法郎，两项合计只占年经济收入的1%。

B．市场特点：

法国香水历史悠久的、创意超前、文化内涵丰富的；儿童香水规模增大已成为关注焦点，目前儿童香水品种已达60多种。 法国香水与服装联姻成为一种独特的趋势，如夏奈尔、迪奥、伊夫·圣洛朗、皮尔·卡丹等。

2、美国

A．市场概况：

美国有生产化妆品的企业有500多家，年销售额200亿美元，市场上有25000多种产品，其产品结构为：发用品占18.3%、护肤类21.2%、美容品类16.8%、男用7%……年销售额10亿美元以上的企业有10家，美国有近400多家原料生产企业，日用化妆品工业原料9000多种，

B．市场特点：

染发化妆品已逐步发展形成规模，有近400万染发者。防晒化妆品品种日趋增多，防晒品种多样，有成人的、儿童的，有防晒黑的这有自然晒黑等多个品种。 眼部、抗衰老化妆品市场潜力巨大，如眼部强化霜、营养霜等等眼部保健化妆品需求增大。

3、日本

A．市场概况：

化妆品生产企业有2000多家，大的上规模的有100多家，像日本资生堂株式会社、高丝、花王等株式会社在日本化妆品市场占有率达83.4%。其化妆品工业销售额高达300亿美元，其中发用品占31.4%、护肤类占39.3%、美容产品占24.8%、香水（香龙水）占1%，其余占3.3%、日本的化妆品公司有别于欧洲，不作电视广告宣传、产品更重内在质量。

B．市场特点：

含xxx的化妆品快速、广泛应用。目前广泛使用的有117种xxx，各化妆品公司一般都有200余种的配方，其中50%以上的是含xxxxx的，在xxx应用于化妆品工业领域，日本已超过我国。 生物化妆品不断开发、应用，日本化妆品工厂利用生物工程技术、生物制剂，如保湿、美白等化妆品的生物制剂、配方已在国际上引起重视，并产生轰动。日本用于化妆品的美白制剂已从熊果苷转为从果酸人参的提取液作美白液，倍受欢迎。

二、中国化妆品历史

我国化妆品历史绵长、悠远，早在晋朝时代就有“邹叟铅”做粉涂于面部的美容记载。近代化妆品起源于1830年江苏扬州的“谢富春”到1862年杭州的“孔凤春”，都是很早的化妆品行业的开拓者。1898年中国{dy}家现代化民族化妆品企业诞生，名叫“广生行”，也就是上海家化的前名，这标志着现代化妆品工业在中国的确立。

1949年以前，中国化妆品工业生产大多为手工作坊，技术落后且品种较少；解放后，确立了化妆品为美化人民生活、保持身心健康、促进精神文明建设宗旨，但视化妆品为xx品的观念仍在作祟，化妆品工业没有得到多大的发展。我国的化妆品工业是在1978年党的改革开放政策实施后发生了xxxx的变化。化妆品工业如雨后春笋蓬勃发展。化妆品企业的数量开始增加，化妆品行业的体制也从轻工系统向其它系统延伸，如民政——化工——卫生——教育等，大批的化妆品乡镇企业也不断涌现。

三、中国化妆品行业发展报告

上世纪80年代以来，由于经济大潮的强大冲击，中国化妆品市场迎来了大好的发展机会，经过近20多年的迅猛发展，中国化妆品行业取得了前所未有的巨大成就。

1、中国化妆品工业总产值发展速度：

据有关部门统计，我国化妆品市场销售额平均以每年23.8％的速度增长，{zg}的年份达41％，增长速度远远高于国民经济的平均增长速度，具有相当大的发展潜力。我国化妆品市场销售额居亚洲第二位，世界第八位。全国化妆品生产企业已有4000家，产品品种达25000种，销售额比改革开放初期的1982年增长了200多倍。

2、1990年—2002年各年化妆品工业总产值额以及增长比率：

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由此可见，化妆品工业的发展远远高于全国国民经济、轻工业年增产速度。我国截止目前为止，年销售额在亿元以上的化妆品工业有50余家，其中5亿元以上的有10多家，如广州宝洁、安利、重庆奥妮、上海家化、北京三露、上海强生、花王、上海利华、广州雅芳、小护士等企业；国内化妆品行业的生产经营和消费市场、产品开发和品种的增加、产品质量与售后服务、经济效益和行内发展都基本实现着同步发展。预计到2010年，化妆品市场的年销售额可达800亿元，年递增12.9％左右。由于化妆品销售额的增长幅度，明显大于经济增长，市场整体态势是供略大于求。

3、化妆品企业分布

A.1987年化妆品企业分布结构：

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B.2002年化妆品企业分布：

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C.广东化妆品所占地位：

全国化妆品企业4000多家，广东近2000多家，占50％以上；美容院美发厅全国约154万家，广东25万家，占16.7％；全国从业人员1120多万，广东150多万，占13.4%，广东已成为中国美容美发行业的排头兵。

D.化妆品企业分布：

3～5千万元以内的中小型化妆品企业，占了化妆品企业总数的90%左右；至少18%以上的企业不能维持正常运行。由于市场潜力巨大，据分析中国还有9000家化妆品企业的生存空间。

兴旺的广东美容消费市场，为其中心城市广州孕育出全国最火爆的美容展览业，与此同时，由于近几年欧洲、美国、日本、韩国等国外品牌纷纷抢摊中国，而所有国外品牌80％通过广东口岸进入中国，作为广东经济文化中心的广州，便成为争夺中国大市场的要塞、基地。由此，广东美博会虽冠以“广东”的名字，但它的辐射能力早已超出广东，超越国界。

4、2002年度化妆品结构比例：

A.产品结构：

a.产品结构比例：

2002年我国美容产品及服务项目中，xx产品几乎全部冠以“生物技术”进行市场宣传，xx产品销售额占市场总额的80%，祛斑、美白、修复类美容产品约占了41%，美发用品占了32%，其它占27%。护肤品仍然是我国化妆品未来市场的主流产品，但是随着人们审美意识的增强和美容知识的增加，美容化妆品份额也会提高，美容品将成为女性的主流产品。美发用品向高中档发展，儿童和男士化妆品也会得到发展。

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b.增长速度：

在2002年全国重点大型零售企业商品零售额中：化妆品类增长23.8%；洗涤用品类增长20%。从近几年的动向看，美容类的产品上升得很快，有专家预测到2010年美容类的产品要占到35-40%，要占到{dy}位。

B.品牌分布状况：

a.品牌数量：

我国城市化妆品市场已由成长期逐步进入成熟期，品牌众多，全国有3000多个品牌，其中有20多个品牌占据了市场的主导地位，比例约占0.7%；各类品牌占领各自的细分市场层面，部份消费者已逐渐趋向于固定使用一个或几个品牌

b.品牌分布特性：

国家统计局公布的数据显示，洗涤化妆类的xx效应非常突出，护肤品、唇膏、染发用品、清洁洗涤剂、牙膏等的销量前10位品牌的市场占有率均超过60％，20多个品牌占据了市场的主导地位，比例约占90%；各类品牌占领各自的细分市场层面，部份消费者已逐渐趋向于固定使用一个或几个品牌。

c.品牌市场分布：

外资合资企业占主导地位，其市场份额已近80％，外资、合资企业仍然占据绝大部分的xx市场，3～5千万元以内的中小型化妆品企业，占了化妆品企业总数的90%左右，市场份额却很少。宝洁公司、安利公司、联合利华、雅芳都实现了5亿元以上的销售额；国内众多企业仍处在低端市场，国内的大宝、小护士成为目前国内市场低端市场销售额{zg}的两大企业。

5、2002年化妆品消费分析

A.发达国家化妆品人均消费水平：35～100美元。

B.中国化妆品人均月消费水平：

中国经济较发达的北京、上海、广州三地化妆品的人均消费达10～12美元，整体差距只有2美元左右。80年代初，我国化妆品消费是人均0.1美元，90年初上升到人均0.7美元， 到1998年上升到2美元，2002年人均消费不超过3美元。

C.内地化妆品市场的消费层次和消费品牌大致可分为三个群体：

· xx进口品牌主要消费者大中城市的高薪和高收入消费群。他们主要选择 来自欧、美、日等的xx化妆品品牌，这部分人约占城市人口的1%，消费者大部分是中青年女性。

· 内地xx的民族品牌针对的是第二消费群，这一群体的消费者属于中等收入的中老年居多，约占城市人口的2.5% 。

· 第三消费群体以农村市场为主，其消费品牌通常以国产低档产品居多，在消费人口中占有相当的比例，约占农村人口的50%左右，一般消费品是一些护肤膏和花露水等。

D.国内化妆品的消费结构：

a.护肤品：

护肤品是化妆品市场中发展最快的一个分类市场。中国广大的地理区域，使得高、中、低不同层次的护肤品都有相应分布的规模化消费群体；由于产品的新概念宣称，不断涌现，产品细分化进程加快，目前，市场处于多品牌竞争状态，品牌起伏较大；中档产品的市场份额有较大幅度上升，表现出较佳的市场前景。在护肤类产品销售中，膏霜、乳液等占主体地位，其次则是洗面用品和沐浴露。

b.洗发、护发用品：

洗发、护发用品市场容量渐趋饱和，增长速度开始放慢。市场{lx1}品牌主要都是大型中外合资品牌，由于65%以上的消费者已形成指名购买、定牌使用的习惯。并且有规律地在4～5种品牌之间调换使用。所以，少数几个xxxx的垄断格局已基本形成。其中，香波占据{jd1}主体，摩丝和定型啫喱次之。

c.彩妆修饰类用品：

彩妆修饰类用品的市场远未饱和。店面促销技巧和柜台品牌形象的推广，已成为消费者选择产品的最主要依据；大多数消费者认为：美容彩妆应体现个人特色。所以，市场表现为多品牌格局，明显{lx1}的品牌尚未出现，但个别细分品类的{lx1}态势已经开始出现。在彩妆修饰类用品中，唇膏占据较高份额，其次则是香水。

d.儿童专用品：

儿童用品市场持续长温。生活水平提高和独生子女普及，儿童专用产品已形成新的消费热潮。且与此同时，年轻母亲使用儿童化妆品也已开始形成。调查资料显示：市场上30%的儿童化妆品，为年轻的女士所使用。

e.防晒用品：

防晒用品使传统的淡季不淡。随着紫外线对人体皮肤危害程度增加和人们户外活动的增多，近几年防晒化妆品市场的年增长率多在20%左右。并且，防晒市场呈现出系列、细分化的发展趋势。同时兼美容和防晒的产品层出不穷，其中抗水型防晒产品已成为一个新的消费热点，开始靠近国际上将防晒功能，作为护肤、彩妆、洗护发等类化妆品基本功能的趋势。

f.防衰抗衰用品：

下一世纪中国将步入老年人社会，抗衰老化妆品将更受欢迎。

g.运动型化妆品：

为了显示整体美，众多喜好体育运动和形体xx的消费者希望防止水分流失、防臭、防汗、便于携带、保湿、xx等运动型产品的出现

h.男性专用品：

男性化妆品尚未出现“旺销态势”。但其市场前景及潜力，已经引起了国际大公司和大型化妆品生产企业的注意和重视，有利于男性购买产品的市场环境及配套服务正在明显改善，更多更适合中国男性的化妆新品逐步开始上市。

i.生化工程产物的添加剂：

生化工程产物的添加剂已经起动。以生物制剂、生物活性提取物、xx植物添加剂为代表的化妆品新原料，已成为产品开发的主导方向和高科技象征的主流。随着回归自然在全球范围的兴起，国内对加有xxx成分的化妆品的研究日趋活跃，上海“家化”已经建成了国内{zxj}的xxx应用于化妆品的研究机构。目前国内化妆品市场已有数百种xxx化妆品应市，消费者对祛斑、消痣、去皮肤色素等方面的产品需求，基本倾向选择xxx添加剂或xx原料制成的产品。

6、竞争分析

化妆品市场的高增长与高利润吸引了众多企业进入，化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈激烈。

A．竞争概况

国产化妆品以薄利多销，控制着中低档市场，呈现各踞一方的局面。近年来，众多国外化妆品品牌开始纷纷推出相应策略，重新布局中国市场。雅芳、欧莱雅纷纷推出中低档产品，迎合中国消费者需求。目前我国化妆品市场销售额最多的是国产品牌，像大宝、小护士等。国产品牌{lx1}市场的原因有很多，但主要是价格优势。同样功能的产品，外资品牌售价是国产品牌的5－10倍。经过与外资品牌的多年较量，国产化妆品在市场营销能力上已经与国外品牌不相上下，甚至更胜一筹，形成了自己的品牌价值。

B．竞争原因：

业内人士认为，外资品牌争夺市场的一个捷径就是减少与国产品牌的价格差距。有人将外国化妆品在中国的高价销售归咎于关税。但实际上，我国对有关洗涤、护肤品征收进口关税不超过25％，80％的外资化妆品已实现在中国本地生产和销售。

C．市场排行榜：

a．企业销售额排名：

全国现有年销售额一亿元以上的化妆品企业一百五十多家，其中年销售额达五亿元以上的企业就有十家： 广州宝洁公司、安利（中国）日用品有限公司、上海家化有限公司、 重庆奥妮化妆品有限公司、北京三露公司、上海联合利华公司、广州雅芳公司和上海日用化 学公司、深圳丽斯达公司和江苏隆力奇公司。在2003年国内化妆品行业10大xxxx销售额排名中，江苏隆力奇在2002年以13.4亿元得业绩获得{dy}名，其销售增长幅度是去年同期的100％。

b．化妆品占有率前十名品牌： 美宝莲、羽西、玉兰油、雅芳、欧莱雅、高丝、大宝、安利、小护士、资生堂；

c．护肤品市场占有率前xx品牌： 隆力奇、大宝、小护士、玉兰油、旁氏、丁家宜、凡士林、可伶可俐、东洋之花

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7、对外贸易

A．进口概况：

2001年内地化妆品进口总额为8963.2万美元，与2000年6,407万美元相比，增长了39.4％，增幅较高，其中进口香水及花露水为317.8万美元，眼用化妆品3,178.3万美元，唇 用化妆品为503.3万美元，香粉类为373.6万美元，其他美容及护肤品为3,294万美元，其他护发品405万美元。

B.进口税率

目前，内地化妆品的进口关税率约在18%-25%，中国加入世贸组织后，承诺在入世最迟8年把平均关税税率降到6.5%或15% 不等，关税进一步降低，使进口化妆品的价格会有一定程度的下调。另外，关税下降也使内地企业的进口原材料价格下降，从而有助提高内地产品的竞争力。

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美容产业存在的问题与瓶颈

加入WTO后，进口化妆品关税的大幅度降低和市场进一步开放使得在中国投资的公司进一步加大了投入并在中国办厂，欲将其建设成为亚太地区的生产和销售中心。同时大量尚未进入中国市场的国际中、小品牌也十分乐意开拓中国市场。外资大规模进入，一方面带动了化妆品市场的进一步发展，另一方面也让处境困难的国内化妆品企业面临危机。这是国内企业急需解决的问题。

一、中国化妆品企业与世界化妆品企业的差距

①于化妆品工业的原料少、品种少、质量低，国外发达国家化妆品工业有9000多种化妆品工业原料，而国内只有几百余家，且我国高级化妆品原料不稳定。一方面需要进口，另一方面我国要大力发展高质量的化妆品原料。

②国内大多数小企业生产装备水平低，国际大部分化妆品企业都由自动化机械完成，配料均采用电脑控制，化妆品灌装为自动化，电脑灌装一般只需1人完成。而我国目前尚未能达到。

③科学技术落后、文化水平相对较低，国内化妆品配方互相仿效的较多，对新产品的开发不慎重。而国外一般都有庞大的科研机构，设备{yl}的实验室，有的新产品要研发7—8年后才投放，投入市场后效果非常好，专业技术比国内要强许多。

④国内大多数化妆品企业缺乏市场营销的科学性和管理性。国外xxxx一般都有周密的宣传计划、完整的有计划的运作方案，加上实力雄厚的资金、高质量的产品、周到的售后服务，所以打开市场后就能稳步发展，市场规模也易扩大。而我国从计划经济向市场经济转型。缺乏一定的市场规范化。

⑤在国际上，中国化妆品品牌尚未形成，国外有品牌的化妆品却很多。我国知名名族品牌效应正面作用也未形成。

⑥国内xx次的民族品牌较少，且产品品牌处于中档，提高产品质量和产品档次确立品牌形象在相当长的一段时间仍是国内化妆品行业努力发展的方向。

⑦国内化妆品企业规模都较小，跟当今国际化妆品市场差距还很大，像：法国的欧珀莱、日本的花王、资生堂、美国的宝洁、雅芳、联合利华等都已形成了国际化妆品市场规模；而在我国，除三资企业大多未形成。

⑧我国化妆品工业科研水平低，中小企业技术落后，产品科技含量低，科学配方研制和开发目前仍处于仿效阶段，对化妆品工业知识的更新更为迫切。

二、我国美容业的主要潜在问题

目前我国美容业存在的问题不少，如市场培育不足、规范化程度低、发展时间短、原料选择范围狭窄、科研能力不足、人才相对缺乏等方面。

①国内外经济结构的调整，对化妆品行业的影响；

②市场规范化程度低，走私和假冒伪劣化妆品，对于诚实守法的企业形成的冲击，导致了企业的困难；

③美容产业没有大规模资金进入，形成不了规模化，从而影响了行业的竞争力；

④国外化妆品企业对国内市场的冲击，98年外资企业在中国投入的化妆品广告费用是24亿元，而我国企业的投入还不到其1/10；

⑤98～99年，引进外资17个项目，新增67条化妆品生产流水线，随着这些项目的逐步投产，竞争更加激烈；

⑥企业缺乏自身的应变能力，由于大部分企业没有科研能力和新产品储备，企业重销售，轻科研的现象普遍存在，缺乏对企业宏观的、长期的发展战略研究，在初期的原始积累中，企业还能够生存，但发展到一定规模，技术和管理的落后直接影响到了企业的生存。消费自主意识的迅速增强、各种法规的出台也给化妆品企业带来了新的压力。

三、美容行业市场现状

美容业由于无统一的行业标准和仲裁机构，目前出现了许多无序和混乱现象，并将危及美容业的长远发展。近年来，由于受到东南亚经济危机及国内消费市场不景气等因素的影响，美容业的发展逐渐放慢了脚步。

1、良莠不齐：假冒伪劣产品充斥市场