- 海油工程(600583):据海油工程今年一季报披露，位居公司前xx流通股股东的机构投资者中，长城品牌优选以3351.33万股的持股量位居第三位，兴业趋势投资今年一季度还大幅增仓1860.21万股，以2193.04万股的持股量位居第四。今年一季度大举增仓的基金还包括富兰克林国海弹性市值和华宝兴业收益增长，报告期内分别增持了675.60万股和529.01万股，期本持仓分别为1899.69万股和1165.00万股。
此外，一季度末还新进了一家QFII，为国际金融－花旗－MARTINCURRIEINVESTMENTMANAGEMENTLIMITED，期末持仓为1008.22万股，位居前xx流通股股东第十位。 - 西水股份(600291)股权转让 异军突起 带动水泥板块个股全线劲升。江西水泥(000789)、太行水泥(600553)、华新水泥(600801)、冀东水泥(000401)、福建水泥(600802)、海螺水泥(600585)等涨幅居前。
西水股份公告称，公司分别以6734.1855万元和28929.834万元的价格，将所持有的控股子公司包头市西水水泥有限责任公司35%的股权，全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司45%的股权转让给赛马实业。本次股权转让完成之后，将对公司在乌海，包头及周边地区市场的水泥销量和售价产生积极的影响。
投资亮点：
1、区域垄断：内蒙古地区{zd0}的水泥生产企业，公司位于资源富集的内蒙古西部鄂尔多斯高原，探明的各种原燃材料现有储量可供百万吨水泥生产规模的企业开采使用100年以上。自治区在2010年前淘汰500万吨水泥生产能力，并基本停批新的水泥项目。到目前为止公司已占据陕北市场水泥需求量的70%左右，08年公司计划产销水泥200万吨。
2、产能扩展：07年6月份公司基本完成了日产4600吨新型干法熟料的5号窑建设的前期准备工作，计划于09年建成投产，达产后年可生产高品质熟料155万吨。公司投资6亿远建设的第五号水泥生产线，据预测，这一新型窖建成后可每年消化工业废弃物60万吨，此举将为发展循环经济做出直接贡献，项目投产后公司年产量将达到400万吨。
3、网络高科技概念：控股包头西水科技有限公司90.01%，控股上海益凯国腾信息科技有限公司90%。国腾科技是一家专门从事计算机软件及系统集成的高科技公司，凭借雄厚的实力，获得IBM Rational中国大陆的一级代理、CMM认证咨询及服务等。 - 海立股份(600619)横盘整理 蓄势待发
公司已经成为{sjj}的空调压缩机生产研发基地，年产空调压缩机1000万台，列单体工厂生产能力行业{dy}，为"中国{dy}、世界第三"的全球压缩机供应商，具备了较强的先发规模优势。通过上海日立与森林电器的整合，公司取得了大规模低成本效应，控股子公司上海日立(占75%)为国内生产规模{zd0}、产品系列跨度{zd0}、品种最全的空调压缩机生产企业，已经拥有七大系列共300多个品种，制冷量覆盖0.3-5匹，年生产能力1200万台。
空调压缩机为目前公司的核心业务，占全球市场份额约15%，为"中国{dy}、世界第三"的全球压缩机供应商。作为中间产品，空调压缩机的发展与空调器的发展相互依存。08年公司空调压缩机销售占全国市场份额21.96%，继续保持在空调压缩机行业技术和市场的{lx1}地位。 - 华新水泥(600801)上半年业绩下滑幅度超出预期
公司上半年业绩下滑幅度超出市场预期。公司上半年实现水泥及熟料销量1308 万吨,同比增长172 万吨,但水泥平均售价228.46 元/吨(不含税),同比下降19.32 元/吨,水泥销售毛利率同比下降了8.37 个百分点。一季度处置子公司苏州金猫获得投资收益约5000 万元和收购京兰水泥未成功获得违约金2000 万元计入非经常性损益,公司上半年业绩大幅下滑61.40%,经营状况非常不理想。
公司业绩差的原因主要是由于主导区域湖北市场水泥价格同比下滑严重,湖北区域2009 年新建投产新型干法水泥生产线17 条,新增年设计熟料产能1860 万吨。在新增产能集中释放、落后产能数量依然较大的背景下,2010 年上半年湖北区域水泥市场产能过剩严重,市场无序竞争有增无减。上半年公司在湖北区域的十几家工厂盈利总和为负数。
公司东南区域、西南区域2009 年四季度以来新投产的水泥生产线也未实现盈利。但是,公司西南区域的西藏公司、昭通公司在客户管理、价格维护等方面的工作见到了成效,依然保持了较强的盈利势头,成为公司上半年经营的亮点。
公司 2009 年底水泥产能规模突破5000 万吨/年,2010 年新建生产线全部投产后可新增水泥熟料408 万吨/年、水泥550 万吨/年的能力。
公司在西藏、云南、四川和重庆的生产线布局进展顺利,西南市场将成为公司未来几年的主要业绩驱动因素。 - 鼎盛天工(600335)资产置换 一飞冲天
根据公告，公司拟置出全部资产和负债，置入中进汽贸{bfb}股权，而中进汽贸2009年市场占有率9.1%，是中国进口汽车贸易综合服务商xxxx。公司将以7.83元/股，向实际控制人中进汽贸股东国机集团（持中进汽贸84.45%股份）和另一股东天津渤海发行共28850.57万股。交易完成后，公司主营业务由机械变更为汽车贸易，优质资产的注入将带来公司基本面的实质改善。二级市场上，该股今日开盘不到一分钟就直线封上涨停板，成为市场一大焦点。
投资亮点：
1、公司堪有"路面机械{zw}"的美誉，总资产达15亿元，其主营产品"天工牌"平地机以系列全、档次高、配置多，独有知识产权的优势，xx着中国平地机的发展方向与潮流。
2、09年国内基建投资和房地产新开工面积保持了相对较快的增长，受益于此，工程机械销量迅速走出低迷。特别是天津滨海新区的建设，为公司业务提供了广阔的发展空间。自2004年3月"滨海新区"首次提出后，管理层对该区域一直高度重视。去年年底，国务院正式批复同意天津市调整滨海新区行政区划，标志着滨海新区行政管理体制改革全面启动。 - 三普药业(600869)
公司是大型xxxx制造企业，是青海省{zd0}的中藏药生产基地，旗下产品涉及心脑血管系统、消化系统、呼吸系统和保健品多个大类100多个品种。同时公司地处西部，受惠于西部开发，同时作为青海省{wy}一家以生产销售中藏成药为主营的上市公司，在国内中成药制造行业中，拥有高原资源优势。二级市场上，公司重大资产重组申请获得通过，公司将向特定对象发行股份购买资产，该股走势强势. 1、通过GMP认证：公司在2007年度，公司通过认真准备，在软、硬件上改善条件，公司通过了片剂、胶囊剂、颗粒剂的GMP认证。
2、产品合格率高：公司严把质量关，保证不合格产品不出厂。在07年度工检验成品294批次，其中药品253批次，普通食品20批次，保健品21批次，一次合格率{bfb}，检验物料488批次，合格率97%以上，包装材料343批次，合格率94%以上。
3、进入保险目录：公司生产的利肺片、心脑欣胶囊两个产品进入《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》，促进公司产品销售。 - 海螺水泥(600585)量价配合 强势可续
异动原因：
新的《水泥产业发展政策》已经修订完毕，并通过xx部委会签，相关部门将择机公布。业内人士认为，水泥行业新一轮兼并重组的大幕即将开启。修订后的《政策》思路将从鼓励新型干法水泥发展为主调整为以深层次产业结构优化升级为主。二级市场上，海螺水泥尾盘放量突破平台，带动水泥板块个股纷纷走强。
投资亮点：
1、公司是国内{zd0}的水泥生产商和供应商。公司在华东和华南的11个熟料生产基地的熟料生产能力达3650吨，23家水泥粉磨生产能力已经达4150吨。世界万吨生产线7条中，公司拥有3条。在生产成本上，公司是国内能耗{zd1}的水泥生产企业。
2、公司08年5月增发2亿股份，筹集了百亿资金，新项目建成后将带来新的利润增长动力。受生产成本大幅上升影响，产品价格出现恢复性上涨，销售收入反而得以稳步上涨，行业整体盈利水平继续向好。 -
福成五丰（600965）：公司是河北省{zd0}的养殖畜牧业企业之一，养殖、繁育、屠宰、肉类食品加工、冷藏、乳制品加工等形成一个良好的农产品产业基地。二级市场上，该股短线反弹走势，上方出现了一定抛压，谨慎关注。
(本机构及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在任何利害关系)
异动表现：继周二敦煌种业逆市涨停后，另一只农业概念股福成五丰(600965)紧随其后，在昨日早盘稍作整理大单封在涨停。
点评：本周两市股指继续深幅调整，但在通胀预期增强的背景下，来自商务部的监测信息看，36个大中城市重点监测的食用农产品市场价格比前一周上涨0.3%，国内市场生猪及猪肉价格连续三周回升，这些消息对相关板块构成了利好。
公司养牛场是目前我国规模较大的养牛场之一，牛肉质量连续多年被评为行业前列，但业绩却一直难有起色，公司2009年每股收益只有0.02元，净利润同比大幅下降，并不支持股价的走强。考虑到该股估值远高于行业平均水平，市场表现也弱于行业指数，昨日的涨停更多是对其持续下跌后的反弹，建议保持谨慎，以观望为主。 -
航天长峰(600855)连续井喷 勇当先锋
停牌一月的航天长峰7月26日披露重组预案，大股东将中国航天科工防御技术研究院将xx股改承诺，注入长峰科技工业集团公司{bfb}股权，而公司的主业范围将扩展到安保业务领域。这次重组有利于防御院增加对上市公司控制权，为今后以上市公司为平台整合旗下资源打下良好基础。二级市场上，该股开盘"一"字涨停，备受主力资金的追捧。
投资亮点：
1、公司是我国xx经国防科工委批准军工资产上市的企业，也是国内惟一能生产第三代红外成像设备的企业，该设备是国内石油、电力、交通运输等领域急需的产品，同时还是国家武器装备现代化急需的装备。
2、公司在国内医疗器械行业享有良好的市场信誉，是国内医疗器械行业{dy}家通过ISO9001和ISO13485国际质量认证的企业，产品获准使用国家认可的医疗器械CMD标志。
3、公司是我国主要的国防信息安全产品供货商和{zj1}实力的数字医疗设备制造企业之一，在国内防信息泄露安全计算机的市场占有率在95%以上，该产品在电子政务、金融证券、电子商务等领域具有良好的应用前景。 -
华星化工(002018)最困难时期已经过去
第四季度再次出现亏损。2009年公司实现营业收入8.70亿元，同比减少37.05%；实现归属母公司所有者的净利润0.049亿元，同比减少97.13%；基本每股收益0.02元。从季度数据来看，公司在09年第四季度实现营业收入为1.96亿元，同比增长29.7%，环比减少18.6%；实现归属母公司的净利润-0.41亿元，同比减少19.3%，环比大幅减少698.2%。
草甘膦价格同比大幅下降是业绩下降的主要原因。2009年销售均价约为2.24万元/吨，而去年同期为7.24万元/吨，同比下降了69.01%。2009年出口收入4.07亿元，同比大幅下降61.78%。值得所幸的是，公司加大了国内的销售力度，2009年国内收入4.59亿元，同比大幅增长47.28%。我们认为公司国内外收入的平衡，舒缓出口对公司业绩的影响，有利于公司未来进一步做大做强。
房地产项目将成为新的利润来源。为了对华星搬迁实施补偿，和县政府除了提供1500亩土地用于公司建设新厂区外，还给予公司一定的土地用于房地产开发，为此公司专门成了一家子公司华星房地产开发公司，这将成为公司业绩新的增长点。
最困难时期已经过去，上调公司评级至“谨慎推荐”。公司是中国农药行业的{lx1}者之一，产品种类丰富，结构合理。目前产品包括了杀虫剂、除草剂、xx剂三大系列30多个原药80多个品种，均为高效低毒低残留的品种，符合国家农药产业政策发展方向；另外，公司开始向原药的下游制剂发展，进一步提升公司的竞争力。我们预计公司10、11年的EPS预测分别为0.46元、0.75元，对应动态市盈率分别为27.13倍、16.51倍。目前草甘膦价格已经出现恢复性上涨，并且公司有新的项目贡献利润，我们认为公司最困难时期已经过去，我们上调公司评级至“谨慎推荐”。 -
深天地A(000023)区域混凝土龙头 加速上涨可期
摘要：公司是全国{wy}的一家从事商品混凝土生产经营的上市公司，在国内商品混凝土市场上享有较好的声誉，其品牌价值得到用户和行业的广泛认同。
今日A股小幅高开，随后延续窄幅震荡的格局，整体稍微偏强。重组作为市场炒作的永恒主题，今日深纺织A、芜湖港、深深宝A等重组题材股继续走强。因此，对于重组预期股仍值得关注，如深天地A(000023)，公司是全国{wy}的一家从事商品混凝土生产经营的上市公司，实际控制人实力雄厚，虽然定向增发失败，但不改公司重组预期。
区域混凝土龙头 未来发展后劲大
公司是全国{wy}的一家从事商品混凝土生产经营的上市公司，在国内商品混凝土市场上享有较好的声誉，其品牌价值得到用户和行业的广泛认同。目前，公司碎石生产量及储量为深圳{dy}，混凝土产量在深圳市的市场占有率达20%，在深圳同行业xxxx。全国每年的房地产开发投资、城市建设、交通等领域的投资总额金额巨大，其中，商品混凝土是必须的产品，市场空间大，行业发展前景广阔。近年来，随着亚运会场馆建设、深圳城市规划建设、港珠澳大桥的批准建设，混凝土总体需求呈现稳中有升，公司未来具有良好的发展后劲。
集团实力雄厚 重组拭目以待
公司实际控制人实力雄厚，定向增发失败不改公司重组预期。深圳市东部开发集团是一家大型综合性企业集团，主要经营业务包括土地和房产开发，建筑施工与装饰，商品混凝土以及浓缩果汁系列产品等高新工业。集团属下控股及拥有控制权的企业16家，其中深圳上市公司1家即"深天地"。集团实力雄厚，为了大力支撑公司的发展，今年公司拟向深圳东部投资发展等非公开发行不超过8200万股股份购买深圳东部陕西通达果汁集团股份有限公司{bfb}股权，但最终因通达果汁2009年度经营业绩达不到预期盈利目标，重组事项条件尚不成熟被迫终止。在重组流产的背景下，公司混凝土业务的低盈利性以及地产业务盈利的非持续性或成为制约深天地未来发展的要素。 -
联合化工(002217）平台突破 快速涨停
异动原因：
山东新泰联合化工有限公司为联合化工全资子公司，新泰联合化工成立后，于2010年4月起对原楼德化肥厂生产装置（联合化工竞买后对新泰联合化工实物投资）进行检修和技改，新泰联合化工通过自筹资金已经完成了年产7万吨合成氨装置和年产10万吨尿素装置的检修和技改。年产7万吨合成氨装置于2010年7月12日开始试车，经过调试，目前该生产系统已稳定进入试生产状态；年产10万吨尿素装置于2010年7月14日开始试车，截至公告日该装置运行稳定，目前也已进入试生产状态。
投资亮点：
1、公司主要产品为浓硝酸、硝酸铵和液氨，具备7万吨浓硝酸、7万吨硝酸铵和13万吨合成氨年生产能力，所生产工业硝酸铵为山东省{dj2}生产，是采用国家标准和国际标准"双采标"产品，多年来在省内民爆行业中享有盛誉，产品链较长，品种结构丰富，互补型产品较多，具有很强市场应变能力和极大产品结构调整升级空间，是国内合成氨行业产品结构最为合理企业之一。
2、循环经济优势，公司生产流程中，合成氨是源头产品，以其为基础可加工成硝酸、尿素(中间品)、纯碱，硝酸中间品又可加工成浓硝酸、硝酸铵、硝基复合肥、硝盐等硝酸系列产品，浓硝酸又可加工成硝酸异辛酯，尿素中间品又可加工成三聚氰胺，三聚氰胺的尾气可以加工为液体尿素或碳铵，合成氨生产中废气二氧化碳又可以用于纯碱制造，纯碱和硝酸尾气可以加工成为硝酸钠和亚硝酸钠。 -
华昌化工(002274)发展前景看好 基本面：公司是以煤化工为基础的生产复合肥、尿素、甲醇和纯碱的企业，地处张家港地区，辐射长三角。由于尿素等大宗产品具有一定的区域销售半径，作为江苏省内的化肥xxxx，具有一定区域优势。目前公司已经形成了复合肥80万吨/年，合成氨30万吨/年，尿素30万吨/年，纯碱30万吨/年，氯化铵33万吨/年以及甲醇5万吨/年的生产能力。公司产品较为丰富，除了复合肥，尿素以外还包括联碱法生产的纯碱和氯化铵等，多元化发展在一定程度上增加公司的抗风险能力，发展前景较为看好。
市场面：华昌化工近期拟与关联方共同投资设立张家港市艾克沃环保能源技术有限公司。新设立的公司将主要经营废水、污水处理技术开发及装备。新公司将为公司业绩增长再添动力。投资新公司是公司发展延伸和完善产业链的重要尝试，并将推动公司业绩增长。考虑到拟投资设立的公司未来将贡献收益，我们认为，华昌化工业绩有很大可能超预期。 华昌化工发布公告,其主要内容为:l 华昌化工拟与关联方共同投资设立张家港市艾克沃环保能源技术有限公司(拟定)。新设立的公司将主要经营废水、污水处理技术开发及装备。
新公司将为公司业绩增长再添动力。我们认为,投资新公司是公司发展延伸和完善产业链的重要尝试,并将推动公司业绩增长。
未来业绩有可能超过预期。此前,我们预计,2009-2011 年,公司每股收益分别为-0.49、0.86 和1.21 元(其中,联碱、化肥和甲醇等大宗产品贡献每股收益1.05 元,硼氢化钠贡献每股收益0.16 元)。考虑到拟投资设立的公司未来将贡献收益,我们认为,华昌化工业绩有很大可能超预期。 -
中成股份(000151)加速上攻 一步到位
中成股份今日强势涨停。公司所属行业系外经贸行业,成套设备及技术进出口是核心业务,目前主要涉及能源,交通,化工,轻工,环保和公共设施等领域.公司的成套设备及技术进出口市场和客户主要在发展中国家,客户资源和项目信息资源丰富,已形成了相对稳定的市场和客户网络。
投资亮点：
1、公司拥有庞大的项目和技术资源，并获得了国际原子能机构和我国科技部的支持，在核能研究应用领域处于{lx1}地位。
2、技术优势:吉尔吉斯通讯龙头，出资2580万美元收购吉尔吉斯一家移动通信公司，实现公司战略和业务结构的调整。公司在孟加拉、缅甸、摩洛哥、古巴、朝鲜、几内亚等众多国家开展业务，经营良好，受到当地国家的好评。前身为经国务院批准设立的中国成套设备出口公司，实力雄厚。 公司所属行业系外经贸行业， 成套设备及技术进出口是核心业务，目前主要涉及能源， 交通，化工，轻工，环保和公共设施等领域。公司的成套设备及技术进出口市场和客户主要在发展中国家，客户资源和项目信息资源丰富，已形成了相对稳定的市场和客户网络。
2009年3月中成集团整体并入国开投公司成为其全资子公司。经股权无偿划转完成后，国家开发投资公司已成为中成股份的实际控制人。2010年1月29日，中成股份与加拿大麦格工业公司签署了《有关刚果(布)共和国蒙哥钾肥项目开发框架》， 依据框架约定，公司承担为完成该项目EPC所需要的融资，预计不超过12亿美元。未来的合作覆盖EPC总承包合同，融资协议，产品补偿和分成协议及项目股权收购选择权等几个重要部分所应遵循的原则，其中给予中成股份履行50%+1普通股期权。
2009年全年对古巴出口经营额累计达2819万美元，签订合同额4403万美元。公司积极开拓古巴以外市场，在向苏里南出口了样品房后，正商谈向墨西哥和苏里南出口拼装式房屋，同时还加强朝鲜和中，南美洲市场的开发。
值得注意的是，结合国开投的国家投资背景和在国内持有的丰富资源，以及崛起中大国在国内强势开展的行业整合以及在全球开展的资源收购等考虑，公司在控股股东发生变化后，其战略定位和公司价值需要市场的重新定位。 -
大亚科技(000910)受益行业供需关系好转 "买入"
国金证券分析师发表研究报告，预计公司2009-2011年EPS分别为0.403、0.620及0.820元，与行业其他公司相比，其估值偏低。综合{jd1}估值和相对估值，分析师认为公司的合理价值区间为14.1-15.5元。随着地产行业回暖以及纤维板行业供需关系的好转，分析师认为公司存在机会，给予其"买入"的评级。
公司是国内地板和纤维板的xxxx，拥有近3500万平方米的地板产能和200万立方米的纤维板产能，均为国内{zd0}。木业是公司的核心业务，分析师预测未来的销售、利润贡献有望超过80%。
从公司地板销量与地板整体的销量来看，公司地板占行业的10%，根据2008年国家统计局数据，圣象地板在国内xx产品中份额占近一半。与同行主要品牌对比，其销售能力强于其他同行，且公司对渠道的掌控能力也较强。
公司地板的历史增速也远高于行业增速，其毛利率基本稳定在30%左右，这均受益于公司圣象品牌的强势。目前来看，国内地板行业生产企业超过6000家，非常分散，分析师认为地板行业未来将如我国服装行业一样逐渐走向品牌消费阶段，公司受益{zd0}。 -
深物业A(000011)资产重组获通过连续两涨停
在经过长达一个月的停牌后，深物业于7月21日晚间在巨潮网上公告了资产重组暨重大关联交易事项，始于去年10月的资产置换事宜至此终于揭开了庐山真面目，公司股票也于今日复牌。 资产重组"xx"但却会使公司重组顺利进行。昨日，深物业A、B同涨停，今日开盘再度以涨停开盘，深物业B冲涨停后稍有回落，深物业复牌后连续走强，股价强势回归到半年线上方。
昨日传出房地产税将于2012年开始推行的消息，房地产股不跌反涨，市场普遍认为虽然推行房地产税对房地产行业是利空消息，但是，由于房地产前期大幅下跌已经消化了这个预期，因此，房地产税推行的消息出台，并没有引起房地产股的下挫，反弹成为其上涨的契机。
深物业A（000011）：公司是以房地产开发物业租赁与管理为主业的大型房地产专业公司，兼营出租车客运、商品百货和餐饮业。今日公司公告，为落实深物业A2009年股权分置改革中关于重大资产重组的承诺事项，公司控股股东、实际控制人--深圳市投资控股有限公司与公司共同筹划相关重大资产重组事宜。董事会决议，拟与深投控资产置换，置入月亮湾地块及深新公司股权。二级市场，受公司重组复牌的消息影响开盘即封至涨停，继续上涨有空间，持股。 -
:深鸿基(000040)资产资产 股权受让
异动原因：
公司转让西安新鸿业投资发展有限公司66.5%的股权予深圳市赛德隆投资发展有限公司，公司受让深圳市百川盛业投资有限公司持有的西安深鸿基房地产开发有限公司40%的股权。西安深鸿基公司股权变更工商登记手续已于2010年7月15日完成，公司持有西安深鸿基公司{bfb}股权。
1、公司物流业务通过产业整合、优化资源配置，业务能力得到提升，扭转了前期较为被动的经营局面，未来前景较好。
2、公司通过严控成本，开源节流，及转让出租小汽车营运牌照，营业利润仍然增加，从而使得出租车运输业保持较为稳定的运行态势。
3、公司下属6家装卸、运输企业，初步形成以仓储、集装箱运输、集装箱堆场为主，国际货代、代理报关报检报验为辅的业务体系。同时4. 6万平米的出口监管仓库和0.8万平米的进口保税仓库亦如期完工投产，并与多家战略合作伙伴实现强强联合。位于盐田港后域规模{zd0}的综合物流园已初具雏形。 -
深深房A(000029)业绩大增 表现抢眼
深深房A今日开盘即一字涨停，深深房Ａ预计2010年1-6月净利润约6,400万元，同比增长728%，同向大幅上升。增长幅度惊人，为投资者所看好。
1、公司具备自主创新科技题材概念，通过大规模资产重组，其参股中国硅谷深圳数码港使得公司经营业绩快速增长，其联手清华大学等，投入巨资建设中国硅谷深圳数码港，被认定为国家高新技术成果转化基地公司极具想象空间。
2、公司目前所开发项目基本上为中小户型为主、面向首次置业者的经济性住房，销售对象主要为自用的消费者，较少投资炒家，预计政府出台的限制炒作、抑制房价过快增长的政策不至于对公司经营产生明显影响。 -
世纪星源(000005)开发珠海地产 强攻在即
公司作为老牌房地产龙头，公司主营房地产及基础设施建设、酒店及假日共享业，公司旗下拥有多元化的产业组合；公司将充分利用地产市场调整带来的机会，进一步构造开发绿色建筑项目的核心竞争力。
1、粤港过境客流的增加以及"一地两检"的实施，公司车港工程作为一项口岸配套设施，随着皇岗口岸过境客流的不断增长，今后具有发展前景。
2、2007年与美联银行合作收购了长沙"太阳星城"项目，新增住宅开发量为4500个住宅单位，约51万平米。获得其中50%的项目权益和70%的利润分成收益权。{dy}期预售时间预计为2009年{dy}季度。
此前世纪星源出资参股中国技术创新公司15%股权，中国技术创新公司实力雄厚，非同凡响。中国技术创新公司是中国工程院惟一的下属企业，是原国家科委于1988年为实施"火炬计划"而设立的大型高科技企业，公司注册在北京。2001年6月，中国技术创新公司进行了重组改制，正式更名为中国技术创新有限公司，公司注册资金增加到1.0856亿元人民币。 -
深长城(000042)静待年报靓丽绽放
深长城承接昨天强势走势，今天高开高走，{zg}接近涨停，尾盘收窄，全天逆势上涨5.57%，换手率8.19%。天上涨6.48%，换手率4.37%。前三季公司业绩扭亏为盈并大幅增长，四季度可能成为公司另一个结算高峰，静待年报靓丽绽放。公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为1.13、1.20和1.48元，对应动态市盈率为25、24和19倍;当前共有9位分析师跟踪，4位分析师建议"强力买入"，4位分析师均建议"买入"，1位分析师给予"观望"评级，综合评级系数1.67。
公司主要从事房地产开发与经营、管理，旅馆业。其中，房地产开发占73%，酒店业占17%。公司现形成了立足深圳，辐射成都上海、大连等多个地区的发展格局，建设了全国{zd0}的高层住宅区和众多精品楼盘，成为中国住交会评选出的20家"中国房地产品牌企业"之一和中国深圳行业10强企业。
前3季度业绩大幅增长超预期。实现营业收入14.7亿元，同比大幅增长296%，净利润1.65亿元，基本EPS0.69元。扣除非经常性损益后的ROE从08年同期的-3.56%大幅提升至8.49%。前3季公司营业收入和净利润分别达到2007年全年的129%和82%。业绩的爆发性增长缘于09年上半年房地产市场销售的普遍回暖。成都图南多项目基本销售完毕，上海中环墅销售率也超过80%，两者将主要为2009和2010年贡献利润。
公司目前共有权益项目储备约200万平米，分布在成都、上海、大连、东莞、深圳、惠州。公司目前处于扩张期，开工进度加快，09年全年开工面积达101万米，竣工面积30万平米，并有进一步拿地计划。笋岗仓库原为公司用于出租的仓储用地，其所在片区将建设为深圳国际物流中心，土地增值预期很强。公司计划改变土地用途，将其改造为为集"仓储、物流、办公、商业及配套公寓"于一体的综合性项目。目前公司正在做这方面的努力。
公司为迪斯尼受益股。在上海迪斯尼预留地附近有别墅、商业和普通住宅项目，即中环墅和澜溪岸城，总计30.3万建筑面积，拿地成本低。 -
深振业A(000006):鹬蚌相争? 公司渔利
今日深振业的一纸公告为近几日公司股价的快速飚升给出了答案:公司公告称大股东深圳国资局及其全资公司深圳远致投资在最近三个交易日内买入公司股票3173 万股。本次增持后,深圳国资局及其一致行动人共计持有公司1.99 亿股,持有公司的股本比例由之前的22.25%上升到26.25%。与此同时,一周前刚刚举牌公司的深圳钜盛华也在该期间买入公司股票1783万股。截止目前,钜盛华及其一致行动人共计持有公司7.34% 的股权。
仅仅在宝能投资举牌之后的第三天,深圳国资局就开始痛击举牌方的进攻,其反应之快,对举牌方的意图判断之准确超出我们的预期。相信深圳国资局的在这三日大举买入公司股票的动作,已将其捍卫控股股东地位的意图彰显于市场,也传递给宝能。
那么作为宝能投资,下一步将会采取什么动作?我们认为在举牌后钜盛华仍在进一步增持公司股权,谋求公司控股权的意图已若现其中。但如果宝能发起的是收购战,而非简单以资本利得为目的的财务投资,那么宝能应该会在意或控制收购成本,因为不计成本的收购绝非智者所为。因此宝能需要做的应该是等待更合适的买入时机,而非是参与到股价的快速拉升之中。如果我们的判断是对的,那么本次深圳国资局大举买入公司股票的公告之后,或许宝能投资会稍事休息,以避免鹬蚌相争,并等待更合适的买入机会。
但对于深振业而言,控股权之争反可使公司成渔翁之利。
作为深圳国资局旗下最为市场化的房地产公司,客观而言,公司的资产质量与盈利能力并没有得到资本市场更多的关注。本次宝能投资的举牌使对公司的关注度急剧上升,将会使公司的股票价值以更加市场化的方式被重估。
对于深圳国资局来说,要保住对深振业的控股权,通过向上市公司注入资产定向增发以提升股权比例的方式,远远比单纯从股票市场买入股票要更加长治久安。如果深圳国资局能启动这一防御收购的策略,那么对于公司的资产规模和质量都将是一个提升。
收购与反收购无疑是股改后全流通时代到来所带给资本市场的新鲜气息,房地产市场调控所带来的楼市阶段性低迷则使企业间的并购成为可能。我们认为,在保持经济平稳较快增长的前提下调整经济结构预示着政策并非没有弹性。而产业资本的介入已给资本市场测量出房地产股票的估值洼地。 -
创元科技(000551)股性活跃 抢人眼球
近日，国家知识产权局审核通过了创元科技控股子公司苏州远东砂轮有限公司开发研制并组织申请的三项实用新型专利（开卷收卷机构定位装置、设计的静压头和切边机），授予公司专利权并颁发实用新型专利证书。另外，公司有三个产品被评为2010年江苏省{dy}批高新技术产品，它们分别是公司控股子公司苏州轴承厂有限公司的汽车自动座椅用推力滚针轴承，控股子公司江苏苏净集团有限公司的节能型总挥发性有机物类废气治理装置及AIB医用空气隔离装置。
投资亮点：
公司依据现有产业优势、产品特点和行业地位，瞄准新的市场目标，加快市场培育和开发，取得了新的进展。公司控股子公司苏州轴承厂有限公司积极调整市场策略，瞄准xx客户，致力于发展与国际跨国公司和国内外xxxx配套服务，年内已全面导入美国通用公司QSB质量管理体系，通过了美国伊顿公司等14家大客户的"第二方审核"，使公司业务与国际大企业接轨。 -
利达光电(002189)层峦叠翠 勇攀高峰
公司是我国光学元件行业的xxxx，主要产品定位于微显示投影设备关键光学元件，公司生产的合色棱镜、TIR棱镜等投影机光学元件市场占有率较高。公司有一定重组预期。
利达光电今日弱势上攻。摇钱术专家团表示，第三代CPV发电方式正逐渐成为太阳能领域的焦点。光伏发电经历了{dy}代晶硅电池和第二代薄膜电池,目前产业化进程正逐渐转向高效的CPV系统发电。与前两代电池相比,CPV采用多结的III-V族化合物电池,具有大光谱吸收、高转换效率等优点;而且所需的电池面积不大,以相对廉价的聚光器件替代昂贵的半导体材料,在大规模应用于发电时可有效降低成本、降低生产能耗。而利达光电恰具有此类概念。公司具有光学聚光器的生产能力,未来有望从CPV和CSP市场的高速扩张中获益。
投资亮点：
公司营业收入增长缓慢。公司的主营业务是透镜、棱镜等光学元件。随着发达国家光电产业结构调整的加快，全球光学元件产品订单逐渐向中国内地转移。公司目前是国内{wy}一家有能力量产溅射镀膜靶材的企业，产品价格是国外同类产品的一半，毛利率高达60％。该产品在液晶面板制造、光学镀膜等多个领域都有广泛的应用，07年全球市场规模达27亿美元，市场前景广阔，有望成为公司新的利润增长点。 -
天宝股份(002220)业绩募资 双向看好
天宝股份今日披露的半年报显示，报告期内，公司实现归属上市公司股东的净利润4693万元，同比增长122.7%。公司同时披露定向增发预案，拟募集资金6亿元。天宝股份抛出的定向增发预案显示，公司拟以15.94元/股的底价，发行不超过4000万股，募集资金6亿元投入新增四期水产品加工项目和新增二期冰淇淋加工车间项目。据预测，水产品项目达产后每年可实现销售收入4.05亿元，新增利润3435万元/年；冰淇淋加工项目达产后可新增销售收入约7.5亿元/年，新增净利润5661万元/年。7月21日，天宝股份报收18.14元/股。
1、作为以出口为主的加工型企业，客户资源和市场准入资格格外重要。近年来，天宝股份依靠自身的实力积累了相当数量的优质客户资源，部分客户实力雄厚，拥有全球各主要地区的销售网络。另外，先进的工艺和管理，使得公司先后通过了多国质量管理体系认证，是国内为数不多的几乎备齐了所有向主要高壁垒国家出口加工水产品"通行证"的企业之一。
2、根据天宝股份的发展战略，公司将坚持走专业化发展道路，继续充分发挥{gjj}农业产业化优秀xxxx和全国农产品加工示范企业的作用，大力发展绿色出口型农业，倾力打造公司国内外市场品牌形象，使公司成为一个集水产品和农副产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体的现代化企业。
3、公司农产品加工产品主要为杂粮、杂豆、白瓜子和滑子蘑等，属农产品加工行业下的蔬菜、水果和坚果加工行业。"公司+基地+农户"是本公司作为国家优秀xxxx的一个重要的经营模式，其具有一定得竞争优势，可以保证"种植、收购、加工、销售"流程的顺畅，实现农民、公司双赢的局面。 -
华联控股 (000036)旧城改造 申请重建
公司及持有68.7%股权的控股子公司深圳市华联置业集团有限公司分别向各相关的政府主管机构申报了宝安区27区原惠中厂区（占地7.25万平方米）和南山华联工业园区B（占地4.98万平方米）项目的2010年拆除重建计划。
投资亮点：
1、优化资源配置，开辟新的经济增长点；完成了杭州宏华数码公司37.438%股权的转让工作；出资7480万元参与贵州华创证券公司增资扩股等。
2、公司房地产已经形成集团化、规模化经营，迈入新的发展阶段；公司未来2-3年，公司将集中内部资源和资金，确保房地产的稳健发展和持续发展壮大。
风险提示：
1、自2007年四季度开始，房地产市场成交明显萎缩，市场观望气氛浓厚，其政策效应已开始显现，房地产发展存在一定政策性风险。
2、公司承担了巨额的担保，导致负债率较高。华联三鑫公司PTA项目面临较大的资金需求压力、偿债压力；另外，公司对外担保主要集中在华联三鑫公司，且担保金额较大，存在或有负债的连带责任风险
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