申达股份(600626)
公司是国内{zd0}土工布企业之一，土工布用于深水航道建设，主题热点较有吸引力。公司作为上海xxx企业，在川沙镇和周边区域有大量厂房，迪斯尼落户成其股价表现催化剂。该股近来圆弧底上行，量价配合理想，正在酝酿突破半年线和年线，可跟进。公司专注于袋式除尘器所需高性能高温滤料的研发、生产、销售，主营业务属于气体粉尘污染整治领域。随着国内大气环境保护工作进入新的发展阶段，未来袋式除尘方式在整个高温除尘领域将居主导地位，随着公司业务在水泥行业的拓展，未来业绩有望呈逐步增长态势。
金利华电（300069） 中水渔业（000798）
公司是国内玻璃绝缘子开拓企业之一，专注于新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输变电外绝缘器材的开发。受益于国家高铁和高压智能电网建设，其产品应用前景看好。近两个月来该股有筑底迹象，近日于30日均线处反复，酝酿上攻行情。公司主营远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。大股东中农发展集团公司是国资委直管的央企之一，也是{zd0}的农业类央企, 旗下拥有诸多渔业、畜牧业等优质资产。所辖上市公司当前中水渔业、中牧股份等，在国资整合加速背景下，可予以xx。
广州浪奇（000523） 东方钽业（000962）
公司是民族日化产业xxxx之一，在国内已率先掌握了先进的表面活性剂开发及应用技术。公司在广州市区的厂房已被规划为亚运会场，搬迁补偿将为其业绩贡献收益。该股稳定于年线及半年线之间，日均换手较高，明显有增量资金参与，操作上可逢低吸纳。公司拥有技术及市场优势，且及全球60%的钽丝市场份额，且积极涉足新能源、新材料等国家政策重点支持领域，当前我国经济转型及消费升级有望推动钽电容需求增长。该股在60日均线附近震荡整理后仍有上行空间，后市可xx。（民生证券刘冰）
首开股份（600376） 湖北宜化（000422）
一季度末公司持有货币资金高达151.24亿元，较去年年末大幅增长，资金额仅次于xxxx万科，计上半年净利润净利润约为8亿元左右，同比大增150%左右。该股近期明显有机构为代表的增量资金介入并不断增仓迹象，后市有望再创新高，可逢低xx。公司通过收购兼并和产业整合，已成长为业务涵盖煤化工、天然气化工、磷化工和盐化工综合性化工企业。当前公司股票市盈率较低，其价值相对低估，值得中线xx。技术上看，近期在底部开始放量，明显有新资金介入迹象，值得xx。
海油工程(600583) 兴发集团（600141）
公司在国内海上能源设备和能源工程中具有不可替代的地位，作为一家具有国内垄断地位和国际影响力的优秀公司，当前正在新一轮快速扩张发展中，价值严重低估。当前该股严重超跌的股价已显阶段性投资机会，未来有可能逆周期而动，建议适当xx。公司主营无机磷酸盐系列产品开发与产销，是华中地区{zd0}磷化工生产基地，综合竞争实力居国内同行业前列。此外，公司具有资源优势以及矿电磷一体化的成本优势，业绩趋势长期看好。该股底部量能充沛，底部坚实，股价强势有望再度拉升。
深振业Ａ(000006) 高德红外（002414）
公司系深圳老牌国有控股房地产上市公司，今年经营计划销售面积达20万平方米、计划回笼资金22亿元。此外，目前拥有储备建筑面积约340万平方米，足够未来五年开发之需。而深圳特区扩大获批也对公司发展直接构成开发利好。公司募集资金主要投资热像仪产业化基地项目以及光学加工中心、科研中心项目，募投项目实施将大幅提升公司产能，改善当前的产能瓶颈。作为xxxx将享受行业高成长，业绩成长空间巨大。技术上看，该股连续拉升后出现短线回调，蓄势后有望创新高。
（国元证券 姜绍平）
点评：南方积配(160105) 的选股思路是跟着产业政策导向走，对新能源、节能环保、新材料、医药、信息网络等行业扶持力度的加大，这些行业的市场容量也迅速膨胀，故有望诞生高成长的个股。同时，该基金也密切xx技术驱动的高成长性公司。点评：博时增长（050001)认为未来市场的机会应在“两头”。一头是周期类股票，从目前的通胀表现看，这类股票（包括金融股）有较多的估值修复机会。另一头是TMT行业，更广泛的可以看作是新兴消费类，其中新兴消费类个股有望获得更高的估值溢价。
就其重仓股来说，湘电股份风电产业链较为完善，轴承、变频器等在2010年开始实现自产，价格大幅下降。而且，公司风电产品有望从2MW迅速上升至5MW，盈利能力以及产品储备相对乐观，故短线有望继续领跑风电设备制造业。而安琪酵母的酵母产能位居全球第三、国内{dy}，具备较强的规模优势，同时在国内市场上拥有一定的定价权。而人福医药的优势在于xx药，该药品定点生产企业只有宜昌人福、国药集团和恩华药业三家，未来不会再增加，垄断格局不变。考虑到公司具有先发优势以及对原料药的掌控，宜昌人福的龙头地位不可动摇。就其重仓股来说，中科三环在全球钕铁硼稀土永磁材料的市场占有率高达15%以上，下游拓展的风电等新能源业务发展前景乐观，因此，短线机会较大，可跟踪。双汇发展的优势则在于两点，一是公司在冷鲜肉行业的高市场占有率，可以较好地分享行业的高速增长。二是目前我国城市化进程的加速使得冷鲜肉的市场容量迅速拓展，故前景乐观。而罗莱家纺是国内家纺行业的{dy}品牌，近年来随着营销渠道的快速扩张、品牌的日益丰富和产品售价稳步提高，公司业绩呈现出持续增长的态势，故可跟踪。
点评：大成创新 (160910) 的选股思路主要有两个：一是从产业配置的角度出发，依然看好增长前景相对确定且成长空间相对乐观的医药、消费等消费升级类品种。同时，积极跟踪代表新兴产业方向的行业和个股，比如说新能源、新兴产业应用等个股。二是从周期性估值回归的角度，适量xx急跌后的房地产行业的投资机会。点评：工银价值（481001）的选股思路是重点xx受益于经济结构调整的行业以及符合国家发展战略的产业，其中新能源、新兴消费等产业类的xxxx将是该基金重点配置的对象。同时，也积极布局具有核心竞争优势以及良好商业模式的成长性公司，因为此类个股的长期成长前景乐观。
就其重仓股来说，中炬高新作为广东省政府重点扶持企业进军新能源汽车领域。因此，公司镍氢动力电池将受益国家对新能源动力汽车的补贴政策。而中国卫星的优势在于公司拥有高垄断性航天核心资产，随着北斗系统加速布网，公司长期增长性确定，因此，目前的长期估值略低企，可跟踪。而东阿阿胶作为中药保健化的龙头，公司控制90%左右的驴皮，但其产品市场占有率只有75%。因此，随着监管的加强和消费者品牌意识的提高，其市场份额有望进一步上升。就其重仓股来说，杉杉股份公司确定三大主业为服装、电池材料、创投。其中电池材料产品的成长性较高，涵盖电池正极、负极、电解液。目前杉杉的正极材料以钴酸锂为主，负极材料优势突出。大洋电机则将充分受益于我国新能源动力汽车的发展，预计公司相关业务将实现3年近10倍的爆发式增长。而上海家化将借世博契机加大佰草集广告投入，预计未来三年佰草集将保持40%-50%的高速增长。六神品牌成熟增速稳定，估计未来三年六神将保持9%-11%的收入增速，未来成长空间乐观，可跟踪。
| 策略：市场见底回升，周期性蓝筹已率先反弹，随着政策宽松预期明确，行情有望逐渐步入上升趋势，主题品种有补涨可能，建议xx新兴产业、上海本地股及有事件催化个股，如迪斯尼、广州亚运等。 | 策略：本周股指演绎逼空式上涨，预计下周沪指在2500－2600点区域震荡消化后继续上行可能性较大。xx受政策扶持的新材料、新能源、节能环保等新兴产业板块及具有重组背景的超跌股。 | ||
| 国元证券 | 首开股份(600376) | 湖北宜化（000422） | 天信投资 |
| 策略：七月是个时间拐点，本周又恰逢时间之窗。60天均线有一定压力，但非本轮反弹行情的目标位和终结点。虽然短线或有震荡反复，但洗盘后大盘还将继续向上推进演绎，2600点上方才有较大阻力。 | 策略：光大银行即将上市对市场短线形成压力，但上市公司有着业绩支撑，大盘再创新低可能较小。当前基金整体仓位低，短期有明显加仓的迹象，后市蓝筹股的行情有望继续，另外xx新兴行业股。 | ||
| 南方积配 | 湘电股份（600416）、安琪酵母（600298）、人福医药（600079） | 中科三环（000970）、双汇发展（000895）、罗莱家纺（002293） | 博时增长 |
| 策略：该基金认为经过市场的大幅下跌，整体估值风险基本释放，看好并重点配置了受益于居民收入上升的中低端消费、软件服务和电网设备，继续大幅低配或不配周期性板块，同时不断降低股票仓位。 | 策略：该基金认为所谓政策也只是更基本趋势的附属，故其投资方向仍将紧紧围绕经济结构、人口和地域的变化，更多的在消费品领域寻求今后的大市值投资标的，以期为持有人取得更大的xxxx。 | ||
| 大成创新 | 中炬高新（600872）、中国卫星（600118）、东阿阿胶（000423） | 杉杉股份（600884）、大洋电机（002249）、上海家化（600315） | 工银价值 |
| 策略：虽然医药、大消费等稳定增长类的行业二季度出现了调整，但该基金并未大幅减持上述品种，依然将其作为核心资产配置。与此同时，从平衡组合结构的角度考虑，该基金也适当配置金融等行业。 | 策略：该基金认为A股目前整体具有投资吸引力，将保持对国家区域振兴规划的xx，加强对经济结构调整受益行业的研究，着重于自下而上的选择个股，布局具有核心竞争优势的成长性公司。 |
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