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鄂武商A(000501)公司是武汉零售业龙头，百货{lx1}地位巩固，超市加速发展：1、鄂武商2009年百货业务在武汉地区的市场占有率{dy}，超市业务市场占有率居前列；2、主力百货店武汉广场和国际广场在2009年完成大规模品类调整和xx品招商，收入增长较快；3、仓储超市自2007年以来保持年均10家以上的开店速度，未来3年可保持20%以上的收入增长。我们详细拆分预测摩尔城项目的盈利前景后认为，摩尔城项目位置优越，盈利前景乐观，公司长期增长动力强劲：1、公司在核心商圈武广商圈新建27万平米摩尔城项目，2011年9月建成开业，未来将与武汉广场和国际广场连通，形成建筑面积近40万平米的城市巨型购物中心；2、我们从项目规划、选址、定位和招商等多方面分析后认为其盈利前景乐观，通过对项目进行详细分拆预测，我们估计摩尔城项目有望在2011年实现盈亏平衡，2012-2013年分别贡献EPS 0.13元、0.24元。

　　投资建议：

　　我们认为武汉地区的购物中心业态已经进入快速发展阶段，由于埠内缺少同类型竞争对手，且项目位置优越、公司招商能力强大，摩尔城项目的盈利前景较为乐观；随着湖北地区城市化率提高及交通网络加快建设，公司在省内的扩张具有可持续性，具备长期投资价值。

　　估值：

我们预测公司2010-2012年实现净利润2.99亿元、3.60亿元和4.60亿元，对应未配股前总股本的EPS分别是0.59元、0.711元和0.908元，给予公司未来6-12个月17.7元目标价位，相当于30x10PE.

大连控股(600747)公司是一家主要以生产加工电子零部件，电子枪，冲压件，精密轴等为主营业务的大型电子生产加工型企业。公司是国家计委批准的全国{wy}的电子枪金属零件及组件生产基地。

　　公司大股东大显集团涉足网络通信，太阳能，手机等多个产业。公司以现代电子加工产业为基础，以房地产开发和金融投资为两翼，以能源开发和其他领域投资为价值增长点“的大型控股公司。现代电子加工业将成为该公司赖以平稳发展的基础平台。公司旗下大连大显光电器件有限公司，新材料公司及沈阳东海电子产业有限公司是公司现代电子加工产业的基础。公司表示未来将参照富士康等电子加工行业的发展模式，打造东北地区的”富士康。从这个角度看，大连控股在电子信息领域蕴涵丰富题材。

　　此外，公司还拥有的庞大金融资产也是一笔宝贵财富公司金融领域投资横跨期货，信托，证券等多个领域，信托投资还具有上市预期。其中包括持有建业期货{bfb}股权，建业期货经纪有限公司是目前东北地区注册资本{zd0}的期货公司之一。公司还持有华信信托1.2亿股权，为并列{dy}大股东。而华信信托已经公开发布《关于接受上市辅导的公告》，华信信托拟在国内证券市场首次公开xxxx并上市，目前正在接受光大证券的辅导。华信信托是国家首批金融股份制试点单位，也是大连市{wy}获准保留的信托投资公司。华信信托一旦上市，则大连控股1.2亿股权有望获得巨大增值收益。公司还持有沈阳诚浩证券40.35%股权，为其{dy}大股东。

　　二级市场上，该股近几个交易日该股企稳迹象明显，股价稳步走高，量价配合完好。而且，该股目前涨幅还相对较小，正是介入该股的较好时机。预计该股后市有望继续向上拓展空间。建议投资者重点关注。

贵研铂业(600459)具备技术和规模优势的贵金属新材料企业。贵金属材料被称为“现代工业的维他命”，应用前景明朗。贵研铂业主要产品涉及贵金属环保及催化功能材料、贵金属高纯材料、贵金属信息材料和贵金属特种功能材料四大类，以及贵金属物件的综合回收利用业务，属于国家产业政策重点支持的高科技特种功能材料企业。剥离镍业务后，公司专职从事贵金属材料的研究和生产业务，为公司做大做强贵金属材料xx障碍。

　　贵金属功能材料进入收获期。随着募投项目的投产，贵金属功能材料业务进入收获期。目前公司的贵金属功能材料加工能力约为150吨，2009年的销量为95吨，2010年计划100吨。

　　汽车尾气催化剂实现突破，后续空间依然很大。公司催化剂已经实现突破走上正轨，2009年催化材料贡献收入占比27.54%，毛利4971万元占比41%，成为公司{zd0}收入和利润来源。在低碳经济背景下，随着营销和品牌推广，催化剂业务仍有很大的增长潜力。

　　贵金属二次资源利用前景广阔。贵金属二次资源利用基本完成布局，贵研资源(永兴)主要从事二次资源回收，贵研资源(易门)将建设贵金属二次资源利用产业化项目，设计规模为处理回收5吨左右贵金属。贵金属二次资源利用受政策支持，前景广阔。

　　受益于新兴产业扶持政策，给予“推荐”。预计2010-2012年每股收益分别为0.68元、0.85元、1.13元。贵金属功能材料属于高科技新材料领域，受益于新兴产业振兴政策支持。公司已经实现破茧成蝶，迈入稳定扩张时期，发展前景乐观，给予“推荐”评级，6个月目标价30元，建议持续关注。

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