本日要点:
l 美国股市周四连续第三天收涨,因投资者被初请失业金人数下降及多间大型零售商销售稳健所激励;欧元/美元周四触及两个月高位,因美国和澳洲的经济数据重振了市场对全球经济复苏的信心,且提振了投资人对较高收益货币的兴致;美国原油期货周四连升第二天,因政府数据显示原油库存减幅大于预期,且股市上涨刺激风险承受意愿;纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周四收低,盘中一波快速抛盘打压金价.分析师表示,随着股市和公债收益率齐升,投资人愿意承受更多风险;期铜周四上涨至逾一周高位,因股市和欧元反弹显示风险偏好升温,但盘尾涨幅减弱,受累于技术面压力加剧和经济复苏疑虑萦绕不散.
l
l 钢坯方面:
l 9日螺纹1010总持仓减少71818至90.9万手,成交量为175.4万手。从全天的持仓情况来看,日内空头平仓占比较大,成交小幅放大。从主力持仓来看,多空均出现减仓,主力空头减仓并不明显,净头寸依然占优,行情走势依旧偏弱。
l 日K线显示,主力合约RB1010收于小阳线,上方受到5日均线压制,均线系统仍成空头排列。从技术指标来看,MACD指标继续粘合,KDJ指标走平,RSI指标小幅走平,BBI多空指数指示仍处于空头市场。
l 综合来看,本周国内外钢材现货市场报价继续下跌,建筑钢材继续下跌,各类板材全面下跌,国际市场稳中下跌。目前正值高温、多雨季节,建筑工程施工情况受到一定影响,建筑钢材市场需求相对较弱,虽然部分大钢厂开始陆续检修,但由于近期来需求低迷,大部分市场库存依然偏高,预计下周市场继续弱势盘整态势。操作上,建议投资者维持震荡偏空思路,轻仓短线操作。支撑3900,压力4000。
一、行情综述
1、期货行情
今日螺纹钢主力月1010合约早盘开在3933,开盘后小幅下探{zd1}触及3912,随后震荡整理,午后宽幅震荡上行,最终报收于3950。全天收出一根下影线较长的小阳线,收盘价较前一交易日下跌15元/吨。从量能上来看,成交量增加29.0万手至175.4万手,持仓量减少71818手至90.9万手。
2、现货报价
来源:我的钢铁
3、历史现货价格走势
l 粮价4天上涨2角钱 夏粮收购乱象亟待xx
正是夏粮收购时节,本刊记者分赴江苏、江西、吉林等地夏粮收购市场实地采访。在前一轮炒作和近期南方洪涝成灾的大背景下,这些地方夏粮收购渠道的商家对夏粮涨价的预期强烈,助推夏粮收购价不断上涨。6月29日,本刊记者在富平县到贤镇个体粮食经销企业“张攀粮庄”看到,不断有粮食经纪人开着三轮车把从农民手中收购来的小麦运到粮庄。老板张树荣一边忙着过磅、验质、测水分,一边向记者介绍今年的收购情况。
l 央行:下半年延续适度宽松货币政策
中国人民银行货币政策委员会第二季度例会提出,下半年要继续实施适度宽松的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,增强调控的针对性和灵活性,把握好政策实施的力度、节奏和重点。会议称,下半年要密切xx经济金融形势的发展,灵活运用多种货币政策工具,保持货币信贷适度增长;继续落实“有保有控”的信贷政策,调整优化信贷结构;进一步完善人民币汇率形成机制,坚持以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节;加强系统性风险防范,保持金融体系健康稳定发展。
l 2009年全球铁矿石产量同比下降6% 七年来首降
联合国贸易和发展会议组织信托基金会(Unctad){zx1}报告显示,2009年,全球铁矿石产量降6.2%至16亿吨,为连续7年增长后的首次下降。与此同时,全球钢产量下降8%。由于中国强劲,2009年全球铁矿石贸易达创纪录水平,量增7.4%至9.55亿吨,连续第8年增长。
l IMF上调全球经济增长预期 中国今年增长率将达10.5%
国际货币基金组织(IMF)在7日更新的《世界经济展望报告》中,将今年全球经济增长预期上调至4.6%,但警告称全球经济面临更大风险。报告显示,4.6%的增速也是全球经济自2007年以来的最快增速,这一数字比IMF在4月报告中的预测数字高了0.4个百分点。报告预计,今年美国经济增长率为3.3%,欧元区为1%,日本为2.4%,其中美国和日本的经济增长率预期分别比上次报告上调了0.2和0.5个百分点,欧元区则不变。
三、期货持仓
Rb1010
成交量排名 |
多仓排名 |
空仓排名 | |||||||
名次 |
会员简称 |
成交量 |
增减 |
会员简称 |
持买单量 |
增减 |
会员简称 |
持卖单量 |
增减 |
1 |
东证期货 |
102891 |
86448 |
中国国际 |
30242 |
2 |
浙江永安 |
45343 |
-8130 |
2 |
银河期货 |
94851 |
17190 |
中钢期货 |
28795 |
-1621 |
国泰君安 |
38174 |
4122 |
3 |
海通期货 |
84435 |
38690 |
国泰君安 |
27296 |
-3797 |
国贸期货 |
35866 |
-1639 |
4 |
国泰君安 |
73517 |
22147 |
浙江永安 |
25100 |
333 |
海通期货 |
31800 |
9525 |
5 |
浙江永安 |
70105 |
-6055 |
南华期货 |
18423 |
-1507 |
沙钢集团 |
19604 |
-400 |
6 |
新湖期货 |
66451 |
28401 |
海通期货 |
14942 |
3252 |
南华期货 |
18888 |
242 |
7 |
南华期货 |
40939 |
2207 |
万达期货 |
12465 |
2420 |
中钢期货 |
16655 |
-1014 |
8 |
浙江大地 |
39275 |
26645 |
东吴期货 |
11737 |
-360 |
东海期货 |
13389 |
126 |
9 |
申万期货 |
38137 |
15777 |
方正期货 |
10713 |
3412 |
长江期货 |
11397 |
-2051 |
10 |
信达期货 |
38003 |
8519 |
广发期货 |
10712 |
-3082 |
银河期货 |
8771 |
1403 |
11 |
方正期货 |
36067 |
18447 |
申万期货 |
9433 |
-1013 |
上海中期 |
8596 |
2853 |
12 |
渤海期货 |
32665 |
3498 |
光大期货 |
9353 |
-217 |
中国国际 |
8360 |
-2926 |
13 |
上海大陆 |
31683 |
-5014 |
银河期货 |
8686 |
-1778 |
兴业期货 |
8333 |
-1196 |
14 |
广发期货 |
31492 |
14777 |
浙江中大 |
8260 |
-309 |
浙江新华 |
8279 |
-1241 |
15 |
华元期货 |
30870 |
7580 |
国联期货 |
7914 |
-265 |
摩根大通 |
8000 |
0 |
16 |
华闻期货 |
30248 |
1576 |
鲁证期货 |
7708 |
-349 |
瑞达期货 |
7232 |
1840 |
17 |
鲁证期货 |
29377 |
-6853 |
江苏弘业 |
7670 |
-373 |
江苏弘业 |
7228 |
1751 |
18 |
中国国际 |
28854 |
4376 |
浙江新华 |
6474 |
-1170 |
海航东银 |
6960 |
-4890 |
19 |
东海期货 |
26063 |
7799 |
长城伟业 |
6406 |
-1001 |
渤海期货 |
6769 |
-5796 |
20 |
浙江新华 |
25221 |
-8111 |
一德期货 |
6404 |
-711 |
长城伟业 |
6726 |
1149 |
合计 |
|
951144 |
278044 |
|
268733 |
-8134 |
|
316370 |
-6272 |
多头退榜 |
原持买单 |
现持买单 |
减持 |
空头退榜 |
原持卖单 |
现持卖单 |
减持 |
|
|
|
|
上海大陆 |
7720 |
<6726 |
>994 |
|
|
|
|
江西瑞奇 |
7176 |
<6726 |
>450 |
|
|
|
|
东吴期货 |
6389 |
<6726 |
>-337 |
|
|
|
|
申万期货 |
5848 |
<6726 |
>-878 |
多头进榜 |
原持买单 |
现持买单 |
增持 |
空头进榜 |
原持卖单 |
现持卖单 |
增持 |
|
|
|
|
上海中期 |
5743 |
8596 |
2853 |
|
|
|
|
瑞达期货 |
5392 |
7232 |
1840 |
|
|
|
|
江苏弘业 |
5477 |
7228 |
1751 |
|
|
|
|
长城伟业 |
5577 |
6726 |
1149 |
9日螺纹1010总持仓减少71818至90.9万手,成交量为175.4万手。从全天的持仓情况来看,日内空头平仓占比较大,成交小幅放大。从主力持仓来看,多空均出现减仓,主力空头减仓并不明显,净头寸依然占优,行情走势依旧偏弱。
四、交易所库存
地区 |
交割仓库 |
螺纹钢 |
线材 | ||||
昨日库存 |
今日库存 |
增减 |
昨日库存 |
今日库存 |
增减 | ||
上海 |
五钢物流 |
24900 |
23701 |
-1199 |
0 |
0 |
0 |
中农吴泾 |
1803 |
1803 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
铁闵钢铁 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
合 计 |
26703 |
25504 |
-1199 |
0 |
0 |
0 | |
江苏 |
中储无锡 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
惠龙港 |
15497 |
15497 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
期晟万林 |
38225 |
38225 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
合 计 |
53722 |
53722 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
浙江 |
浙江康运 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
康运崇贤库 |
293 |
293 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
康运宁波库 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
物产物流 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
合计 |
293 |
293 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
天津 |
中储南仓 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
泰达保税仓 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
总 计 |
80718 |
79519 |
-1199 |
0 |
0 |
0 |
交易所库存:螺纹钢今日仓单79519吨,减少1199吨;线材今日仓单0吨。
五、原材料市场
钢铁原料价格指数走势图
波罗的海干散货指数
七、技术分析
日线图
日K线显示,主力合约RB1010收于小阳线,上方受到5日均线压制,均线系统仍成空头排列。从技术指标来看,MACD指标继续粘合,KDJ指标走平,RSI指标小幅走平,BBI多空指数指示仍处于空头市场。
六、操作建议
综合来看,本周国内外钢材现货市场报价继续下跌,建筑钢材继续下跌,各类板材全面下跌,国际市场稳中下跌。目前正值高温、多雨季节,建筑工程施工情况受到一定影响,建筑钢材市场需求相对较弱,虽然部分大钢厂开始陆续检修,但由于近期来需求低迷,大部分市场库存依然偏高,预计下周市场继续弱势盘整态势。操作上,建议投资者维持震荡偏空思路,轻仓短线操作。支撑3900,压力4000。
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