关于本次可转债募集资金使用可行性报告
公司本次可转债募集资金拟投资于深圳市、呼和浩特市、郑州市、湖南省、山西省和恩施市等省市的项目。经2010年4月15日股东大会授权，董事会在股东大会的授权范围内根据项目进展情况决定具体募投项目及其投资金额。本次可转债募集资金投资项目的具体情况如下：
一、深圳市污水处理项目
（一）项目概况
深圳市污水处理项目包括福永污水处理厂、燕川污水处理厂、公明污水处理厂。福永污水处理厂一期规模为12.5万吨/日，燕川污水处理厂一期规模为15万吨/日，公明污水处理厂一期规模为10万吨/日，本次项目建设内容均为一期。
福永污水处理厂和公明污水处理厂所采用的工艺为多模式A2/O生物脱氮除磷处理工艺，燕川污水处理厂所采用的工艺为改良A2/O生物脱氮除磷处理工艺。
（二）市场情况
福永污水处理厂服务范围包括福永街道办全部（深圳机场除外），其国土总面积56平方公里，建成区面积35平方公里，服务人口约46万人。
燕川污水处理厂服务范围包括：公明街道上村、西田村、下村、李松郎村、合水口村、茨田蒲村、马山头村、根竹园村、居委会等；松岗街道洪桥头村、沙埔围村、燕川村、罗田村、塘下涌村等，服务面积50平方公里。2005年末松岗街道常住总人口33.34万人，公明街道总人口33.30万人。
公明污水处理厂服务范围为宝安区石岩街道（料坑社区除外）及光明新区公明办事处的红星社区，服务面积约65.2平方公里。石岩街道总人口（包括常驻和暂住人口）约30万人。
（三）实施方式
该项目由深圳xx组织实施。深圳xx成立于2008年11月26日，注册资本22,731万元，其中xx股份出资18,185万元，占80%股份，xx爱华出资4,546万元，占20%股份。
2009年2月10日，深圳xx与深圳市水务局正式签署了《深圳市福永、燕川、公明污水处理厂BOT特许经营项目特许经营协议及附件》，项目采取BOT方式，特许经营期为22年（含建设期）。
（四）实施进度
福永污水处理厂已于2009年4月开工，预计2010年10月进入试运行。燕川污水处理厂已于2009年3月开工，预计2010年11月进入试运行。公明污水处理厂预计2010年10月开工，2012年4月进入试运行。
（五）资金安排
深圳市污水处理项目总投资约为56,829万元，其中福永污水处理厂投资18,135万元，燕川污水处理厂投资22,633万元，公明污水处理厂投资16,061万元，扣除成立深圳xx已投入的22,731万元，拟使用本次募集资金34,000万元。
二、呼和浩特市污水处理项目
（一）项目概况
xx股份与呼和浩特市政府就呼和浩特市域范围内的污水处理厂进行整体合作，该等污水处理厂涉及呼和浩特市已建及拟建的四座污水处理厂，包括辛辛板污水处理厂、公主府污水处理厂、章盖营污水处理厂、如意白塔污水处理厂。
辛辛板污水处理厂1986年建成5万吨/日的一级处理设施，2002年该厂新建了10万吨/日的二级处理设施，2009年2月将其原5万吨/日污水一级处理设施改造升级为二级处理，并新建成15万吨/日污泥处置设施。公主府污水处理厂包括5万吨/日污水处理、3万吨/日中水回用（深度处理）工程，已于2009年4月通水进入试运营。章盖营污水处理厂包括6万吨/日污水处理、5万吨/日中水回用（深度处理）工程，已于2009年6月通水进入试运营。如意白塔污水处理厂设计处理能力4万吨/日，已完成选址工作，尚未开工建设，预计于2011年底竣工并进入试运营。
辛辛板污水处理厂二级处理工艺为普曝，新建15万吨/日的污泥中温消化系统。公主府污水处理厂二级生物处理系统主体工艺为循环式活性污泥法（CAST工艺），深度处理工艺为网格絮凝＋斜管沉淀＋V型滤池。章盖营污水处理厂二级生物处理系统主体工艺为A/O工艺，深度处理工艺为网格絮凝＋斜管沉淀＋V型滤池。如意白塔污水处理厂主体工艺采用循环式活性污泥法（CAST工艺）。
（二）市场情况
辛辛板污水处理厂的服务范围包括呼和浩特市主城南区和东区污水排放系统的污水和如意开发区部分排放的污水，服务面积为84.15平方公里，服务人口75.25万人。
公主府污水处理厂的服务范围包括京包铁路以北，扎达盖河以东，兴安北路以西，主要接纳城市北区排放系统的污水，服务面积为13.42平方公里，服务人口17.5万人。
章盖营污水处理厂的服务范围东起西河，西至乌素图沟和金川开发区，北至二环公路，南至二环公路，规划区域内主要包括主城区西区污水排放系统和金川开发区污水排放系统，服务面积31平方公里，服务人口27.26万人。
如意白塔污水处理厂的服务范围北起京包高速铁路，南至机场路以南5.0公里，西起如意开发区西区东界，东至白塔列检所，包括白塔新区即巴彦镇附近的区域，服务面积10.9 平方公里，服务人口20万人。
（三）实施方式
呼和浩特市污水处理项目由本公司的控股子公司xx春华负责运营和管理。xx春华由本公司{dj2}出资成立于2008年12月31日，注册资本13,440万元。2009年，呼和浩特市春华水务开发有限责任公司（以下简称“春华水务”）对xx春华增资3,360万元，xx春华的注册资本变更为16,800万元，其中xx股份出资13,440万元，占注册资本的80%，春华水务出资3,360万元，占注册资本的20%。
呼和浩特市污水处理项目拟采用TOT方式，由呼和浩特市政府授予xx春华四座污水处理厂的特许经营权，特许期限为30年。
合资方春华水务是2001年经内蒙古自治区体改办内政股批字[2001]16号、呼和浩特市政府[2001]13号文批准设立的有限责任公司，注册资本8,395.6万元人民币，其主要职能是对呼和浩特市水务、市政、生态、房地产开发等工程项目进行投资经营，以实现国有资产的xxxx；通过统筹水务资源，实现水务资源的优化配置、统一调度和水务资产建设、经营、管理的一体化。
（四）资金安排
呼和浩特市污水处理项目特许经营权转让价款共计42,000万元，已支付了23,000万元，拟使用本次募集资金19,000万元。
三、郑州市污水处理项目
（一）项目概况
郑州市污水处理项目为郑州七里河污水处理厂一期工程，设计规模为10万吨/日。
该项目采用A2/O工艺加混凝-沉淀-过滤深度处理工艺，在池型方面优化，采用回转式池型。
（二）市场情况
郑州经济技术开发区是河南省{wy}的{gjj}经济技术开发区，目前建成区约16平方公里，未来总开发面积达86平方公里，常住人口5.5万人，产业工人及其他从业人员近10万人。
（三）实施方式：
该项目由本公司设立的全资子公司郑州xx负责投资建设、运营和管理。郑州xx成立于2009年12月16日，注册资本500万元。
2010年1月26日，郑州xx与郑州经济技术开发区管理委员会签订了《郑州经济技术开发区七里河污水处理BOT项目特许经营协议书》，根据特许经营协议书，该项目采用BOT方式，特许经营期为30年（含建设期）。
（四）实施进度
目前，郑州经济技术开发区管理委员会正在做该项目的选址变更，计划于项目选址确定后尽快动工建设，主体工程建设期预计为一年。
（五）资金安排
郑州市污水处理项目总投资约16,517万元，扣除已投入郑州xx500万元资本金，拟使用本次募集资金约16,000万元。
四、湖南xx增资项目
2007年12月21日，湖南省人民政府与xx股份签订了《战略合作协议》，协议约定：根据国家有关规定和《湖南省市政公用事业特许经营条例》规定，通过授予特许经营权，xx股份将按照“统一规划、整体投资、分步建设、流域管理”的原则，在2010年底前建成湖南省“三年覆盖计划”的城市污水处理厂。该《战略合作协议》约定，由xx股份在湖南省出资成立注册资本为100,000万元的湖南xx，并在三年内累计完成城市污水集中处理设施项目投资500,000万元。
湖南xx于2008年2月27日成立，由xx股份全资设立，负责湖南项目的投资、建设、运营和管理，注册资本5亿元，实收资本5亿元。自成立以来，湖南xx已投资、建设、运营茶陵县污水处理厂项目、益阳团州污水处理厂项目、张家界市杨家溪污水处理厂一期项目等水务项目，取得了优良的经济效益和社会效益。
本次募集资金拟投资5亿元对湖南xx增资，用于投资株洲、邵阳、湘西吉首市等湖南省内各地的水务和垃圾处理项目。在湖南的继续投资和稳定运营，有利于推进公司所倡导的流域治理理念，扩大公司在湖南市政公用事业领域的影响力，保持和扩大公司在国内水务市场的{lx1}地位。
各主要项目的具体情况如下：
（一）株洲河西污水处理厂一期项目
1、项目概况
株洲河西污水处理厂一期项目包括株洲市河西污水处理厂一期8万吨/日的污水处理工程及为该污水处理厂配套的管网。
该项目采用改良型氧化沟污水处理工艺。
2、市场情况
株洲市总面积约11,272平方公里，人口约371万人，其中城区人口约70万，城区供水能力为125万吨/日。
3、实施方式
该项目由湖南xx全资子公司株洲xx负责投资建设、运营和管理。株洲xx成立于2008年7月17日，注册资本10,000万元。
根据2008年7月15日签订的《株洲市河西污水处理厂特许经营协议》和《株洲市河西污水处理项目管网工程投资建设与采购合同》，株洲xx通过BOT方式获得株洲市河西污水处理厂的特许经营权，特许期限为30年，通过BT方式获得株洲市河西污水处理项目管网工程投资建设的特许经营权。
4、实施进度
株洲xx已完成了株洲市河西污水处理厂一期工程的全部土建和绿化工程，并于2009年12月进入调试和试运行。目前，尚有部分国外进口设备未安装。
管网已于2008年8月开工，目前已完成12公里城市主干管网的施工和试通水，尚有部分管网工程未完工。
5、资金安排
该项目总投资约为26,800万元，已完成投资20,000万元，拟使用本次募集资金约为6,800万元。
（二）邵阳红旗渠污水处理项目
1、项目概况
该项目为邵阳市红旗渠污水处理厂，处理能力为8万吨/日，其中一期工程为4万吨/日，采用卡鲁塞尔2000氧化沟处理工艺。
2、市场情况
邵阳市现辖八县一市三区，人口约750万，面积约2.1万平方公里。邵阳市城区人口约58.6万人，城区供水能力约为51万吨/日。
3、实施方式
该项目由湖南xx全资子公司邵阳xx负责投资建设、运营和管理。邵阳xx成立于2010年2月，注册资本2,680万元。
根据2010年1月27日签订的《邵阳市红旗渠污水处理厂特许经营协议》，邵阳xx通过BOT方式获得邵阳市红旗渠污水处理厂的特许经营权，特许期限为30年。
4、实施进度
该项目的一期工程土建安装招标和设备采购招标的前期准备工作已经开始，预计2010年12月底建成投产。
5、资金安排
该项目总投资约为9,880万元，扣除成立邵阳xx已投入的2,680万元，拟使用本次募集资金约为7,200万元。
（三）湘西吉首市台儿冲垃圾卫生填埋场项目
1、项目概况
吉首市台儿冲垃圾卫生填埋场设计处理能力为300吨/日，采用卫生填埋工艺。
2、市场情况
台儿冲垃圾卫生填埋场位于湘西州府所在地吉首市，主要接纳吉首老城区和乾州新区的全部生活垃圾。填埋场服务面积约30平方公里，服务人口约30万。
3、实施方式
该项目由湖南xx全资子公司湘西xx负责投资和运营管理。湘西xx成立于2008年12月，注册资本4,460万元。
2010年2月8日，湘西xx与吉首市建设局签订《吉首市垃圾卫生填埋场特许经营协议》，并于同日与吉首市城市综合开发有限责任公司（经吉首市政府委托）签署了《吉首市垃圾卫生填埋场特许经营协议》之附件《垃圾处理服务协议》和《经营权转让协议》。湘西xx以TOT方式获得台儿冲垃圾卫生填埋场项目特许经营权，转让价款为5,609万元，特许期限为26年。
4、实施进度
吉首市台儿冲垃圾卫生填埋场一期项目已经办理完毕移交手续，开始商业运营。根据特许经营协议的约定，由吉首市政府于2011年1月1日以前提供扩容工程开工的条件，扩容工程具体开工时间将视项目进展决定。
5、资金安排
该项目总投资约为8,000万元，其中包括特许经营权转让价款为5,609万元，其余资金将用于扩容工程的建设和设备采购。现已投入资金3,500万元，拟使用本次募集资金约为4,500万元。
（四）常德市柳叶湖污水处理项目
1、项目概况
常德市柳叶湖污水处理项目包括常德市柳叶湖污水处理厂工程及该厂的扩建工程。该污水处理厂处理能力目前为10万吨/日，扩建后提升至15万吨/日，采用氧化沟处理工艺。
2、市场情况
常德市位于湖南省的北部洞庭湖平原，人口约为614万人，面积约1.8万平方公里，城区自来水供水能力约为75万吨/日。
3、实施方式
湖南xx拟设立子公司常德xx水务公司，负责该项目的投资建设、运营和管理。目前，该项目尚未签署《特许经营协议》，公司正在积极推进相关事宜。
该项目中对现有污水处理厂的投资拟采用TOT方式，扩建工程拟采用BOT方式。
4、实施进度
预计于签署《特许经营协议》后完成对常德市柳叶湖污水处理厂收购，并尽快开始扩建工程，扩建工程期为一年左右。
5、资金安排
该项目总投资约20,000万元。
（五）衡阳市城西污水处理项目
1、项目概况
衡阳市城西污水处理项目为衡阳市城西污水处理厂工程，处理能力为15万吨/日，采用A-A2O改良型氧化沟处理工艺。
2、市场情况
衡阳市位于湖南省中南部，湘江中游，是湖南省第二大城市，现辖5县2市5区，人口约731万人。
3、实施方式
湖南xx拟设立子公司衡阳xx水务公司，负责该项目的投资和运营管理。目前，该项目尚未签署《特许经营协议》，公司正在积极推进相关事宜。
衡阳市城西污水处理项目拟采用TOT方式。
4、实施进度
预计于签署《特许经营协议》后尽快完成对衡阳市城西污水处理厂收购。
5、资金安排
该项目总投资约40,000万元。
（六）娄底市污水处理项目
1、项目概况
娄底市污水处理项目为娄底市第二污水处理厂一期工程，污水处理能力为5万吨/日，采用改良型氧化沟处理工艺。
2、市场情况
娄底市位于湖南省中部，全市总面积8,117平方公里，人口416万。
3、实施方式
该项目由湖南xx全资子公司娄底xx负责投资和运营管理。娄底xx成立于2008年6月，注册资本2,600万元，目前已运营管理娄底市{dy}污水处理厂。目前，该项目尚未签署《特许经营协议》，娄底xx正在积极推进相关事宜。
该项目拟采用TOT方式。
4、实施进度
预计于签署《特许经营协议》后尽快完成对娄底市第二污水处理厂收购。
5、资金安排
该项目总投资约6,000万元。
五、山西省污水处理项目
为实现山西省“十一五”规划中新增180万吨/日污水处理能力的目标，山西省住房和城乡建设厅与xx股份签订《战略合作协议》，由xx股份通过合资合作、BOT、BOO、TOT等方式，以区域整合为理念，投资收购或者新建山西省范围内城镇污水处理设施项目，预计总投资约30亿元。
与山西省政府进行战略合作，对山西省污水处理设施的投资及运营管理，是公司推进流域治理理念的具体实践，有利于扩大公司在山西省市政公用事业领域的影响力，保持和扩大公司在国内水务市场的{lx1}地位。
（一）太原市污水处理项目
1、项目概况
太原市污水处理项目为太原市城南污水处理厂，设计规模20万吨/日，拟采用A2/O处理工艺。
2、市场情况
太原市城南污水处理厂的服务范围北起南沙河、南到南环高速、西起体育路、汾河东岸、东至东山过境，服务面积约78平方公里，服务人口约77万人。
3、实施方式
该项目由本公司的子公司太原xx负责投资建设、运营和管理。太原xx成立于2008年11月7日，注册资本1,000万元，实收资本200万元，xx股份占95%股权，太原市排水管理处占5%股权。
2008年6月6日，本公司与太原市人民政府签订了具有排他条款的《太原市城南污水处理厂建设项目合作框架协议》（下称“《框架协议》”），太原市人民政府授权太原市市政管理局就太原市城南污水处理厂建设项目与本公司谈判，并由太原市市政管理局委托其下属的太原市排水管理处与本公司共同出资设立太原xx。
该《框架协议》约定，由太原市市政管理局与太原xx签署《特许经营协议》。该项目拟采用BOT方式，特许经营期限为不超过30年，具体特许经营期限在《特许经营协议》中约定。目前，该项目尚未签署《特许经营协议》，公司正在积极推进相关事宜。
根据太原市排水管理处和本公司签订的《合营合同》，双方拟在《特许经营协议》签署后10个工作日内完成对太原xx的增资，增资完成后太原xx注册资本将不低于该项目投资总额的30%且太原市排水管理处最终累计出资为1,000万元，其余注册资本由xx股份缴纳。双方将按照最终累计出资额比例享有太原xx股权。
该项目拟采用BOT方式，特许经营期不超过30年。
4、实施进度
太原市城南污水处理厂预计约在2010年8月开工建设，建设期一年半。
5、资金安排
该项目总投资约50,000万元，其中太原市排水管理处最终累计出资1,000万元，xx股份需投入49,000万元，现已投入资金190万元，拟使用本次募集资金不超过48,800万元。
（二）运城市水务项目
1、项目概况
运城市水务项目包括运城市城西污水处理厂、运城市城东污水处理厂和临猗县供水项目。运城市城西污水处理厂包括5万吨/日一期工程，5万吨/日二期工程和5万吨/日中水回用（深度处理）工程。运城市城东污水处理厂设计规模为4万吨/日。临猗县供水项目设计规模5.85万吨/日。
运城市城西污水处理厂采用改良型SBR（P-MSBR）处理工艺，运城市城东污水处理厂采用BAF生物处理工艺，临猗县供水项目采用加氯xx的处理工艺。
2、市场情况
运城市污水处理项目服务人口约40万人，临猗县供水项目服务人口约58万人。
3、实施方式
本公司拟投资成立运城xx水务公司，负责运城市城西污水处理厂和城东市污水处理厂的投资和运营管理。本公司拟投资成立临猗xx供水公司，负责临猗县供水项目的投资、建设和运营管理。目前，该项目尚未签署《特许经营协议》，公司正在积极推进相关事宜。
运城市城西污水处理厂和运城市城东污水处理厂均拟采用TOT方式。临猗县供水项目拟采用BOO方式。
4、实施进度
预计于签署《特许经营协议》后尽快完成运城市城西污水厂一期工程TOT项目和运城市城东污水处理厂TOT项目的收购事宜，运城市城西污水处理厂二期工程及中水回用（深度处理）工程TOT项目将于该工程竣工后完成收购事宜。临猗县供水BOO项目预计于签署《特许经营协议》后根据项目情况择机开工建设，建设期约1年。
5、资金安排
该项目总投资约45,000万元，其中，运城市城西污水处理厂总投资约20,000万元，运城市城东污水处理厂总投资约8,000万元，临猗县供水项目总投资约17,000万元。该项目拟使用本次募集资金不超过45,000万元。
（三）临汾市污水处理项目
1、项目概况
临汾市污水处理项目为已建的临汾市污水处理一厂，处理规模7万吨/日，采用改良A2/O处理工艺。
2、市场情况
临汾市污水处理项目服务人口约35万人。
3、实施方式
本公司拟投资成立临汾xx水务公司，负责临汾市污水处理项目的投资和运营管理。目前，该项目尚未签署《特许经营协议》，公司正在积极推进相关事宜。临汾市污水处理项目拟采用TOT方式。
4、实施进度
预计于签署《特许经营协议》后尽快完成临汾市污水处理TOT项目的收购。
5、资金安排
该项目总投资约4,000万元。
六、恩施市污水处理项目
1、项目概况
恩施市污水处理项目为恩施市污水处理厂，处理规模6万吨/日，采用改良型氧化沟污水处理工艺。
2、市场情况
恩施市地处湖北省西南腹地，是土家族自治州州府所在地，人口约80万，城区自来水供水能力约10万吨/日。
3、实施方式
本公司拟投资成立恩施xx水务有限公司，负责恩施污水处理项目的投资和运营管理。目前，该项目尚未签署《特许经营协议》，公司正在积极推进相关事宜。
恩施市污水处理项目拟采用TOT方式。
4、实施进度
预计于签署《特许经营协议》后尽快完成恩施市污水处理厂项目的收购。
5、资金安排
该项目总投资约10,000万元。
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