日本模式对中国企业的启示阿里巴巴china1co的博客BLOG


——评白万纲博士新作《十二五规划宝典之集团战略》

日本诞生了许多世界500强的优秀企业,本田、丰田、三菱等等一些大企业人们早已耳熟能详。而作为中国的近邻,同为东方国家,在文化和社会领域有着许多的相似性,日本大企业是如何成长起来的?如何进行全球化化运作的?在日本经济失落了10年后,是什么力量使日本危而不倒?要了解这些问题的答案,就请看白万纲博士在新作《十二五规划宝典之集团战略》中的解密。

“日式综合性商社的战略型运作
日本的综合性商社可以说,它采用的一个手法是艾滋病模式。艾滋病病毒有个特点,它潜入到人体,或者动物身上以后,它会把自己注射到蛋白质里去,把蛋白质变成他自己的架构,然后不断地把身边的蛋白质同化成艾滋病模式。所以到目前为止,它的病理是最复杂的,它作为一种xx,是全世界最为聪明的,所以不可战胜,而日本的综合性商社采用的模式就是这样一个模式。
日本的综合性商社,一般由三块构成。{dy}块就是实业,比如三菱汽车、三菱重工、三菱化工,这是我们非常熟悉的,有实业板块构成,和全世界所有公司毫无二致。第二个板块是由金融构成,一般做保险、证券、银行、期货、信托、融资租赁等这么一些业务,这是金融板块。那么很显然的,金融板块和实业板块放在一起,金融板块给实业板块可以提供很多支持,小到xx,大到质押抵押、发债,商业银行的功能。如果充分和企业结合起来的话,还可以发挥很大的功能,比如说并购。第三块就是我们非常熟悉的商社,即贸易公司。日本的贸易公司,一般做三种贸易,出口、进口、转口,出口进口大家都非常熟悉,转口就是在他国与他国之间进行转口贸易,作为中间的撮合商,赚取撮合利润。
日本的产融贸三者结合在一起之后,便产生巨大的力量。因为日本的贸易是整个综合性商社里面的核心,贸易除了出口、转口、进口以外,同时他们还做投行业务。他们如果发现某一个公司非常好,就会给他投资,或者买断他的产品,{dj2}代理,或者炒作一种产品,或者根据消费者的需求,进行产品开发以后,委托去加工。日本的综合性商社的贸易功能是非常强大的,极力地寻找贸易和实业、金融之间的交叉地带,想尽一切办法,把本商社所有的功能,所有的已有的资源,进行资产极大化。全世界各国的商社或贸易,xx打不过日本的商社,就是这个道理。日本商社里面,可以同时参与军火、xx军火产品的开发,同时又可以对具体的生活产品,像方便面这样产品的开发。既可以搞旅游,从而推动某个旅游产品,或旅游线路的兴旺,也可以去囤积某国的原材料、矿产,在原材料、矿产的囤积过程里面,高额获利。以日本为例,整个日本的铁矿石,就是由三井和伊藤中两家企业全部垄断,日本的铁矿石没有第三家可以进口。这两家企业同时在澳大利亚、巴西、印度、哈萨克斯坦等富铁矿的一些国家的矿山公司里投资,所以这些企业就构成这样一种关系:日本进口铁矿石,如果铁矿石价格太贵,令日本的钢铁企业受损,那么贸易公司就匀一点利润给他。反过来说,因为铁矿石价格跌下来,贸易公司没赚钱,日本的钢铁公司也会匀一点利润给贸易公司。这就已经上升到一种组织智商高度了,甚至一个国家内部,各个公司聪明地交易,聪明地选择长期利益。
{zh1},综合性商社不仅促进公司的实体产品的销售,金融板块的金融产品的发放和研发,而且还有一个最基本的功能——为实体和金融提供现金流。大量产生现金流,一年数以千亿计的贸易量,不追求利润,追求现金流就够了。当然新型日本的综合性商社,还产生了第四块功能,就是投资功能,股权投资、私募投资这么一些功能。这些功能以前是嫁接在商业银行,嫁接在实体,包括贸易板块,现在把它单独出来。日本的这种综合性商社结构,就深刻渗透在日本的肌体里,而日本本身就像一个公司一样在运作。
隐性国家主权基金
日本的综合性商社,不像我们想象的有一个集团,三井集团,三菱集团,不是这样的,它是由一般整个集团有五到六个核心公司交叉持股而构成。任何一个公司持有自己的股份,也就10-20%,而由其他的公司持有自己的股份70-80%,这种经济结构从全世界来讲是最稳定的。任何一个公司要吃三菱重工是吃不下来的,因为三菱重工只持续三菱重工自己的10%的股份,或20%的股份,剩下的80%由其他部分构成。如果你想把三菱重工吃下来,换言之,要把整个三菱系的各个子公司,至少要吃到50%以上的股份,这个所付出的代价是不可以想象的。从全世界来看,金字塔结构最不安全的地方就在于,如果把金字塔最上面那家公司吞并了,那么它下面的所有公司的股权,就会被顺带吃掉。xxx和恩格斯发现,资本主义{zd0}的罪恶就是在于,母公司的一块钱,最终可以放大到子公司、孙公司、重孙公司、玄孙公司的两千块钱或两万块钱,所以西方整个经济,它的不牢靠就在于,只要金字塔{dj1}最上面那家公司被吃下来了,下面的公司就全部被吃走了。而在日本,到现在为止,宝洁都打不过花王和狮王,就是这个道理,日本的六大财团之间,还相互持股。三菱比如说有六个主要板块构成,不同板块的不同比例的股份,还被其他公司,其他财团所持有,这就让企图并购的人很恼火,因为最终你事实上,除非把整个日本买下来,否则不可能真正控制日本的某一家公司的。
所以从两方面来看,一方面我们认为日本有全世界最封闭的产业架构和产业体系。由于产权结构过于复杂,所以任何外国人都搞不清楚,也因此导致了日本到现在都一直一蹶不振,这是一种观点。另外一种观点是认为日本这种产业状况和产权结构非常健康,所以哪怕走到后面,日本经济衰退了,但是日本仍然可以利用巨大的资本在全世界进行横向并购,在若干企业里面,以隐性主权基金的方式,而不以国家主权基金的方式,支持日本企业的发展。日本政府委托,比如说日立和GE在核电厂合作,委托三菱重工和阿法海,在核电上合作,隐性主权基金以这种形式存在。当然这是大家一定要关注的,就是作为真正能够讨论,能够提高到意识高度上来,必须意识到这些东西。”



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