首推水泥、钢铁、造纸行业
[转贴 2010-07-03 18:37:25]
首推水泥、钢铁、造纸行业
申银万国研究认为，目前的中国经济减速是政策主动调整的结果，二次探底的可能性不大，伴随着需求下滑和流动性控制的后续影响，通货膨胀率将在四季度回落。目前13.5-19倍的平均市盈率，是可以接受的合理区间，而股息收益率、产业资本增持、AH股溢价率等角度也支持底部特征。下半年，估值修复将推动A股震荡向上，预计上证综指核心波动区间在2400点至3000点。在行业选择方面，阶段性偏好中游投资品，首推水泥、钢铁、造纸行业，这些行业在风险释放以后，存在政策性拐点的推动力，建议在风险释放过程中买入；同时看好零售、航空运输、食品饮料、铁路运输、软件等具有持续向好趋势行业在三季度甚至下半年的表现，而新兴行业重在自下而上的公司选择。在风格上阶段性偏好大盘股。首推的公司有：冀东水泥、海螺水泥、宝钢股份、太阳纸业、晨鸣纸业、江淮汽车、青岛海尔、友阿股份、中国国航、中青旅。
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