浙江东方(600120)6月28日(周一)游资私募传闻解读与求证
[转贴 2010-06-28 09:46:03]
6月28日(周一)游资私募传闻解读与求证
安徽合力：招商证券刘荣强表示国兴地产(000838)，叉车行业上半年销量增长80%江苏通润(002150)，内需强劲潍柴重机(000880)，6月略有回攻不明显。安徽合力（600761）主营业务单一新潮实业(600777)，规模效应明显航天科技(000901)，原材料价格较低鄂绒Ｂ股(900936)，预计今年EPS恢复到历史{zh0}水平ST科龙(000921)，存在超预期的可能。长期来看叉车受益于劳动力成本上升吉林制药(000545)，周期性特征不明显石基信息(002153)，按照目前估值对应PE仅12倍西安民生(000564)，给予强烈推荐评级。
【投资建议】1—4月份拓邦电子(002139)，公司销售叉车超过16000台华东科技(000727)，其中4月单月销售5000台左右惠泉啤酒(600573)，且5月份延续了4月份的旺销态势中色股份(000758)，预计全年销售40000台左右SST中纺(600610)，较09年将有大幅增长。目前公司现有产能正满负荷生产西南合成(000788)，在钢材价格大幅下调背景下彩虹股份(600707)，公司毛利处于较高水平中汇医药(000809)，达20.3%乐山电力(600644)，高于09年16.9%水平3.6个点。公司利用金融危机的契机拓展市场关铝股份(000831)，使市场占有率上升至33%紫鑫药业(002118)，为历史{zh0}水平。在出口复苏张裕Ａ(000869)，销量大幅增长武汉凡谷(002194)，毛利同步上升双汇发展(000895)，市场占有率提高背景下美罗药业(600297)，公司今年EPS达历史{zh0}水平基本没有悬念；目前公司股价对应市盈率水平仅为16倍华北高速(000916)，PB仅为2倍江苏索普(600746)，估值较低ST双马(000935)，建议投资者重点关注！
从日前的中国电子元件峰会获悉濮耐股份(002225)，今年1-4月华东医药(000963)，磁性材料涨价超过30%生意宝(002095)，位居各种元器件涨幅前列。下游需求来看广州友谊(000987)，除电子行业本身景气较高外信隆实业(002105)，电动汽车对永磁电机的需求也是重要拉动因素。华泰联合证券李欣认为精工科技(002006)，横店东磁（002056）是我国{wy}永磁体、软磁体产量均超万吨的企业顺络电子(002138)，并且产品型号齐全海特高新(002023)，因此能够充分享受该轮价格上涨带来的利好。建议跟踪关注。
【投资建议】公司一季度单季收入和净利润均创出历史新高国统股份(002205)，营业收入同比增长83.61%。净利润同比增长1717.87%；通常一季度是公司收入的相对低点南京港(002040)，而今年一季度4.25亿环比2009年三四季度的3.9亿多的水平还是有一个7-8%的增长澳洋科技(002172)，显示了公司的磁性材料复苏情况良好。目前公司毛利水平为27.91%中钢天源(002057)，恢复至危机前的水平泰达股份(000652)，在电子行业高景气度下东源电器(002074)，上游磁性材料行业景气度也将维持在高位中国国贸(600007)，建议投资者逢低关注！
国内运营商3G用户争夺战正在快速升级江苏国泰(002091)，联通新的营销策略意义重大南方航空(600029)，后续移动和电信也将积极应战北化股份(002246)，3G手机销售放量将提前到来五矿发展(600058)，天音控股（000829）{dj2}代理诺基亚N6235将成为分销商进入联通深度分销渠道的破局之举东港股份(002117)，公司未来两年弹性较大中通客车(000957)，预计2010-2012年主业EPS分别为0.65、0.77和0.91元宁波银行(002142)，维持买入评级。
【投资建议】手机分销渠道公司中浪潮信息(000977)，天音控股和爱施德是国内两家最为优质的企业；联通率先将社会分销商放开渠道*ST迈亚(000971)，将众多补贴较高的深度订制机型给予天音控股和爱施德豫能控股(001896)，将掀起三大运营商对3G手机的营销大战青海明胶(000606)，3G手机将迎来三、四季度的超预期销售旺季；只要3G手机的销售高峰没有进入拐点东信和平(002017)，天音控股的投资机会就没有结束。根据目前天音控股半年报业绩的预测友利控股(000584)，公司目前股价对应的市盈率水平仅为25倍左右美欣达(002034)，而即将上市的爱施德发行价对应的动态市盈率为34倍长安B(200625)，无论在毛利还是在终端布局都更为优质的天音控股存在明显的低估中工国际(002051)，建议投资者积极关注！
来源：(http://blog.sina.com.cn/s/blog_4faf16330100k8ar.html) - 6月28日(周一)游资私募传闻解读与求证_私募内参_新浪博客
电子城（600658）成为北京电控旗下{wy}的地产平台海马股份(000572)，2010年业绩来源主要为丽水嘉园住宅项目的结算黑猫股份(002068)，目前已经基本锁定浦发银行(600000)，预计至少为公司贡献EPS0.8元红利ETF(510880)，2011年电子城园区开始贡献利润瑞贝卡(600439)，受益于较低的土地成本昆明机床(600806)，毛利率预计将达到60%左右宏图高科(600122)，并且由于需求旺盛通宝能源(600780)，未来仍有逐步提价的空间。总体而言浙江富润(600070)，公司短期结算资源丰富东阳光铝(600673)，预计2010年EPS在1.1元附近上海汽车(600104)，而公司现有资产NAV保守预计为10.45元。需要指出的是中核钛白(002145)，公司于3月公告定向增发方案XD郑州煤(600121)，计划融资10亿元用于IT产业园建设天房发展(600322)，锁定价格10.67元/股兴发集团(600141)，在证监会对地产公司融资放行之后茂化实华(000637)，将加强公司进行后续资本运作的动力香江控股(600162)，有益于盈利的加速释放。此外新湖创业(600840)，北京电控下属企业在五环内有近400万平米工业土地华发股份(600325)，希望未来通过资本市场运作将这些地块置入上市公司豫园商城(600655)，为公司长期发展提供保障海南海药(000566)，可予以密切跟踪。
【投资建议】公司通过资产置换加定向增发的方式天茂集团(000627)，成为北京电控旗下地产开发业务的平台启明信息(002232)，主营业务由原来的通信及相关设备制造业整体变更为园区地产、房地产开发与销售。公司有别于传统房地产企业之处为公司工业园区地产占公司主营比重较大旭飞投资(000526)，受政策调控影响较小同方股份(600100)，目前估值不足以反映公司价值。技术形态上厦门港务(000905)，公司股价在低位走出五连阳的技术形态东贝Ｂ股(900956)，短期有进一步上攻之势三普药业(600869)，建议投资者积极关注！
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