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农业股:投资价值将凸显
[原创 2010-06-28 13:22:37]
□中信建投
根据费-拉模型,参考日本、美国的劳动力转移以及农业产业化的步骤,我们判断,未来中国农业发展的方向:
1、农村剩余劳动力向城镇转移的步伐将放慢,人口的“刘易斯拐点”来临。
2、农村居民的收入将会上升,进而导致农村的劳动成本上升,进而推高农产品价格。
3、农产品的价格由于生产资料、土地稀缺以及劳动力成本的上升而大幅上涨。
4、中国农业的产业化步伐将加快,农产品的商业化也将加速,农业的机械化程度大幅提高。
当前中国人均GDP、恩格尔系数与1960年的日本基本接近,当时的日本经历了农民收入快速增加、农产品价格快于工业品上涨、国内粮食价格远远高于国际、加大农业补贴的过程。未来中国需要提高粮食价格增加农民收入,劳动力成本、生产资料价格上涨及农产品深加工的发展促使农产品价格稳中有升。
未来可能经历通货膨胀、短期滞胀和通货紧缩,在这种经济环境下,农业股防通胀、抗通缩的投资价值将会凸显。因此,我们建议对农林牧渔板块进行重点配置。
1、种子行业:拉开成长序幕,我们推荐登海种业、丰乐种业,xx隆平高科。
2、水产养殖:受益消费普及与升级,我们看好东方海洋、獐子岛、好当家。
3、农产品加工与种植受益中国农业的产业化:我们推荐油脂加工的金德发展,xx农产品和东陵粮油。
4、畜牧养殖业:受益农业产业化养殖规模的扩大:推荐顺鑫农业、新五丰。
5、饲料行业:xx生物疫苗及饲料一体化的企业:推荐海大集团、大北农。
6、制糖业:高糖价是看点,滞胀阶段糖价大幅上升,贵糖股份和南宁糖业可择机增持,推荐功能糖制造商保龄宝。
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