一、 市场天天看：

今日消息面上，财政部昨日发布通知称，经国务院批准，自今年7月15日起取消406项商品出口退税，包括部分钢材和有色金属加工材、玉米淀粉及部分塑料及制品等。出口退税的大范围取消凸显了政府调整经济结构的决心。

另外，1-5月，国有企业营业总收入11.5万亿元，同比增长44.5%，5月比4月环比增长2.3%。累计利润7492.9亿元，同比增长65.8%，5月比4月环比下降1.2%。

石油、煤炭行业实现利润同比、环比上升。石化、汽车、交通、施工房地产行业实现利润同比上升，环比下降。钢铁、有色、电力行业效益稳定增长。数据上看，传统行业利润下滑得到数据的验证，并会反映到上市公司中期报告上。

盘面上，上证指数2500点附近已经在一定程度上反映了市场对上述数据的预期，买股票的安全边际已经很高，建议逐渐提高仓位。

二、聚焦大事件：

1、406种商品出口退税7月15日起彻底取消

中国自2008年下半年针对外需回落重启上调出口退税政策以来,首次对这一政策进行反向调整。xx二十国集团峰会召开在即,中国再度用行动“诠释”自己推动全球经济均衡增长、促进国内经济结构调整的决心。财政部、国家税务总局22日联合发布通知称,经国务院批准,自2010年7月15日起,将取消部分钢材、有色金属加工材等406个税则号商品的出口退税。

点评：此次出口退税主要针对高耗能、高污染产品，粗略统计发现，“两高一资”产品成为此次调整的核心，其品种占比高达30%左右。此消息对于盘中钢铁、有色等板块产生不利影响，特别是钢铁产业，接连迎来调整过剩产能、房地产调控的连带反应、取消出口退税三项利空，可谓是雪上加霜。所以短期内投资者需尽量回避这些板块。

2、工信部专题规划十二五物联网

有观点认为,发展物联网,将会对现有的一些法律法规政策形成挑战,例如信息采集的合法性问题、公民隐私权问题等等。图为昨日“2010年中国国际物联网大会”现场。工业和信息化部通信发展司司长张峰昨天在上海表示,工信部已将物联网规划纳入到“十二五”的专题规划,正在积极研究推进。

点评：物联网被誉为又一次信息产业革命，其应用范围几乎覆盖了各行各业。目前，物联网已被中国正式列为重点战略性新兴产业之一。此次物联网或纳入“十二五”规划一消息，或对物联网板块产生利好影响，伴随着产业链的日渐完整，物联网将真正进入平常生活，得到高速发展，值得xx。

三、 赢家无忧主力资金流向统计

截止2010年06月22日15：01，全市场综合总成交1308.58亿元，其中:沪深A股共成交1263.40亿元，沪市A股成交656.60亿元，深市A股(包含中小企业板)成交556.13亿元，创业板成交50.67亿元，A股成交中，资金流入性成交615.94亿元，资金流出性成交-605.23亿元，不确定性成交42.24亿元，流入流出成交差额10.72亿元，占大盘全部成交0.82%。

沪市B股总成交0.35亿元，流入流出成交差额0.03亿元(美元)。深市B股总成交2.45亿元，流入流出成交差额0.09亿元(港币)。两市基金总成交19.76亿元，流入流出成交差额-1.01亿元，占大盘全部成交0.08%。两市权证总成交22.62亿元，流入流出成交差额-1.42亿元，占大盘全部成交0.11%。

近期制约市场走势的两大焦点一是农行IPO上市始末的进展，其次就是央行刚刚通过的人民币二次汇改的{zx1}动向。首先从农行IPO态势来看，有机构称，农行的发行价已经小范围谈好，路演只是走形式，路演现场农行高层也并未提及发行估值内容。多数机构表示，如果发行价超过3元，投资风险较大难以承受。

四、 板块掘金

物联网、云计算概念：

物联网是指将感应器嵌入和装备到电网、铁路、建筑、大坝、油气管道等各种现实物体中，形成物物相联，然后通过超级计算机和云计算将其整合，实现社会与物理世界融合。在此基础上，人类可以更加精细和动态的方式管理生产和生活，达到“智慧”状态，提高资源利用率和生产力水平，改善人与自然间的关系。

云计算（cloud computing）是指网络将应用、数据及IT资源通过服务的方式来提供，提供资源的网络被称为“云”，而‘云“中的资源在使用者看来是可以无限扩展的，并且可以随时获取，按需使用，随时扩展，按使用付费，这种特性经常被称为像水电一样使用IT基础设施，因此云计算不仅可以降低IT成本、简化IT管理和快速响应市场变化，还可以规范流程、降低成本、节约资源、快速处理更大的数据量、服务更多用户。

云计算平台基本上由四部分组成，分别为基础架构平台（服务器、存储单元等硬件和Linux操作系统）、管理平台（包括系统和管理软件、安全软件等）、服务应用开发平台、虚拟机。其中基础架构平台和管理平台为云计算的基本载体，服务应用平台为服务应用扩展的技术开发平台，虚拟机为各户终端实现应用扩展的网络平台。

物联网、云计算概念股：

系统集成商：华胜天成、东华软件、浪潮软件；

本土云平台商：浪潮信息、中国软件；

运维服务商：鹏博士、生意宝；软硬件生产商：浪潮信息；

五、 传闻大揭秘

1、传有分析认为，央行汇改意味着人民币汇率将更具弹性，而不是人民币汇率将大幅重估。由于人民币升值有助于抑制通胀，其他紧缩政策可能会被进一步推迟，预计未来几个月内将不会加息。

点评：我们认为如果下半年通胀进一步上升的话，年内加息的可能性仍无法排除。此外，对于人民币升值实质上也是一种货币紧缩政策，尽管有部分利好板块或上演高奏行情，但股市对此的热情可能会很快消退。

2、传汇金承诺全额认购建行配股

点评：汇金此前曾因缺席中行400亿可转债发行，引发很多市场人士的质疑。此次汇金首度承诺参与大行再融资，无疑可以提振对银行股的信心。

六、 牛股追踪：

    为了避免产生不必要的争议，具体股票池请点击下列链接查阅：

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