科德投资     王小宏

好股票——大亮点：

一、业绩高增长可期，价值重估在即！该公司是一家主要在上海嘉定从事房地产开发的企业，{dy}大股东实际控制人为嘉定国资委，第二大股东实际控制人为嘉定集体资产管理委员会，且截止2009 年底，公司项目储备200 万平米左右，分布在嘉定区内；而在嘉定区2010年大建设、大调整、大发展全面发力的带动下，2010年嘉定地区的房地产市场将迎来较好的发展机遇。

加之，公司2010年一季度净利润劲增53倍，其增长幅度惊人（每股收益0.285 元、每股净资产3.72 元），且一季度期末预收帐款为8.9亿元，这为2010年业绩增长奠定了基础；特别是公司紫提湾项目持续热销，将成为公司2010年和2011年利润的主要来源；另外，格林世界项目可结算资源接近52万平方米，销售已近尾声，故2010年公司业绩将大幅超越预期。

二、稀有金属及军工题材：公司旗下的上海高泰稀贵金属股份公司（占23.37％）是一家主要研制、生产核燃料锆合金管、钛、铌及其他稀贵金属及合金等系列产品，核电用锆管年生产能力65万米以上。且随着高泰公司股权整合完成，该公司与中国核工业集团、法国法玛通有望深化合作，共同进军中国核部件产业(高泰公司是国内{wy}两家锆管包鞘生产商之一)，预计将于2011年开始为公司带来显著的投资收益。

三、持有金融股权资产：公司持有上海农村商业银行200万股，初始投资200万元；另，公司还持有百联股份，初始投资343.5万元，期末帐面值1939.40万元；持有SST中纺，初始投资204.5万元，期末帐面值1231.23万元。（09年年底数据）

四、缩量深调似“挖坑”，指标“背离”显买点！二级市场上，该股近两个月来随市场调整出现近40%的回撤，跌出估值区域（现市盈率仅8.5倍），使其市场股价与资产估值形成严重“背离”态势；特别是近一个月来股价与MACD指标形成明显“背离”态势，且MACD红柱已持续性收出，显示买方量能正不断增强！后市有望在业绩价值重估、国资委背景、核电概念等优质基本面推动下，走出“价值重估”的超跌反弹行情。（且看图版）

温馨提示：风险控制线为—10%

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