每日看盘2010-06-21
[转贴 2010-06-21 16:05:53]
- 600468 百利电气 ：公司作为天津机电控股集团的资本运作平台，资产整合步伐正不断加快，且集团注入的节能环保产业前景广阔，盈利能力正不断凸显。
重组历来是创造财富的宝地，优质资产的整合往往能重估公司整体盈利水平。在市场环境偏弱的环境下，重组股更是崭露头角。今日如广弘控股、五洲明珠等位居涨幅榜前列，市场号召力较强。因此，建议xx百利电气(600468)，公司作为天津机电控股集团的资本运作平台，资产整合步伐正不断加快，未来整合前景看好。
公司通过合资方式将液压业务由直接生产经营转为股权投资经营，之后经过一系列的调整和资本运作，逐渐将经营战略重点转向输配电设备制造和稀有金属加工业务，开发高附加值产品。公司拥有专利143项，其中发明专利8项，拥有3项发明专利的TQ30V自动转换开关系列，为国内{zd0}系列自动转换开关系列，近期又参与投资研发新产品-智能型框架断路器。伴随经济的发展和滨海新区的建设，公司迎来了良好发展机遇。公司属滨海新区经济圈内{wy}从事电气设备生产的上市公司，拥有从中高压开关设备、中低压电气元件、高压互感器和干式变压器等产品构成完整的电气设备产业链。未来3-5年滨海新区总投资额达到1.5亿元，并将完成基础设施投资5000亿元左右，天津市大规模的基础设施建设将带动公司产品需求增长。公司将凭借天津滨海新区的区位优势，进一步开拓电工电器领域的市场。 - 600356 恒丰纸业 2009年报显示,公司2009年度实现营业收入11.31亿元,同比增长4.04%;实现营业利润1.41亿元,同比增长77.90%;实现归属于母公司净利润1.05亿元,同比增长67.21%;基本每股收益0.54元。分配预案为每10股分配现金股利3.81元(含税)。
公司营业收入稳定,毛利率提升。2009年度,公司以稳固国内市场主导地位为目标,加大市场开发力度,但受国际金融危机影响,产品销售额较去年同期相比略有上升。但公司加强了对生产成本和各项费用的控制,使得公司产品的毛利率同比上升3.03个百分点,期间费用率同比减少了1.80个百分点,公司盈利能力增强。
发挥产能优势,稳定龙头地位。公司较好地发挥了产能优势,全年完成机制纸产量87927吨、销量87911吨,产品综合市场占有率由上年的27.25%上升到29.29%,稳定的确立了国内卷烟配套用纸生产企业的龙头地位。
新项目可增强公司市场竞争力。公司年产5000吨特种纸生产线改造项目已完成进度的80%,而年产1.5万吨真空喷镀铝原纸生产线项目,将于2011年3月完工投产。此项目可发挥公司的技术研发实力,继续扩大主营业务经营规模,增强公司的市场竞争力和可持续发展能力,成为公司新的利润增长点。 - 600896 中海海盛 中海海盛是在海南注册的一家以沿海和近洋散货运输以及化学品、液化气、散装沥青、散装水泥、木材、沙石自卸、重大件等特种货物的运输为主大型海上运输公司。基于以下四点，我们认为公司目前已经进入相对较好的价值投资区域。
一。受益海南旅游岛的建设
公司地处海南，且从事水泥、木材和沙石等基建产品运输。我们认为海南国际旅游岛的建设目前还未正式展开，尚处于雏形之中。未来一旦海南深度发展国际旅游岛项目，那么基建方面的需求扩张能力是非常突出的。由于地理环境的限制，海南一旦开战国际旅游岛设施建设，对于基建材料的运输需求将会呈现大幅度增长。因此，未来中海海盛可望享受到这样的发展机会。
二。业绩有望扭转颓势
从业绩上看，公司今年具备扭亏为盈的基础。{dy}季度公司已经与部分客户签订了煤炭和铁矿石的运输合同，其中铁矿石的运价上涨明显。以与海南矿业签订的铁矿石运输合同为例，2010年上半年的运价同比增长了33%，对业绩的贡献是明显的。此外，公司还出资在在上海洋山保税港区设立全资子公司中海海盛洋山航运有限公司。洋山航运的设立为公司后期扩张航运业务带来了较好的平台，有望成为未来新的业绩增长点。
三。与波罗的海指数背离
从波罗的海指数走势来看，今年年初至今呈现出明显的反弹走势，但A股中航运股的股价趋势却与此相反，纠错行情有望展开。
仅就中海海盛目前的股价来看，已经与08年年底的股价相差无几，当时的盈利能力与现在的情况不可同日而语，因此我们认为股价存在纠正过度悲观预期的机会。 - 600759 正和股份 公司控股子公司柳州正和桦桂房地产开发有限公司经公开竞投获得柳州市柳东大道与滨江一区纵六路交叉口西北面编号为LP(2010)1号、LP(2010)2号、LP(2010)3号、LP(2010)4号四宗国有建设用地使用权，土地价款共计1.75亿元。
投资亮点：
1、转型商业地产运营：公司按评估值向北方发展出售公司全部资产，同时公司向广西正和以每股1.92元价格发行7.3亿股新股，折合14.02亿元，用于购买其拥有的座落于广西柳州市飞鹅二路1号"谷埠街国际商城"建筑面积为14.02万平方米（其中12.88万平方米已出租）的商业房产。谷埠街国际商城位于柳州市百年商业老街谷埠街两侧，为广西{zd0}的商业地产项目和广西{zd0}规模的综合性购物中心之一。
2、高出租率：08年2月21日公告，谷埠街国际商城14.02万平方米的房产中12.88万平方米已出租，出租率达91.68%。最近一期月租金（即07年12月租金）为611万元，平均租金单价为47.40元/月。根据已签订的租赁合同，租期15年的房产面积占已出租总面积的23.01%，租期10年的占70.38%；租期4-5年的占的6.61%。预计08年12.88万平方米的房产将产生约7500万元的租金收入（在租赁期内已出租房产的租金的年增长率约为3%），该部分租金收入产生的净利润为4757万元。 - 000797 中国武夷 公司2010年一季度实现营业收入4.78亿元，同比增长6.02%；营业利润7311.47亿元，同比增长19.21%；归属母公司净利润1488.82万元，同比增长29.51%；实现每股收益0.04元。
公司基本面概述：中国武夷是一家历史悠久的房地产开发和工程承包公司，依托福建建工集团，在工程承包上具有较大优势。公司未来还会继续以房地产业务为主，努力做大工程承包。公司具有一级工程施工总承包、一级装修资质和对外经营权，是福建省首批确定为36家支柱和重点产业中的重点企业之一。公司的房地产业务主要分布于北京、南京、重庆、福州等地，是早先侧重于国外开发项目的老品牌，涉及多个国家和地区，以香港为基地，辐射东南亚。 - 000011 深物业Ａ 公司是深圳的老牌房地产企业，控股股东深投控承诺，股改完成后一年内将注入5亿元资产，启动重组的时间窗口渐近。
重组历来是市场炒作的主题之一，特别是在市场环境较弱的情况下，重组股更是备受投资者青睐。今日如道博股份、安信信托、经纬纺机等纷纷位居涨幅榜前列。可见，重组概念仍然风光无限好，建议重点xx前期资金介入较深的深物业A(000011)，公司实际控制人为深圳国资委，控股股东深投控承诺，股改完成后一年内将注入5亿元资产。 - 000886 海南高速 海南板块今日再度得到资金爆炒。海南高速涨停，主要源于海南官方媒体本月19日发布消息称，被视为海南国际旅游岛建设基本蓝图和行动纲领的《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》已于6月8日获国家发改委正式批复。
投资亮点：
1、公司属交通运输行业，主营业务为高等级公路的建设及养护管理，同时在房地产开发销售和旅游服务业的综合开发等方面适当开展多元化经营。
风险提示：
1、国家货币政策的变化对公司的公路投资补偿收益有直接的影响。在目前全球金融危机和经济衰退的大环境下，国家很有可能进一步降低利率以刺激经济发展，如果利率水平大幅下调，对公司未来经营将产生重大不利影响。
2、目前公司计划开发的几个房地产项目投资额大，建设周期长，如在公司项目开发销售期间海南房地产市场价格出现较大幅度的下调，对公司未来业绩有较大不利影响。 - 000567 海德股份 海南板块今日再度得到资金爆炒。海德股份涨停，主要源于海南官方媒体本月19日发布消息称，被视为海南国际旅游岛建设基本蓝图和行动纲领的《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》已于6月8日获国家发改委正式批复。
投资亮点：
1、公司开发、销售的"海口耀江花园"项目已基本竣工，凭借其优越的地理位置、精美的整体设计，优异的施工质量，在海口地区逐渐树立起良好的品牌形象，赢得了市场及投资者的认同，在项目一期销售率创92%的情况下，二期销售形势依然较好。
2、公司以1333万元收购位于海口市的龙昆国际大酒店资产。龙昆国际大酒店坐落于海口市，建筑面积7256平方米，建筑层高6层。公司下属的杭州耀江大酒店是按涉外旅游三星级标准兴建的大型xx酒店，拥有各类客房200余间，位于杭州城东商业旺地、秋涛北路和机场交界口。 - 300019 硅宝科技 公司根据国家优先推进灾后重建，通过加大基础设施建设提振国民经济，强化节能减排和
促进循环经济发展，大力发展环保产业等政策，结合自身的优势，从实际出发，制定了"以建
筑用有机硅密封材料为发展基础，进一步扩大生产和销售规模，提高市场份额；快速扩充有机
硅室温胶在汽车、电力环保和道桥等领域的应用和销售规模，提高公司盈利能力"的发展战
略，大力推行技术创新和管理创新，走"做精做强做大"的企业发展之路，巩固公司在有机硅室
温硫化硅橡胶领域的技术开发、技术服务能力、产品生产工艺水平和经济效益等方面在国内的
{lx1}地位，逐步成为"中国有机硅室温胶的{dy}品牌"。 - 000572 海马股份 我们预计公司2009年至2011年的每股收益分别为-0.21元、0.47元和0.52元。以汽车行业历史平均约20倍的市盈率计算，今年公司的合理股价约为9元，相对目前约7元的价格仍有一定的上涨空间。
投资亮点：
公司生产的海马汽车走在新能源汽车的浪尖上，据悉，海马一直致力于环保能源动力的开发，并承担了国家"863"纯电动车项目的研发，成功推出了{sk}新能源车--海马3纯电动车。海马汽车由海南汽车和一汽集团合资组建，通过一系列运作，海马汽车不但获得了整车生产牌照和现成的生产线，还储备了大量的土地。为未来产能扩张埋下了伏笔。公司收购郑州轻型汽车制造厂，将利用该平台开展微型客车、皮卡车、SUV等业务。计划到2010年将该基地发展到年产10万辆的规模。获得郑州这一中原战略据点对于公司拓展全国市场极为有利。 - 002069 獐子岛 公司同意本公司之全资子公司大连獐子岛耕海房地产开发有限公司与中诚信托有限责任公司签署《信托合同》、《增资协议》及《债权转让合同》等合同。耕海地产拟以4,000万元债权参与中诚信托成立的"2010年中诚信托大连彩虹园项目集合信托计划"，并同意中诚信托以4,000万元信托资产增资欧兰地产，开发大连彩虹园项目。公司的项目亦受到了基金的看好，近期持续有基金资金介入该股的炒作。
投资亮点：
1、公司主要产品品种包括虾夷扇贝、刺参、皱纹盘鲍和海胆，是目前国内{zd0}海珍品底播增养殖企业，独立开发海域养殖面积居全国同行业之首，其中虾夷扇贝底播增殖面积、产量居全国xx，獐子岛"牌商标被认定为"xxxx商标"。
2、养殖业主要产品虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海胆养殖规模持续扩大，公司确权养殖海域达88万余亩。浮筏鲍鱼、海参、海胆的销售收入和贡献比重逐渐增大，海螺、紫石房蛤产量逐步提升 - 300065 海 兰 信 基本面：公司一直专注于航海电子科技领域，主要从事航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务。主要产品包括：船载航行数据记录仪(VDR"船用黑匣子")、船舶远程监控管理系统(VMS)、船舶电子集成系统(VEIS)、船舶操舵仪(SCS)以及雷达等，广泛应用于中远集团、中海集团、海事局、救捞局、台塑国内外船东和诸多国内外大型造船集团，并且远销至三十多个国家和地区。公司在自主研发产品的基础上，积极为用户提供通信导航产品系统服务，为国内外诸多船东提供船岸系统解决方案。
市场面：全球造船产业向中国转移的趋势不可逆转。尽管2009 年新船订单急剧下降，但充足的在手订单可以保障国内造船完工量三年内稳定增长。再加上船舶电子国产化率的提高，船舶电子行业未来几年将保持20%的复合增长率。公司已经拥有稳定的客户群，包括中国远洋、中国石油、台塑集团、中国海军等大客户，并且拥有黄埔船厂、扬子江船厂等战略合伙伙伴，这为公司的新产品推广提供了坚定的客户基础和市场保障。公司此次募投项目包括VMS产业化、SCS生产线建设、研发中心扩建和与主营业务相关的营运资金等。据介绍，募投项目达产后，将扩大VMS的产能，新增SCS产品生产能力，并进一步增强公司研发水平和营运资金，使公司核心竞争力得到进一步提高。有望填补国内航海电子科技领域的空白，成为行业内有能力参与国际竞争的中国企业 - ◇002208 合肥城建 公司2009年度权益分派方案已获2010年5月6日召开的2009年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：本公司2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,050,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派0.6元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.04元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。分红前本公司总股本为160,050,000股，分红后总股本增至320,100,000股。该股主营房地产，地产处于超跌状态，资金介入后大幅反弹也是情有可原。
投资亮点：
1、公司发展战略是以合肥为核心，将业务向蚌埠、巢湖等周边二、三线城市扩张，进而走向全国；不断通过品牌推广和盈利模式复制，走业务扩张和区域扩张并举之路，快速提升业务规模和盈利能力。
2、司在合肥、蚌埠、巢湖等地拥有规划建筑面积129.48万平方米土地储备，近三年年均开发规划建筑面积约15-20万平方米，考虑到未来几年适当增长，以现有土地储备静态估算，xx可以满足未来五年发展需要。 - ◇300007 汉威电子 公司以"传感技术为核心源泉、检测产品为应用主线、解决方案为延伸方向，自主创新、
系统创新、持续创新"为整体研发目标。在气体传感器技术方面，以功能多、种类全、技术
新、体积小、成本低为研发目标，力图拥有国际先进的传感器核心技术。在气体检测仪器仪表
方面，以拓宽应用领域为研发目标，不仅拓展现广泛涉及的工业用、民用、xx等领域，还包
括目前初步涉及的科研分析领域、环保检测、国防军工、航空航天等领域。在气体检测解决方
案方面，以集成管理控制软件、系统化、自动化、智能化、远程化、数字化为研发目标，满足
客户个性化、多元化需求。 - 300078 中瑞思创 1、成为全球市场占有率{lx1}和行业影响力xxxx的EAS 产品供应商，成为社会公众与行业认可的EAS xxxx企业。
2、秉承"严谨规范铸安防精品，科技{lx1}创{yl}企业"的企业创新理念，持续不断加大研发投入，持续不断进行技术创新，进一步提升企业核心竞争力，成为国内自主知识产权技术水平{zg}、新应用实现能力最强、产品最丰富的EAS产品供应商。
3、完善企业内控管理制度，不断加强企业内部的创新精神与协作精神，将员工的愿景与企业远景目标有机结合在一起，保持公司高速成长。 - 300053 欧 比 特 公司是一家专业从事嵌入式集成电路和控制模块产品的研发、设计、生产和销售的高科技企业，推出了嵌入式片上系统(SOC)芯片、嵌入式智能控制平台(EIPC)和嵌入式总线控制模块(EMBC)等三大系列产品，为嵌入式实时控制领域提供核心技术产品和服务。由于是中国航空航天领域SPARC构架SoC芯片的引导者，开发、生产的领军企业之一，公司拥有这种稀缺核心技术并获得市场的认可，且成功应用于航空航天、工业控制等领域，企业有持续增长潜力。该股4月中旬以来经历了两轮下跌后调整充分，近阶段企稳震荡上行，低点逐级抬高，后续仍有望展开盘升
- 300018 中元华电 公司拟以本次公开发行并上市为契机，一方面推进研发成果的产业化实施进程，力求持续{lx1}
同行业推出满足市场需求的产品，提高市场地位，增强市场供应能力；另一方面，加大新产品研究
开发和市场拓展力度，保持技术{lx1}，完善产品和服务配套体系，扩大经营规模，巩固“研、产、
销”密切结合的经营体系。
公司将继续坚持“以人为根，科技为本，质量{dy}，信誉至上，共同发展”的经营理念，以研
发和营销为导向，以研发为基础，以管理为手段，巩固“研发一代、储备一代、生产一代”的持续
发展模式，依托强大的研发团队和技术实力，实现持续的技术{lx1}，加强企业文化建设、健全法人
治理结构，实现股东、客户、员工、公司的共同发展，使公司的市场价值得到持续提升。 - 300050 世纪鼎利 公司为一家国内{lx1}的移动通信网络优化方案综合供应商。公司既为电信运营商和电信设备供应商提供拥有自主知识产权的、高技术含量的移动通信网络优化测试分析系统，同时亦为电信运营商提供一站式移动通信网络优化服务，行业发展前景良好。
公司自主研发、设计、生产和销售的移动通信网络优化测试分析系统包括路测分析系统、自动测试分析系统、便携式测试分析系统、后台分析系统等全系列产品，均具有自主知识产权，并在同行业中处于{lx1}地位。 除提供移动通信网络优化测试分析系统外，公司同时向电信运营商提供移动通信网络优化服务，包括GSM/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000/EvDo网络的测试、分析、规划、优化等。公司主要客户包括中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商，以及华为、中兴通讯等。 - 000632 三木集团 厦门海西概念今日卷土重来，三木集团今日大涨。消息面上，中共福建省委书记孙春兰20日宣布，国务院已批准厦门经济特区扩大到全市，并建立两岸区域性金融服务中心。包括此前，深圳特区扩关申请、重庆"两江新区"总体规划方案相继获批。多个区域政策密集出台，标志着区域板块正在国家加快经济发展及产业结构转型的过程中发挥着愈加重要的作用。
投资亮点：
1、公司不断提高房地产项目精细化、专业化水平，提高产品的xxx，加大品牌推广力度进行促销，无论"家天下三木城"还是"水岸君山"项目，均取得一定效果。由于项目品质好，品牌效果显现，进入2009年后"家天下三木城"受到客户的追捧，截至当前已竣工楼盘基本xx。随着上述两项目的开发交付，公司地产品牌价值得到进一步提升。
2、随着国家振兴经济的一揽子措施的出台，这一政策已得到调整，2009年初至今，全国各地房地产市场交易量均得到迅速恢复。
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