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下一批牛股或诞生于“新产业” [原创 2010-06-14 02:02:09]   
  中国经济进入转型期,中央提出发展新经济,尤其是七大新兴产业。这些新兴产业中很可能会诞生一批新的大牛股。最近的下跌提供了极其难得的选股良机。
  新兴产业受到的关注程度与日俱增。一些基金经理认为,这些行业中可能会诞生一批新的大牛股,一如当年的万科和苏宁电器,上市后复权收益率已经超过几十倍。
  这些基金经理认为,其中某些新兴行业已经面临业绩转折的拐点,大有空间可挖。最近的下跌提供了极其难得的选股良机。博时孙占军:最看好节能和医药
  在接受记者采访时,基金裕隆的基金经理,同时也是博时创业成长拟任基金经理孙占军表示,今年结构转型带来的新兴产业的机会最值得关注。
  孙占军说:“今年最重要的一个词就是转型。转型包含两方面内容,一是经济结构的转型,主要是由出口和固定资产投资拉动变为消费拉动;二是产业的转型,就是以七大新兴产业作为政府重要的发展引导方向。
  “从国外的情况看,美国股市100年的历史中,不同阶段有不同的行业表现突出。比如上世纪二三十年代,投资品表现非常好,这也迎合了美国当时的高投资增长;到四五十年代,大盘股表现比较好;70年代出现了石油危机,之后是能源股表现比较好;80年代美国进入消费时代,消费品表现就很好,沃尔玛开始成长为巨人公司;到了90年代,微软等高科技公司的表现非常好。美国经济每个转型期都会出现一批高增长公司。中国目前也处于转型期,政府提出了七大新兴产业,应该成为我们未来关注的重点。
  七大新兴产业涵盖范围较广,包括新能源、电动汽车、节能环保、新材料、新医药、生物育种等。孙占军认为.其中有些行业未来的确会增长比较快,“比如节能环保和新材料。2010年新材料行业的总量不过900亿元,而据测算,到2020年,将达到2万亿元,整个行业的增长空间非常大。还有新医药,医改后.医药行业的消费会进入一个高增长时期。新医药未来的市场空间也会很大”。
  寻找这类成长股,孙占军认为有一些基本的方法:“首先从行业上看,公司所在的行业要有成长性。就拿手机支付来说,中国目前手机支付的市场很小,但中国有7亿只手机,这个市场若真正开启的话,可想而知空间会有多大,有多少公司会受益,而且这个受益是实实在在的受益。另外,行业的进入壁垒应该比较高,进入壁垒不大的行业,盈利能力会受限制。
  “其次,从公司的角度看,{dy},看公司在行业中的地位,公司在行业中要有比较强的竞争力;第二,公司本身的核心竞争力要强,能创造自己的竞争壁垒;第三是管理层,这是我们最看重的。中小企业基本上是民营企业,管理层很重要。”
  
  华商胡宇权:新兴消费值得关注
  近一年来表现非常突出的华商基金,在成长型投资方面也颇有心得。谈起今年的机会,华商产业升级基金经理胡宇权同样相当看好新兴产业,同时还有产业升级和经济结构调整带来的机会。
  胡宇权认为,中央今年经济结构调整的政策执行力度加大,并开始逐步细化,预计年内还会陆续出台有利于产业升级的政策。
  他说:“在产业升级中,短期将拉动经济发展,成为经济增长的新引擎。与时代特征相契合的行业和公司将获得更好的成长。”
  胡宇权说:“产业升级机会主要有三个:{dy}个机会是传统行业升级,包括产品升级、产品结构改善.以及新型经营模式等;第二个机会是新兴产业的发展,可带动相关产业发展,比如3G技术,目前3G技术已经比较成熟,其产业上下游带动效果明显,未来机会大;第三个机会是政策导向,产业升级政策的推出对相关产业的利好十分明显,市场可能呈现爆发式增长,比如新能源汽车,中国已成为汽车制造和消费大国.汽车市场庞大,加上政府提倡降低碳排放,新能源汽车将成为未来汽车业发展的大方向,具有大增长空间,政策一旦出台就将有较明显的刺激效果。
  “2010年是中国产业结构调整的起始年,产业升级和经济结构调整是未来的大方向.产业升级能够起到明显拉动经济发展的作用,带来投资机会。中长期看,尤其是受益于本轮经济结构调整和产业升级的行业、企业,其投资价值将会逐步展现。”
  胡宇权认为,结合目前的政策及中国产业发展的情况,以下行业值得重点关注:节能环保,如工业节能、生活节能;信息技术行业,如改变人们生活和消费模式的移动互联网;新能源,如智能电网和新能源汽车;新兴消费,消费升级的新兴消费产业,如珠宝、医疗保健、xx首饰、休闲娱乐等。另外,产业整合,如央企内部整合或者强强联合等都可能产生投资机会。
  而从估值来看,胡宇权认为,随着整体经济回落,传统产业的估值将有所下降,而新兴产业的未来扶持政策将持续增多,政策空间大,估值整体是向上的。
   汇丰晋信邵骥咏:低碳行业空间巨大
  作为汇丰晋信旗下一只低碳先锋基金的基金经理,邵骥咏对低碳行业中的节能减排和电动汽车相当看好。
  “10年内每年投资150亿美元,创造500万个新能源、节能和清洁生产就业岗位;在2015年前,电动汽车的使用量达到100万辆。这是美国政府在2009年提出的新能源国家发展战略。而中国在哥本哈根会议上也承诺,到2020年,单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~45%,非化石能源占一次能源消费的比重达15%左右。为应对全球气候变化,世界各国已把低碳经济作为未来经济发展的重要战略。”提起低碳,邵骥咏非常兴奋地说。
  他说:“低碳经济的本质是转变经济发展方式,突出低消耗、低排放、高附加值的新技术和现代服务业发展,我相信这个发展模式会从政府层面扩展到实体经济层面,进而波及到金融市场,成为投资者的核心投资理念。”
  邵骥咏认为,从国内的发展前景以及国外的发展经验来看,低碳经济对推动经济发展必然产生巨大的影响,具有不可估量的发展潜力。例如低碳经济中的热门行业——电动汽车,其上游需要依赖于新能源、智能电网、节能建筑、新材料、信息产业等产业的发展。初步估算,到2020年,电动汽车核心产业(包括整车、电池、电机、基础设施)能够带来3.66万亿元的产值,为整个汽车行业带来8.5万亿_元的产值。国内的上市公司作为最为活跃的经济组织,必将成为低碳经济的楷模和xx者。
  
  基金动态
  
  博时创业成长股票基金发行
  博时创业成长股票基金自5月10日起通过各大银行、券商及博时直销中心全面发售。该基金是国内首只投资“创业成长型公司”的基金产品。为了更快地掘金“快公司”,该基金的募集期仅有15个工作日。
  
  华泰柏瑞量化先行基金发行
  华泰柏瑞量化先行股票基金于5月17日起在中国银行、华泰证券等渠道公开发行。该基金将由具有15年证券投资经验的华泰柏瑞投资部总监汪晖担任基金经理。
  
  汇添富亚洲澳洲精选将发行
  首只重点投资澳洲市场的基金——汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选基金将于5月20日发行。该基金主要投资亚洲和澳洲四大成熟证券市场——澳大利亚、中国香港、新加坡和新西兰。其中澳大利亚的目标配置比例将超过40%,是目前对澳大利亚投资比例{zg}的QDll基金。
  
  诺安优化收益基金实施分红
  诺安优化收益分红基金对5月13日登记在册的基金份额持有人进行收益分配。每10份基金派发红利0.15元。权益登记日、除息日为5月13日,现金红利发放日为5月17日。截至5月10日,该基金今年以来收益率为4.66%。南方避险增值开放申购{yt}
  南方避险增值基金于5月17日开放申购{yt}。截至2010年5月10日,南方避险增值基金的累计净值达到2.78元。该基金成立以来的xxxxx近20%。 (作者:冯庆汇 - 字数:3265)
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