许李彦  产业组研究员

在 3G和三网融合的基础建设的拉动下，中国光通信产业步入高速发展期。未来3年内中国光纤宽带网络建设投资还将超过1500亿元。目前，国内光通信产业的竞争格局基本稳定，中外企业从竞争走向竞合，有助于产业的发展。

但是，在政策、投资驱动产业发展的同时，要关注网络建设与终端需求的联结，探索适合的经营模式，避免重复投资。

中国光通信产业进入高速发展期

中国光通信行业的市场需求达到历史{zg}点。2009年我国光纤光缆需求量比2008年增长了80%，用量达8800万纤芯公里左右，占世界总用量18000万纤芯公里的48%。中国运营商从 2008年开始正式铺设 FTTx 商用网络，2009年完成 FTTx覆盖2300万线，同比增长4.75倍，预计市场规模200亿元，同比增长5.6倍。“Fiber To The x” 简写为FTTx，指光纤到户（home）、光纤到楼（building）等。

3G和三网融合带来大规模光通信建设投资，未来三年光通信建设将成为中国重要战略。三网融合的IPTV、手机视频等高带宽应用需要通过光纤通信实。2010年4月，工信部等七部门发布《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》，2010-2011年，3G网络建设的总投资将达到2400亿元。2010年3月17日，工信部等7部委联合发布了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》，3年内光纤宽带网络建设投资将超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。

中国商用光纤网络普及率很低，发展潜力大。到2009年6月，中国FTTx普及率约3%，而且基本是“光纤到楼+局域网”的形式，而韩国和日本的普及率达到47%和29%，其中光纤到户分别是13%和17% 。

中外企业从竞争走向竞合

国内合资公司逐渐替代进口光纤，已占据中国光纤市场半壁江山。进口光纤曾主导国内市场，2001年美国康宁在国内光纤市场的份额高达41%。2005年开始，中国对部分进口光纤征收反倾销税，长飞、中天等国内企业规模快速扩张，到2007年国产光纤的占有率已达80%以上。

现在，大部分外资企业（住友、藤仓、昭和、康宁等）都在国内建立了合资光纤或光缆企业，外商独资企业的市场份额很小，如印度斯德雷特、日本古河等。国内{zd0}的光纤生产厂商长飞光纤光缆是荷兰Draka通信科技公司投资的合资企业。在2009年第二次中国移动的光纤(G.652B)招标中，合资公司和中资企业各占48%。

光纤生产所需要的光纤预制棒依赖进口，近两年，信越、藤仓、住友等企业与国内光纤厂商合资建立了光纤预制棒生产企业，缓解了国产光纤产业上游不足。2009年，中国市场光纤用量为8800万纤芯公里，进口光纤2400万纤芯公里，出口2600万纤芯公里，但光纤预制棒的进口达到4800万纤芯公里。

华为等国内光网络设备商崛起，拉动了国内光通信市场，吸引国外光通信厂商前来合作。2004-2008年，华为、中兴、烽火在国内光网络设备市场的份额从60%以上增长到80-90%，华为也成为了全球前2的光网络设备供应商。

全球前三的光器件厂商Finisar和Oclaro都是国内光网络设备商的主要供应商，在华收入分别占其全球收入的14%、31%，国内市场占有率约为10%和9.4%。光通信芯片厂商Ignis Photonyx与光迅科技，Vitesse与华为等均有合作关系。2010年3月，光器件厂商Emcore宣布正在中国成立针对光器件的合资企业。2008年开始，爱立信、加拿大BTI光系统与烽火通信合作推出光网络整体解决方案。

外资光通信企业加强在中国的研发，以及与中国企业的研发合作。2009年10月，爱立信与浙江大学签署合作协议，共同研究光子技术，为下一代光网络的核心技术做准备。康宁光缆的亚太区硬件设备研发中心已落户上海。2009年，光网络设备商Xtera将原分布在中国各地研发部门集中至上海公司，成立全线产品研发中心，光网络设备商英飞朗公司也宣布在北京建立研发中心。

跨产业链、跨区域的产业联盟建立，有利于产业的规范化、规模化发展。海峡两岸光通信产业联盟”将于2010年组建，为大陆、台、港光通信行业服务。截至2010年3月，烽火通信、华为、中兴都已加入了FTTx 技术生态系统，此生态系统是一个产业论坛，成员包括多个国家的光器件、运营商、芯片厂商、研究机构等。

光通信产业应重视终端需求

目前国内行业主要是政策驱动和技术驱动，电信运营商、广电企业、电力企业纷纷大力投资光纤网络建设，可能造成重复投资。技术驱动指技术的成熟和成本的降低，使得运营商愿意采用光纤网络。

中国电信目前正在上海、深圳等大城市启动100M光纤到户工程，并将在3-5年内在全国逐步完成宽带的光纤化改造工程。中国联通2010年预计将投入153亿元用于光纤网络建设。2009年12月，中国移动启动首次FTTx设备招标。

广电系统也将对现有有线电视网进行双向改造，并将各地有线电视网络联通形成全国性网络，这都需要大规模的光通信投资。2009年底开始，国家电网开始了智能电网电力光纤到户系统测试。

光通信产业的良性循环更依靠需求驱动。光通信建设→新业务→更多的用户→新的用户需求→光通信建设升级。按照NTT的计划，FTTH最初推广的是与简单的家电维修电话咨询，随着用户的增多，提供视频点播、VOIP等业务，{zh1}再推出e-government, e-learning等业务。

如何从用户角度出发，统筹光通信网络建设、寻找合适的运营模式是关键。许多学者都在探讨如何通过运营模式设计促进光通信建设，例如哥伦比亚大学教授Tim Wu和谷歌政策分析师Derek Slater提出的“Homes with tails”光纤入户模式。传统模式：一个运营商的光纤直接入户，用户只能选择线路中的各种服务。Homes with tails：用户拥有{zh1}一段入户线路，多个运营商的服务首先汇总再进入入户线路，从而避免了线路垄断，也降低了运营商的建设成本。

部分省市的电信和广电部门已经在尝试合作共同铺设光纤网络。2010年1月，甘肃移动宣布，将利用广电光纤网络进行小区宽带接入，利用广电节目源提供IPTV、互联网应用等内容服务。

光纤入户和行业应用要求光通信厂商对与终端需求有更深入的研究。终端需求是决定光通信产品设计的重要因素。光缆和铜缆同时使用，应用业务增加，对光通信网络的安装、维护提出更高要求，JDSU推出了同时针对光缆、铜缆以及话音、数据和视频业务的一体化检测仪器。2010年4月，日本旭硝子与北京邮电大学建立联合实验室，研究其塑料光纤“FONTEX”涉及中国市场的电视线路、电视机内布线、室内网络线路、电力行业等领域。

在行业信息化的推动下，光纤将更多应用于金融、交通、能源、监控、医疗等领域，针对行业、企业定制的光通信解决方案受到关注。

中国三星经济研究院（www.serichina.org）