衡阳市商用汽车行业基本情况

调研及市场预测  

衡阳市石鼓区人民政府

2010年5月19日

为了更好地掌握我市近年来汽贸行业的发展态势，提前做好筹建衡阳市商用汽贸城的前期准备工作，全面推进衡阳市北拓步伐，精心打造新的经济增长点，促使我市商贸经济呈现新的亮点。在石鼓区人民政府的安排下，石鼓区经济贸易发展局6名工作人员近期分成两组，采取上户调查、发放登记表、查看《衡阳年鉴》等形式对我市汽贸行业有关情况调研。调查组成员先后从工商部门、税务部门、市交警支队调取了有关数据。走访了市交通局、市公路局、中国银行衡阳市分行、市汽车销售商协会、市汽配美容协会等单位。现场察看了107国道石鼓段商用车门面、船山中路汽贸特色街、立新大道和船山西路汽配特色市场。分别在市汽车销售商协会、市汽配美容协会、江淮汽车衡阳销售服务店、北汽福田汽车衡阳特约销售服务店、九鼎二手车市场、南骏汽车衡阳专营店、西城汽贸有限公司召开了有经营户代表、投资商和现有市场业主参加的座谈会6次，共有80多名商用汽车经销商、汽配经营业主、汽车美容经营户参加座谈交流，发放并回收问卷200余份。调查情况表明，近几年来，我市汽贸行业发展迅速，为搞活我市商贸流通、增加财政收入和就业岗位、促进经济发展作出了积极贡献，而且发展前景广阔，只要加快扶持指导力度，尽快建设一个商用汽贸城，就能使我市在汽贸行业经济方面取得突飞猛进，打造出一个新的经济增长点。

一、现状及发展趋势

2007年以来，我市商用车、汽配、汽车维修美容市场的规模迅速扩大，缴纳税收和提供的就业岗位不断增加。就我们从工商部门及税务部门调查的数据来看：

汽贸企业数及用地面积：2007年与2009年，全市商用车销售单位分别为46家、67家，年均以   %的速度递增；全市汽配经营户分别为246户、372户，年均以   %的速度递增；全市汽车维修及美容门店分别为137个、216个，年均以   %的速度递增；全市汽贸企业占地面积分别为151800平方米、248600平方米，年均以   %的速度递增；

销售量及从业人数：2007年与2009年，全市销售商用车分别为4569台、11991台，年均以   %的速度递增；全市汽贸企业从业人数分别为     人、  人，年均以   %的速度递增。

销售额及纳税情况：2007年与2009年，全市商用车销售总额分别为     亿元、  亿元，年均以   %的速度递增。纳税分别为      亿元、    亿元，年均以   %的速度递增；全市汽配产品及汽车维修美容销售额分别为    亿元、  亿元，年均以   %的速度递增。纳税分别为   亿元、  亿元，年均以   %的速度递增。。

与此同时，我们根椐市汽车销售商协会、市汽配美容协会提供的2009年他们的市场份额数据加上我们上门走访进行的调查，经过一定的理论依据推算，结合商用车、汽配、汽车维修美容税收的有关政策及市交警队提供的商用车上牌情况，对我市商用车、汽配产品及汽车维修美容有关指标进行了推算。结果为： 2009年，我市商用车销售企业为97家，汽配经营户为482户，汽车维修及美容门店319个，销售商用车16900台，同上年相比增长49.8%,从业人数    人，汽配产品及汽车维修美容实际销售额应为     亿元，应纳税   亿元。

上述情况表明，我市商用车销售及相关美容装饰、配件销售、维修服务等消费观念及消费水平日趋成熟稳定，汽贸行业已步入黄金发展期。一个规模较大、经营种类齐全，结构日趋合理，功能逐步完善的商用车汽贸市场体系已初步形成，对我市经济和商贸物流业的发展起到极大的推动作用。

    随着市委、市政府“构筑商贸物流中心，建设生态宜居城市”战略的实施，我市商用车销售及相关美容装饰、配件销售、维修服务市场建设及销售营运正在向品牌化、规模化、集约化的方向发展。商用汽车销售量逐渐向主流品牌集中，外地商用车、汽配、工程机械销售经营户相继来衡设点经营，一个以商用车为主体，多种品牌共存的商用汽车、工程机械大市场的建设条件已经具备。通过推进商用汽贸城的建设，不断扩大汽贸市场的辐射区域和辐射量，销售从以本地为主发展到向周边辐射为主，形成区域性汽贸城是我市汽贸经营发展的大趋势。根据目前趋势预测，到2011年，我市商用汽车年销售量可达3万辆以上，实现销售额30亿元以上，同时，还可带动汽车美容、汽配、维修服务等相关行业营业额16亿元以上，年提供税收可达    亿元，增加就业岗位3000多个。

    二、存在的主要问题

1、缺乏统一的产业规划。目前，我市汽贸产业存在着经营分散，经营大户各据一方，规模小的经营户沿107国道和西外环自由发展，船山路、立新大道、西外环、解放路、白沙洲等路段各类汽贸企业星罗棋布，但是没有形成规模的汽贸市场。xxxx也因为场地、经营场所等方面的限制，不能充分发挥xxxx的带动作用。在经营上也是各自为战，没有形成合力，虽然前几年建立的行业协会，但是协会毕竟只是一个行业内部的自律组织，难以xx整个行业的健康发展。随着汽贸行业销售的品种、品牌、数量急剧增多，经营户不断增加，各种品牌汽贸企业供应商对经销商销售、维修、服务相关要求不断提高，急需扩大经营场地面积，增加停车、仓储、维修、办公场地。经销商资质升级达标也急需新建规模大、档次高、功能完善的汽贸专业市场。

2、发展水平参差不齐。“多、小、弱”的局面依然是制约我市汽贸产业发展的瓶颈。虽然我市汽贸行业经营户数达783户，但是，绝大多数还是还是小打小闹，有的甚至在自己家里开展业务。从业人员素质有待提高，没有长远的发展计划，行业内部恶意竞争时有发生。缺乏一个良好的服务平台，许多服务工作由社会中介组织在做，影响了整个行业的形象。由于没有一个专门的商用车汽贸专门市场，国内、省内很多商用车厂家均不愿在衡阳设点经营。

3、产业发展水平偏低。我市汽贸产业虽然形成了一定的规模，但是还处在销售和运输等基本业务上，没有形成相关的汽车加工产业，到目前为止，还没有整车生产装配企业，严重缺乏汽车相关配件加工企业，就连基本的汽车货箱的生产，也处于小打小闹的加工阶段，没有形成品牌。

4、资质偏低，辐射能力不强

2005年商务部、国家发改委、国家工商总局颁布《汽车品牌销售管理实施办法》，汽车品牌销售是由汽车供应商授权，按照分级供货、划区域销售的模式进行，经销商级别越高，进货价格越低，专属销售区域越广。二级经销商与一级经销商的利润返点相差10个百分点以上，二级经销商的辐射区域不到一级经销商的十分之一。我市现有的67家商用汽车经营户中，仅有一级经销商19家，其余48家经营户为二级及其以下。2009年全市销售商用汽车18460多辆，仅有1090多辆销往本市以外地区，辐射能力偏低，与我市商贸物流的区位优势不相称。为逃避监管、多数违规经营户选择在外地供应商开具增值xxx，致使本地税收流失。

衡阳市商用汽贸行业市场预测

1、2010年的良好开端。商用车市场自2009年下半年开始走高，2010年一季度以来更是连创月度新高，来自中国汽车工业协会的数据显示，1月商用车销量完成34.8万辆，同比增长177.0%，其中重型货车更是大增411.7%；2月份销量为26.9万辆，同比增长22.3%；3月份，商用车销售47万辆，环比上月增长75.0%，同比上年同期增长39.0%。而根据我们目前掌握的数据分析，衡阳市商用车销售、汽配经营、汽车美容服务与去年同期比，至少增长30%以上。

2、xx机构研究展示前景。衡阳市今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长13%；财政总收入增长14%以上；全社会固定资产投资增长30%以上；全市重点项目年度计划完成投资300亿元；引进内资152亿元以上。综合以上数据，结合清华大学、复旦大学有关宏观研究机构的研究成果，2010~2015年中国GDP将继续保持较高的增长速度。而商用车生产资料的属性，决定了它的需求和GDP的增长率有很强的相关性，经济分析师根据模型作出以下大致研判：GDP增幅每提高1％，则商用车市场需求将扩大16%，反之亦然。同GDP一样，汽贸行业分析师根据模型对商用车需求与IFA间的关系作出了大致研究：固定资产投资每增加100亿元，相应的货车需求量就上升1.5万辆。

3、国家政策的强势支持。《汽车摩托车下乡实施方案》的直补政策开展，农民购车需求得到极大释放，我市农村市场大幅增长。2009年7月1日，3.5吨以下轻微卡实施国三标准，商用车则全面实施国三标准，不同技术路径国三产品投放市场，但价格相比国二产品仍有上升。 2009年1月1日，燃油税改革正式实施，在保持国内油价小幅下调的情况下，还一举取消了养路费等六项收费，车辆营运成本下降； 2009年4月，《物流业调整和振兴规划》正式出台，大力推进第三方物流和城市配送业务的发展，对轻微卡的发展产生积极的影响；计重收费逐步扩大，范围已覆盖主要省市，市场规范的效用持续扩大，重卡效率高，逐步替代中卡。 
   4、开发模式优势明显。衡阳市商用汽贸城的建设采取“以地筹资、xx启动、自主经营、以地招商、逐步开发、滚动发展”的原则，实行项目法人制，运用市场化机制，政府优惠政策扶持，以筹资建设汽车超市的开发建设模式切实可行。
    5、投资前景诱人。经财务预测,该项目所得税前财务内部收益率为16.61%,投资回收期为8.81年（其依据为土建工程:采用湖南省建设厅湘建价[2001]第72号文颁发《湖南省建筑工程概算定额》,按相应的调整文件进行调整及相应的取费文件进行取费,并参照目前同类建筑单位工程造价。安装工程参照衡阳市目前类似工程指标估算。前期费用中计列了土地征购费、管理费、水电增容费、勘察设计费、工程监理费等。1、营业收入估算：项目总建筑面积293000平方米。项目汽车综合展示大楼,汽车配件交易区的商业门面,汽车维修美容区收入根据地段实际情况进行考虑，招商引资收入根据项目地段情况,考虑房地产销售，参照衡阳政策及房地产市场情况；2、经营税金及附加估算：根据现行财税制度,项目需缴纳5%的营业税,城市维护和教育费附加分别按营业收入的7%和3%征收）。由此可见，该项目具有较好经济效益，并具有一定的抗风险能力。

                      2010年5月10日