经济复苏玖龙纸业赢利增长目标股价16.5元_玖龙纸业_新浪博客

去年受金融海啸影响,经济衰退,原材料价格大跌,纸业股集体低迷,业内龙头玖龙纸业(2689)的股价也受此连累。不过,随着各国的经济刺激政策将经济重新拉回了复苏的轨道,原材料企业的毛利已见回升,玖龙纸业更是走出了一幅上升的K线图。

 

玖龙纸业(2689)受惠外围复苏和内需增加的双重利好,赢利稳定增长。中央以家电下乡及以旧换新补贴政策推动内需,家电产品包装需求上升,加上服装、鞋帽、食品等销售增加,刺激了包装用纸的需求回升。玖龙纸业(2689)09年内产品售价大幅提高,加上集团旗下包装纸业务具有市场领导地位,极具议价能力且可轻易把成本转嫁,赢利稳定增长可期。

 

经济不景气和行业的整合,引发了造纸行业洗牌,不少小型同业已被淘汰,玖龙纸业市场份额应可提升。集团也在不断扩大产能,目前在国内共建成投产23台造纸生产线,主要生产牛卡纸、高强瓦楞芯纸和涂布白板纸。玖龙纸业董事长张茵早前表示,重庆及天津基地已经开始运作,预期今年计划产能会超过1000万吨。

 

玖纸以生产包装纸为主,截至09年6月底,全年纯利16.6亿元人民币,营业额134.3亿元人民币。若分开上下半年计,毛利率于09年下半年度已有明显好转,由上半年的只有12.6%急升10.3个百分点至22.9%.

 

业内人士分析认为,玖龙纸业有稳定的上升动力和空间。本月6日,玖龙纸业(2689)股票收盘报13.64元,券商观点:目标价16.5元。

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