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25小时在线 158-8973同步7035 可微可电市场走势春节前后判若“两 ” 电子行业整体走弱:2021 年2 月国内a 场的申万电子行业指数下跌4.5 ,位列 24 位,跑输300 指数3.7个百分点,整体走势弱于大市。市场在春节前后的走势分化,春节后由于对流动性收紧的预期加剧,市场整体性回调,尤其是前期“抱团”的公司。 电子板块由于整体估值水平较高,且市场风格集中在顺周期的行业,行业缺乏进一步的利好,整体走势弱于市场整体。海外市场方面,香港科技板块下跌,美国和台湾科技业指数则上涨。 1 月国内手机出货量大增,低基数效应释放:1 月手机出货量同比大幅增长,主要系去年1 月国内已蔓延对需求造成,另一方面,去年新机发布数量有限,秋季新机延期发布,低基数效应叠加需求复苏使得1月手机出货量大增。来看,苹果、三星均因华为份额下滑获得了市场份额,苹果2020 年 四自然季业绩也因此超出市场预期成为有史以来单季度营收。目前来看,智能手机上半年因基数效应呈现淡季不淡的行情,但需求的持续动力仍有待验证,零组件出现部分缺货现象或对odm 订单造成影响。 半导体涨价潮延续,利好产能规模势企业:供需端数据显示行业仍处于上行期,从存储器价格来看,2 月dram 价格涨幅较大,主要由于供给端产能吃紧导致。半导体缺货、涨价仍在不断上演,需求端逐渐恢复正常的前提下短期不应求无法,产能成为晶圆厂和封测厂今年业绩的重要。 近期由于德州暴雪、日本地震等自然事件对重要半导体生产基地造成停工影响,供给吃紧情况进一步加剧。因此,我们认为国内产业链订单饱满将带来业绩上的体现,具备产能势的企业受益。 面板价格上涨,制造商业绩进一步受益:面板价格仍上涨,大尺寸涨幅在4 ~5 ,中小尺寸涨幅有所扩大,主要系需求端tv 备货不减,it 类需求持续景气,供给端材料缺货短期内无法影响 产能,面板行业的状况仍在延续,国内厂商业绩有望进一步受益。 投资建议:维持行业评级“同步大市-a”,行业进入q1 季末,年报逐步披露,21q1 业绩也逐渐浮出水面,基本面或成为主要的点,但宏观经济层面风险仍然存在,建议保持谨慎。子板块分析来看:终端产品,低基数效应下q1~q2手机出货量有望增长,供应链上半年同比表现预期较好,但需求的持续性有待进一步验证;半导体方面,缺货涨价潮仍在延续,短期内无法,有产能势的厂商受益更为;显示板块,面板价格仍上涨,叠加显示驱动 ic 缺货预期若,面板将持续涨价,厂商业绩进一步受益。未来一个月,子板块推荐半导体封测、模拟电路国内、周期性向好的面板以及需求景气的被动元器件。个股方面,我们推荐基本面确定性高的标的,为思瑞浦(688536)、圣邦股份(300661)、长电科技(600584)、江海股份(002484)和深天马a(000050))回购工厂库存电子料,3gs模块,苹果手机各种大小原厂配件,数码芯片,东芝flash芯片,群创液晶屏,现代emmc,电子ic芯片,现代字库h9da4gh4jjam,tkd钽电容,各种tf卡,华邦系列flash等等。回收东芝进口芯片回收飞思卡尔芯片回收PARADE谱瑞aurix芯片回收beiling计算机芯片回收intel音频IC 回收矽力杰封装QFP144芯片回收intel封装QFP144芯片回收飞思卡尔计算机芯片回收kingbri升压IC 回收罗姆进口芯片回收瑞萨发动机管理芯片回收NIKO-SEM尼克森稳压管理IC 回收LINEAR全新整盘芯片回收飞思卡尔汽车电脑板芯片回收ON进口IC 回收亿盟微BGA芯片回收TOSHIBA触摸传感器芯片回收TAIYO/太诱封装TO-220三极管回收intel封装QFP芯片回收丽晶微触摸传感器芯片回收LINEARaurix芯片回收罗姆路由器交换器芯片回收semtech蓝牙IC 回收maxim/美信路由器交换器芯片回收东芝封装QFP144芯片回收ncs发动机管理芯片回收MARVELL驱动IC 回收SAMSUNGMCU电源IC 回收爱特梅尔音频IC 回收海旭网口IC芯片回收HOLTEK合泰稳压管理IC 回收美满BGA芯片回收MarvellDOP封装芯片回收飞利浦发动机管理芯片回收ncs开关电源IC 回收infineon信号放大器回收arvin封装SOP20芯片回收adi微控制器芯片
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