和讯频道作为{dj2}财经网络支持将对本次大会进行全程直播。以下是英国泰可荣全球化学有限公司氯碱及聚氯乙烯业务经理 Janet Wright 女士在大会上的发言。      谈到氯和聚氯乙烯，大家都知道在金融危机当中受到打击，很多行业呈现了负增长，而且有些地区经济不景气的情况很严重，中国的增长还是坚持了积极的增长，但是印度和一些重要的市场都出现了增速放缓，很多地区刚刚的从不景气当中慢慢的复苏，复苏的速度很慢。 2008 年的 10 月份开始，带来了一个非常严重的市场冲击，影响到各个行业。很有意思，那个时候烧碱的价格很高，这是很有意思的发展，因为这也会影响到乙烯基和烧碱的行业。全球对氯的需求是 560 万左右，预计在中国的增长预计会非常高，但是今年总的来说需求是下降了 1.5 个百分点，这让我感觉到非常的失望，因为很多的预测是去年增长是 3%      看一下乙烯基的使用量，这张图上先看看氯有很多的延伸产品，有很多都受到经济不景气的冲击。看看非乙烯的氯衍生产品的情况，这几年出现了减产，但是有些如水处理的行业是逆势而上，不时的提升，没有受到影响，因为很多的国家在提高规范，可以在图上看到很多的行业都出现了负增长。 NDR 和 TDA 都是跟 PVC 相关的都是用于家具生产，消费者在经济紧缩的情况下，购买家具和汽车的需求减少了也受到冲击，显然在过去的两年受到很大的打击。经济衰退之前，预计每年的增幅是 4.3% 现在已经下调到每年的 3% 增幅了因为要考虑到 2008-2009 年的经济的发展情况，为什么 PVC 消费量呈现了这样大的跌幅呢？ PVC 这个行业也是跟 GDP 增长相关的很多的西方的发达国家，包括了日本这样的国家，经济负增长之后，导致了居民的收入下降和大量的裁员，消费者的消费信心缺乏，也会导致对消费谨慎，对就业的恐惧，也会加大对消费方面的谨慎，对于住房和汽车的购买也会大大的下降，消费数量是大大的下降，很多地方的建筑行业也是大幅度的下跌。有一个边烧的效应，工业链上假设是塑料软杆是减少了 3% 这说明了商店跟批发商是下跌到 5% 批发商向工厂会下降到 12% 这样一系列的下降到后面的 PVC 地方就会达到 50% 不见了一半。假如是明年复苏的话，也可能会到欧洲、南美的一些经济增长给产业带来很大的推动力，当然南美的增长主要是基数比较低，这些看出来，全球的 PVC 需求，作过去是减少了 250 万吨，这是 2009 年就减少到 250 万吨。这个消费量的减少，有 6 成是来自于中国，这两年当中，中国的需求量是 7% 但是以前一致预测是有双位数的增长，虽然仍然是正的增幅，但是远远低于我预测，所以行业也受到冲击。包括了北美和西欧，这个消费量都是萎缩了 18%-20% 减少了 600 万吨的 PVC 这也是很严重的冲击。      比较担心的对于 PVC 增长， 2008-2009 年当中，看到这个需求很疲弱，虽然各国政府有很多的抚慰救市的方案，包括了美国支持{dy}次购房的居民，包括了旧车换车的现金补助，这些种种的美国的抚慰方案，欧洲也支持自己的汽车行业也用了同样的方法，就比较担心，这些措施收回之后会使我复苏受到打击。美国我认为有可能出现，当他有可能重新的支持首次购买新房的资助计划，需求的减少，某些地区并没有太多，东南亚甚至是有上升。对于我乙烯基和氯碱的行业有什么影响呢？首先是考虑到开工率，听到上一位讲者讲到开工率比较低迷，这是氯碱的开工率，显然看到经济衰退对开工率会有比较明显的打击，各个不同的组织报出来的开工率，显示在 2008 年的开工率是暴涨，美国开工率跌到 50% 这是 2008 年的 12 月，保守的来说还是生产氯比较低的时候，这仍然是打破了一个历史的新低。这个开工率是 2009 年的早期又恢复上升，这主要是烧碱的价格影响。氯和烧碱是一个共生物，所以信用紧缩的时候，这个过程当中，可以看到烧碱的现货价格，这种高价的情况，使得很多的生产商去生产很多的烧碱，同时这个氯的需求比烧碱更低，因为是氯不能临时贮存，如果要出手的话，就是用 EDC 来生产销售，对于 EDC 行业来说是非常有利的如果是产量想卖更多的氯的话，就会看到 EDC 方面是卖得价格很低的中国和印度都是这样的一般不在外国生产，因为是价格很低廉，从美国到中国的进口是 5 万 5 千吨，今年是预计是 18 万 5 千吨，可以看到这是非常大的进口量的增长。中国同时也是非常希望能够进口很多的 EDC 因为现在原油价格较低，使得乙烯法的生产比乙炔法的生产更为有利了另外有一个关键的因素，东北亚经济的复苏比较早，导致了 EDC 进xx增。 2008 年是 8 万 4 而去年总的进口是 55 万吨，这个数据可以看到比 2007 年增长了 63% 这方面会不会带来 PVC 变化呢？      最主要的变化是来自于 2009 年，而并不是 2008 年。总的来说，最主要的变化是来自于中国，因为乙炔法的 PVC 不具竞争力，所以中国入口量暴跌，进口大幅增长。看到 PVC 入口减少了 57% 而进口又增长到 200 万吨，这是 74% 同比增长。另外一个重大的变化， 2009 年是中国增收了反倾销税，这影响到一些贸易的流动。比如说东盟国家，包括了东南亚他有一个零税率的待遇，对中国的入口就是零税率，但是一些东亚的国家有一个非常惩罚性的关税，这就大大的增加了泰国、马来西亚和印尼对中国的入口。印度也有一些反倾销税，但是对于泰国和韩国设为零，可以在这里看到很多的 PVC 贸易，辗转经过中国、东南亚到印度。当然，所有的这些变化，都会对新的项目，生产项目和扩建项目带来比较大的影响。      全球 PVC 总产能，去年是比预计减少了 9.7% 这显然是全球金融危机导致了产能的低预计，很多的产能都推迟或者取消，包括了中国的 PVC 项目是推迟或者是取消了多年前中国的项目预计在 2009 年动工是 200 万吨，实际上动工的却是远远的少于这个数字。乙炔法的竞争力缺乏，也导致了项目被延迟，乙炔法的竞争力可以看到原油价格是 80 美元为准，超越了 80 美元的法乙炔比较有竞争力，而不到 80 美元的话，这乙烯法比较有竞争力。乙炔法与乙烯法相比，就导致了中国的二月份的进口就大量的增加了中国并不是{wy}受到这个影响的国家，当然看到中东和东欧都有这样的情况，很多的项目被取消、推迟，甚至是推到 2015 年。看到其他国家，包括了美国和欧洲，有{yj}性的工厂关闭，有一些长期性的项目，没有方法融合到 EDC 项目当中，包括了安大略省和一些其他地方，都关闭掉了比较大的法国和西班牙也有一些工厂被停工。这是必需大的产品，对氯会有比较大的影响， PVC 项目也有自己的氯的生产项目，这也是一个伴生的项目，可以看到氯的扩建项目也会受到影响。 2009 年氯的一些项目被取消了包括了美国和一些国家的停产，一些转换工厂也被停工了中国的 PVC 扩产速度是比预测少了 20% 所以氯的产能比预计的低了 5.6%      北美和南美的产能，比整体的预计少了 6.5% 中东地区很多的项目被宣布延期，有些项目可能一开始进展是不错，但是现在这个阶段，不得不停工延期。下面简单的看一下，历史的一些数据，看看未来是什么样的情况。      今天的会议上，大家都讲了很多关于 2010 年复苏的情况，但是这个复苏之路还是比较漫长的另外很多的国家都在争论不休，不知道今年年底能不能真正的xx的复苏，知道 PVC 和 GDP 增长是息息相关的和平基本面还是不变的但是整个的预测值要下调一些。复苏在 2011-2012 年会继续下去，但是整体的复苏步伐会必须缓慢。      乙烯技术比较幼稚了正常的时段不会增长很快，乙烯法的动力源 ( 600405, 2010 中国塑料产业大会 ” 于 5 月 26 日 — 5 月 27 日在杭州开元名都大酒店举行。股吧 ) 大多都是以乙炔为原料，中国会带动这部分的增长，后面会做的预测，整体的速度会慢一些。中国还将继续的成为 PVC 一个进口国，这与中国的新增产能的上马，这个增长会下降。比如说东南亚、中东等会会有增长，南美也会出现理性的增长，巴西会出现非常强劲的增长势头，消费方面，巴西在 2008 年下降很快，但是 2009 年迅速攀升增长了 80%-90% 巴西要举办 2014 年的世界杯以及 2016 年的奥运会，而巴西的农业发展也很快，很不幸的由于建筑的原因，巴西的热带雨林被砍伐。从我看到不同领域呈现的一些新的需求，绝大多数的 PVC 增长都是来自于亚洲、中东以及巴西，北美和西欧比较可能呈现的情况，就是不时的入口市场不时的竞争，保证世界供需的平衡。对全球的贸易有没有影响呢？首先看看对 PVC 有没有影响。      首先是北美，北美的入口在中期来讲的增长，中国的需求在增加，如果是投资是投到别的领域，入口也会进一步的增加，其中一个主要的影响源是来自于原油的生产和来自于中国对于进口的需求。南美是需要更多的进口的 PVC 有一些进口的投资，中东减少进口的量。而在未来的 5-6 年中，西欧会进一步的下滑，西欧整个的入口量会下滑，必需要出台一些策略对它进行控制。东欧正在扩张和发展，目前很多东欧的生产企业举步维艰，因为现在呈现的金融危机导致了货币都非常弱，货币升值得很厉害，很多的厂规模小，不愿意整合，市场也面临www.tlj888.com着西欧企业的竞争。中东地区，这个竞争的需求会减少，因为在伊朗和沙特阿拉伯会有一些增长的途径。      东南亚地区正在不时的发展，标明了中期会有逐步的需求和增长，东南亚的一些项目正在讨论过程之中，如果一旦谈成功的话，就会减少他对于进口的依赖。      中国对于 PVC 需求，投资的水平是有限的但是取决于中国到底是需要多少 PVC 实际上现在已经把这个投资放在中国的市场，而并不是把投资放在外国的市场，中国会大量的进口 PVC 而在经济的条件来看，这个进口的量的差别会很大的会出现整体需求的巨大的动摇，这会给供应方带来相当大的压力。      下面是 EDC 贸易额，大家在会议资料里面拿到 EDC 贸易进差额的图跟我拿到不一样的这里面有一些误差， EDC 非常的易于运输，称之为 “ 放在轮子上的绿化物 ” 因为它非常的便于运输。中东会提供亚洲所有国家的主要的 EDC 有一些地区使用 EDC 量会多一些，也会因为具体的需求不同而出现波动。如果是中国近期大量的进口 EDC 这主要是因为目前的乙炔的生产方式缺乏竞争力。另一方面，这个行业里面要进一步的理性化，要把含汞的方式进一步的摒除，这是由于和欧盟的约定，尽管这种方式对于经济可能会有比较大的回报。      实际上乙烯基的行业是不能够直接的把氯转化为 PVC 所以要在其他地方新建工厂才行，这样的方法的好处，就是买家不用担心烧碱的生产环节了中东地区发展比较快，所以在那个地方新建厂是比较明智的选择。      全球的经济衰退，对整个的氯还有乙烯等产业有比较大的影响。 PVC 2008-2009 年下降是 20 万吨，整个的开工率非常低，很多的地区都是下降到 50% 以下，消费者的信心也很低迷，住房和汽车行业由于是经济危机也是大受影响。中国进口大量的 PVC 而出口很多，主要是因为乙炔的 PVC 生产方式在市场上缺乏竞争力，比不上乙烯的生产方式，而中国是大量的进口 EDC 也是因为刚才所说的乙炔竞争力缺乏的方式，北美也是因为获益。美国经济的衰退，导致了由于烧碱的价格非常高，非常多的生产项目被取消或者延期。而过去的这两年当中许多的项目被取消和延期了大的项目实际上根本都无法进行下去。      觉得整个的市场发展的总体趋势还是坚持不变的增长率肯定在未来有所下降。认为市场会在 2011 年和 2012 年继续复苏，而中国将会成为乙烯基市场的增长。这种增长已经是延期了三年了氯化物和乙烯基的一些新的投资，都取决于中国的增长，但这并不意味着这些新工厂一定会建在中国才行。

Janet Wright 后危机时代全球 PVC 产业链现状及发展前景