国民人谈国民技术

本人就是中兴IC的，移动支付项目的芯片基本每天都是加班在做，还要到处调产能。

如果不相信，不用到公司查，因为公司不会答复你。你只要打移动客服，外地的加上深圳区号，问问深圳移动客服现在还能不能以及怎么办移动支付卡，我楼下的营业厅是存100元就能换卡，不用换号，这100元还能消费，也就是说移动是在倒贴钱推广这个项目，打移动客服不用我再说哪个号码吧。

如果有人说项目终止了，那么移动营业厅目前就不可能再卖RFID-SIM卡。难道移动闲着倒贴钱的情况下还要去推终止合作的项目么，暂且不说移动倒贴钱，那买了此卡的客户以后怎么办，不能消费，移动再花一笔钱让这些客户换卡，然后让合作商户再换终端？还有就是在上海的朋友，现在世博手机票换RFID-SIM还行不行，这个全世界都在xx的博览会，不会随便忽悠吧。

还有12楼的也是一个2B，我们做的是安全芯片，就算以后手机玩远程支付，也需要结合了类似于UKSY这样的安全手机支付芯片，最恨哪些糊弄人的人，不懂还装。

有人说握奇在杭州推出SIMPASS的项目我就笑了，公司与北京握奇、飞天诚信、大明五洲和是什么关系，大家可以去查查招股公告。还有人拿欧比特说事。欧比特也能算IC的话，我又要笑了，不说别的，你看公告里核心技术人员公告的他们的年薪是多少，我们的是多少，有没有技术含量，一比你就知道。我不是打击欧比特，他们最顶端的所谓核心技术人员，到我们这边也就是生产线上的一个主管。至于锐迪科，展讯，还有隔壁的联发科，我们的竞争格局xx不一样，具体原因大家都了解了。

哪些故意唱空不是踏空就是已经卖掉的，无非是期望该股跌。我很坦白的说，就整个创业板来说，没有任何一家公司的成长性能比得过本股，我不说别的，就是股东结构，你随便翻一个创业股，哪一个不是说让某某人成为了亿万富翁的。而国民的股东构成如何我希望你自己去分析一下，我们有很好的股权激励。虽然我不是高层，但我也愿意在二级市场买入股份。我把青春放在这，虽然不是最早那一批了，但我满怀信心和激情！

好了，洋洋洒洒写了这么多，你能明白就明白了，还听人造谣的，我也没办法了。

国民技术近期两大风险点，不喜勿入！
1、中移动终止与公司合作，未来选择日本韩国路线，这个吧里有人或者移动内部有人已经知道了，不多说了

2、公司2季度业绩非常差，为了做好1季报，公司透支2季报业绩，2季报将会让市场比较失望

鉴于这两点，预计2010年业绩2元左右，如果移动支付搁浅，明年做到3块业绩到顶，目前价位的上升空间基本封杀，相信对持有这个公司的人来说都不愿意相信这一点，包括我自己，但或许这才是真相。

“虽然我不是高层，但我也愿意在二级市场买入股份。我把青春放在这” 

就冲你这句话，冲着你们公司“有一名享受国g务w院y特别津贴的专家、两名国g家j科技计划专家库成员等专家领军的核心技术团队”  

这个长期股东我是当定了！！！!
前面有朋友问道“可信计算芯片”的问题，我先简单阐述几点

信息安全具有四个侧面：设备安全、数据安全、内容安全与行为安全。而目前提到的可信计算是属于行为安全，也就是常规理解的防盗门作用，但这又这和常规的设置密码防盗，或者常规的防火墙是有很大区别。

怎么理解呢，可信计算是是一个完整的工程，不仅设计到PC，还包括网络，甚至整个国家的数据库，譬如要造房子，就必须有地基，有了地基才能造结构，有了结构要有窗，门等部件，有了这些还需要其他的装修，诸如窗帘，电视，沙发等等，而可信计算中的安全芯片就相当于地基，没有这个地基，谈不上所谓的后续结构。而有了地基，没有其他结构也谈不上造房子，因此都是相辅相成的。

所以我国2006年11月正式成立可信计算工作组联盟，把行业内各类企业都集结在一起，我们公司主要研究芯片，联想，方正这些造整机，平台等，卫士通开发系统，工作组已经包括了19家成员，他们涉及芯片、PC系统、网络接入、系统/应用软件、CA证书等多个领域，基本都是各司其职，所以和大众理解的竞争关系不同，这里面是合作的关系。而国际上真正的可信计算联盟也是1999年才开始发起，因此这是一个比较新的行业和概念。而国民扮演的角色则是最关键也是最起源的芯片研究。

而推动这一切发展的，是国家意志。这里面的厉害关系我不想多说，大家可以在网上自行搜索。

我下面谈谈可信计算能否带来效益。

首先我们谈下国家标准，国家标准是排他行为。有了这个标准所有产业就必须按照这个方式实行，所以我们插一点题外话进来，如果2.4G的移动支付卡成为国家标准，那这个排他性的意义就很明确，国民的垄断地位无法撼动，企业单凭支付芯片5~10年内{jd1}稳坐{dy}把交椅！

而国民的可信安全芯片Z8-TC 是一套符合中国府标准的可信计算安全解决方案，主要应用于PC领域，包含以下几部分：SSX44可信密码模块安全芯片；SSX44设备驱动程序；SQY46可信计算支撑平台中间件软件。目前能做这一套芯片，只有国民。

而按照之前的统计，安全芯片的销售已经超过15万片，这两年随着国家信息安全的进步一推动，迎来爆发的日子只需要等待。随着市场和用户的认知和需求发展，可信计算会普及到手机、MID、上网本等产品中，未来趋势是在全部互联网终端实现普及和标配。应用量大不大就看你敢不敢想了。

就我们单位几个同仁的观点而言，目前的股价也存在争议，同为IC设计的联发科目前市值已经是1300亿，展讯只有20亿，这就是市场占有率的区别。但是从长远来说意见是统一的。大家不用担心移动支付的标准，就算标准变了，安全支付芯片的制作也少不了我们。如果真的要大爆发，可信计算是一个很关键的爆发点。

所以我鼓励大家在二级市场买入。你想拿到原始股，{dy}，你不够老，第二，你不够格，第三，现在就算给了你原始股，有几个能老老实实继续待在公司？IC 公司的年轻人，30岁以下的，有哪一个不是跳槽四五次了？

我对元老都是敬畏之心。纵使他们可能在你我心目中观念老旧，但是没有他们之前的积累，有今天国民这么好的环境么。不管是竞争上的，还是环境上的。现在很多人称自己能设计出什么什么，我说白一点，其它IC公司如果真要考安全芯片，英飞凌，意法难道不够强？但为什么进不来?

RF-SIM搞不搞不是你我决定的没错，但是只要生产线{yt}不停产，移动服务厅{yt}不停销售，我就能拍着胸脯说，这个项目还在搞！如果在看的有设计部的人员，我打包票，如果你设计出了核心产品，公司不拉着你给股份都不行，问题是，你敢说你设计出来的东西能报专利么？那既然人家能搞出专利，不给股份给什么？

为了释疑，介绍下：国民的是设计公司也就是常说的Fabless，把设计的产品外包给Foundry厂家生产芯片，生产出来的芯片返回Fabless，由Fabless封装测试后{dj2}销售。Foundry是SIC行业中芯片代工厂的简称。大家熟知的富士康，就是属于代工厂。一家Foundry不会只做一家Fabless，因为一条生产线一下来做出的产品不是一两家Fabless就能销完的。而由于国民的产品的{dj2}性，其它Fabless是不会大规模去做安全芯片的，因为做了也无法供给给下家。因此在产能线上需要严格的控制，{dy}要根据下游需求量安排产能，而且Foundry生产线的安排是必须根据公司的订单完成的，但有时候订单式突发的。包括去年很多Foundry产能饱和的，你说怎么办？

因此我说这些代工厂只要{yt}不停产，供给的芯片就不会少。而且没有这些代工厂的努力，国民也不会这么顺利，因此我把它们看成是一家人。我不清楚你说的工厂理论是指什么，如果外包项目不给公司有利的支持，我想任何 SIC都只能坐在办公室里喝北风。

再有，如果你认为我说的两个关键1、移动支付卡是不是还在做，没有停止，2公司的运作是不是规范，包括财务是否有拿以后的业绩来糊弄投资者，这个健康高增长是否有虚假的成分。如果关于这两点你能有驳倒我的地方请提供实据，否则对于其它任何带有攻击性和无理取闹的疑问，不再回复。多谢

从安全战略方面分析，如果采用国外的TPM技术，我国的安全体系就会控制在别人手上，中国将来的标准计算机上产生的所有信息对外国人来说将不存在秘密，这样安全技术的主导权、产业的主导权就更谈不上了。另外我们肯定要为该专利买单。因此，国内产业界、学术界发出共同的心声：必须要建立独立自主的可信计算技术体系和标准。只有我们拥有独立自主的可信计算技术体系，为国家信息安全基础建设打下坚实基础，才能保证未来我们有能力、有办法保护秘密，保护主权。只有掌握这些关键技术，才能提升我国信息安全核心竞争力。

　　虽然我国的信息化技术同国际先进技术相比，存在一定的差距。但是，中国和国际上其他组织几乎是同步在进行可信计算平台的研究和部署工作。其中，部署可信计算体系中，密码技术是最重要的核心技术。具体的方案是以密码算法为突破口，依据嵌入芯片技术，xx采用我国自主研发的密码算法和引擎，来构建一个安全芯片，我们称之为可信密码模块（Trusted Cryptography Module，TCM）。

    国民技术为中国可信计算工作组、国家密码管理局电子交易密码应用技术体系研究专项工作组成员单位，还是国家密码管理局PBOC 2.0标准（《中国金融集成电路（IC）卡规范》（JR/T 0025-2005））国家密码算法应用项目牵头单位。
    公司早在2003 年就开始32 位xx安全芯片的研制工作，2005 年国家密码管理局批准该安全芯片的型号为"SSX20"，该芯片技术水平经府有关部门认定为国内{lx1}，并被科技部认定为"国家自主创新产品"。        在安全存储应用领域公司于2009 年xx推出了高速安全存储控制芯片及解决方案，国家密码管理局批准该芯片型号为"SSX0905"，基于该芯片的安全存储解决方案型号为"SJJ0912"。
     公司目前为符合我国自主TCM 规范的主要安全芯片和方案提供商其可信计算芯片被国家密码管理局批准型号为"SSX44"，可信计算密码支撑平台被批准型号为"SQY46"。

这是按照我国密码算法自主研制的具有xx自主知识产权的可信计算标准产品。有业内人士表示，中国错过了发展具有自主知识产权的CPU和操作系统的机会，TCM是我国信息安全{zh1}的防线。

说中移动要退出RF-SIM卡业务是别有用心。大家都知道银联、中国电信、联通对中移动RF-SIM卡项目如坐针毡，

而信息产业部对手机支付行业标准的态度是明确的：再看看、再等等，让市场作出选择。

在这种背景下，出现一些谣言，不必大惊小怪。

中移动的策略是：只做不说，闷头发展。

既然是让市场选择，时间会证明一切的。

就凭那几款功能单一的定制手机，还有拖着丑陋小尾巴（SIMPASS天线）的产品，拿什么和中移动争啊！！！

哈哈，太好，很高质量的帖子。楼主的发言解决了我心中很多的疑问，其实楼主没必要和那些人争论或计较什么，你需要的是找到一些和自己志同道合的朋友即可了，事实上，只要有人真正用心去研究公司的招股说明书和一季报就基本能判断楼主所说不假。我xx国民技术是因为我在移dong公司工作，发现手机支付的RFID-SIM卡正是国民技术提供的，因此顺藤摸瓜研究起了国民技术，所以我尽自己所能的在网上收集相关的资料，包括手机支付、手机钱包、RFID-SIM技术、NFC技术、SIMPASS技术等，就是为了确认我们公司下定决心采用RFIDSIM卡技术，这样就能确定国民技术的RFID项目能得到移dong动的大力支持，目前来看已经很清楚，移dong在全国全面铺开发展手机钱包，其他NFC技术、SIMPASS技术都已全面放弃，这个通过世B会的应用就可以很肯定了（大力宣传、大力推广、大面积铺设RFID-pos机），要知道箭在弦上不得不发这个道理，现在移dong是全面试商用，基本上是没有退路的，收益{zd0}的就是相关产业链上的公司，如国民技术、高阳科技两大公司；在发展前期设备提供商收益会更大（如国民、长电、东信和平），后期则是平台运营商（如高扬等）。
而我关心的国民并不仅仅依靠RF芯片这一块的业务，目前安全芯片已经能给公司带来较高和快速增长的收益，而不是虚无缥缈的预期，且产品的竞争能力极强，我到不认为公司的技术能强大到排斥国外相关公司的地位，关键在于策壁垒，这是非常关键的一点，有这一点的保护，科技公司才能真正不会面临严峻的市场竞争（产品更新换代太快了，所以科技公司发展在极度不稳定中，这也是彼得林奇和巴菲特为什么不投资科技公司的主要原因，因为科技公司很难预测和把握），这是我最关心的问题，技术只是国民技术发展的基础，让他头戴光环的是策保护，也是国家安全需要，与国家利益站在一起就如加上了保护罩。
{zh1}说说新增长点：
1、关于RF-SIM卡，我估算移dong公司去年大概采购了120万张，今年计划发展300万的手机钱包用户，则需采购至少300万张卡，大家可以估算一下能产生多少营业额和利润，我估算去年RF-SIM芯片出货价大概是47元左右，毛利率应该在50％以上。
2、可信芯片，这是一个非常值得xx的东西，计算机安全、存储安全将会越来越受到重视，尽管现在主要用于ZF、金融、医疗、学校等重要部门，但未来一旦大规模应用——民用了，老百姓都用这个了，市场前景还是很广阔的。
    基于对国民技术的研究，对公司的发展前景我是很有信心的，但是对这个股价，这个市盈率就让我很痛苦，毕竟投资高科技公司是有较大风险的，尤其投资高市盈率的科技公司，天堂和地狱往往只在一线之间，百度成功了可以成为ZHONG国的科技公司{zw}，但是更多的失败也不是在市场上经常发生吗？如此只要的市盈率隐含了投资者对公司未来高速成长的预期，一旦公司发展和不如预期，这些买入的机构投资者将凶狠的下跌出局，根本不会留任何情面。但是谁又能准确把握公司未来的增长到底是多少呢？一季度的高速增长能否延续？公司未来会发生意外吗？有很多需要考虑的因素影响着。但是，如果公司的估值不是现在这个样子，我会毫不犹豫的买入，而且还能睡个好觉（因为我对高市盈率股票有很大的恐惧）。还有就是公司股价一下涨太高，估值太高，对公司的管理、稳定都不是个好东西，这些持股的创业者、管理层、技术骨干一下拥有了那么多的财富，有几个还能安心工作而不是想着如何从市场捞点好处？如果离开了他们，国民技术还剩下什么？
没想到一下写了那么多，这是因为{dy}次看到有人发了这么高质量的帖子，有感而发，希望能与楼主有更多的交流机会，共同探讨国民的投资价值，至于那些无赖们就让他们去吧，不要去理睬他们，就当做没看见好了，至于谁对谁错，在市场上是用金钱来衡量的，不是用嘴巴，没必要跟他们计较。祝好。

深圳移动打造东门商圈“手机支付{dy}街

5月14日，罗湖东门商业步行街老街广场内人头攒动，市民和游客在这里争相体验中国移动深圳分公司推出的“手机钱包”业务。深圳移动还与东门的31家商户签订了“手机钱包”业务合约，并宣布在罗湖区府的支持下，将东门商圈打造成深圳“手机支付{dy}街”。

　　“手机钱包”业务是中国移动开发的基于RFID-SIM技术的物联网应用技术，实现了手机小额支付，更加方便了时尚购物人士。它以更加便捷的支付方式日益成为新的购物消费支付潮流。

　　目前，中国移动开发的手机钱包，是以xxx账户为资金支持，手机为交易工具的业务。用户将银行账户和移动手机号码绑定即可实现购物消费、代缴费、转账、账户余额查询并可以通过短信等方式得到交易结果通知和账户变化通知。手机钱包业务开通十分简单，只需在中国移动服务厅更换手机SIM卡，无需更换号码，开通手机钱包业务，即可在设有中国移动专用POS机的商家进行现场刷手机消费，无需携带厚厚的钱包和多张信用卡。

　　据了解，深圳目前可使用“手机钱包”的商家包括华润万家、嘉禾、太阳影院等400余家。预计年内使用手机钱包支付业务的商家将达到3000家，可覆盖市民日常消费的大部分领域。在签约现场，不少20岁左右的年轻人率先“尝鲜”，纷纷换卡体验手机钱包业务。
　　在备受xx的安全问题上，中国银联助理总裁戚跃民表示，当用户把账户信息植入手机后，系统就将采取加密，而在支付过程中，还需要使用密码。而一旦手机遗失，客户注销手机号后，芯片也将立刻实效。此外，银联还计划开通银联服务热线95516，为手机支付提供即时帮助，当手机遗失时，可以实现快速挂失。

　　据了解，目前支持此类业务的手机已经售出800多台，银联在沪上布放的此类支持手机支付POS机也达300台，至今，已成交交易上千笔。

昨晚国民技术出了很多个例行公告，其中 国民技术：2010年度日常关联交易预计公告有一个数据不知道有人注意没？公司预计2010年向华虹NEC采购原材料4亿元，而去年同期是6073.75万元，同比增长5倍多。而华虹NEC是国民技术的主要原材料供应商之一，比例在40％以上。我相信这个四亿元{jd1}不是因为原材料价格翻了5倍，联想到目前国内市场芯片的供不应求和国民技术较高的毛利率，从这个四亿元应该可以看出点什么吧。