盘中直击:【 三大板块值得关】_傅大阳_新浪博客
 昨日的阳线上涨似乎又给沉寂的市场一丝“曙光”。盘中在股指上下两难时,有色异军突起,银行开始止跌,市场人气开始逐步恢复。从目前看,三大板块值得关注。

    我们先从有色金属股中“最顽强”的黄金股分析。首先,欧洲央行减少出售黄金,印俄两国央行增持黄金,表明各方开始重视黄金。其次,国际国内黄金矿产商已全部放弃做空套保,表明矿产商看多黄金。第三,国内民间游资炒蒜炒豆炒邮票,若被打压,此部分资金还有可能会最终流到较稳妥的黄金投资上。鉴于此,我们中长期看好黄金股。

    医药股。一是医药股的业绩爆发式增长。例如,在药品的新应用领域的拓展方面,近期逞强的精华制药(002349)就是{zh0}的例子。这一特点同样体现在云南白药(000538)、马应龙(600993)等相关个股中,类似的股票还有恒瑞医药(600276)、华海药业(600521)、兰生股份(600826)等。二是公司业绩弹性虽一般,但行业景气乐观,或进入门槛较高的相关个股,也可进行跟踪。例如,化学原料药中的天药股份(600488)。九九久(002411)、永太科技(002326)等从事医药中间体研究与生产的相关医药股也是如此。

    三网融合。三网融合推进的主导机构未确定是融合快速推进的障碍。从目前情况看,有北京、深圳、上海、长沙等10座城市申报了三网融合试点,各地参与热情高涨。试点方案出台有望带来整个板块的交易性机会,通信设备企业{zx0}受益。月底即将公布的三网融合试点方案,有望给市场带来交易性机会。据初步估算,三网融合直接拉动的设备投资超过1000亿元,对光通信行业尤其是光接入行业拉动明显。我们认为光通信行业的景气周期至少能够延续2至3年,相关公司将进入业绩的持续高增长期,如中兴通讯(000063)、日海通讯(002313)、新海宜(002089)、键桥通讯(002316)等。

    近期的A股市场在围绕着5月24日收出的阳线内上下洗盘震荡。尤其是昨日3日线上穿10日线的时刻,预示后期反弹还将延续,但要出现真正有力度的上涨,银行股必须领头向上攻击,否则股指很难摆脱震荡整理格局。
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