2013-2017年中国肉鸡产业市场全景调研报告（xx版）
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报告目录
{dy}章 中国肉鸡业的外部环境 1
1.1全球肉鸡养殖及贸易
1.2主要贸易国肉鸡产业
1.3中国肉鸡养殖产业规划
1.4中国肉鸡养殖及屠宰
1.5中国肉鸡饲料工业
1.6中国肉鸡贸易政策
1.7中国畜产品消费
第二章中国鸡肉消费研究 9
2.1鸡肉消费
2.1.1消费量
2.1.2消费渠道
2.1.3主销区
2.1.4主要产品
2.2驱动与制约因素
2.2.1人均收入
2.2.2城市化
2.2.3人口因素
2.2.4质量安全
2.2.5替代品
2.2.6其他因素
第三章中国鸡肉供给研究 22
3.1鸡肉供给
3.1.1主要品种
3.1.2养殖场户
3.1.3主产区
3.1.4加工能力
3.2主要产品
3.2.1活鸡
3.2.2整鸡
3.2.3分割品
3.2.4鸡肉制品
3.3国家规划
3.3.1肉鸡养殖
3.3.2肉鸡屠宰
第四章各地供需与产品流通 36
4.1各地活鸡出栏和鸡肉产量
4.2各地活鸡销量和鸡肉消费量
4.3各地活鸡贸易量
4.4各地鸡肉贸易量
第五章中国鸡肉贸易 41
5.1进口量及来源地
5.2出口量及目的地
5.3主要贸易产品
5.4消费习惯的变迁
5.5贸易对产业的影响
5.6反倾销及其他政策
第六章中国肉鸡产业链分析 48
6.1饲料生产环节 48
6.1.1政策法规
6.1.2生产能力
6.1.3地区分布
6.1.4企业规模
6.1.5成本利润
6.1.6主要风险
6.1.7盈利模式
6.1.8集中程度
6.1.9进入障碍
6.1.10发展趋势
6.1.11代表性企业--新希望集团
6.2祖代种鸡养殖环节 60
6.2.1政策法规
6.2.2存栏量
6.2.3地区分布
6.2.4企业规模
6.2.5成本利润
6.2.6主要风险
6.2.7盈利模式
6.2.8集中程度
6.2.9进入障碍
6.2.10发展趋势
6.2.11代表性企业--山东益生种畜禽股份有限公司
6.3父母代种鸡养殖环节 72
6.3.1政策法规
6.3.2存栏量
6.3.3地区分布
6.3.4企业规模
6.3.5成本利润
6.3.6主要风险
6.3.7盈利模式
6.3.8集中程度
6.3.9进入障碍
6.3.10发展趋势
6.3.11代表性企业--山东民和牧业股份有限公司
6.4孵化场环节 84
6.4.1政策法规
6.4.2孵化能力
6.4.3地区分布
6.4.4企业规模
6.4.5成本利润
6.4.6主要风险
6.4.7盈利模式
6.4.8集中程度
6.4.9进入障碍
6.4.10发展趋势
6.4.11代表性企业--福建圣农兰坑孵化厂
6.5肉鸡养殖环节 96
6.5.1政策法规
6.5.2出栏量
6.5.3地区分布
6.5.4企业规模
6.5.5成本利润
6.5.6主要风险
6.5.7盈利模式
6.5.8集中程度
6.5.9进入障碍
6.5.10发展趋势
6.5.11代表性企业--山东六和集团
6.6肉鸡屠宰加工环节 108
6.6.1政策法规
6.6.2屠宰（分割、加工）能力 109
6.6.3地区分布
6.6.4企业规模
6.6.5成本利润
6.6.6主要风险
6.6.7盈利模式
6.6.8集中程度
6.6.9进入障碍
6.6.10发展趋势
6.6.11代表性企业--福建圣农发展股份有限公司
6.7鸡肉流通环节 121
6.7.1政策法规
6.7.2流通渠道及费用
6.7.3企业规模
6.7.4成本利润
6.7.5主要风险
6.7.6发展趋势
6.8中国肉鸡产业链构成
6.8.1企业数量构成
6.8.2企业规模构成
6.8.3企业产能构成
6.8.4各环节成本构成 132
6.8.5各环节利润构成 133
6.8.6各环节政策对比 134
6.8.7各环节风险收益对比 135
6.8.8各环节市场力量对比 136
第七章中国肉鸡产业主要企业分析 138
7.1温氏集团
7.1.1产业链布局
7.1.2肉鸡来源
7.1.3地区布局
7.1.4企业规模
7.1.5成本利润
7.1.6产品结构
7.1.7销售市场
7.1.8盈利模式
7.2六和集团
7.2.1产业链布局
7.2.2肉鸡来源
7.2.3地区布局
7.2.4企业规模
7.2.5成本利润
7.2.6产品结构
7.2.7销售市场
7.2.8盈利模式
7.3泰森集团
7.3.1产业链布局
7.3.2肉鸡来源
7.3.3地区布局
7.3.4企业规模
7.3.5成本利润
7.3.6产品结构
7.3.7销售市场
7.3.8盈利模式
7.4和威集团
7.4.1产业链布局
7.4.2肉鸡来源
7.4.3地区布局
7.4.4企业规模
7.4.5成本利润
7.4.6产品结构
7.4.7销售市场
7.4.8盈利模式
7.5雨润集团
7.5.1产业链布局
7.5.2肉鸡来源
7.5.3地区布局
7.5.4企业规模
7.5.5成本利润
7.5.6产品结构
7.5.7销售市场
7.5.8盈利模式
7.6大成集团
7.6.1产业链布局
7.6.2肉鸡来源
7.6.3地区布局
7.6.4企业规模
7.6.5成本利润
7.6.6产品结构
7.6.7销售市场
7.6.8盈利模式
7.7大用集团
7.7.1产业链布局
7.7.2肉鸡来源
7.7.3地区布局
7.7.4企业规模
7.7.5成本利润
7.7.6产品结构
7.7.7销售市场
7.7.8盈利模式
7.8中粮集团
7.8.1产业链布局
7.8.2肉鸡来源
7.8.3地区布局
7.8.4企业规模
7.8.5成本利润
7.8.6产品结构
7.8.7销售市场
7.8.8盈利模式
7.9圣农集团
7.9.1产业链布局
7.9.2肉鸡来源
7.9.3地区布局
7.9.4企业规模
7.9.5成本利润
7.9.6产品结构
7.9.7销售市场
7.9.8盈利模式
7.10正大集团
7.10.1产业链布局
7.10.2肉鸡来源
7.10.3地区布局
7.10.4企业规模
7.10.5成本利润
7.10.6产品结构
7.10.7销售市场
7.10.8盈利模式
7.11华都集团
7.11.1产业链布局
7.11.2肉鸡来源
7.11.3地区布局
7.11.4企业规模
7.11.5成本利润
7.11.6产品结构
7.11.7销售市场
7.11.8盈利模式
7.12亚太中慧集团
7.12.1产业链布局
7.12.2肉鸡来源
7.12.3地区布局
7.12.4企业规模
7.12.5成本利润
7.12.6产品结构
7.12.7销售市场
7.12.8盈利模式
7.13投资动态
7.14代表性企业
第八章中国鸡肉价格的形成及对产品链的影响 249
8.1决定因素
8.1.1收入水平
8.1.2消费习惯
8.1.3加工能力
8.1.4产品种类
8.1.5替代品
8.1.6鸡肉进口
8.2给定鸡肉价格对其他环节价格形成的影响 256
8.2.1流通环节 257
8.2.2屠宰环节 258
8.2.3养殖环节 259
8.2.4种鸡环节 260
第九章价格变动对中国肉鸡产业的影响 262
9.1饲料价格变动
9.1.1对肉鸡养殖成本利润的影响
9.1.2对产业链各环节成本利润的影响 264
9.1.3对一体化企业成本利润的影响
9.2毛鸡价格变动
9.2.1对肉鸡养殖成本利润的影响
9.2.2对产业链各环节成本利润的影响 268
9.2.3对一体化企业成本利润的影响
9.3鸡肉价格变动
9.3.1对肉鸡养殖成本利润的影响
9.3.2对产业链各环节成本利润的影响 272
9.3.3对一体化企业成本利润的影响
第十章中国肉鸡行业的国际比较 275
10.1生产成本
10.1.1中国
10.1.2美国
10.1.3巴西
10.2出口成本
10.2.1中国
10.2.2美国
10.2.3巴西
10.3行业集中度
10.3.1中国
10.3.2美国
10.3.3巴西
10.4企业规模
10.4.1中国
10.4.2美国
10.4.3巴西
图表目录（部分）
图表1.1 全球鸡肉产量和贸易量变化趋势 -
图表1.2 全球主要鸡肉生产国产量
图表1.3 全球肉类贸易量结构
图表1.4 美国鸡肉产量和出口量 -
图表1.5 中国鸡肉产量和禽肉进口量 -
图表1.6 巴西鸡肉产量及出口量 -
图表1.7 俄罗斯鸡肉进口量 -
图表1.8 中国肉禽配合饲料产量 -
图表1.9 中国配合饲料结构
图表1.10 中国畜产品和水产品人均家庭消费变化 1990-
图表2.1 中国鸡肉消费量和人均鸡肉消费量变化 -
图表2.2 中国不同渠道鸡肉消费量变化 -
图表2.3 中国鸡肉消费结构
图表2.4 中国鸡肉主要产品分类及产值 -
图表2.5 中国不同鸡肉产品产值构成
图表2.6 中国人均收入和人均鸡肉消费量变化 -
图表2.7 中国城乡居民人均收入指数、家庭人均禽肉消费指数（ 年指标＝1） - 307
图表2.8 中国不同收入城镇居民家庭人均鸡肉购买量指数（ 年购买量＝1） -
图表2.9 中国城市化对鸡肉家庭消费的影响 -
图表2.10 中国人口指数和鸡肉家庭消费量指数（ 年指标＝1） -
图表3.1 中国肉鸡出栏结构
图表3.2 中国肉鸡存栏结构
图表3.3 中国肉鸡养殖的规模结构 -
图表3.4 中国肉鸡标准化规模养殖程度 -
图表3.5 中国鸡肉产品产量构成
图表3.6 中国以活鸡形式流通的肉鸡产值 -
图表3.7 中国整鸡产品产值 -
图表3.8 中国分割鸡肉产品产值 -
图表3.9 中国高温鸡肉制品产值 -
图表3.10 中国低温鸡肉制品产值 -
图表3.11 中国其他鸡肉制品产值 -
图表4.1 中国家禽出栏地区结构 -
图表4.2 中国肉鸡出栏地区结构 -
图表4.3 中国鸡肉主产省份产量 -
图表4.4 中国主要活鸡销售省份销售额 -
图表4.5 中国主要活鸡销售省份销售量 -
图表4.6 中国活鸡销售省份结构
图表4.7 中国鸡肉分省消费量 -
图表4.8 中国鸡肉分省消费结构
图表4.9 中国主要鸡肉调出大省鸡肉调出量 -
图表4.10 中国主要鸡肉调入大省鸡肉调入量 -
图表5.1 中国禽肉及杂碎进出口量 -
图表5.2 中国禽肉及杂碎进口来源地结构
图表5.3 中国禽肉及杂碎出口目的地结构
图表5.4 中国禽肉进口主要产品及份额
图表5.5 中国禽肉出口主要产品及份额 2013年
图表6.1 中国肉禽饲料产能和产量 -
图表6.2 中国肉禽饲料结构
图表6.3 中国肉禽配合饲料主产省份产量 -
图表6.4 中国饲料企业结构
图表6.5 中国年产10万吨以上饲料企业数量 -
图表6.6 中国规模以上饲料企业和全部饲料企业产量 -
图表6.7 中国肉鸡配合饲料价格趋势 -
图表6.8 中国肉鸡配合饲料成本、利润及价格 - 344
图表6.9 中国TOP10饲料企业产量占全国产量的比重 -
图表6.10 中国TOP10饲料企业产量
图表6.11 中国祖代肉种鸡存栏量 -
图表6.12 中国在产白羽祖代肉种鸡存栏量 -
图表6.13 中国祖代肉种鸡地区存栏分布 -
图表6.14 中国祖代肉种鸡场数量变化趋势 -
图表6.15 中国祖代肉种鸡场企业分布情况
图表6.16 中国祖代肉种鸡养殖成本结构
图表6.17 中国白羽祖代肉种鸡市场集中度
图表6.18 中国父母代肉种鸡存栏量 -
图表6.19 中国在产白羽父母代肉种鸡存栏量 -
图表6.20 中国父母代肉种鸡存栏地区结构 -
图表6.21 中国父母代肉种鸡场数量变化趋势 -
图表6.22 中国父母代肉种鸡养殖成本结构
图表6.23 中国肉鸡苗孵化成本结构
图表6.24 中国肉鸡出栏量 -
图表6.25 中国禽肉产量的地区分布 -
图表6.26 中国鸡肉产量的地区结构
图表6.27 中国肉鸡散养户数量变化趋势 -
图表6.28 中国肉鸡规模化养殖场数量变化趋势 -
图表6.29 中国肉鸡养殖的规模结构 -
图表6.30 中国肉鸡养殖的规模结构
图表6.31 中国规模肉鸡养殖场成本变化 -
图表6.32 肉雏鸡、肉毛鸡和肉鸡饲料价格变化趋势 - 369
图表6.33 肉鸡养殖利润变化趋势 -
图表6.34 中国大型肉鸡养殖企业市场占有率
图表6.35 中国大型肉鸡屠宰企业屠宰成本构成
图表6.36 中国大型肉鸡屠宰企业市场占有率,
图表6.37 中国热鲜肉流通渠道
图表6.38 中国冷鲜肉流通渠道
图表6.39 中国冷冻肉流通渠道
图表6.40 中国低温肉制品流通渠道
图表6.41 中国高温肉制品流通渠道
图表6.42 中国其他肉制品流通渠道
图表6.43 中国不同肉制品流通成本
图表6.44 中国肉鸡产业链各环节企业数量结构, 383
图表6.45 中国肉鸡产业链各环节企业规模化程度, 384
图表6.46 中国肉鸡产业链各环节成本比较 385
图表6.47 中国肉鸡产业链各环节毛利润比较 386
图表7.1 温氏集团产业链结构,
图表7.2 温氏集团分公司分布 图表
图表7.3 温氏集团肉鸡上市数量和合作养鸡户数量 -
图表7.4 温氏集团营业收入、利润和利润率 - 389
图表7.5 温氏集团加盟农户获利情况 -
图表7.6 六和集团饲料企业全国布局 图表
图表7.7 六和集团饲料企业山东布局 图表
图表7.8 六和集团营业收入变化趋势 -
图表7.9 六和集团营业利润及利润率变化趋势 -
图表7.10 和威集团生产基地和销售市场布局
图表7.11 和威集团产值 -
图表7.12 和威集团利润和利润率 -
图表7.13 雨润集团营业收入、净利润和净利润率 - 399
图表7.14 雨润集团产品结构
图表7.15 大成集团地区布局
图表7.16 大成集团营业收入、利润及利润率 - 402
图表7.17 大成集团主要产品结构 -
图表7.18 大用集团主要生产基地布局
图表7.19 大用集团销售网络分布 图表
图表7.20 潍坊中粮富瑞食品有限公司出口市场
图表7.21 圣农集团营业收入、利润及利润率 - 409
图表7.22 圣农集团销售市场地区结构 -
图表7.23 圣农集团销售渠道结构 -
图表7.24 北京大发正大有限公司营业收入 -
图表7.25 北京大发正大有限公司净利润和净利润率 -
图表8.1 中国人均收入和西装鸡零售价格 -
图表9.1 中国肉鸡饲料价格和肉鸡养殖成本变化趋势 -
图表9.2 中国肉鸡饲料价格和肉鸡养殖利润变化趋势 -
图表9.3 中国饲料价格和祖代肉种鸡养殖成本变化趋势 -
图表9.4 中国饲料价格和祖代肉种鸡养殖利润变化趋势 -
图表9.5 中国饲料价格和父母代肉种鸡养殖成本变化趋势 -
图表9.6 中国饲料价格和父母代肉种鸡养殖成本变化趋势 -
图表9.7 中国饲料价格和肉鸡屠宰企业成本变化趋势 -
图表9.8 中国饲料价格和肉鸡屠宰企业利润变化趋势 -
图表9.9 中国肉鸡饲料价格和一体化企业肉鸡养殖成本变化趋势 -
图表9.10 中国肉鸡饲料价格和一体化企业肉鸡养殖成本变化趋势 -
图表9.11 中国肉毛鸡价格和肉鸡养殖成本变化趋势 -
图表9.12 中国肉毛鸡价格和肉鸡养殖利润变化趋势 -
图表9.13 中国肉毛鸡价格和祖代肉种鸡养殖成本变化趋势 -
图表9.14 中国肉毛鸡价格和祖代肉种鸡养殖利润变化趋势 -
图表9.15 中国肉毛鸡价格和父母代肉种鸡企业养殖成本变化趋势 -
图表9.16 中国肉毛鸡价格和父母代肉种鸡企业养殖利润变化趋势 -
图表9.17 中国肉毛鸡价格和肉鸡屠宰企业养殖成本、利润变化趋势 - 432
图表9.18 中国肉毛鸡价格和一体化肉鸡养殖企业成本和利润变化趋势 -
图表9.19 中国鸡肉价格和肉鸡养殖成本变化趋势 -
图表9.20 中国鸡肉价格和肉鸡养殖利润变化趋势 -
图表9.21 中国鸡肉价格和祖代肉种鸡养殖成本变化趋势 -
图表9.22 中国鸡肉价格和祖代肉种鸡养殖利润变化趋势 -
图表9.23 中国鸡肉价格和父母代肉种鸡养殖成本变化趋势 -
图表9.24 中国鸡肉价格和父母代肉种鸡养殖利润变化趋势 -
图表9.25 中国鸡肉价格和肉鸡屠宰企业养殖成本和利润变化趋势 -
图表9.26 中国鸡肉价格和一体化养殖企业成本和利润变化趋势 -
图表10.1 中国肉鸡生产成本变化 -
图表10.2 中国肉鸡生产成本结构
图表10.3 中国美国玉米价格比较 -
图表10.4 美国肉鸡生产成本结构,
图表10.5 中国美国肉鸡养殖成本比较 -
图表10.6 巴西玉米批发价格变动趋势 -
图表10.7 巴西豆粕价格变动趋势 -
图表10.8 巴西肉鸡生产成本变化趋势 -
图表10.9 巴西肉鸡生产成本结构,
图表10.10 中国美国鸡肉批发价格和美国鸡肉CIF价格的比较 -
图表10.11 中国大型肉鸡养殖企业市场占有率,
图表10.12 美国大型肉鸡养殖企业市场占有率,
图表10.13 巴西大型肉鸡养殖企业市场占有率,
研究方法
报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息，使用案头研究与市场调研相结合的方式，依据“S-C-P”、“可竞争市场理论”、“新制度经济学”等产业组织理论，科学、综合的使用SWOT、PEST、回归分析等各类型研究模型与方法综合的分析行业各种影响因素。对行业的市场环境、产业政策、市场规模、行业现状、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素进行客观的综合分析，为企业科学决策提供高质量信息。
公司通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业供给端、需求端、经营特性、盈利能力、产业链和商业模方面的内容，整合行业、市场企业、渠道、用多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、 细分数据、进出口市场需求特征等，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对行业未来的发展趋势做出客观预测。
本公司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系，分析师采集信息后，严格按照公司评估方法论和信息规范的要求，并结合自身专业经验，对所获取的信息进行整理、筛选，最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。
01数据与资料来源
本公司利用大量的一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等，根据具体行业，应用的二手信息来源具有一定的差异。一般会应用的收集到的二手信息有来自新闻网站及第三方数据库如SEC 文件、公司年报、万得资讯、国研网、中国资讯行数据库、csmar 数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。
一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有公司CEO、营销/销售总监、高层管理人员、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。
02研究方法与模型
SWOT分析、PEST分析、波特五力模型、行业生命周期理论、S-C-P分析方法、产业结构理论、产业竞争力模型、产业集群理论等。
03规模测算方法（三角测定）
本公司一般会通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料、供应端及需求端进行比对核查。在资料验证过程中，一般通过三角测定的方式，从供需两个方向出发，验证资料的合理性。
在数据验证过程中，本公司一般采用自上而下和自下而上方法来评估和验证数据的合理。产品关键生产商通过二手及一手信息来确定，行业规模（产销量及产值等），通过一手和二手信息判断，所有的市场份额、数据细分比例等，基于收集到的一手和二手信息核对和评估。本研究涵盖的所有可能影响市场的参数都已经被考虑进去，进行了广泛的细节观察，通过一手资料得到了验证，并进行了分析，以得到最终的定量和定性数据。研究一般包括了关键生产商公开的报告、评论、时事通讯以及对这些生产商相关人员的采访信息。
80%数据一手调研，10%渠道资源购买，10%公开信息分析得出
可按时间段（月/季度/半年/年）更新