OTCBB挂牌公司中国循环能源:凯雷2500万美元"增援"三部曲


据了解,凯雷旗下增长基金与美国OTCBB市场挂牌公司中国循环能源(OTCBB:CREG)达成融资协议,协议的总金额将达到2500万美元。

      对于OTCBB市场有一些人可能持不一的态度,"其实OTCBB市场上的公司质地各有不同,中国循环能源则是我们认为不错的公司,目前项目还在进展过程中,因此无法透露更多",凯雷操作此项目的一位人士对本报记者表示。

      "这个行业在国内也有一些竞争者,但是中国循环能源相对而言是比较好的公司,增长速度包括管理层都不错",上述人士表示。

      事实上,因为中国经济增长带来的高能耗、高污染带来的副作用被更多地认识,国内对于工业企业环保、节能减排越来越重视,这一相关市场顺应未来的大趋势,被业内人士认为具备较好的增长前景。

      "可以说这个市场是非常大的,多产业、多技术的公司从各个环节、各个方面,包括软件、硬件,都可以进行节能,因此许多公司都可以从其自己的角度来切入这个市场",青云创投合伙人叶东表示。

      根据中国循环能源公司在之前递交给SEC相关文件表明,双方所签订该协议将会分三个不同阶段完成。

      {dy}阶段,中国循环能源公司作为在OTCBB挂牌交易公司,向凯雷亚洲成长基金III(债权人)发行总额为500万美元、期限2年、年支取利息10%的有抵押可转换本票(Secured Convertible Promissory Notes,形式内容类似可转换债券);同时凯雷亚洲成长基金III作为该本票持有人有权按照双方在融资协议中约定的特定转换价格,即每股1.23美元将该总额为500万美元的本票换取为中国循环能源公司等值总数的股票。

      第二阶段,中国循环能源公司向凯雷亚洲成长基金III以每股1.23美元增发406.67万股CREG股票,以获取凯雷亚洲成长基金III总额为500万美元的投资融资;中国循环能源公司将在2008年3月向SEC递交因该笔融资交易所增发股份的登记注册文件。

      第三阶段,中国循环能源公司与凯雷亚洲成长基金III达成后续发行总额为1500万美元、期限5年、年支取利息5%的有抵押可转换本票协议;凯雷亚洲成长基金III和中国循环能源公司双方将按照协议所约定的中国循环能源公司在未来几年经营状况,以及业绩考核标准,决定是否开始实施该第三阶段融资协议。

      谈到为何通过目前这种方式来入股,"无论是通过这种可转换债的方式、还是通过定向增发来入股,都是不错的选择,两者之间的差异不大",上述凯雷人士表示。

      中国循环能源公司(OTCBB: CREG)作为一家境外离岸注册的公司,其在中国境内实体运营公司是西安盈丰科技股份有限公司。这是一家以循环能源产业投资、工程机械制造、工程系统集成服务和信息产业为主的现代化、新型的高科技企业。该公司主要从事TRT高炉煤气余压发电、CHPG水泥余热发电、GTPG燃气发电、CCPC煤气/燃气/蒸汽联合发电等循环能源产业投资、透平机械产品的开发应用技术服务。其中绝大部分产品和技术居于国内同行较{lx1}水平。公司具体业务运营模式,包括BOT、租赁、投资、BT移交、EMC/TOT等多种形式,其已完工项目有:山西长治钢铁TRT、邢台钢铁TRT、湖南涟源钢铁TRT项目等。

      "未来退出的方式包括转板到纳斯达克市场,或者退市再转板都有可能,但目前这方面还没有确定具体的计划",上述凯雷人士{zh1}表示。

      

      
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