系统简介 

            客户关系管理系统（以下简称本系统），以客户为中心，基于客户生命周期的全过程，采用协同技术和理念，集合了客户管理、联系人管理、市场活动管理、销售机会管理、销售报价管理、签约管理、回款管理、服务管理、投诉管理、日程管理、图表统计分析等功能，帮助企业更好的获取客户、保留客户及提升客户价值，提高客户满意度和忠诚度，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。

　　·管理企业市场、销售、商务及服务过程，实现领导与员工、各业务部门之间的协同工作。

　　·提供销售漏斗、客户开拓数量、客户跟单联系等分析报表，及时发现销售过程中的问题，帮助企业对业务员进行量化管理与考核。

　　·对每个客户的数据进行整合，为企业对客户进行客观评估提供理性参考。

　　·准确分析和总结市场联系活动，掌握销售人员的工作进展。

　　·及时发现和跟进销售机会，更快更好的响应客户的需求。

　　·详细记录报价信息，为以后同类项目和同类客户的报价提供参考。

　　·详尽的签约信息和回款管理，为企业制定回款计划，掌握公司财务收入情况提供依据。

　　·准确服务记录和反馈，及时解决客户问题，提高客户满意度。

　　·灵活的图表报表功能，可方便、直观地进行各种数据的查询、统计和汇总，并可导出至Excel文档。

功能特色

1.      系统特色功能

　   ·基于B/S结构的设计模式实现了真正的数据共享。系统提供灵活的设定模式，使得本系统能够更好更快的贴合用户的实际业务流程和使用习惯，使用起来更加得心应手。

　 　·部署实施简单。不需要安装任何客户端，只要有网络的地方就可以使用，利用它您可以方便的管理各地的销售团队和经销商。　　

   ·可根据客户的需要和不同职能的使用者，   设定系统功能图标显示情况，便于浏览和操作，同时实现了关键数据的保护。

　　·灵活的栏位设定，可依据实际情况，对栏位进行开启、关闭和扩充，对栏位的类型进行调整。

　　·强大的查询、排序功能。

　　·方便的数据导入导出功能，实现了数据的高效处理。

　　·权限分组、自定义类别、灵活定义报表，便于数据的维护和组织。 

事务管理

 　联系活动

　　·记录联系活动面向的客户、活动类型、地点、开始结束时间、活动的详细过程和结果等。

　　·客户名称、联系人、负责人等信息可从基本信息表中点选。在选择客户名称和联系人信息时，可带出其相关栏位的信息。

　　·可根据条件查询，依据审核开启情况对记录进行修改、删除、审核、执行等操作。

 　市场活动

　　·记录市场活动面向的客户、活动类型、地点、目标人群、预期成本、开始结束时间、活动的详细过程和结果等。

　　·客户名称、负责人等信息可从基本信息表中点选。

　　·可根据条件查询，依据审核开启情况对记录进行修改、删除、审核、执行等操作。 

销售管理

 　销售机会

　　·可点选客户名称、联系人、销售人员信息，选择机会来源、机会类型、销售阶段。

　　·可更新销售机会的状态、竞争对手等信息。

　　·可根据条件查询，依据审核开启情况对记录进行修改、删除、审核、执行等操作。

 　销售报价

　　·在选择客户信息、联系人信息后，过滤选择销售机会。

　　·记录针对销售机会各项报价(可依据情况调整)，自动计算报价合计。

　　·可根据条件查询，依据审核开启情况对记录进行修改、删除、审核、执行等操作。

商务管理

 　签约信息

　　·记录合约的客户名称、合约金额、签约日期、销售人员、失败日期、尾款回款日期等。

　　·可随时查询合约的执行情况，掌握合约的{zx1}动态。 

 　签约回款

　　·记录回款的客户名称、选择对应的合约编号、回款日期、类型和金额及付款方式。

　　·记录款项的经手人和时间，便于追踪。

服务管理

 　服务记录

　　·记录服务的客户名称、服务日期、设定服务的优先级、事件类型、是否收费等信息。

　　·可依据优先级的高低，安排服务计划等。

 　投诉记录

　　·记录投诉的主题、投诉人、紧急程度、处理意见、处理状态等。

　　·可查询投诉的进展情况，及时解决客户的难题，提高客户满意度。

报表图表

 　汇总报表

　　·可将多表数据汇总显示。

　　·支持小计、合计的统计功能。

　　·支持扩充统计字段的公式字段。

　　·支持预先设定过滤条件。

　　·支持按条件设定显示模式和样式。

 　统计报表

　　·可将多表数据按用户需求进行统计。

　　·支持多数据列同时统计。

　　·支持行列双向合计统计。

　　·支持行列双向的多索引统计。

　　·支持复杂表头定制功能

客户关系网

使用方法①权限的划分，首先在导航的“配置”->“系统管理权限”中选择对应的人员管理，然后在进入CRM系统，设置系统的管理权限。②基础数据的录入，对于CRM系统，客户资料就是系统的基础数据，当有了模块的使用权限后，首先要录入这些客户的基本信息，包括客户信息、联系人信息、联系信息等。③销售机会的录入，系统是以销售机会为轴，贯穿使用的。所以只有销售机会录入后，才能对之后的报价、签约、会款、联系活动、服务做记录，所以销售机会的录入是必要的。④对于之后的报价、签约、会款、联系活动、服务等一系列的活动记录，帮助客户完善客户信息。⑤统计报表的查询，之前的工作都是数据的录入，当系统使用一段时间后，领导想查看整体的工作内容和公司的运营情况，可以通过统计报表把对应的数据查询出来。