一、2007年工业行业外资分布总体情况

　　按照我国相关法律规定，外资(含港澳台，下同)股份比重大于25%的属于外资和港澳台投资企业。但股份只占25%到50%之间的外资并不一定具有对企业的控制力，因此本文主要根据外资控股企业(即外资股权大于等于50%的企业)来分析外资在工业企业的分布和产业安全状况。根据国有及规模以上非国有工业企业数据，我们有以下发现：

　　(一)外资控股企业产值占工业总产值的四分之一左右

　　从产值看，2007年，我国外资企业共实现销售产值11.6万亿元，占所有规模以上工业企业(计40.51万亿元)的30.2%。其中，外资控股企业销售产值总计达9.4万亿元，占规模以上工业企业销售产值的23.2%。另一方面，国有及国有控股工业企业实现销售收入11.85万亿元，占规模以上工业企业的29.5%，其他企业共计销售产值的47.3%。

　　(二)从39个工业大类看外资主要集中在少数几个行业

　　从工业大类看，外资在工业行业的分布较为广泛，39个工业大类均有外资企业存在。但外资在各行业的分布很不均衡，主要集中在少数几个行业。由图1可见“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”的外资控股企业产值{zd0}，而且远远大于其他行业，达到2.96万亿元，外资产值介于7000亿～8000亿元的有2个行业(交通设备制造、电气机械器材制造)，介于5000亿～6000亿元的有1个行业(化学原料及制品制造)，介于3000亿～4000亿元的有4个行业(食品制造、纺织业、黑色金属冶炼业和通用设备制造业)，以上8个行业的外资控股企业产值共6.35万亿元，占所有外资控股企业产值的67.6%。

　　从市场占有率看，在39个工业大类中，有1个行业，即“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”的外资市场占有率超过70%，有2个行业的外资市场占有率在50%～70%之间(“文教体育用品制造业”，“仪器仪表及文化、办公用机械制造业”)，有4个行业的外资市场占有率在30%～50%之间，其余32个行业的外资市场占有率低于30%。

　　图1　　外资控股企业在工业大类的销售产值分布情况(2007年)

　　(三)从495个4级分类(工业小类)行业看，外资控股企业市场占有率较高的行业约占三分之一

　　从行业数量看，大约1/3的行业外资市场占有率较高。2007年外资控股企业市场占有率超过30%的共有166个，占工业小类行业(495个)按照国民经济行业分类(GB/T 4754-2002)，工业部门共分为39个大类(2级分类)，115个中类(3级分类)和525个小类(4级分类行业)，这里不包括30个敏感性小类行业，例如核燃料加工、各种重要矿产品的开采及冶炼及武器弹药生产等。总数的33.5%。其中超过50%的共有56个行业，介于30%～50%之间的行业数量较多，共有110个。

　　图2　　2007年不同产值规模工业行业中外资控股企业的分布情况

　　注：工业小类共505个,其中有30个属于敏感性行为没有提供数据,这30个行业总产值约占整个工业行业的3.3%。
　　资料来源：国家统计局。

　　从行业的规模分布看，几乎不同产值规模的行业都有外资控制力较强的行业。在不同规模的行业中，都有大约1/3左右的行业外资市场占有率超过30%(如图2所示)。这其中部分行业的外资市场占有率甚至超过了50%，例如在产值规模最小的前50个行业中，有11个行业的外资控股企业市场占有率超过50%，而在行业产值370亿～905亿的100个行业中，共有18个行业的外资市场占有率超过50%，在行业产值{zd0}95个行业中，有8个行业的市场占有率超过50%。

　　二、2007年工业部门外资分布的行业特征

　　(一)外资控股企业主要集中在出口型行业

　　受引进外资政策引导，我国外资企业主要以出口导向为主，因此我国外资市场占有率较高的行业大多也属于出口导向型行业。图3显示了我国工业行业(小类)分布与出口比重的关系。由图可见，在出口交货值占产值比重低于25%以下行业中(见图3中前4个柱形图)，内资市场占有率较高(>70%)行业的数量远大于外资市场占有率较高行业的数量，而且在出口比重较大的行业中，外资市场占有率较高行业的比重显著增加。

　　图3　　2007年工业部门外资行业分布与出口比重关系

　　(二)外资企业在内需市场上的占有率显著低于总产值的占有率

　　因为外资企业主要分布在出口型行业，而且与内资企业相比，外资企业的出口比重往往更高，因此外资控股企业在国内市场的占有率显著低于根据总产值计算的市场占有率。图4显示了39个工业大类中，各行业的内资和外资企业在国内市场的销售产值以及外资的市场占有率。将图4与图1相比较，各行业的外资企业国内市场占有率都显著低于国内外全部市场占有率。其中差别{zd0}的在“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”上，该行业外资控股企业销售产值达到2.96万亿元，占该行业的78.7%，但从国内市场看，该行业外资控股企业销售产值仅为6904亿元，占行业国内总销售的58.8%。从国内市场看，除“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”以外，其他各行业的外资企业市场占有率均在30%以下。

　　(三)外资在各种竞争程度的市场结构中都有分布

　　市场结构对于企业行为和经济影响有着很大的决定作用，在充分竞争型的行业，各个企业对市场的控制力都很低，即使有许多外资企业，对经济也不会造成不利影响，但在垄断程度高的行业，大企业对于该行业的产品价格、数量和质量有很大的控制力量，如果外资控制了这些行业的大企业，就有可能对该行业的发展产生很大的控制力度。

　　图4　　国内市场上内资和外资控股企业的市场分布情况

　　我们采用前8个企业集中率(CR8，即前8个{zd0}规模企业的市场份额)度量各行业的市场集中度，根据美国经济学家贝恩和日本通产省的划分标准，将产业市场结构分为极高寡占型(CR8≥70%)、低集中寡占型(40%≤CR8<70%)、低集中竞争型(20%≤CR8<40%)和分散竞争型(CR8<20%)，CR8越大反映市场垄断程度越高。

　　根据统计，在竞争型的292个行业中，有69个行业的外资控股企业市场占有率在30%～50%之间，有19个行业的外资市场占有率超过50%。在寡占型的的总计203个行业中，共有31个行业的外资市场占有率在30%～50%之间，有30个行业的外资市场占有率超过50%，显示外资在各种市场类型的行业都有分布。

　　三、我国工业行业的产业安全状况初步分析

　　关于产业安全的含义，国前国内学术界尚未形成一致的看法。归纳起来可以包括狭义的产业安全和广义的产业安全，狭义的产业安全主要强调本国资本对产业的控制力，特别是对影响国计民生的重要行业的控制力。控制力表现在多个方面，如市场占有率、技术控制力、人才队伍、品牌影响力等等。而广义的产业安全还包括产业的全球竞争力，强调本国产业在开放经济中保持竞争优势和可持续发展的能力。本文采用狭义的概念，即主要从外资企业对产业控制力(市场占有率)的角度判断产业安全情况。

　　(一)按不同的安全警戒线标准，对产业安全的判断可能有不同结论

　　根据不同的指标对行业安全状况可能有很不一致的结论，本文主要根据外资企业的市场占有率判别产业安全状况，国际上一般定义外资企业市场占有率超过30%的行业为有安全隐患的行业。

　　若定义外资企业产值占30%行业为达到产业安全警戒线的行业，工业领域按2级分类的行业有39个，达到警戒线的行业有16个，比例高达41.0%(马晓河(2009)文为43.6%)；按4级分类的行业有495个，达到警戒线的行业有220个，比例为44.4%(若按加上敏感行业数的525个计则降至41.9%)。

　　若定义外资控股企业产值占30%的行业为达到产业安全警戒线的行业，按2级分类的39个行业计算，有7个行业达到警戒线，占行业比例17.9%；按4级分类的495个行业计算，有120个行业达到警戒线，占行业比例24.2%(按525个行业计为22.8%)。

　　考虑到外国资本对行业的影响或控制应集中表现在行业{lx1}企业中外商控股企业的地位上，我们特别考察了各行业产值{zd0}5家企业中的外资企业分布情况，如果定义行业{zd0}5家企业中有3家以上为外商控股企业的行业为外商控制行业。则2007年，在495个行业中，外资控制行业数为122个，比例24.6%，其产值占495个行业总产值比重为22.5%。

　　(二)在关系国家安全的重要行业，外资比重较低

　　在经济全球化日益发展的情况下，国民经济部分行业，特别是一般竞争性行业的外资企业比重较大是正常现象，也不一定会对国家产业安全造成重要影响。需要关注的重点是那些关系国计民生的、具有重要战略意义和长远意义的重要产业的安全状况。根据国外对重要产业的划分和国内部分专家的研究(王元京，2007)，我国的关键性产业主要包括稀缺资源型产业、自然垄断型产业、国防工业、重大装备工业、和特殊服务产业(如金融保险、广播电视、文化出版教育等)。

　　在这些关键性产业中，稀缺资源性产业包括煤炭、石油天然气开采、加工冶炼及其他各种金属和非金属，如铁、铜、锌、盐、石棉等的开采，以及石油加工和炼焦业，以及黑色金属和有色金属的冶炼及加工业，共有35个小类行业，这些行业的外资市场占有率均比较低，在15%以下。

　　工业部门的自然垄断型产业这里指的是电力、热力燃气和水的生产和供应业，共有10个细分类行业，其中仅其他水的处理、利用与分配行业(指海水淡化处理，以及对雨水、微咸水等类似水进行收集、处理和利用的活动)外资市场占有率超过30%，其余行业的外资市场占有率都较低(小于23%)。

　　国防工业由于一向属于国家控制行业，可以认为不存在外资比重较大的问题。特殊服务产业因不属于工业部门，也不在本文研究范围之内。

　　在其他一些行业中，例如装备制造业中部分属于关键行业，但大部分属于竞争性行业，对这些行业中较难以确定哪个具体行业属于关键性行业，因此我们进一步根据国家限制或禁止外商投资目录进行分析。

　　(三)在外商投资产业指导目录中，大部分行业的外资控股企业市场占有率较低，但也有一些行业外资占有率已经较高

　　国家发改委和商务部公布的《外商投资产业指导目录(2007)》中，对我国鼓励、限制和禁止外商投资的产业进行了具体规定，这些限制或禁止外商投资的产业，大都是产能过剩行业、高物耗高能耗高污染行业和涉及国家经济安全的战略性和敏感性行业。

　　表1　　国家限制或禁止外商投资行业的外资市场控制力情况

　　注：外商投资行业目录中列示的往往只是本表中某一行业的某一产品，如食用植物油
　　加工业中，目录只是要求限制“大豆、油菜籽食用油脂加工(中方控股)和玉米深加工”，
　　所以本表所列明的行业范围要比目录内容更为宽泛。

　　指导目录中列明了鼓励类行业351条、限制类87条、禁止类40条。在工业部分，这些限制或禁止的具体条目对应于56个4级分类行业，在这56个行业中，外资控股企业市场占有率在30%～40%的有4个行业，在40%～50%的行业有6个，另外有2个行业的外资市场占有率超过70%，表1显示了外资控制力较高行业的其他情况。对这些指导目录中的行业，需要严格执行产业指导目录的相关规定，防止外资变相进一步扩张。

　　(四)一般竞争性行业中有部分行业的外资市场占有率很高

　　在除了国家限制或控制外资进入的行业以外，外商投资企业分布于各个工业部门之中，其中的有些部门外资企业市场占有率很高，表2列出了一些市场集中度高于40%(按照前8家企业占市场份额计算)而且本行业前5家{zd0}企业全部是外资控股企业的行业情况，对这些行业需要加强监管，支持内资企业提高竞争能力，防止外资进一步对内资的收购兼并，促进行业健康发展。

　　表2　　部分外资控制力较高行业的情况
　

　　注：不包括表2中已经标明的行业。

　　四、2000～2007年外资分布的变化情况

　　改革开放以来，特别是1992年xxx南巡讲话以来，我国外商直接投资规模迅速增加，到2000年累计外商投资额(不包括对外借款)超过1万亿元人民币(1985年不变价计算)，到2007年，超过2万亿人民币。大量的外资持续流入，必然会使外资企业的市场份额不断增加，并对内资企业的发展产生重要影响。

　　(一)从外资控股企业销售产值占工业部门总计的比重看，本世纪以来外资企业控制力有一定上升

　　2000年，外资控股企业销售总产值1.62万亿元，占规模以上所有工业销售总产值(去除部分敏感行业)的20.4%;2007年，外资控股企业销售产值总计达9.4万亿元，占所有工业行业销售产值(去除部分敏感行业)的24.5%，比2000年增加了4个百分点。

　　(二)从市场占有率看，外资控制力较强行业的数量也有显著增加

　　按照统一后的行业分类(为了对我国工业部门的产业安全变化情况进行分析，我们首先将两年的工业部门进行统一化处理，以使两年具有可比性)，外资市场占有率处于30%～50%的行业数量从79个增加到99个，外资市场占有率大于50%的行业数量从37个增加到43个，外资的分布范围和市场份额都有显著增加。

　　五、主要发现和政策建议

　　通过对比2000年和2007年我国外资控股工业企业的市场占有率和在行业{lx1}企业中的分布情况，我们对我国工业行业的产业安全现状及本世纪以来外资的分布情况主要有以下发现：

　　(一)外资在工业部门分布面大量广，本世纪以来市场份额稳步提高

　　2007年外资控股企业的市场占有率在1/4左右，比2000年提高了约4个百分点，外资控制力较强行业的数量也从116个增加到142个，平均每年增加4个行业。在495个4级分类(工业小类)行业中，约1/3行业的外资控股企业市场占有率超过30%，外资控股企业广泛分布于不同规模和不同竞争程度的行业中。

　　(二)我国工业部门的关键产业外资比重较低，但在许多一般竞争性行业外资市场占有率很高

　　从关键产业看，我国缺资源型产业、自然垄断型产业、国防工业产业均控制在内资企业中。在“外商投资产业指导目录”的限制和禁止行业中，大部分行业的外资控股企业市场占有率较低。但在许多一般竞争性行业外资对市场具有了很高的控制力。从工业小类看，在495个行业中共有166个行业的外资市场占有率超过30%，在部分一般竞争性行业中，xxxx企业基本是外资控股企业，例如2007年有58个行业前5家{lx1}企业中有4家或5家都是外资控股企业(有56个行业前10家中有7家或7家以上是外资控股企业)。

　　(三)外资市场占有率较高行业主要集中在出口型产业，在内需市场上的占有率显著低于总产值的占有率

　　虽然外资企业在工业分布行业很广，但外资市场占有率较高的行业主要集中在出口型产业，我国外资企业主要产品以出口导向为主，这在一定程度上降低了对内资企业的冲击。外资企业主要分布在出口型行业，而且与内资企业相比，外资企业的出口比重往往更高，因此外资控股企业在国内市场的占有率显著低于根据总产值计算的市场占有率。

　　总之，外商投资企业在工业行业分布广泛，大部分集中在出口型行业，在内需市场的占有率显著低于国内外全部市场占有率，而且在工业部门的关键产业外资比重较低。因此我国工业部门处于整体上基本安全的状态，但也确实有许多行业外资企业市场占有率很高。在垄断程度较高的行业，外资有可能凭借其垄断地位，提高价格增加垄断利润，压缩内资企业发展空间，从而对经济发展产生不利影响。因此，有必要采取针对性的政策措施，引导和控制外商投资，包括加强反垄断审查，限制外资对部分行业的并购重组，增强内资企业竞争能力，从而在积极利用外资促进经济发展的同时提高产业安全。