中药材行业·{zx1}数据整理(2018年)

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一、中药资源

我国药用植物及中药材种类繁多,按来源分类,中药资源可分为药用植物、药用动物和药用矿物3种,据统计我国的中药资源种类有12807种,药用植物占全部种类的 87%,共计11146种,药用动物占12%,共计1581种,药用矿物不足1%,共计80种。

 

二、中药材种植面积、产量与消费量

(一)种植面积

2015年我国中药材种植面积约5045.5万亩,近几年我国中药材种植面积情况如下图所示:


(二)中药材产量与消费量

据统计,2014年我国中药材产量达到352万吨,产量较上年同期增长6.0%;消费量为349.7万吨,消费规模同比增长8.7%。2015年我国中药材产量约为363.8万吨,产量较上年同期增长3.35%;消费量为353.1万吨,消费规模同比增长3.03%。




三、中药材国内销售数据

(一)销售总额

2015年全国中药材销售总额为596.78亿元,较去年减少0.66%。2011-2015年全国中药材销售总额复合增长率(CAGR)为17.06%。

 2011-2015年全国中药材销售总额(万元)

(二)各省份销售情况

2015年全国中药材销售额排名前10的省区是:重庆、安徽、广东、北京、上海、浙江、湖南、河南、四川、江苏。排名前10省区销售额占全国销售总额的比例分别为:10.12%、9.86%、9.81%、9.34%、9.33%、9.16%、7.81%、6.63%、5.20%、3.72%。


2015年全国中药材销售额排名前10的省区


四、进出口数据

(一)2015年中药材进出口数据
2015年,我国中药类产品进出口额达47.95亿美元,同比增长3.56%。其中,出口额37.70亿美元,同比增长4.95%,高于同期整体医药出口增幅2.25个百分点;进口额10.25亿美元,同比小幅下挫1.26%,较2014年同期下滑3.84个百分点,有所收窄。总体来看,各大类商品的发展各有特点,增速不尽相同,总体正向稳定。

2015年,我国中药材及中药饮片出口额为10.58亿美元,同比下降18.28%;出口量为17.9万吨,同比下降8.84%;出口均价5.90美元/千克,同比下降10.35%。量价齐跌是中药材及中药饮片出口额大幅下降的主要原因。

(二)2016年中药材进出口数据

1、中药材进口额明显下降

2016年我国进口中药材约4.56万吨,与去年持平;进口额1.39亿美元,同比下降近20%。主要原因是甘草进口价格跌幅明显,其进口额同比下降约19%。亚洲是我国进口药材的{zd0}货源地,占进口额的50%左右。

我国主要进口货源国包括加拿大、美国、哈萨克斯坦、印度尼西亚等,主要进口品种有西洋参、甘草、乳香、没药、血竭等。

2、中药材出口总额基本持平

2016年,我国中药材及饮片出口总额10.25亿美元,同比下降3.17%;以人民币折算,出口总额67.69亿人民币,同比上涨2.97%;中药材及饮片出口总量14.57万吨,同比下降18.71%;中药材及饮片平均出口单价46.43元/公斤,同比上涨26.71%。

我国中药材资源丰富,出口中药材及饮片品种达数百种。2016年,出口金额和出口数量较多的品种依然以滋补养生类为主。

3、亚洲依然是最主要的出口地区

我国中药材出口地区高度集中,亚洲依然是最主要的出口地区。2016年我国对亚洲地区的中药材出口额约8.77亿美元,占我国中药材出口总额的85.54%。


数据来源:中国海关 中商产业研究院整理

2016年,我国中药材及饮片的10大出口地区为:中国香港、日本、韩国、中国台湾、马来西亚、美国、德国、新加坡、越南、意大利。我国对这10个市场的出口额占全球出口额的90%。这10个市场有7个分布在亚洲,多为传统出口市场。


4、10大中药材出口品种

2016年中国10大中药材出口品种分别为:人参、枸杞、茯苓、地黄、党参、半夏、川芎、菊花、白术、当归。10大中药材出口品总出口金额为50,047万美元,占比48.73%。


5、中药材出口xx企业

中药材及饮片出口前10强企业(2016年1-8月)


资料来源于中国医药保健品进出口商会(按照出口额排名)

(三)2017年中药材进出口数据

1、总体出口情况

2017年1-11月,我国对“一带一路”国家和地区中药材出口金额2.6亿美元,同比增长54.39%,占我国对“一带一路”国家和地区中药出口金额比为34.35%。其中主要出口地为东盟、南亚和中东地区。


2、广西成为我国“一带一路”出口额增速最快的省份

2017年1-11月,中国中药 “一带一路”出口企业为1672家,较去年同期增加52家,其中国营企业130家,出口额为1.4亿美元,同比增长100.74%,占我国中药 “一带一路”出口额的18.35%;私营企业为1385家,2017年1-11月,中药 “一带一路”私营企业出口额4.88亿美元,同比增长6.21%,占比64.17%;外商独资企业为78家,出口额4776.40万美元,同比下降25.85%,占比6.28%;中外合资企业有45家,出口额7800.54万美元,同比下降0.06%,占比10.25%。


3、我国从“一带一路”国家的进口企业数量大幅增加

2017年1-11月,中国中药 “一带一路”进口企业为633家,较去年同期增加70家,其中国营企业47家,进口额为8113.22万美元,同比下降5.19%,占我国中药 “一带一路”进口额的13.65%;私营企业为441家,2017年1-11月,中药 “一带一路”私营企业进口额3.87亿美元,同比增长41.74%,占比65.18%;外商独资企业为106家,进口额5889.75万美元,同比下降3.96%,占比9.91%;中外合资企业有34家,进口额6595.77万美元,同比增长70.68%,占比11.09%。


五、药典检测数据

(一)二氧化硫残留量

通则规定,除另有规定外,中药材及饮片(矿物类除外)的二氧化硫残留量不得超过150mg/kg。

正文规定,山药、天冬、天花粉、天麻、牛膝、白及、白术、白芍、党参、粉葛10味中药材及其饮片的二氧化硫残留量不得超过400mg/kg。

(二)农药残留量

15版药典对以下4种中药材做农药残留量规定(人参、西洋参为15版药典新增)。

限量

总六六六

总滴滴涕

五氯

六氯

七氯

艾氏剂

氯丹

人参

西洋参

甘草





黄芪





注:

  • 总六六六(α-BHC、β-BHC、γ-BHC、δ-BHC之和)不得过0.2mg/kg;

  • 总滴滴涕(pp’-DDE、pp’-DDD、op’-DDT、pp’-DDT之和)不得过0.2mg/kg;

  • 五氯硝基苯不得过0.1mg/kg;

  • 六氯苯不得过0.1mg/kg;

  • 七氯(七氯、环氧七氯之和)不得过0.05mg/kg;

  • 艾氏剂不得过0.05mg/kg;

  • 氯丹(顺式氯丹、反式氯丹、氧化氯丹之和)不得过0.1mg/kg。


(三)重金属及有害元素

2010版药典原有重金属限量品种:

山楂、丹参、甘草、石膏、煅石膏、白芍、白矾、玄明粉、地龙、芒硝、西瓜霜、西洋参、冰片、龟甲胶、阿胶、金银花、枸杞子、黄芪、鹿角胶、滑石粉。

2015版药典新增以下8种药材的重金属限量规定。单位:mg/kg

品种重金属

Pb

Cd

As

Hg

Cu

水蛭

10

1

5

1

-

牡蛎

5

0.3

2

0.2

20

昆布

5

4

-

0.1

20

珍珠

5

0.3

2

0.2

20

海螵蛸

5

5

10

0.2

20

海藻

5

4

-

0.1

20

蛤壳

5

0.3

2

0.2

20

蜂胶

8

-

-

-

-


(四)黄曲霉毒素

15版药典仅对以下19种药材做黄曲霉毒素限量规定。

品种

限量

大枣、水蛭、地龙、肉豆蔻、全蝎、决明子、麦芽、远志、陈皮、使君子、柏子仁、胖大海、莲子、桃仁、蜈蚣、槟榔、酸枣仁、僵蚕、薏苡仁

黄曲霉毒素B1不得过5μg/kg;

黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素B2总量不得过10μg/kg。


六、质量问题

2016年上半年中药材、中药饮片被公告品种共436批次,主要涉及11大类不合格的项目,涉及品种140余种。不合格项目中性状占比最多,达到51%,其次是总灰分、酸不溶灰分占比12%;假冒生产、含量、鉴别来源占比在8%到5%之间。


2017年国家食药监总局共发布46次药品抽检不合格信息。其中包括19次药品不合格信息、22次中药饮片及中药材不合格信息、5次药用辅料及药品包装材料不合格信息,累计共有1107批次不合格产品,而611批次为中药饮片不合格,占比为65.98%。

点击查看:《2017年中药“飞检”情况如何?到底什么是“飞行检查”?》

 

七、中药材品种需求量数据

统计数据主要考虑药用部分情况,供大家参考。

点击查看:《100种常用中药材 年需求量汇总》

 

八、基础知识数据

(一)xx道地药材产区

中国是世界上xxxxx资源最丰富的国家之一,有xx道地药材产区,种类繁多、蕴藏丰富。

我国xx道地药材产地分布

 

(二)中药材专业市场

中药材专业市场是经国家中医药管理局、医药局、卫生部和国家工商行政管理局检查验收批准,并在工商行政管理部门核准登记的专门经营中药材的集贸市场。

一部三局正式批准的17个中药材专业市场:

1、安徽省亳州市  2、湖南省邵东县廉桥  3、 湖南省岳阳市  4、广州市清平  5、广东省普宁市  6、广西玉林市  7、重庆市解放路  8、昆明市菊花路  9、江西省樟树市  10、河北省安国市  11、山东省鄄城县舜王城  12、河南省禹州  13、兰州市黄河  14、西安市万寿路  15、成都市荷花池  16 、哈尔滨市三棵树  17、湖北省蕲州

(三)国家规定的28种毒性药材

砒石(红砒、白砒)、xx、水银、生马钱子、生川乌、生草乌、生白附子、生附子、生半夏、生南星、生巴豆、斑蟊、红娘虫、青娘虫、生甘遂、生狼毒、生藤黄、生千金子、闹阳花、生天仙子、雪上一支蒿、红升丹、白降丹、蟾酥、洋金花、红粉、轻粉、雄黄。


(四)42种xxxx保护的野生动植物药材品种

一级:虎骨、豹骨、羚羊角、梅花鹿茸。

二级:马鹿茸、麝香、熊胆、穿山甲片、蟾酥、哈蟆油、金钱白花蛇、乌梢蛇、蕲蛇、蛤蚧、甘草、黄连、人参、杜仲、厚朴、黄柏、血竭。

三级:川(伊)贝母、刺五加、黄芩、天冬、猪苓、龙胆(草)、防风、远志、胡黄连、肉苁蓉、秦艽、细辛、紫草、五味子、蔓荆子、诃子、山茱萸、石斛、阿魏、连翘、羌活。


(五)64种药典规定可以趁鲜加工的中药材(2015药典)

1.药材切片(共28个品种)

干姜、土茯苓、山柰、山楂、山药、川木通、三棵针、片姜黄、乌药、功劳木、地榆、皂角刺、鸡血藤、佛手、苦参、狗脊、粉萆薢、浙贝母、桑枝、菝葜、绵萆薢、葛根、紫苏梗、黄山药、竹茹、桂枝、狼毒、滇鸡血藤

2.药材切段(共18个品种)

大血藤、小通草、肉苁蓉、青风藤、钩藤、高良姜、益母草、通草、桑寄生、黄藤、锁阳、槲寄生、颠茄草、野木瓜、广东紫珠、首乌藤、桃枝、铁皮石斛

3.药材切块(共3个品种)

何首乌、茯苓块、商陆

4.药材切瓣(共4个品种)

木瓜、化橘红、枳壳、枳实

5.药材切瓣或片、段(共11个品种)

指可选用多种切制方法加工的药材,包括:

丁公藤、大黄、天花粉、木香、白蔹、防己、两面针、虎杖、香橼、粉葛、大腹皮


(六)国家卫生计生委公布101种药食同源品种
2014年11月,国家卫生计生委发布《按照传统既是食品又是中药材物质目录管理办法》征求意见稿,在之前被列入《既是食品又是药品的物品名单》的86种药食同源目录基础上,新增人参、山银花、当归、夏枯草等15种药食同源品种。

按照传统既是食品又是中药材的物质,是指具有传统食用习惯,且列入国家中药材标准(包括《中华人民共和国药典》及相关中药材标准)中的动物和植物可使用部分(包括食品原料、香辛料和调味品)。

按照传统既是食品又是中药材物质目录:

1.原有86种

丁香、八角茴香、刀豆、小茴香、小蓟(刺儿菜)、山药、山楂(山里红)、马齿苋、乌梅梅、木瓜、火麻仁、代代花、玉竹、甘草、白芷、白果、白扁豆、白扁豆花、龙眼肉(桂圆) 、决明子、百合、肉豆蔻、肉桂、余甘子、佛手、杏仁(苦、甜)、沙棘、芡实、花椒、赤小豆、麦芽、昆布、枣(大枣、黑枣)、罗汉果、郁李仁、金银花、青果(橄榄)、鱼腥草、姜(生姜、干姜)、枳椇子、枸杞子、栀子、砂仁、胖大海、茯苓、香橼、香薷、桃仁、桑叶、桑椹、桔红(橘红)、桔梗、益智仁、荷叶、莱菔子、莲子、高良姜、淡竹叶、淡豆豉、菊花、菊苣、黄芥子、黄精、紫苏、紫苏子(籽)、葛根、黑芝麻、黑胡椒、槐花、槐米、蒲公英、榧子、酸枣、酸枣仁、鲜白茅根(或干白茅根)、鲜芦根(或干芦根)、橘皮(或陈皮)、薄荷、薏苡仁、薤白、覆盆子、藿香、乌梢蛇、牡蛎、阿胶、鸡内金、蜂蜜、蝮蛇(蕲蛇)

2.新增中药材

人参、山银花、芫荽、玫瑰花、松花粉、油松、粉葛、布渣叶、夏枯草、当归、山奈、西红花、草果、姜黄、荜茇

 

九、中药材市场预测

近年来,国际对中药,尤其是植物药的需求近年呈现快速增长的势头,国际市场的植物药已达400 亿美元的份额,每年都以近20%的速度增长。目前,全球有40 亿人使用xxx产品,占世界总人口的80%。中国xxx2014 年的市场规模为601 亿元,同比增长27.6%,占中药市场的比例为22%;2010-2014 年xxx市场的年均复合增长率为27%,预计2015-2019 年市场规模继续稳步增长,年均复合增长率为20%。


各国/各地区对植物药需求规模



2010-2019年中国xxx市场规模及预测



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