作者：厦门希尔咨询? 刘秀丽

一、电信设备商基于庞大的用户群，向互联网内容集成商转型。
2007 年，诺基亚在全球范围内推出的全新互联网品牌Ovi，同时着力打造Ovi.com，使消费者可接入其现有的社交网络、社区及音乐、游戏、视频等内容，并可一点接入诺基亚及其它服务提供商的服务。并且不断推进把手机、企业解决方案和多媒体部门重新划分为设备、服务和软件、市场等方面的组织调整，以适应电信和互联网两大产业融合的趋势。

目前，Vodafone 、Telefonica、意大利电信、Orange 和T-Mobile 等运营商已同意与诺基亚合作发展Ovi 服务，移动通信与相关行业之间的边界逐渐模糊。手机电视、手机阅读、移动音乐、移动银行、移动医疗、移动社区、移动搜索等高级移动数据业务都是在3G网络出现之后才真正发展起来的。这些业务的产生与快速发展模糊了移动通信产业与互联网、传统传媒、出版业等产业间的界限，使得在3G时代传统移动通信服务业的概念在逐渐模糊，并与相关产业一起形成一个融合性的大产业，而这一大产业的边界也是模糊不清的，将随着网络技术、市场需求等不断发展，其内涵也在不断扩展。

二、各大电信运营商不断整合产业链主体的竞争优势，应对新挑战，开拓新市场

（1）2007年 Vodafone 为内容分发平台增加了艺术家与资源名称搜索、艺术家主页以及联合搜索整首歌曲、铃声、视频剪辑和其它相关内容等功能。这促进了媒体内容的销售，进而刺激Vodafone 加强与时代华纳、新闻集团、NBC、环球、索尼、EMI 等媒体内容提供商的合作。另一方面，Vodafone也在实施以移动互联网产品与服务为主的“xx通信战略”计划，促使客户在手机上使用互联网时，能获得在PC 上的体验。为此，Vodafone 与Google、myspace、YouTube 和ebay 等主要互联网应用提供商建立了合作关系，以把它们的服务移动化。

（2）2008 年1 月，AT&T 和雅虎签订新的合作协议，雅虎将在移动终端和个人电脑上为AT&T 用户提供搜索和显示广告，并要成立一个新的合资门户以及确保AT&T 新的电视业务用户能够接入雅虎的内容。

（3）基础电信运营商不断加强与IT 厂商的合作，提高服务的开发与销售能力。Vodafone 与宏基、戴尔、惠普和联想在多个市场签订了排他性协议，推出了一系列内置HSDPA 技术的3G宽带笔记本电脑，促进了Vodafone 的产品与服务在SME 市场中的销售。德国电信则正在系统集成领域寻找强大的合作伙伴，重点发展以网络为中心的ICT 服务。基础电信运营商开始注重强化与其它行业实体的合作关系，以将ICT 服务升级为生活方式基础设施。例如NTT DoCoMo 加强与零售、航空、铁路及金融机构等行业实体的合作，推动移动支付、电子xx等ICT 服务的应用，以将其移动服务打造成生活方式基础设施。

三、产业链的融合，不仅为移动运营商开辟了新的发展方向，也为其他产业链主体打造了新的市场空间。
以移动通信与内容产业的融合为例，一方面，移动运营商有机会介入到内容的运营中，既可以增加收入，又刺激了网络数据流量的增长，实现了网络的增值；另一方面，内容制造产业增加了分发的渠道，而且通过这一渠道极大地扩展了内容受众，实现了内容的增值。与此同时，融合后产生的新兴产业也为新进入者带来了发展机遇。如移动互联网，作为移动网与互联网融合的新兴产业，移动互联网不仅为移动运营商和互联网巨头开辟了新的市场空间，而且为许多传统产业主体如终端制造商、渠道分销商、软件开发商、内容提供商等创造了市场机遇，使得这些产业主体能够参与到移动互联网的发展之中，并有机会成为某一移动互联网业务市场的主导者。

希尔评论：

1、开放合作是所有产业链主体让整个“TIME” （即电信产业、IT及互联网产业、传媒产业、娱乐产业的融合）市场做大的现实策略

国外基础电信运营商、互联网运营商、电信设备商三大主体加紧拓展日渐形成的“TIME”大市场，不过，面对日渐成形的“TIME”大市场，各方均无力独自主导，在日益加剧的竞争环境中，企业间的竞争已经转化为产业链的竞争，电信运营模式正在由传统的封闭式运营模式逐步走向开放，竞争趋势从单一竞争走向多元竞争。通信产业链的演变使运营商的竞争与合作日益向更多领域渗透，电信运营商只有与虚拟运营商、增值服务商、内容提供商等产业链环节密切合作，才能共同刺激用户需求，促进业务增长。通过战略联盟与竞争性合作，增强自身对内外资源的综合调动能力，从而提升核心竞争力和赢利能力。

2、移动通信市场的良好运营，依赖于各产业链主体之间的密切合作

电信运营商、电信设备制造商、终端设备提供商、信息技术提供商、服务提供商、用户这六大主体共同建造了移动互联网的架构，它们环环相扣，缺一不可。只有各参与者形成一种共赢的局面时，才有可能使产业链维持下去，也才会使移动互联业务得到良好的发展。产业链之间的竞争是一个高层面的竞争，而目前的竞争主要体现在话音业务竞争、接入手段竞争等。未来产业链的竞争应该是一种全面满足客户多媒体需求的综合解决方案能力的竞争，这种能力的具备就需要产业链各个环节共同合作来完成。

3、新产业链的构建，是在语音业务日益同质化的趋势下提高产品差异化、扩大市场占有率的重要手段，是业务收入的新增长点

新产业链的构建可弱化ARPU、MOU的下降对运营商的影响，是适应通信市场需求变化、提高企业竞争实力的必要手段。运营商在这条新的产业链条上，角色将变得多元化：首先是因为需要提供强大的宽带数据网络，需要从单一语音业务服务商向多业务运营商和网络的提供者转变；其次是运营商需要实现通过统一的服务品牌和门户建立以维持客户关系，从而成为客户的聚集者，运营商需要具备业务导入及操纵产业链的能力。电信运营商应该明确的是在整个产业链上，不能一味追求一家独大或者是试图操纵或者控制整个产业链，产业链的建立明确了市场的利益关系，作为电信运营商，可以通过战略调整，采取相应的措施在逐步形成的通信产业链上发挥其主导作用。

4、通信运营商要跳出传统定位和发展思路，站在整个通信产业链的高度，以“开放、竞争、合作、共赢”的原则对产业链进行重新整合。

前面提到的六大产业链主体都是产业链中非常重要的环节，在产业链上都能找到自己的位置和获利的机会。移动通信市场发展的研究和应用的探索，不是靠产业链上任何一环的单独努力可以完成的，它需要整个产业链的持续投入，需要通过商业化过程建立一个成熟的产业生态环境。足够多且好的应用会促进移动互联应用的发展，进而推动整个产业链的发展。

资料来源：

1、希尔咨询行业研究中心数据库

2、全球3G发展现状及趋势分析分析

3、2007-2008年中国电信运营商监测报告

4、发达国家电信运营市场发展研究报告????

一、电信设备商基于庞大的用户群，向互联网内容集成商转型。
2007 年，诺基亚在全球范围内推出的全新互联网品牌Ovi，同时着力打造Ovi.com，使消费者可接入其现有的社交网络、社区及音乐、游戏、视频等内容，并可一点接入诺基亚及其它服务提供商的服务。并且不断推进把手机、企业解决方案和多媒体部门重新划分为设备、服务和软件、市场等方面的组织调整，以适应电信和互联网两大产业融合的趋势。

目前，Vodafone 、Telefonica、意大利电信、Orange 和T-Mobile 等运营商已同意与诺基亚合作发展Ovi 服务，移动通信与相关行业之间的边界逐渐模糊。手机电视、手机阅读、移动音乐、移动银行、移动医疗、移动社区、移动搜索等高级移动数据业务都是在3G网络出现之后才真正发展起来的。这些业务的产生与快速发展模糊了移动通信产业与互联网、传统传媒、出版业等产业间的界限，使得在3G时代传统移动通信服务业的概念在逐渐模糊，并与相关产业一起形成一个融合性的大产业，而这一大产业的边界也是模糊不清的，将随着网络技术、市场需求等不断发展，其内涵也在不断扩展。

二、各大电信运营商不断整合产业链主体的竞争优势，应对新挑战，开拓新市场

（1）2007年 Vodafone 为内容分发平台增加了艺术家与资源名称搜索、艺术家主页以及联合搜索整首歌曲、铃声、视频剪辑和其它相关内容等功能。这促进了媒体内容的销售，进而刺激Vodafone 加强与时代华纳、新闻集团、NBC、环球、索尼、EMI 等媒体内容提供商的合作。另一方面，Vodafone也在实施以移动互联网产品与服务为主的“xx通信战略”计划，促使客户在手机上使用互联网时，能获得在PC 上的体验。为此，Vodafone 与Google、myspace、YouTube 和ebay 等主要互联网应用提供商建立了合作关系，以把它们的服务移动化。

（2）2008 年1 月，AT&T 和雅虎签订新的合作协议，雅虎将在移动终端和个人电脑上为AT&T 用户提供搜索和显示广告，并要成立一个新的合资门户以及确保AT&T 新的电视业务用户能够接入雅虎的内容。

（3）基础电信运营商不断加强与IT 厂商的合作，提高服务的开发与销售能力。Vodafone 与宏基、戴尔、惠普和联想在多个市场签订了排他性协议，推出了一系列内置HSDPA 技术的3G宽带笔记本电脑，促进了Vodafone 的产品与服务在SME 市场中的销售。德国电信则正在系统集成领域寻找强大的合作伙伴，重点发展以网络为中心的ICT 服务。基础电信运营商开始注重强化与其它行业实体的合作关系，以将ICT 服务升级为生活方式基础设施。例如NTT DoCoMo 加强与零售、航空、铁路及金融机构等行业实体的合作，推动移动支付、电子xx等ICT 服务的应用，以将其移动服务打造成生活方式基础设施。

三、产业链的融合，不仅为移动运营商开辟了新的发展方向，也为其他产业链主体打造了新的市场空间。
以移动通信与内容产业的融合为例，一方面，移动运营商有机会介入到内容的运营中，既可以增加收入，又刺激了网络数据流量的增长，实现了网络的增值；另一方面，内容制造产业增加了分发的渠道，而且通过这一渠道极大地扩展了内容受众，实现了内容的增值。与此同时，融合后产生的新兴产业也为新进入者带来了发展机遇。如移动互联网，作为移动网与互联网融合的新兴产业，移动互联网不仅为移动运营商和互联网巨头开辟了新的市场空间，而且为许多传统产业主体如终端制造商、渠道分销商、软件开发商、内容提供商等创造了市场机遇，使得这些产业主体能够参与到移动互联网的发展之中，并有机会成为某一移动互联网业务市场的主导者。

希尔评论：

1、开放合作是所有产业链主体让整个“TIME” （即电信产业、IT及互联网产业、传媒产业、娱乐产业的融合）市场做大的现实策略

国外基础电信运营商、互联网运营商、电信设备商三大主体加紧拓展日渐形成的“TIME”大市场，不过，面对日渐成形的“TIME”大市场，各方均无力独自主导，在日益加剧的竞争环境中，企业间的竞争已经转化为产业链的竞争，电信运营模式正在由传统的封闭式运营模式逐步走向开放，竞争趋势从单一竞争走向多元竞争。通信产业链的演变使运营商的竞争与合作日益向更多领域渗透，电信运营商只有与虚拟运营商、增值服务商、内容提供商等产业链环节密切合作，才能共同刺激用户需求，促进业务增长。通过战略联盟与竞争性合作，增强自身对内外资源的综合调动能力，从而提升核心竞争力和赢利能力。

2、移动通信市场的良好运营，依赖于各产业链主体之间的密切合作

电信运营商、电信设备制造商、终端设备提供商、信息技术提供商、服务提供商、用户这六大主体共同建造了移动互联网的架构，它们环环相扣，缺一不可。只有各参与者形成一种共赢的局面时，才有可能使产业链维持下去，也才会使移动互联业务得到良好的发展。产业链之间的竞争是一个高层面的竞争，而目前的竞争主要体现在话音业务竞争、接入手段竞争等。未来产业链的竞争应该是一种全面满足客户多媒体需求的综合解决方案能力的竞争，这种能力的具备就需要产业链各个环节共同合作来完成。

3、新产业链的构建，是在语音业务日益同质化的趋势下提高产品差异化、扩大市场占有率的重要手段，是业务收入的新增长点

新产业链的构建可弱化ARPU、MOU的下降对运营商的影响，是适应通信市场需求变化、提高企业竞争实力的必要手段。运营商在这条新的产业链条上，角色将变得多元化：首先是因为需要提供强大的宽带数据网络，需要从单一语音业务服务商向多业务运营商和网络的提供者转变；其次是运营商需要实现通过统一的服务品牌和门户建立以维持客户关系，从而成为客户的聚集者，运营商需要具备业务导入及操纵产业链的能力。电信运营商应该明确的是在整个产业链上，不能一味追求一家独大或者是试图操纵或者控制整个产业链，产业链的建立明确了市场的利益关系，作为电信运营商，可以通过战略调整，采取相应的措施在逐步形成的通信产业链上发挥其主导作用。

4、通信运营商要跳出传统定位和发展思路，站在整个通信产业链的高度，以“开放、竞争、合作、共赢”的原则对产业链进行重新整合。

前面提到的六大产业链主体都是产业链中非常重要的环节，在产业链上都能找到自己的位置和获利的机会。移动通信市场发展的研究和应用的探索，不是靠产业链上任何一环的单独努力可以完成的，它需要整个产业链的持续投入，需要通过商业化过程建立一个成熟的产业生态环境。足够多且好的应用会促进移动互联应用的发展，进而推动整个产业链的发展。

资料来源：

1、希尔咨询行业研究中心数据库

2、全球3G发展现状及趋势分析分析

3、2007-2008年中国电信运营商监测报告

4、发达国家电信运营市场发展研究报告