这二天,沪铝强势上攻,主力合约收于17540元(较之前平台上涨约6%),LME铝昨天发力收于2399美元,沪伦铝比是7.31。符合预期。
昨天中铝氧化铝提价,从2650提价到2800,距离上一次提价时间大约三个月。10年,中铝氧化铝的定价方式是沪铝的17%,进口氧化铝的定价方式是LME价的15%。我预计中铝很可能在一个月内再次提价到3000元,铝行业很快将进入高成本时代。
附和预期。
焦作万方和中孚实业在昨天均创出新高(铝是有色里{wy}新高的品种),云铝股份和中国铝业均有走强,值得一提的是中铝H股昨天放量大涨。另外顺便说一下,美国铝业在近一二个月类大幅上涨,幅度超越30%。
焦作万方和中孚实业是铝行业在低成本时代的{zj0}投资标的,当原铝价格在16000的时候,他们就已经获利丰厚,当时他们的成本只要14000元。但是当铝价达到2万左右的时候,他们的成本也将上升至超越1.7万元,由此可以看到,他们对铝的涨价已经没有敏感性或弹性。到这个时候,也就是所谓的高成本时代,铝的投资标的将切换成具有上游优势的云铝股份和中国铝业。
因此,我仍然坚持《关于铝的投资报告》中所持的观点。