就在今天，距1月13日国务院常务会议决定加快推进三网融合已然整整4个月。
4个月间，三网融合“冰火两重天”，相关个股备受资本市场青睐，遭到资金爆炒，但融合的实际进程似乎步履蹒跚，陷入僵局。计划于4月底公布的三网融合试点方案被推迟到5月初，不久又被推迟到5月底，彼时能否亮相仍是未知数；广电系统与电信行业的“明争暗斗”也在这4个月里显露无遗，电信业需求突破的IPTV被实行“内容+集成”双牌照管理，双方在诸多关键问题上的分歧仍未消。
中国证券报记者在深圳、上海等地调查发现，在广电系统与电信行业的激烈竞争中，电信运营商几乎采取以守为攻的态势，注意力更多是放在鏖战正酣的3G移动通信市场。广电系统受制于多年体制束缚而市场竞争能力相对较弱，存在着各地条块分割、广电网络难以互联互通、市场意识不强等问题。三网融合与其说是电信运营商对广电系统传统领域的侵蚀，不如说是广电行业一次破茧重生的革命。
“深圳南山区的电视一体机到宝安区就看不了，怎么隔几里地就不行了呢？”
彩电一体机遇尴尬
5月6日，家住深圳南山区的卢晖正为家里的电视一体机发愁。“过几天要搬家到宝安区，可家里的有线电视一体机在宝安用不了。宝安的有线网络公司说，这个一体机没有取得他们的CA卡，但我在南山一直都看得好好的，怎么隔几里地就不行了呢？”
卢晖所说的CA卡是当地有线网络公司的用户管理卡，CA是Condition Accept(条件许可)的缩写，只有将CA卡插在数字电视上才能收看到数字电视节目。卢晖的电视一体机在宝安用不了，是因为这台电视的生产厂家只取得了南山区有线网络公司的CA认证，而没有取得宝安区的认可。
“现在彩电厂家和有线网络公司互相推诿，给我们生活带来了很多不便。不都推行三网融合了吗，怎么同处一市两个区的广电公司都没法融合呢？”卢晖对三网融合颇有些怀疑。
实际上，卢晖所言的融合难题反映的是全国广电网络公司一地一网、各地割据的现状。作为深圳市区广电网络运营商的天威视讯，与一墙之隔的宝安、龙岗、光明新区广电网络公司并无产权关系。
在清华同方彩电事业部副总经理王向东看来，这既给整机厂商和消费者带来了不便，也是社会资源的巨大浪费。“整个欧洲的十几个国家，都用一个统一的CA，但在中国就有几十种CA，有的省份甚至地级市与地级市之间都不同。这好比是一个全国的高速公路网，但各个地方都有人把守着，你要过去，就得交费，可能每个地方的路况还不一样，你还得改装汽车才能上路。”
CA不统一给彩电整机厂商们带了烦恼。同方、TCL、LG等厂家都推出过数字电视一体机，通过内置解码软件，用户不用再买数字机顶盒就能收看数字电视节目。但不到半年时间，他们就先后选择了放弃。“最根本的原因是数字电视一体机要有广电网络公司的CA卡，尽管通过内置的解码芯片省去了机顶盒，但各个广电网络公司的CA都不统一，这就产生了一体机在深圳关内可以收看，但在关外就收看不了，更别提广州、珠海了。不少用户都向我们投诉，我们也没办法，{zh1}只有放弃这个产品。我们觉得，如果三网融合没有实质性推进，全国性广电网络没有统一，一体机几乎没有市场机会。”王向东无奈地说。
尽管多家同行折戟而归，但创维控股董事局主席张学斌选择了“偏向虎山行”。4月8日，创维推出数字电视一体机，张学斌称，公司已与70个城市的广电部门签署了协议，2010财年将完成130个城市的签约。
创维市场推广人员称，由于各地广电系统的要求和协议不同，创维采取的是逐一“攻破”每个城市的方式，取得当地广电系统的认可后，才在当地销售一体机。
“用户买了一体机，就不用再花1500多元向广电系统买高清机顶盒了，这对广电网络公司无疑是一个损失，我们在谈判时充分考虑当地广电网络公司的利益，采取彩电收入分成、替用户支付半年高清收视费等多种方式进行合作。”张学斌称，“与广电的谈判成本非常高，并且好多广电网络公司还是事业编制，靠着现有的有线电视收费日子过得还蛮不错，他们的市场动力并不是太强。”
创维的目标是，一体机在2010财年的销售达到100万台，但多家同行对此并不看好。某彩电厂商的一位省级销售公司总经理认为，广电网络公司之间的条块分割意味着在深圳销售的一体机，就不能卖到广州去，因为大家用的解码软件不一样。“广州缺货了，你无法从外地调货进来，而如果销售不畅产生挤压，则意味着你也不能调配到别的地区销售。这样算下来，一台一体机的成本几乎要高出30%以上，才有可能抵御在这方面的损失。”
从创维的产品价格来看，一款55英寸的液晶一体机售价接近1.7万元，比该公司普通55英寸液晶电视价格高出近5000元，如此高的价格让不少消费者却步。“这样的售价确实是考虑了与广电的商务谈判成本及今后销售时的成本，我们也想将这块成本降下来，但在现实条件下，我们整机厂商其实是很弱势的，特别是在与广电网络公司谈判的时候。你想进入广州市场，就只能与广州广电网络谈判，除此之外，别无第二家。”张学斌有点无奈，“要是三网融合真正落实，整机厂商只有一个谈判对象，那样成本就会下降很多。就比如3G手机，只要取得中国移动技术方面的认证，我们就可以在全国市场统一销售了，大家都省事。”
全业务竞合现苗头
但让广电系统感到不安的是，三家电信运营商都成为了拥有固话、宽带、移动电话在内的全业务运营商，这为深圳电信的市场竞争提供了更多的武器，也让深圳广电更显被动和弱势。
深圳电信目前推出了每月158元的宽带套餐，包括2兆宽带包月、固定电话月租和本地通话费。“这种套餐基本上满足了每个月的各种需要。”卢晖称，更吸引他的是深圳电信推出的“宽带互联网视听节目”，其实质上就是IPTV业务。如果用户选择1398元包年(每月约116元)，不仅包含宽带、固定电话月租、50元固话话费，更可以通过宽带网络收看中国电信提供的59套直播节目、超过5000小时的点播内容，用户可以随时回看、快进、快退操作。
“广电应该有这种意识，不是兵临城下，而是已经交上火了。看到对方准备的情况，我们的危机感已经非常强烈了。”深圳广电集团的一位高层如此感慨。
激烈竞争之下，天威视讯和深圳移动走到了一起，二者联合推出了“家庭欢乐颂”套餐业务，旨在为用户提供跨广电与电信的业务包，包括手机、家庭固话、家庭2M宽带和付费数字电视节目等，全年费用是1380元。
“中国移动基本上没有宽带业务，这是他在与另外两家电信运营商竞争时的软肋，为了提供家庭综合信息服务，中国移动自然与天威视讯这样的广电运营商走在了一起。”{dy}创业证券研究员任文杰对深圳本地的广电、电信运营商之间的竞合关系十分关注，“三网融合并不是简单的广电系统与电信系统的竞争，三大运营商之间也不是铁板一块，比如中国移动就一直是广电运营商争取的对象。中国移动没有宽带业务，固定电话业务也比较弱，为克服这个弊端，中国移动与广电运营商是存在互补的。”
反观广电系统，尽管可以涉足语音、宽带等电信业务，但至今仍非常谨慎。
傅峰春认为，现在广电的首要任务是“铺路”，然后开展自主业务，再涉及电信业务。“宽带业务的垄断局面在很多地方已被打破，广电面临三网融合的大趋势，要争分夺秒建网，抢占宽带市场。”
天威视讯一位内部人士就表示，当前电信运营商在宽带市场、语音市场占{jd1}垄断地位，如果没有好的运营模式，广电运营商还是要慎谈介入电信业务，应从内容、技术、运营及人才储备上，把这些业务作为今后与视频业务捆绑经营的手段而做好准备。
对于电信十分热衷的IPTV，天威视讯将高清互动当作抵御IPTV的法宝。“这两年是发展高清电视的{zh0}时机，错过了就没有机会了，目前电信可能各方面条件还欠缺，但并不意味着今后不会具备。高清电视时代来了，有线电视运营商不能让高清节目悬在天上不能落地，更不能让有消费意愿的用户等待太长时间，必须采取低门槛，用最短的时间实现规模化，完成普及任务，抢占属于我们的市场。”这位人士表示。
在这一思路下，天威视讯目前为高清用户提供了买与租两个选择，购买高清互动机顶盒的价格是1000元，租是每月12元。现在天威视讯的高清互动用户约3.5万户，租机的用户占68%，购机的只占26%，订购业务套餐的占6%。天威视讯称，在最短时间内，以{zd1}的门槛用租售结合的方式迅速普及带双向功能的机顶盒，以高清导入互动，快速实现高清用户规模，才能增强公司的竞争力。
广电的竞争压力是摆在眼前的。4月8日，工信部等部门发布的《关于推进光纤宽带网络建设的意见》要求，到2011年城市用户接入能力达到8兆，商业用户实现100兆。中国电信集团公司总经理王晓初此前更是提出，到2010年底，部分城市用户实现12兆的接入能力。
“12兆并不是业内常用的技术指标，只是因为网速达到12兆后，恰好互联网电视能够收看1080高清节目。如果用户可以通过宽带网络看高清，还有多少人会去买高清机顶盒收看广电的高清节目呢？”业内人士指出，“电视观众的流失是广电方面最害怕的事情，那意味着电视广告额的下降、话语权的削弱。”
家庭宽带成主战场
在彩电整机厂商郁闷的同时，作为三网融合的主角之一，广电系统承受着电信运营商带来的市场竞争压力。目前竞争的主战场是家庭宽带市场。
“别的地方广电还没有与电信打仗的经验，但我们深圳已经打了好几年了。”一位深圳广播电影电视集团的基层员工不无戏谑地说。
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在其他地方，广电开展家庭宽带业务的比较少，但深圳广电与深圳电信已在这场家庭宽带的战场上拼杀了5年。遗憾的是，几年来广电方面节节败退。在深圳家庭宽带市场，深圳广电2005年时的市场占有率超过30%，深圳电信方面占有余下接近70%的市场份额。但5年后，尽管整体市场蛋糕变大，深圳全市宽带用户的总数达到228万户，但深圳广电的市场份额下降到7%，深圳电信则上升到92%。
深圳广电总工程师傅峰春在一次公开论坛上总结说，深圳广电在宽带市场败退的原因在于网络多年没有升级改造，现在天威视讯可以为用户提供的宽带是2兆，这在10年前就能做到，但反观电信运营商，中国电信80%地区能够到4兆，今年更是宣称要启动100兆光纤到户工程。
截至2009年底，天威视讯宽带用户增长2.68万户至28万户，业务收入为1.9亿元，同比仅微增4.8%。天威视讯承认，宽带接入市场饱和程度较高且竞争十分激烈，导致公司宽带用户增长趋势放缓。
尽管如此，广电系统有理由对宽带市场充满期望。从全世界电信与广电在家庭宽带市场的用户比例来看，基本上是三七开，电信占有70%市场份额，广电占30%，而目前广电在国内市场份额仅有2%。傅峰春称，如果广电网改到位，把市场份额提升到30%，就有5000万宽带用户，以ARPU(每用户每月收入)60元计算，5000万用户一年的收入就是360亿元，相当于现在有线网全行业一年的收入。
作为亚洲{zd0}的机顶盒制造商，同洲电子董事长袁明一直在呼吁广电加快行动，抢占家庭宽带市场，这样才能在今后的三网融合中占有自己的位置。
袁明的办公室随时放着两根传输线，电信的ADSL接入线和广电的CABLE接入线，“CABLE接入线大家都很熟悉，就是家里有线电视的那根连接线，经过升级后，其上网速度可以达到3000兆-4000兆，这比目前电信ADSL的2兆或者4兆的网速不知道快多少。”袁明称，广电运营商现在应该加快进行双向网改，这好比是修建一条高速公路，等这条高速公路修好了，在上面跑什么业务自然就好操作了。而且，现在也是广电的一个机会，等到电信运营商解决好{zh1}一公里的障碍，入户问题全部解决之后，广电就没有机会了。“这和家里铺自来水管一样，你家里如果用了电信铺的一条‘自来水管’，你还用得着广电来给你装另外一条么？你只想着有水就可以了，不会去计较谁给你装的水管，家庭宽带也一样，广电如果错过这次机会就很难谈今后的发展了。”
有利的是，全国有线电视用户超过1.5亿户，这是广电的{zd0}优势。现有的CABLE接入线只要经过双向网改就能实现上网。
业内人士介绍，有线电视用户完成双向网改大概每户的投入在500元左右，如果是全城整体网改，成本会进一步下降，而电信运营商光纤到户的成本大概是有线的4倍，在2000元左右。
袁明对广电双向网改带来的市场空间满怀信心，“以每户500元的投资计算，全国就是750亿元的市场，这会给广电行业的设备提供商带来巨大的市场机遇。”
“你家里如果用了电信铺的一条‘自来水管’，还用得着广电来给你装另外一条么？”
“现在广电的首要任务是‘铺路’，然后开展自主业务，再涉及电信业务。”
广电全国互联不易
加快建网已成广电系统的共识，但进展难言乐观。对此，袁明直言不讳：“最根本的原因在于，各地广电诸侯割据，再加上缺乏全国统一标准。在这样的情况下，如果地方广电先上了项目，却发现{zh1}与全国统一标准不一致，谁愿意承担这样的责任呢？”
深圳广电的一位人士介绍，尽管天威视讯的控股股东是深圳广播电影电视集团，上级主管单位是深圳市委宣传部，但关外三个区的有线网络资产所有权都属于当地，如果要整合成全市一张网，整合方必须掏出资金购买。“广电这么多年就是吃亏在各自为政。”
广电这种割据状况始于1983年，当年广电行业由于经费紧张，采取了“四级办广播电视的政策”，将有线电视网大致划分为{gjj}、省级、地市级和县级传输四级。歌华有线副总经理罗小布用四个“不分”概括了广电业的现状：“管办不分、政企不分、事企不分、政事不分。”
中国广播电视协会有线电视工作委员会会长陈晓宁对此深为忧虑，“现在全国还有三分之一的有线网络公司的员工是事业编制，而三大电信运营商都是全国性企业和上市公司，这是多大的差距啊！这样的现状不改变，我们怎么发展、怎么去参与三网融合的竞争？”
当前的业内共识是，广电要想在三网融合中生存发展，组建一家全国性的有线网络公司是必备条件。国家广电总局明确要求，在今年底完成全国所有省级网络的整合，实现“一省一网”。“全省一张网是全国一张网的基础，没有省网的整合，{gjj}网络公司就没有根基，无从谈起。”陈晓宁称。目前完成省网整合的省份仅10余个，包括广西、江西、内蒙古、宁夏、河北、浙江、河南、云南、陕西等，湖北省网刚刚借壳武汉塑料，希望通过资本市场力量完成对省内其他网络的整合，业内对其余省份能否在年内完成整合意见不一。上述深圳广电内部人士说：“按照省网整合的方案，广东全省要整合成一张网，但广州、佛山等地有线网络公司的资产规模与深圳不相上下，到底是谁吞并谁呢？”但三网融合已箭在弦上，广电系统似乎别无退路。3月23日，广西、江西等10家省级有线电视网络公司的负责人齐聚北京，发起成立“广电网络友好网”。发起人之一、广西广电网络公司总经理李德刚直言不讳，友好网着眼于三网融合和{gjj}有线网络公司的建立，打造一张省际网。“以往大家是铁路xx，各管一段，各个省网之间也不互通。现在我们首先就是要在物理连接上实现网络互联互通，继而从技术、业务、资源等层面实现互联互通，打造能够全面承载全程全网业务、内容和资源的数字化网络。”某省级有线网络公司负责人介绍，目前广电行业进行的双向网改，各地都有自己的方案，技术标准有很多，各个城市会选择不同的技术标准，主流的有三种：CMTS(天威视讯采用)、EPON+EOC(自身就包括四五种技术体系)、EPON+LAN(电信用得比较多，不适合广电)。“广电面临这么多选择，根本不知道怎么办。很多地方双向网改没做，就是不知道选择哪种标准好。因为美国家庭居住比较分散，美国就选用CMTS，自然这个方案不符合中国家庭居住集中的国情。”EPON+EOC就是利用现有的CABLE线，现在是单向的，用户只能接收节目，双向改造之后，用户可以选看电视，可以进行双向互动。在袁明看来，广电的当务之急是尽快颁布统一标准，同时加快各地的双向网改，这样才能尽快获得规模用户，在今后的三网融合中占有一席之地。“全省一张网是全国一张网的基础，没有省网的整合，{gjj}网络公司就没有根基，无从谈起。”?
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