整体:延续增长势头

　　经过深入调查及使用专业研究模型计算，我们发现2009年全国零售药店行业总销售规模为1646亿元人民币(包含非药品)，比2008年增加182亿元，同比增长12.4%，比2008年提高了2.7个百分点。

　　从分月度的销售来看，2009年全国零售药店的月销售总规模保持在120亿元以上，由于春节假期和短月的原因，2月份是全年销售规模最小的月份；受到各地新医改政策的影响，6月份到8月份，全国药店的销售规模略微偏低。不过，在甲流疫情泛滥等利好因素的促进作用下，全国药店零售规模明显扩大，业内普遍担心的“新医改”对药店行业造成严重冲击的状况并没有出现。

　　从我们的研究结果来看，受医改政策冲击比较大的主要是xxx药、降血糖药和心脑血管用药等慢性病用药品类，对感冒药、皮肤病药等以零售为主的品类几乎没有影响。主要原因是我国的医保覆盖率水平低下、药店的主要顾客群体是没有享受任何医疗保障的人群，无论医保政策怎么变化，对没有医疗保障人群的影响微乎其微。预计2010年全国零售药店总营业规模能继续保持10%左右的增长率水平。

　　非药品VS药品:此消彼长

　　2009年，全国零售药店药品销售规模达到1292亿元，比2008年增加183亿元，同比增长16.5%。药品是拉动药店营业额增长的最主要力量，占药店总销售的比重也从2008年的75.7%增加到2009年的78.5%，增加了2.8个百分点;非药品品类销售354亿元，销售规模和2008年基本持平，市场份额明显下降。(参看下两图)

　　总体看来，中药和西药各占全国药店药品销售总额的一半左右:2009年，全国零售药店化学药品销售645亿元，同比增长17.5%，其增速略快于中药；中药零售总额为647亿元。其中，中成药522亿元，同比增长13%，占药品销售额的40%左右，份额略有下降；中药材销售125亿元，在三大类药品中增长最快，同比增幅达到27.6%，2009年的甲型流感疫情对药材的销售有很大的促进作用。

　　在全国药店经营的非药品类别中，保健品、医疗器械和化妆品占据较大比重——2009年，这3类产品占据药店非药品销售额的82%。其中，保健品占药店非药品销售额的45%，医疗器械占25%，比2008年都提高了2个百分点；而化妆品占非药品销售额的比重持续下降，从2007年的15%下降到了12%。从化妆品在药店的份额变化来看，近年来较为热门的“药妆店”概念在国内并没有取得明显成功。

　　xx药类:小幅上升

　　2009年，全国零售药店OTC药品销售629亿元，同比增长13.5%，占药品销售总额的49%左右。与2008年相比较，OTC药品的市场份额略有下降。xx药销售538亿元，同比增长17.5%，xx药的同比增速比OTC品药快了4个百分点，因此xx药的市场份额小幅上升。

　　重磅级品类的变化

　　从销售规模来看，年销售规模超过100亿元的品类有感冒药、药材和营养补充剂3大类，抗感染药、心脑血管药和胃肠道用药3类药品的零售规模也达到90亿元，以上6类药品合计占全国药店销售总额的40%左右。销售规模前10位的品类则合计占据56%的份额，前20位品类合计份额接近80%。

　　从同比增长率来看，感冒药、药材、xxx药、抗肿瘤和免疫调节药、肝胆用药和抗过敏药等7类药品的同比增长率在20%以上，是零售市场发展比较好的品类。这些品类中，感冒药、药材、免疫调节药与“甲流”疫情有密切关系，随着人们对“甲流”的恐慌心理逐渐平息，预计2010年这几类药品的增长率会有所回落。传统的主要OTC品类中，营养补充剂、皮肤病用药、妇科用药等类别的增长速度明显放缓。(参看下表)

　　表1　全国零售规模前30名药品品类　(单位:百万元)

　　排序 品类 2007年 2008年 2009年 2009年 份额同比增长率
　　1 感冒药 10106 11935 14479 8.8% 21.3%
　　2 药材 8851 9753 12477 7.6% 27.9%
　　3 营养剂 10731 11716 12382 7.5% 5.7%
　　4 抗感染药 6968 8224 9351 5.7% 13.7%
　　5 心脑血管类 7710 8062 9145 5.6% 13.4%
　　6 胃肠道用药 7145 8043 8985 5.5% 11.7%
　　7 xxx药 5550 6427 7831 4.8% 21.8%
　　8 止咳、化痰药 4434 5094 5757 3.5% 13.0%
　　9 皮肤病用药 4560 5211 5665 3.4% 8.7%
　　10 妇科用药 5011 5270 5506 3.3% 4.5%
　　11 抗肿瘤和免疫调节剂 4698 4075 5279 3.2% 29.5%
　　12 糖尿病用药 3544 4220 4934 3.0% 16.9%
　　13 外用镇痛药 3389 4004 4608 2.8% 15.1%
　　14 xx类 3679 3699 4034 2.5% 9.1%
　　15 补益养生类 2937 3382 4002 2.4% 18.3%
　　16 咽喉、口腔用药 3270 3549 3987 2.4% 12.3%
　　17 肝胆用药 3208 3234 3957 2.4% 22.4%
　　18 眼科用药 2189 2347 2627 1.6% 11.9%
　　19 解热镇痛、 1883 2177 2600 1.6% 19.4%
　　xx抗风湿药
　　20 避孕药械类 2243 2439 2557 1.6% 4.8%
　　21 xxxx 2039 2172 2431 1.5% 11.9%
　　22 风湿、骨伤科内服药 1975 2039 2258 1.4% 10.7%
　　23 美容养颜 1671 1770 2042 1.2% 15.4%
　　24 xx药 2209 1886 1975 1.2% 4.7%
　　25 泌尿系统用药 1749 1829 1847 1.1% 1.0%
　　26 xx用药 1100 1321 1578 1.0% 19.5%
　　27 抗过敏药 761 957 1153 0.7% 20.5%
　　28 神经系统用药 896 1015 1127 0.7% 11.0%
　　29 耳、鼻用药 793 857 823 0.5% -4.0%
　　30 痔疮类 683 754 801 0.5% 6.2%
　　注:2009年份额指品类占药店全部产品销售额的比例