推荐002191劲嘉股份

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2010-05-07 12:59:58 阅读121 评论0 字号:

希腊危机重挫全球股市,人民币升值概念或被热炒,房地产,航空,造纸印刷,等都受益于人民币升值。但前两者都已暴炒过了,机会并不多,所以只有造纸印刷,还没有被热炒过,市场资金肯定会找到这些潜在的热点。重磅推荐    002191劲嘉股份。此股盘整已久,向上突破意愿极强,可重点关注。

  ◆ {zx1}指标 (10一季)◆     ◇万国测评制作:更新时间:2010-04-26

   每股收益      (元):0.1600           目前流通(万股)     :18286.94 
   每股净资产    (元):3.1300        
   总 股 本(万股)     :64200.00 
   每股公积金    (元):0.7193           主营收入同比增长(%):-4.93    
   每股未分配利润(元):1.2493           净利润同比增长(%)  :27.01    
   每股经营现金流(元):0.2000           净资产收益率(%)    :5.24      
    ◆ {zx1}消息 ◆
       (1)2010年一季报披露,公司预计2010年1-6月净利润比上年同期增长幅度
   为0-30%,上年同期净利润:1.56亿元。业绩变动的原因说明:主要系公司下属
   子公司贵州劲嘉自09年6月投产以来由于成本、税收等优势效益明显、母公司报
   告期获得{gjj}高新技术企业资格而享受企业所得税减按15%征收的税收优惠相
   应减少企业所得税、09年5月增持天外绿包24.05%股权合并增加1-5 月损益所致
   。
       (2)2009年年报披露,2010年度争取营业总收入和净利润都达到双位数的增
   长。09年,公司烟标销售收入190179.71万元,占公司营业总收入的88.27%。
   镭射包装材料营业收入32507.45万元,同比增长92.73%,主要系公司报告期合
   并中丰田1-12月的镭射包装材料销售收入所致,而上个报告期仅合并8-12月的
   镭射包装材料销售收入。
       (3)2010年1月9日公告,公司认为与Native American公司进一步合作的条
   件尚不具备,公司决定终止与Native American公司进一步洽谈烟标业务合作。
       (4)2009年7月22日公告,公司已以1.02亿元完成对天外绿包24.05%股权的
   增持。增持后,公司将直接持有天外绿包53.05%股权,成为其{jd1}控股股东,
   从而提升浙江烟标市场的占有率。天外绿包是中国烟草物资总公司国家卷烟配
   套材料生产基地定点企业、是浙江中烟工业公司的主要供应商。08年度天外绿
   包实现净利润5386.467万元,同比增长25%

     点评:2010年一季报披露,xx流通股东中,银华富裕持有1067.46万股,比上
        期增加602.15万股。前十位合计持有流通盘22.76%,比上期上升6.35个
        百分点。股东人数较上期略有减少,筹码有所集中

造纸印刷概念
       (1)烟标企业龙头:公司是国内烟标生产{lx1}企业,致力于xx包装印刷品
   和包装材料研究和生产,主营产品烟标采用新型包装材料和先进包装印刷技术
   ,集成工艺美术及造型设计,明显区别于其他包装印刷产品,已为全国50多家
   大中型卷烟厂累计开发、设计、印制100多个品牌400多个规格烟标,烟标销售
   量位居全国{dy}。公司通过不断并购,市场占有率从不足3%升至08年的7%,已
   经成为国内烟标行业xx。
       (2)扩大产能:公司以募集资金38000万元投资收购中丰田60%股权,08年7
   月收购完成,09年实现效益1139.01万元;以43861万元投资劲嘉集团包装印刷
   及材料加工,预计投资利润率19.23%,截至09年末累计投入金额14342.12万元
   ;以23998万元投资贵阳新型印刷包装材料建设(一期),预计投资利润率20.79
   %,截至09年末累计投入金额20109.15万元,09年实现效益3709.66万元。
       (3)生产规模优势:公司与意大利赛鲁迪公司合作开发研制具有自主知识产
   权赛鲁迪复合转移连线9色凹印机组,该机组具有{sjlx}水平,在中国(包括
   港澳台地区)具有10年排他性使用权,已形成我国{zd0}连线复合转移凹印机群,
   同时还先后引进系列德国海德堡速霸印刷机群、日本高精度全自动模切机群等
   包装印刷设备,具备生产规模上优势,能快速满足不同卷烟客户对烟标生产需
   求。另外,公司已先后收购了安徽安泰新型包装材料有限公司、昆明彩印有限
   责任公司等区域性烟标印刷企业,并以当地市场为依托,建立起江苏劲嘉新型
   包装材料有限公司、贵州劲嘉新型包装材料有限公司等子公司。
       (4)技术创新优势:公司在包装印刷及材料、生产工艺及技术研发方面已取
   得多项突破,取得多项专有技术,四项专利(其中一项为发明专利),烟标产品
   市场竞争力不断得到增强,申请新型烟标软质包装专利填补烟标市场空白,所
   承担由国家烟草专卖局组织“卷烟商标印刷用可降解、再生的转移喷铝纸”行
   业标准制定工作,成为烟标行业又一新技术标准。
       (5)税收优惠:公司认定为高新技术企业,2009年-2011年所得税税率减按
   15%执行。控股子公司中丰田光电科技(珠海)有限公司和全资子公司安徽安泰
   新型包装材料印刷有限公司被认定为高新技术企业,认定有效期3年。根据相关
   规定,两子公司自获得高新技术企业认定后三年内(08-2010年),所得税享受
   10%的优惠,即所得税按15%比例征收。
      

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