北京西杰优盛管理咨询有限公司
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2009-2013年年中国汽车盘式制动器总成行业研究报告
中国汽车行业前景广阔，预计2009年汽车产量将达到1273.7万辆，2010、2011年将持续保持增长，预计增长率在19%至20%之间。2009年中国将成为世界{dy}汽车生产大国，同时中国汽车消费量占全球总消费量比例已达12%，在2015年左右国内汽车销售也有望超过美国，成为{dy}大汽车消费市场。到2020年，中国本土汽车产量将达到2000万辆左右，其中两成产品将进入国际市场。汽车行业的高速发展势必带动盘式制动器行业的发展，汽车盘式制动器行业发展前景非常值得期待。
我国盘式制动器市场需求增长速度发展非常快。从中国汽车工业协会统计的情况来看，2008年汽车盘式制动器总成需求规模达到2755万台，其中配套市场1820万台，服务市场935万台，预计2013年配套市场4298万台，服务市场1323万台。，目前主要生产企业有亚太机电、重庆红宇、万向钱潮、浙江万安等企业。亚太机电一直是我国盘式制动器产量{zd0}的企业。
西杰优盛在对中国盘式制动器市场以及国外市场进行分析的基础上，完成了《2009-2013年中国汽车盘式制动器总成行业研究报告》，全面总结分析了盘式制动器总成市场概况；详尽分析了中国汽车盘式制动器总成市场的主要企业状况；中国汽车盘式制动器总成市场产业的主要影响因素；对中国盘式制动器总成市场产业发展现状和趋势以及模式做了深入分析和预测；在此基础上，报告对盘式制动器总成市场的投资机会、投资风险、投资模式、融资方式作了总结性研究。报告的目的是希望能对各赢利方就盘式制动器总成市场产业在国内的发展现状与发展趋势作一个全面的了解，发现盘式制动器总成市场产业的投资机会，解决行业中存在的问题，为管理者与投资者提供借鉴。
 
目 录
{dy}章 汽车盘式制动器总成行业概述 9
1.1汽车盘式制动器总成的组成与分类 9
1.1.1盘式制动器概念与工作原理 9
1.1.2 盘式制动器的历史 14
1.1.3盘式制动器的类型 16
1.1.4盘式制动器的优缺点 16
1.1.5盘式制动器性能简介 17
1.2盘式制动器技术发展情况 18
1.2.1气压盘式制动器:高新技术突破 18
1.2.2湿式盘式制动器的设计仿真 20
1.2.3客车盘式制动器技术发展趋势 22
1.2.4卡车盘式制动器技术情况 24
1.3国外盘式制动器技术发展新动态 25
1.3.1.奥迪轿车盘式制动器制动块国产化研究 25
1.3.2威伯科新一代盘式制动器 28
1.3.3威伯科公司盘式制动器的结构特点 33
1.3.4法雷奥“少金属”组分制动片 36
1.3.5博世推出新一代汽车后桥盘式制动器 37
1.4汽车盘式制动器总成行业发展环境分析 39
1.4.1 石油对汽车盘式制动器行业的影响分析 39
1.4.2 钢铁行业对汽车盘式制动器行业的影响分析 42
1.4.3国民经济发展趋势 49
1.4.4 行业相关政策、法规、标准分析 56
1.5 2008-2009年盘式制动器下游汽车行业 62
1.5.1 2008年汽车工业总体情况 62
1.5.2 2009年1-9月汽车工业走势 64
1.5.3未来汽车企业走势分析 73
1.5.4 2001-2009年乘用车车市场增长分析 80
第二章 中国汽车制动系统市场分析 83
2.1中国汽车制动系统行业发展综述 83
2.1.1真空助力器总成 84
2.1.2鼓式制动器总成 85
2.1.3盘式制动器总成 87
2.1.4汽车防抱死制动系统（ABS） 88
2.2我国汽车制动系统主要企业配套情况 89
2.2.1我国汽车制动系统主要企业配套关系 89
2.2.2我国汽车制动系统市场配套特点 91
2.3我国汽车制动系统进出口情况分析 93
2.3.1进出口总量规模分析 93
2.3.2我国汽车制动系统出口目的地分析 94
2.4中国汽车市场器经销商调查情况 95
2.4.1经销商品牌知名度分析 96
2.4.2各品牌市场覆盖率情况 97
2.4.3产品进货渠道情况 99
2.4.4购买者购买影响因素分析 99
2.5我国汽车液压制动系统市场未来需求特点分析 100
2.5.1电子制动系统如ABS的需求作用日益明显 100
2.5.2低端轿车高配置化发展 100
2.5.3降低成本仍成采购主流 101
2.5.4系统化、模块化需求增加 101
2.5.5国际市场对中国需求增大 102
2.5.6上下游产业产品技术发展情况 102
2.5.7我国汽车制动系统未来发展趋势 103
第三章 汽车盘式制动器总成市场结构分析 104
3.1 汽车盘式制动器总成市场需求分析 104
3.1.1 汽车盘式制动器总成市场需求规模 104
3.1.2汽车盘式制动器总成市场需求结构 104
3.1.3 汽车盘式制动器总成分车型需求趋势 105
3.2 汽车盘式制动器总成市场供给分析 106
3.2.1 汽车盘式制动器总成行业竞争情况 106
3.2.2 汽车盘式制动器总成市场生产趋势 108
3.3汽车盘式制动器总成市场进出口分析 108
3.3.1汽车盘式制动器总成出口分析 108
3.3.2汽车盘式制动器总成进口分析 110
第四章 主要国内生产企业竞争分析 113
4.1浙江亚太机电股份有限公司 113
4.1.1企业基础信息 113
4.1.2 2007-2008年企业经营情况 113
4.1.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 115
4.1.1企业未来战略分析 116
4.2 重庆驰骋轻型汽车部件股份有限公司 121
4.2.1企业基础信息 121
4.2.2 2007-2008年企业经营情况 121
4.2.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 123
4.3天津客车桥有限公司 123
4.2.1企业基础信息 123
4.3.2 2007-2008年企业经营情况 124
4.3.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 125
4.4杭州杭城摩擦材料有限公司 125
4.4.1企业基础信息 125
4.4.2 2007-2008年企业经营情况 126
4.4.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 127
4.5西安航空制动科技有限公司 127
4.5.1企业基础信息 127
4.5.2 2007-2008年企业经营情况 128
4.5.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 129
4.6万向集团公司 129
4.6.1企业基础信息 129
4.6.2 2007-2008年企业经营情况 130
4.6.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 131
4.7万安集团有限公司 132
4.7.1企业基础信息 132
4.7.2 2007-2008年企业经营情况 132
4.7.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 134
4.8武汉元丰汽车零部件有限公司 134
4.8.1企业基础信息 134
4.8.2 2007-2008年企业经营情况 134
4.8.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 136
4.9黑龙江北方制动系统有限责任公司 136
4.9.1企业基础信息 136
4.9.2 2007-2008年企业经营情况 137
4.9.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 138
4.10吉林市吉轻制动器制造有限责任公 138
4.10.1企业基础信息 138
4.10.2 2007-2008年企业经营情况 139
4.10.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 140
4.11河南万向系统制动器有限公司 140
4.11.1企业基础信息 140
4.11.2 2007-2008年企业经营情况 141
4.113 2007-2009年产品与主要配套客户分析 142
4.12重庆红宇精密工业有限责任公司 143
4.12.1企业基础信息 143
4.12.2 2007-2008年企业经营情况 143
4.12.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 145
4.13 南京跃进汽车制动系统有限公司 145
4.13.1企业基础信息 145
4.13.2 2007-2008年企业经营情况 145
4.13.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 146
414浙江正德制动器有限公司 146
4.14.1企业基础信息 146
4.14.2 2007-2008年企业经营情况 146
4.14.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 148
4.15南方天合底盘系统有限公司 148
4.15.1企业基础信息 148
4.15.2 2007-2008年企业经营情况 148
4.15.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 149
4.16富奥汽车零部件股份有限公司 149
4.16.1企业基础信息 149
4.16.2 2007-2008年企业经营情况 150
4.16.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 150
4.17玉环县金峰实业有限公司 151
4.17.1企业基础信息 151
4.17.2 2007-2008年企业经营情况 151
4.17.3 2007-2009年产品与主要配套客户分析 152
第五章、汽车盘式制动器总成行业配套市场机会分析 153
5.1 轿车盘式制动器总成需求分析 153
5.1.1 轿车市场分析 153
5.1.2 桥车盘式制动器总成市场机会分析 155
5.2 MPV盘式制动器总成需求分析 157
5.2.1 MPV产销分析 157
5.2.2 MPV盘式制动器总成市场机会分析 157
5.3 皮卡盘式制动器总成需求分析 161
5.3.1 皮卡市场趋势分析 161
5.3.2 皮卡盘式制动器总成市场机会分析 162
5.4 SUV盘式制动器总成需求分析 164
5.4.1 SUV市场分析 164
5.4.2 SUV盘式制动器总成市场需求分析 167
5.5 轻卡盘式制动器总成需求分析 169
5.5.1 轻卡产销分析 169
5.5.2 轻卡盘式制动器总成市场需求分析 170
5.6 大中型卡车盘式制动器总成需求分析 171
5.6.1 重卡市场发展趋势 171
5.6.2 大中型卡车盘式制动器总成市场需求分析 173
5.7 轻客盘式制动器总成需求分析 174
5.7.1 轻型客车市场状况 174
5.7.2 轻型客车盘式制动器总成市场需求分析 176
5.8 大中型客车盘式制动器总成需求分析 177
5.8.1 大中型客车产销分析 177
5.8.2 大中型客车盘式制动器总成市场需求分析 178
第六章 汽车盘式制动器总成售后市场分析 178
6.2乘用车售后市场用盘式制动器总成市场分析 180
6.2.1乘用车用盘式制动器总成售后市场分析 180
6.2.2乘用车盘式制动器总成售后市场发展趋势 182
6.3商用车车售后市场用盘式制动器总成市场分析 183
6.3.1商用车用盘式制动器总成售后市场分析 183
6.3.2商用车用盘式制动器总成售后市场发展趋势 184
6.4客车售后市场用盘式制动器总成市场分析 185
6.4.1客车用盘式制动器总成售后市场空间 185
6.4.2客车用盘式制动器总成售后市场发展趋势 185
第七章 汽车盘式制动器总成市场策略及投资分析 187
7.1汽车盘式制动器总成行业的SWOT分析 187
7.2汽车盘式制动器总成市场营销策略分析 188
7.2.1产品策略 188
7.2.2价格策略 189
7.2.3渠道策略 189
7.2.4销售策略 190
7.3 汽车盘式制动器总成投资风险分析 190
7.3.1 经营风险 190
7.3.2 市场风险 191
7.3.3 政策性风险 192
7.3.4 技术风险 192
7.3.5 财务风险 192
7.3.6 竞争风险 193
7.4 汽车盘式制动器总成投资策略分析 193
7.4.1 精益化的发展战略 193
7.4.2 自主研发的贯彻实施问题 194
7.4.3 提高我国汽车盘式制动器总成国产化 195
7.4.4 加强资本运作 195
7.4.5 企业营销策略分析 196

 
表 格
表1威伯科公司的盘式制动器具体参数 37
表 2  2007-2008年汽车工业总产值情况（元） 65
表 3  2006-2008年汽车分类别产销情况汇总 66
表 4  我国真空助力器总成企业主要配套车型情况 86
表 5  我国鼓式制动器企业主要配套车型情况 88
表 6  我国盘式制动器企业主要配套车型情况 89
表 7  我国汽车液压制动系统主要生产企业配套关系一览（上） 91
表 8  我国汽车液压制动系统主要生产企业配套关系一览（下） 92
表 9  2006－2007年我国制动系统零部件出口前30名的国家情况（单位：万美元） 96
表 10  汽车车制动器产品技术发展方向 105
表 11  2007-2009年盘式制动器总成主要企业产量与配套情况 109
表 12  2008年制动系统零部件产品按收货地分出口情况（美元，%） 110
表 13  2008年制动系统零部件产品细分领域出口情况（美元，%） 111
表 14  2008年制动系统零部件产品按收货地分进口情况 112
表 15  2008年制动系统零部件产品细分领域进口情况（美元，%） 113
表 16  2009年亚太股份财务指标 115
表 17  2009年亚太股份经营业绩(万元) 116
表 18  2009年亚太股份资产负债（万元） 116
表 19  2007-2009年亚太股份盘式制动器总成销量与客户配套情况 117
表 20  2007-2008年重庆驰骋轻型汽车部件基本财务指标分析 123
表 21  2007-2008年重庆驰骋轻型汽车部件经营分析 124
表 22  2007-2008年重庆驰骋轻型汽车部件费用分析 124
表 23  2007-2009年重庆驰骋盘式制动器总成销量与客户配套情况 125
表 24  2007-2008年天津客车桥基本财务指标分析 126
表 25  2007-2008年天津客车桥经营分析 126
表 26  2007-2008年天津客车桥费用分析 127
表 27  2007-2009年天津客车桥盘式制动器总成销量与客户配套情况 127
表 28  2007-2008年杭州杭城摩擦材料有限公司基本财务指标分析 128
表 29  2007-2008年杭州杭城摩擦材料有限公司经营分析 128
表 30  2007-2008年杭州杭城摩擦材料有限公司费用分析 129
表 31  2007-2009年杭州杭城摩擦材料有限公司盘式制动器总成销量与客户配套情况 129
表 32  2007-2008年西安航空制动科技有限公司基本财务指标分析 130
表 33  2007-2008年西安航空制动科技有限公司经营分析 130
表 34  2007-2008年西安航空制动科技有限公司费用分析 131
表 35  2007-2009年西安航空制动科技有限公司盘式制动器总成销量与客户配套情况 131
表 36  2007-2008年万向基本财务指标分析 132
表 37  2007-2008年万向经营分析 133
表 38  2007-2008年万向费用分析 133
表 39  2007-2009年万向盘式制动器总成销量与客户配套情况 133
表 40  2007-2008年万安集团基本财务指标分析 134
表 41  2007-2008年万安集团经营分析 135
表 42  2007-2008年万安集团费用分析 135
表 43  2007-2009年万安集团盘式制动器总成销量与客户配套情况 136
表 44  2007-2008年武汉元丰基本财务指标分析 136
表 45  2007-2008年武汉元丰经营分析 137
表 46  2007-2008年武汉元丰费用分析 137
表 47  2007-2009年武汉元丰盘式制动器总成销量与客户配套情况 138
表 48  2007-2008年龙江北方汽车制动系统有限公司基本财务指标分析 139
表 49  2007-2008年龙江北方汽车制动系统有限公司经营分析 139
表 50  2007-2008年龙江北方汽车制动系统有限公司费用分析 140
表 51  2007-2009年龙江北方汽车制动系统有限公司盘式制动器总成销量与客户配套情况 140
表 52  2007-2008年吉林市吉轻制动器基本财务指标分析 141
表 53  2007-2008年吉林市吉轻制动器经营分析 141
表 54  2007-2008年吉林市吉轻制动器费用分析 142
表 55  2007-2009年吉林市吉轻制动器盘式制动器总成销量与客户配套情况 142
表 56  2007-2008年河南万向基本财务指标分析 143
表 57  2007-2008年河南万向经营分析 143
表 58  2007-2008年河南万向费用分析 144
表 59  2007-2009年河南万向盘式制动器总成销量与客户配套情况 144
表 60  2007-2008年重庆红宇精密基本财务指标分析 145
表 61  2007-2008年重庆红宇精密经营分析 146
表 62  2007-2008年重庆红宇精密费用分析 146
表 63  2007-2009年重庆红宇精密盘式制动器总成销量与客户配套情况 147
表 64  2007-2008年南京跃进汽车制动系统有限公司经营分析 147
表 65  2007-2009年南京跃进汽车制动系统有限公司盘式制动器总成销量与客户配套情况 148
表 66  2007-2008年重庆驰骋轻型汽车部件基本财务指标分析 148
表 67  2007-2008年重庆驰骋轻型汽车部件经营分析 149
表 68  2007-2008年重庆驰骋轻型汽车部件费用分析 149
表 69  2007-2009年浙江正德盘式制动器总成销量与客户配套情况 150
表 70  2007-2008年南方天合经营分析 150
表 71  2007-2009年南方天合盘式制动器总成销量与客户配套情况 151
表 72  2007-2008年富奥汽车零部件有限公司经营分析 152
表 73  2007-2009年富奥汽车零部件有限公司盘式制动器总成销量与客户配套情况 152
表 74  2007-2008年玉环县金峰实业有限公司经营分析 153
表 75  2007-2009年玉环县金峰实业有限公司盘式制动器总成销量与客户配套情况 154
表 76  不同档次SUV汽车对比分析表 168
表77  2006-2010年中国汽车盘式制动器总成服务市场需求预测 181
表78  2006-2008年乘用车生产企业销量  (单位：辆) 182
表79  2008年汽车企业销量榜前十名同比增长情况 183
表80  2005-2008中国乘用车保有量 184
表81  2008-2020年中国乘用车保有量预测 184
表82 2005-2008中国商用车保有量 185
表83  2008-2020年中国商用车保有量预测 186
表84  2004-2020年客车保有量及预测 187
表85  2004-2020年大中型客车保有量及预测（单位：万辆） 187
表 86  中国汽车盘式制动器总成产业情况SWOT分析 189

 
图 形
图 1盘式制动器 15
图 2盘式制动器的位置 16
图 3盘式制动器的部件 17
图 4盘式制动器的通风孔 17
图 5带有停车制动器的盘式制动器 18
图 6盘式制动器衬块 19
图 7 盘式制动器检查孔 20
图 8 单活塞盘式制动器的结构组成 35
图 9 制动力的传递示意图 35
图 10 制动力的释放示意图 36
图 11 滑动导向机构的工作过程 37
图 12 制动力的传递示意图 37
图 13 制动间隙的调节示意图 39
图 14 制动间隙调节的过载保护示意图 39
图 15 威伯科公司盘式制动器的结构 40
图 16新款全顺配备了博世公司{zx1}的后桥盘式制动器 43
图17 1995年-2008上半年GDP走势 55
图 18乘用车03-09年表现对比分析 单位 万台，% 72
图 19 中国汽车厂家04-09年销售走势 73
图 20 中国汽车月度总体走势特征 74
图 21 2005-2009年中国狭义乘用车零售走势特征 74
图 22 2009年9月汽车主力车型本月销售结构特征 75
图 23 2005-2009年汽车主力车型增速特征 76
图 24 2007-2009年汽车各主力车型月度销量走势 77
图 25 2009年9月汽车主力车型月度产销特征 78
图 26 2007-2009年狭义乘用车批零率走势特征 78
图 27主要汽车集团09年9月销量同比08年同期增长分析 79
图 28主要汽车集团09年1-9月销量同比08年同期增长分析 80
图 29 2009年9月汽车企业产销增速对比 80
图 30 2009年9月狭义乘用车企业产销分类走势 81
图 31 2009年9月商用车企业产销分类走势 82
图 32 2009年9月跨国集团中国狭义乘用车市场历年表现 82
图 33 2001-2009年9月各类资本性质企业狭义乘用车市场表现 83
图 34 SUV市场主力品牌08-09年走势 85
图 35微客市场主力品牌08-09年走势 86
图 36 2001-2009年各级别轿车历年份额走势 86
图 37 轿车各排量市场05-09年结构变化分析 88
图 38 轿车制动系统组成示意图（前盘后鼓） 89
图 39  2001-2007年某企业真空助力器总成平均配套价格变化情况 98
图 40 2003-2007我国汽车制动系统产品出口金额变化情况 99
图 41 调查的样本分布情况 102
图 42 知名度前十一品牌 102
图 43 各品牌市场覆盖率 103
图 44 经销商选择经销产品的考虑因素 104
图 45 经销商进货渠道情况 105
图 46 购买影响因素 105
图 47  2008-2013年汽车盘式制动器总成需求趋势（万台） 110
图 48  2008-2013年配套市场盘式制动器总成需求趋势（万台） 111
图 49  2008-2013年售后市场盘式制动器总成需求趋势（万台） 111
图 50  2008-2013年乘用车盘式制动器总成需求趋势（万台） 112
图 51  2008-2013年商用车盘式制动器总成需求趋势（万台） 112
图 52  2009年盘式制动器总成主要企业产量对比（万台） 112
图 53  2007-2013年盘式制动器总成产量预测（万台） 114
图 54  2001-2008年各级别轿车历年份额走势 160
图 55  2005-2008年轿车各排量市场结构变化分析 161
图 56  经济型轿车占轿车市场份额变化趋势 161
图 57  2005-2010年轿车市场规模趋势（单位：万台） 162
图 58  2008-2013年轿车盘式制动器总成需求趋势（万台） 162
图 59  2005-2010年MPV规模趋势（单位：万台） 165
图 60  2008-2013年MPV盘式制动器总成需求趋势（万台） 165
图 61  2005-2010年皮卡市场需求预测（单位：万台） 169
图 62  2001-2006年SUV市场销量及增长率走势图 172
图 63  2005年与2010年SUV各级别销量分布对比 173
图 64  2005-2010年我国SUV市场预测（单位：万台） 174
图 65  2008-2013年SUV盘式制动器总成需求趋势（万台） 175
图 66  2006-2010年我国轻型卡车市场预测（单位：万台） 177
图 67  2007-2010年大中型卡车需求预测（单位：万台） 179
图 68  2000-2006年轻客销量走势图（单位：万辆） 180
图 69  2006-2010年我国轻型客车市场预测（单位：万台） 183
图 70  2007-2010年大型与中型客车规模预测（单位：万台） 184
图 71  2002-2008年中国汽车保有量增长变动图 185
图 72  2004-2008年乘用车市场销量趋势情况(万辆） 187
图 73  2004-2008年轿车市场销量趋势情况(万辆） 187
图 74  2006-2010年中国乘用车盘式制动器总成服务市场需求情况（万台） 189
图 75  2006-2010年中国商用车盘式制动器总成服务市场需求情况（万台） 190
图 76  2006-2010年中国商用车盘式制动器总成服务市场需求情况（万台） 191