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每日看盘2010-05-04 [转贴 2010-05-04 16:50:36] 删除...

002294 信立泰    业绩超预期,收入和利润继续高速增长。2010 年1 季度公司实现营业收入3.24亿元,同比增长100.95%;实现净利润8769 万元,同比增长124.31%,摊薄后每股收益0.39 元,业绩大幅超越预期。公司收入和净利润持续高速增长,我们认为主要原因有二:①心血管产品氯吡格雷产销两旺,销售规模进一步扩大;②2009 年1 季度,头孢类原料药产能受限,2009 年下半年,募集资金项目盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠产业化项目部分车间建成和投入使用,使头孢类xxx原料药产能得到缓解,季度同比大幅增长。
    超募资金投向新药研发与山东原料药基地,为未来发展打下基础。公司超额募集资金主要投向两大块:①6000 万元投入新药研发,目前公司在研产品主要是心血管类、xxx等产品,公司将以独立开展新产品研究、与国内知名研究院合作等多种模式进行新药开发;②向山东信立泰药业有限公司增资7000万元,山东信立泰建成投产后,可以有效保证公司xx原料中间体的供应,符合公司主营业务远景发展规划。
    期间费用控制良好,毛利率略有下滑,各类应收大幅增加导致现金流较差。
    09 年公司综合毛利率53.08%,同比下降1.86 个百分点,主要因低毛利的头孢产品收入占比提升;期间费用6700 万元,同比增加54.30%,期间费用率下降6.27 个百分点,费用控制良好;公司现金流较差,经营活动现金流每股0.01元,同时各类应收大幅增加。
    抗血栓xx领军企业,未来仍将高速发展。公司抗凝新药比伐卢定预计2010年底投产,未来可能成为新的上亿品种。主导产品氢氯吡格雷片销量2010 年仍将继续大幅增加;贝那普利将在小基数下快速增长;头孢产品受益于医改也将延续高速增长。IPO 超募资金解除原料中间体产能瓶颈,大力开发新产品。
000050 深天马Ａ国务院国有资产监督管理委员会已下发《关于天马微电子股份有限公司非公开xxxx暨资产重组有关问题的批复》，原则同意股份公司本次非公开xxxx暨资产重组的总体方案。1、公司未来发展发展目标：重点抓好中小尺寸液晶显示发展战略，经过3到5年的努力，成为全球无源显示LCD行业的{yl}企业。使公司成为全球中小尺寸LCD行业的{yl}企业。2、参股金融：公司初始投资招商银行279万元，持有其0.03%股权，期末账面值为6678万元。另，持有非上市公司深圳平安银行股份有限公司，投资55万元持有0.01%股权。
002046 轴研科技公司主营业务为轴承相关产品的生产和技术服务。公司在航天特种轴承生产方面拥有垄断地位，国内火箭、卫星、飞船用轴承市场占有接近{bfb}份额，曾完成从神舟一号到神舟五号飞船的轴承配套任务，并为"神六"提供7大部分22种轴承。公司其他xx产品-精密机床轴承、陶瓷轴承和数控电主轴也处于国内{lx1}技术水平。去年，公司通过向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产，基本实现了轴研所资产整体上市。轴研科技2009年度报告期内公司实现营业总收入同比增长20.59%，利润总额同比增长11.40％，净利润同比增长14.11％，较好地完成了年度经营目标。1、公司主发起人洛阳轴承研究所是我国轴承行业{wy}的国家一类科研机构，先后取得重大科研3果658项，公司完整继承轴研所原有研发队伍，是{wy}在轴承配对核心技术方面可与国外知名厂商抗衡的国内厂家。
　　2、公司在航天特种轴承生产方面拥有垄断地位，国内火箭、卫星、飞船用轴承市场占有接近{bfb}份额，曾完成从神舟一号到神舟五号飞船的轴承配套任务，并为"神六"提供7大部分22种轴承，公司其他xx产品-精密机床轴承、陶瓷轴承和数控电主轴也处于国内{lx1}技术水平。
000049 德赛电池德赛电池(000049)4月以来到今日{zg}股价累计涨幅为70.5%。在弱市中能获得资金持续xx肯定会有其独到的价值。今日早盘该股再度飙升6%，连创新高。事实上,在4月19日和28日连续获得机构投资者的大单买入后,原先尚无一家机构进驻的德赛电池,很有可能在今年中报披露后变成"基金重仓股"。而德赛电池受到资金的持续xx除了其主营业务因素外,还有一点在于其还具备"分拆上市"的概念,目前德赛电池至少有三家子公司具备上述概念。
　公司是国内xxx电池生产商之一，电池产品涵盖一次电池、二次电池方面的主要xx产品。二次锂电池是未来电池领域主流发展方向，有着非常良好的发展前景。公司拥有高效、遍布全国的营销网络。从长期看，公司所处锂电池和镍氢电池行业将受益于新能源汽车产业的快速发展。二级市场上，该股平台整理近一月之久。近期在众多低碳新能源概念个股中，脱颖而出。
600981 江苏开元江苏开元股份有限公司于2010年4月30日收到控股股东江苏开元国际集团有限公司转发的江苏省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，经江苏省人民政府同意，省国资委同意江苏汇鸿国际集团有限公司、开元集团以国有股权划拨的方式进行重组，将开元集团的国有股权整体划拨给汇鸿集团持有。1、股权投资：报告期末公司持有交通银行1160万股，初始投资成本1506.89万元。持有江苏银行股份有限公司1亿股，投资成本1.2亿元。07年8月拟出资6000万元(占11.65%)参与筹建中安财产保险公司。2、房地产业务：07年房地产业务的收入为3.09亿元。"京口花园"项目到2007年底已累计推出18栋482套住宅预售，累计实现预售280套。"蔚蓝之都"的各项后续工作也在紧张推进过程中。
600354 敦煌种业近期食用农产品价格呈现继续回升态势。受益于通胀预期的农业股盘中出现走强，敦煌种业震荡走高，股价创新高。1、农业龙头：公司是农业产业化xxxxxxxx，年产各类农作物种子1亿公斤(种子经营产销量位居全国前4位，其中玉米杂交制种占全国需种量的10%、瓜菜种子出口占全国同类种子出口量的10%左右)，收购加工皮棉50万担(棉花购销量占甘肃棉花总量的50%)；目前拥有种子加工企业7个、棉花加工企业6个，种子和棉花总加工能力分别为6.5万吨、7万吨。2、产品优势：公司已通过ISO9001质量管理体系认证，拥有完善的种子质量保证体系，所生产的粮食、棉花、油料、瓜类、蔬菜、牧草、花卉等7大系列、"敦煌飞天"等xxxx、1000多个品种的种子、棉花产品畅销国内20多个省(市)和美国、韩国、日本、德国等10多个国家，深受国内外客商的欢迎。3、扩建：公司对敦煌种业棉蛋白油脂有限公司进行增资扩股及补充西部种子配送中心营销网络建设配套资金。目前新建生产线已试车生产，扩建后棉蛋白油脂公司主营业务生产规模达年处理棉籽8.5万吨(力争达到10.00万吨)：年产棉籽油1.35万吨、棉粕3.75万吨、棉壳3.0万吨、短绒0.35万吨；年加工菜籽2.8万吨：年产菜籽精炼油0.3万吨、菜粕1.28万吨的生产能力。4、携手"美国先锋"：公司与先锋公司合资成立敦煌种业先锋良种有限公司(公司控股51%)，由合资公司从先锋引进优良品种，推向市场。报告期内，一期、二期已经投产，三期、四期预计将在2009年竣工。美国杜邦旗下的先锋公司是世界上{zd0}的玉米种子生产商，占全球20%及北美40%的市场份额。良种公司已取得农业部核发的种子经营许可证，有效期至2013年1月23日。
600807 天业股份天业股份（600807）4月26日公布2010年1季报，扭亏为盈，当日开盘即涨停。昨日开市后再度快速冲击涨停，随后股价虽有起伏，但截至午盘仍封住涨停板，全天换手12.64%。
　　点评：天业地产的秀水如意项目整体资产注入上市公司之后，公司的主营业务将由以百货经营为主业，向盈利能力较强的"房地产+商业"转型。2010年4月26公布的季报显示，第1季度实现营业收入2.85亿，同比增长约12倍；实现净利润0.64亿元，同比增长约18倍。且公司预计2010年1-6月累计净利润与上年同期相比增长400%以上。公司1季度业绩大幅增长主要得益于两点：一是去年同期的低基数；二是公司报告期内结转商业项目--济南章丘绣水如意部分尾盘，拉动收入和毛利率齐升。　1、公司具有良好的品牌影响力。借助控股股东在山东地产界的品牌、人才、资金及其开发经验等优势，通过品牌建设、人性化的产品设计、严格的品质控制、优秀的物业管理，房地产业务已取得了快速发展，天业地产品牌影响力正日益增强，为公司打造区域地产蓝筹公司战略规划的实施奠定了良好基础。
　　2、公司资产质量优良，发展潜力优势较为突出。截止2008年末，公司项目储备建筑面积约35万平方米，主要位于经济发达的济南、东营等二、三线城市，土地成本较低，价格优势明显，特别是天业国际商业地产项目处于济南市泉城路商业中心，土地资源更为稀缺，以上项目可满足公司未来1-2年的开发所需，为公司成长提供了一定的发展空间。
　　3、通过引进战略合作伙伴方式，与中铁十局集团房地产开发有限公司签订《房地产项目联合开发合同》，合作开发盛世龙城项目，进一步提升了公司参与市场竞争的能力，优化了经营和财务状况。
600172 黄河旋风通过公司2009年度利润分配方案：以公司2009年末总股本268000000股为基数，每10股派0.5元(含税)。另外，公司拟以不低于8.47元/股非公开发行不超过1.2亿股募资投向合金粉体生产线等三项目，预计2010年营业收入7.49亿元。　1、主营龙头优势：公司人造金刚石产量和销售量为世界{dy}，远高于第二位5亿吨，国内市场占有率35%，世界市场占有率26%。06年金刚石产能达到11亿克拉左右，07年人造金刚石产能增加到12亿克拉以上。
　　2、科技创新优势：公司以同行业{wy}{gjj}企业技术中心为平台，推动新技术和新产品研发。先后执行{gjj}和省级科研项目32项，仅在人造金刚石大吨位压机方面就拥有核心自主知识产权70多项，获省部级以上科技进步奖和国家专利100余项，大颗粒人造金刚石、超硬复合片等8个前沿领域的研发能力处于{lx1}地位。将努力取得建筑、机械等行业使用粗颗粒金刚石、工业加工领域使用细颗粒金刚石生产工艺等方面技术突破，大幅度提高产品品质，逐步达到国际同类产品先进质量水平。
　　3、技术优势：公司拥有一个较大规模的研发中心和博士后工作站，每年研发费用占销售收入的3-5%。公司通过自行研发完成了对主要生产设备压机的技术改造，使用的压机{zd0}吨位达到了2万吨，成为国内{zd0}吨位的压机。将加大金刚石高附加值产品领域超硬复合材料PCD、PCBN及其刀具等领域投入力度，使金刚石产业链条进一步延伸，逐步打造成为世界超硬材料领域综合型企业。4、规模优势：公司两大产业目前拥有5大专业基地，其中瓜菜制种基地面积发展到2万亩；玉米制种基地发展到13万亩，比成立之初扩大10万亩；棉种繁育基地稳定在5万亩；脱毒马铃薯原种基地扩大到1万亩；强筋小麦种子繁育面积达8万亩；棉花基地控制面积达到40万亩，占本地棉花总面积的50%以上。

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