加大产业布局力度机构持信息技术类股市值600亿

　　已披露一季报显示，机构持有信息技术类个股市值近600亿元
　　机构加大新兴产业布局力度
　　近期，随着房地产调控力度加大，大盘蓝筹股表现普遍不佳。而信息技术类个股受益于新兴产业、三网合一等政策推动，成为市场关注的焦点。由于目前已有约1200家上市公司披露了一季报，基金也完成了一季度投资组合的披露，我们不妨根据机构投资者持有相关行业的股票情况，给投资者择股提供参考。
　　机构持股近600亿元
　　我们选出QFII、基金、保险公司、社保基金、券商、券商理财产品作为研究对象。数据显示，在已披露的一季报中信息技术行业被机构持股的股票达120只，机构持股市值达578.78亿元。从细分行业看，软件与服务有36只，持股市值15.55亿元；技术硬件与设备70只，持股市值40.32亿元；半导体和半导体生产设备14只，持股市值20.07亿元。
　　从个股看，机构持股市值{zd0}的前十只股票分别为中兴通讯、恒生电子、三安光电、航天信息、软控股份、用友软件、同方股份、广电运通、莱宝高科、神州泰岳。其中，中兴通信被76家机构持股，合计持股市值高达141.66亿元。而软控股份则是持股市值{zd0}的中小板股票，持股机构16家，持股市值为18.40亿元。神州泰岳成为持股市值{zd0}的创业板股票，持股机构13家，持股市值13.76亿元。
　　机构持股比例{zg}的前十只股票分别为歌尔声学、三安光电、焦点科技、广电运通、恒生电子、川大智胜、辉煌科技、软控股份、新华光、大立科技。其中，歌尔声学被11家机构持股，持股比例达49.78%。三安光电被10家机构持股，比例达44.75%。剔除一季度xx上市的新股，机构持股比例{zg}的创业板股票为神州泰岳，比例高达22.17%。
　　六成公司业绩优良
　　从业绩上看，剔除一季度xx上市的20家公司，余下100家公司中，2009年年报每股收益在0.20元以上的有63家，六成以上公司业绩优良。从成长性看，100家公司中年报净利润同比实现增长的有71家，增幅在50%以上的有26家。年报中有分配方案的有73家。年报不分配的公司中，大恒科技、中创信测、闽福发A、金证股份、超声电子年报每股收益较高，每股未分配利润也较高，在半年报中存在实施分配的可能性。
　　从一季报情况看，100家公司中每股收益在0.05元以上的有46家，占比近5成。净利润同比实现增长的有63家，增幅在50%以上的公司有41家。三安光电、新海宜、亨通光电、中天科技、生益科技、银江股份、华工科技、xxx、康强电子、风华高科、华星创业、航天机电共12家公司年报、一季报净利润同比均实现了50%以上的增长。
　　100家公司中对半年报预警的有45家公司。其中预增21家，预减2家，预计盈利的有5家，预计亏损的3家，预计扭亏的5家，预计略有增长的有8家，预计略有下降的1家。超过半数公司预喜。
　　中期关注三类个股
　　剔除一季度xx上市的20家公司后的100家公司中，我们选择2009年第四季度xx上市的公司。对比目前市场价格和一季度的成交均价，发现当前市价低于或接近机构建仓成本的股票有天龙光电、金龙机电、超图软件、键桥通讯、银江股份共5只个股。而按一季报披露的股东户数，我们选出持股集中度{zg}的前十家公司为川大智胜、大立科技、华星创业、大华股份、得润电子、银江股份、宝信软件、恒生电子、辉煌科技、生意宝。不过，若考虑中长线投资，仍需考量股票的估值水平。我们以2009年年报业绩和近期市场价格计算，市盈率{zd1}的前十家公司为长城信息、长城电脑、中天科技、广电运通、用友软件、亨通光电、航天信息、中兴通讯、武汉凡谷、生益科技。68家公司的市盈率在50倍以上，100倍以上的有24家，多数股票估值过高，仅具备交易性机会。
　　□ .张.刚　 .证.券.时.报

　　广发证券5月策略：关注新兴产业+消费（附股）

　　【研究报告内容摘要】

　　4月:政策力度空前市场应声回落股指期货为4月份标志性事件,也为证券市场带入了新的时代,然而一场泼向炽热房地产的调控政策如疾风骤雨般出台,超预期的政策力度也使股指创出了半年多以来罕见的单日跌幅,与此前多次对市场影响{zd0}的不同是银行股加入了暴跌的阵营!代表新兴产业方向的中小市值品种整体表现稳定,业绩超预期个股逆势上行,政策性风险释放过程中,投资者风险偏好转向医药,消费等防御型行业。

　　5 月行情预测:2800 点至3100 点区间震荡房地产“挤泡沫”的过程必然会给房地产以及相关行业带来“阵痛”,影响短期资本市场的表现。不确定性带来的恐慌情绪使得股指仍有调整的压力,市场的弱势短期难以扭转,不排除上证指数下探我们指出二季度2800 的波动区间底部,但以目前估值水平和稳固的经济增长来看,我们并不认为2800 点下方有太多继续调整的空间,整体市场以弱势震荡走势为主。

　　5 月投资策略:我们认为5 月的投资策略上,仍应保持适当谨慎的心态,等待市场趋势明朗是{sx}之策,在股票操作上应更灵活,仓位控制在60%或以下为宜。

　　整体而言,金融,地产已经处于低估值的洼地,但政策风险仍有一个较长的释放过程,也缺少向上的驱动因素,显现投资价值的价格到了,然而时机依然没有到来,我们认为未来市场的机会主要来源以下三方面:1.经济结构调整和增长模式转变给市场带来更清晰的投资机会,政策引导消费医疗和新兴产业将发挥越来越重要的角色,医药,消费和代表新兴产业的中小市值个股以相对明确的增长将贯穿于全年行情之中。

　　2.业绩较快增长但难有超预期,主题投资和个别业绩黑马将是市场主要的投资机会。新疆区域等主题投资有可能在五月再度活跃,分拆上市概念等新的热点仍会不断涌现。

　　3.出口及相关行业或迎来阶段性超预期增长。

　　5 月重点推荐股票组合:从成长角度出发,“新兴行业+大消费”为核心的组合品种:银座股份(600858)、益佰制药(600594)、黑猫股份(002068)、上海凯宝(300039)、神火股份(000933)、中国国航(601111)、天山股份(000877)、康美药业(600518)。

　　新兴产业股逆势活跃密切关注各细分龙头

　　近日大盘连续破位下挫后,迎来短暂平衡,虽然权重蓝筹和中小市值品种仍有杀跌,但一些机构最近逆势做多的新能源新材料、分拆上市、重组股和医药、商业等防御性品种频频逆势表现,尤其是本报上周重点提及的机构大肆抢筹建仓品种如德赛电池(000049)、横店东磁(002056)、宁波韵升(600366)等再创新高,而近日机构报告强烈推荐的锂电池股路翔股份(002192)在机构、游资合力操作下更是天马行空,成为弱市中一道亮丽的风景线。

　　新兴产业规划渐行渐近

　　据悉,由国家发改委、工信部、财政部等多部门起草的《国务院关于加快培育战略性新兴产业的决定》代拟稿的调研已经接近尾声,有望在今年上半年提交到国务院,该新兴产业包括了当前热门的新能源、生命科学、电子信息、海洋工程、新材料等九大领域。有消息称,4月初,战略性新兴产业总体思路研究部际协调小组南下广州调研,之前已完成湖南、浙江、辽宁等地的区域调研。该部际小组由发改委会同科技部、工信部、财政部等20个部门和单位成立。与此同时,新兴产业规划文件起草组也相应成立,由发改委副主任张晓强任组长,负责研究起草《国务院关于加快培育战略性新兴产业的决定》和《战略性新兴产业发展“十二五”规划》。国家发改委副主任张晓强在接受媒体采访时公开表示,“《新兴产业规划》年内应该会出台。”而据发改委高技术司官员透露,“如果进展顺利,8月左右会陆续出台已经划定为新兴产业振兴规划的单个振兴规划。”

　　新材料产业前景美好

　　近十年以来,世界材料产业的产值以每年约30%的速度增长,目前全球新材料市场规模已超过4000亿美元,由新材料带动而产生的新产品和新技术则是更大的市场。当前,微电子、光电子、新能源、化工新材料成为了研究最活跃、发展最快、应用前景最为投资者所看好的新材料领域。在中国经济强劲复苏和高新技术产业迅猛发展的拉动下,未来中国新材料市场将继续保持高速增长。据预测,“十五”期间,光电子信息材料、功能陶瓷材料、生物医用材料、能源材料、生态环境材料、智能材料等新材料将获得极大的发展。统计数据显示,未来中国新材料产业市场增长率将继续保持在20%以上,中国新材料产业市场规模在2010年将达823.7亿,而在2012年将超过1300亿。

　　密切关注各细分龙头

　　如此美好的前景自然会加快众多资本进入该产业并扩张的速度,有投资人士分析,2010年创投及私募股权投资机构在战略性新兴产业的投资金额将高达50亿美元左右,这将涉及信息产业、新能源产业、新材料产业、医药/保健品、生物工程等。其中新材料作为发展战略性新兴产业的基石,更是被各路资金提前挖掘。据东方证券研究发现,基于“从产品到市场”的投资逻辑,未来成功的新材料公司需要具备六大条件:1.对上游资源垄断的公司;2.具高技术壁垒的公司;3.在行业中{zd0}可以产生规模效应的公司;4.将上中下产业链重新整合过的公司;5.定位于细分市场,竞争对手少的公司;6.受益于国家新政策,尤其是符合节能环保要求的公司。

　　近期国内资本市场率先体现了这一投资动态,特别是机构投资者和游资主力都加大了对符合战略新兴产业的新材料概念股的挖掘力度,如前期本报反复报道的锂电池龙头股德赛电池被机构疯狂抢筹,而近日华泰联合证券评级报告强烈推荐进军锂业并获爆发性增长的路翔股份更是遭到游资和机构的哄抢,而作为支撑现代电子信息产业的重要基础材料之一的钕铁硼材料亦被多家机构看好,其中具有混合动力车相关磁体技术的宁波韵升连日有机构席位进驻,另外,锂资源龙头股西藏矿业(000762),永磁铁氧体龙头横店东磁,永磁铁氧体预烧料公司北矿磁材(600980),钴酸锂等锂正极材料供应商当升科技等,也受资金关注大幅推高甚至冲击涨停。

　　(来源：新快报)

　　战略性新兴产业概念股一览（附股）

　　新能源１

　　证券代码 证券简称

　　(万元)

　　600089 特变电工

　　600100 同方股份

　　600111 包钢稀土

　　600131 岷江水电

　　600133 东湖高新

　　600151 航天机电

　　600152 维科精华

　　600183 生益科技

　　600184 新华光

　　600191 华资实业

　　600192 长城电工

　　600203 福日电子

　　600211 西藏药业

　　600261 浙江阳光

　　600311 荣华实业

　　600336 澳柯玛

　　600360 华微电子

　　600363 联创光电

　　600371 万向德农

　　600396 金山股份

　　600416 湘电股份

　　600478 科力远

　　600481 双良股份

　　600482 风帆股份

　　600550 天威保变

　　600578 京能热电

　　600584 长电科技

　　600608 ST沪科

　　新能源２

　　证券代码 证券简称

　　600642 申能股份

　　600644 乐山电力

　　600661 新南洋

　　600803 威远生化

　　600846 同济科技

　　600854 ST春兰

　　600859 王府井

　　600864 哈投股份

　　600872 中炬高新

　　600875 东方电气

　　600884 杉杉股份

　　600885 力诺太阳

　　600893 航空动力

　　000012 南玻A

　　000055 方大A

　　000100 TCL集团

　　000151 中成股份

　　000418 小天鹅A

　　000539 粤电力A

　　000541 佛山照明

　　000576 *ST甘化

　　000652 泰达股份

　　000727 华东科技

　　000777 中核科技

　　000930 丰原生化

　　000939 凯迪电力

　　000969 安泰科技

　　002202 金风科技

　　新能源３

　　证券代码 证券简称

　　600008 xx股份

　　600060 海信电器

　　600063 皖维高新

　　600075 新疆天业

　　600100 同方股份

　　600133 东湖高新

　　600160 巨化股份

　　600165 宁夏恒力

　　600168 武汉控股

　　600212 江泉实业

　　600229 青岛碱业

　　600261 浙江阳光

　　600268 国电南自

　　600305 恒顺醋业

　　600309 烟台万华

　　600323 南海发展

　　600363 联创光电

　　600366 宁波韵升

　　600378 天科股份

　　600388 龙净环保

　　600406 国电南瑞

　　600459 贵研铂业

　　600461 洪城水业

　　600475 华光股份

　　600478 科力远

　　600481 双良股份

　　600517 置信电气

　　600526 菲达环保

　　600552 方兴科技

　　600566 洪城股份

　　600590 泰豪科技

　　600636 三爱富

　　600649 城投控股

　　600651 飞乐音响

　　600690 青岛海尔

　　600703 三安光电

　　600724 宁波富达

　　600726 华电能源

　　600746 江苏索普

　　600795 国电电力

　　600797 浙大网新

　　600846 同济科技

　　600855 航天长峰

　　新能源４

　　600864 哈投股份

　　600872 中炬高新

　　600874 创业环保

　　600983 合肥三洋

　　900937 华电B股

　　000012 南玻A

　　000027 深圳能源

　　000055 方大A

　　000418 小天鹅A

　　000527 美的电器

　　000541 佛山照明

　　000551 创元科技

　　000581 威孚高科

　　000617 石油济柴

　　000619 海螺型材

　　000651 格力电器

　　000652 泰达股份

　　000685 中山公用

　　000695 滨海能源

　　000786 北新建材

　　000811 烟台冰轮

　　000820 金城股份

　　000826 合加资源

　　000921 ST科龙

　　000939 凯迪电力

　　000969 安泰科技

　　000970 中科三环

　　002028 思源电气

　　002076 雪莱特

　　002088 鲁阳股份

　　002123 荣信股份

　　002139 拓邦股份

　　002163 中航三鑫

　　002169 智光电气

　　002255 海陆重工

　　200012 南玻B

　　200055 方大B

　　200418 小天鹅B

　　200541 粤照明B

　　200581 苏威孚B

　　300019 硅宝科技

　　300021 大禹节水

　　新材料１

　　证券代码 证券简称

　　600061 中纺投资

　　600063 皖维高新

　　600074 中达股份

　　600110 中科英华

　　600111 包钢稀土

　　600114 东睦股份

　　600123 兰花科创

　　600143 金发科技

　　600148 长春一东

　　600155 *ST宝硕

　　600156 华升股份

　　600165 宁夏恒力

　　600176 中国玻纤

　　600206 有研硅股

　　600223 ST鲁置业

　　600237 铜峰电子

　　600255 鑫科材料

　　600260 凯乐科技

　　600281 太化股份

　　600299 蓝星新材

　　600309 烟台万华

　　600318 巢东股份

　　600319 亚星化学

　　600330 天通股份

　　600366 宁波韵升

　　600388 龙净环保

　　600390 金瑞科技

　　600458 时代新材

　　600516 方大炭素

　　600525 长园集团

　　600549 厦门钨业

　　600551 时代出版

　　新材料２

　　证券代码 证券简称

　　600558 大西洋

　　600589 广东榕泰

　　600596 新安股份

　　600636 三爱富

　　600872 中炬高新

　　600884 杉杉股份

　　600885 力诺太阳

　　600980 北矿磁材

　　000055 方大A

　　000521 美菱电器

　　000657 *ST中钨

　　000665 武汉塑料

　　000737 南风化工

　　000751 *ST锌业

　　000786 北新建材

　　000795 太原刚玉

　　000880 潍柴重机

　　000897 津滨发展

　　000911 南宁糖业

　　000920 南方汇通

　　000925 众合机电

　　000962 东方钽业

　　000969 安泰科技

　　000970 中科三环

　　000988 华工科技

　　002012 凯恩股份

　　002080 中材科技

　　002129 中环股份

　　002130 沃尔核材

　　002247 帝龙新材

　　002290 禾盛新材

　　002297 博云新材

　　生物医药１

　　证券代码 证券简称

　　000004 *ST国农

　　000078 海王生物

　　000403 S*ST生化

　　000411 英特集团

　　000416 民生投资

　　000605 ST四环

　　000661 长春高新

　　002007 华兰生物

　　002022 科华生物

　　002030 达安基因

　　002038 双鹭药业

　　002100 天康生物

　　002252 上海莱士

　　300009 安科生物

　　600080 ST金花

　　600161 天坛生物

　　生物医药２

　　证券代码 证券简称

　　600195 中牧股份

　　600196 复星医药

　　600200 江苏吴中

　　600201 金宇集团

　　600226 升华拜克

　　600385 ST金泰

　　600421 *ST国药

　　600530 交大昂立

　　600538 北海国发

　　600556 *ST北生

　　600645 ST中源

　　600796 钱江生化

　　600803 威远生化

　　600866 星湖科技

　　600867 通化东宝

　　生物育种概念股一览

　　证券代码 证券简称

　　600354 敦煌种业

　　600867 通化东宝

　　000713 丰乐种业

　　000998 隆平高科

　　002007 华兰生物

　　002022 科华生物

　　002030 达安基因

　　002041 登海种业

　　002086 东方海洋

　　002157 正邦科技

　　002252 上海莱士

　　物联网概念股一览

　　证券代码 证券简称

　　600050 中国联通

　　600100 同方股份

　　600171 上海贝岭

　　600198 大唐电信

　　600271 航天信息

　　600481 双良股份

　　600485 中创信测

　　600584 长电科技

　　600797 浙大网新

　　000503 海虹控股

　　000682 东方电子

　　000701 厦门信达

　　000851 高鸿股份

　　000997 新大陆

　　002017 东信和平

　　002058 威尔泰

　　002104 恒宝股份

　　002115 三维通信

　　002151 北斗星通

　　002161 远望谷

　　002183 怡亚通

　　002210 飞马国际

　　300007 汉威电子

　　300020 银江股份

　　智能电网概念股一览

　　证券代码 证券简称

　　600112 长征电气

　　600192 长城电工

　　600268 国电南自

　　600312 平高电气

　　600406 国电南瑞

　　600560 金自天正

　　600590 泰豪科技

　　600850 华东电脑

　　600986 科达股份

　　000021 长城开发

　　000400 许继电气

　　000507 粤富华

　　000585 *ST东电

　　000682 东方电子

　　002028 思源电气

　　002058 威尔泰

　　002074 东源电器

　　002090 金智科技

　　002112 三变科技

　　002121 科陆电子

　　002123 荣信股份

　　002169 智光电气

　　002178 延华智能

　　002180 万力达

　　002184 海得控制

　　002322 理工监测

　　300001 特锐德

　　300014 亿纬锂能

　　300018 中元华电