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信雅达:业绩符合预期,BPO 业务及POS 设备有望爆发

公司实现营业收入5.94亿元,同比增加4.47%;实现归属于母公司所有者净利润为2510万元,同比增加185.6%,净利润增加主要原因是公司金融IT业务以及环保业务在报告期内均有良好的增长,,符合我们预期。

公司实施金融IT与环保科技业务并举发展战略,经营策略采取产品化、专业化、全球化、规模化,,在产品软件、应用软件、外包服务、环保科技等领域都取得突破性进展,其产品电子文档影像、呼叫中心、风险预警系统市场占有率均居国内{dy},分别达到43.6%、30.0%、34.7%,,在杭州、合肥、苏州、大连设立了四大数据处理中心,面向国内银行、证券、保险等数十个全国行业用户提供业务流程外包服务,银行非核心业务外包是银行国际化发展的趋势,未来潜力巨大。

在移动支付快速发展的阶段,POS应用将逐渐平民化,,公司拥有成熟POS技术,形成了有线POS系列、无线POS系列、电话POS系列、密码键盘等一系列POS产品,并通过了EMVL1L2、PCI、银联直联认证、银联Ⅱ型认证、3C、CE、电信入网许可等一系列认证要求,,由公司自行研发生产的P80型密码键盘顺利通过了国际xx的PCI2.0安全认证,成为首批通过该安全认证的生产企业。

环保产品积极进行结构调整,开发与除尘设备配套的IT电控智能系统产品,推出了高频电源、移动极板等新产品,进一步改善和丰富了现有产品线,以适应我国电力行业排放标准和节能的要求,该项业务成本控制是关键。

公司业务面临爆发性增长的机会,我们预测公司10-12年EPS为0.29元、0.51元、0.66元,参照同等规模软件企业估值,,给予11年30倍PE,合理价格15.3,维持强烈推荐评级。中国建银投资证券有限责任公司