草甘膦(英文通用名称Glyphosate)又称农达、农民乐等，属芽后内吸非选择性高效广谱除草剂，具有广谱、低毒和无残留的特点。草甘膦主要应用于转基因作物领域。20世纪90年代以来，转基因抗草甘膦作物如大豆、玉米等的创制和大面积种植，使全球对草甘膦的需求持续增加。为此，2006年底以来，草甘膦价格疯狂上涨，我国草甘膦及上游原材料公司业绩显著提高。
1 我国草甘膦生产能力
目前，我国草甘膦生产企业约有30余家，见表1。
2 我国草甘膦生产工艺概况
我国草甘膦的生产工艺主要分为甘氨酸法和二乙醇胺一亚氨基二乙酸(IDA)法(表1)。目前甘氨酸法草甘膦占到国内总产量的70%以上，每吨草甘膦需消耗甘氨酸0.96t，国产甘氨酸80%用于草甘膦生产，市场容量20万t／a左右。草甘膦生产工艺路线见图1。
国际的主流路线则是xxx-IDA(路线2)。该方法生产简单、环境友好、操作方便，成本低廉。世界{zd0}的草甘膦生产企业孟山都在全球的6套生产装置全部采用IDA路线，年产量20万t以上。
我国草甘膦生产工艺，氯乙酸—甘氨酸法(路线4)和二乙醇胺-IDA法(路线1)，这两种路线之所以成为国内主流，主要由国内特殊的行业环境以及技术壁垒造成。例如，国内缺乏稳定低廉的HCN来源，限制了下游IDA的发展，HCN制甘氨酸技术困难尚没有克服。二乙醇胺-IDA路线也受制于国内二乙醇胺短缺、进口二乙醇胺价格昂贵。在这种特殊国情之下，已在国外xx淘汰的落后的氯乙酸法才占据了国内主流地位。
氯乙酸-甘氨酸路线经过国内企业的多年摸索，通过优化生产工艺条件、采用先进的大型设备和DCS自控，产品收率、原材料消耗等方面不断提升，生产成本得以降低，副产物的综合利用(如新安股份的氯循环)也有明显进步。但该路线的弱点也非常明显，如工艺路线长(收率不高)、产品含杂质高(提纯步骤多)、副产物和三废多(环保压力大)等。
目前，制约国内HCN路线草甘膦的两个主要瓶颈(高质量的HCN原料和甘氨酸技术壁垒)均已经明显改善，拓展草甘膦市场优势得天独厚。我国天然气资源丰富，天然气制HCN技术已经相对成熟。重庆紫光化工的亚氨基二乙腈纯度达到95%以上，销售价格13500-14000元／t，相比二乙醇胺有一定的价格优势，发展IDA路线草甘膦具备明显的经济价值。正在重庆筹建5万t／a亚氨基二乙腈，类似路线在其他企业实施也有传闻。由HCN合成IDA收率较高(文献收率85%-90%)，工艺过程适合连续化、大规模生产，三废低、副产物少，也是国际主流的草甘膦生产工艺。而三峡英力则是甘氨酸路线进步的代表。该路线的技术先进性非常明显：流程短，如无需氧化步骤；副产物少；产品质量好。一旦困扰该路线的甘氨酸生产技术得到突破，竞争力也非常突出。这两种天然气HCN路线也存在一定的竞争关系，从行业的角度，这种路线之争对于提高我国草甘膦行业技术水平、降低生产成本和环保压力大有好处。不同草甘膦路线的比较见表2。
3 草甘膦的主要生产工艺
草甘膦的合成路线分为甘氨酸路线和亚氨基二乙酸路线(IDA)。甘氨酸路线又可分为亚磷酸二甲酯和亚磷酸三甲酯工艺，该路线以多聚甲醛为原料。目前，我国草甘膦生产甘氨酸法占75%，占据主导地位，而且新建的产能大部分仍然采用甘氨酸法，工艺路线是甘氨酸-亚磷酸二甲酯-草甘膦路线(甘氨酸／3磷酸二甲酯工艺)。其次为二乙醇胺-IDA-草甘膦路线(亚氨基二乙酸／二乙醇胺工艺，简称IDA法)，占另外的30%。前者的代表是新安股份，后者的代表是华星化工。
3.1 甘氨酸／亚磷酸二甲酯工艺
从未来新、扩建项目看，我国主要采用甘氨酸／3磷酸二甲酯路线。甘氨酸／3磷酸二甲酯工艺生产草甘膦的甘氨酸单耗为0.96t/t。目前，我国甘氨酸／3磷酸二甲酯法草甘膦产能在7万t／a左右，仅浙江新安江化工集团股份有限公司、镇江江南化工厂和南通江山农药股份有限公司三家合计产能就达到5.9万t／a。以装置开工率65%计算，年需甘氨酸超过4万t。
从我国几家主要甘氨酸／亚磷酸二甲酯法草甘膦生产企业的动向看，该工艺未来仍有部分新／扩建产能。其中，2004年江山农药股份有限公司把原计划5000t／a种衣剂改为草甘膦技术改造项目，并把200t／a精喹禾灵项目变为1万t／a甘氨酸项目改造，还把原计划5000t／a多聚甲醛项目扩大到1万t／a，并且已经完工。说明在当前形势下，江山农药股份公司将继续加大草甘膦的发展力度。这些都说明甘氨酸／亚磷酸二甲酯法草甘膦生产工艺仍具有发展潜力，甘氨酸在草甘膦行业的市场仍在发展。
氯乙酸是生产甘氨酸的主要原料。我国主要采用醋酸氯化法生产氯乙酸，产能已超过25万t／a，2套{zd0}的生产装置分别属于阿克苏公司在泰兴化学工业园建设2.5万t／a装置和江苏无锡格林艾普化工股份有限公司2.5万t／a装置，其他均为小规模生产，如河北石家庄合成化工厂、南通江山农药厂、江苏北方氯碱集团、青岛碱业股份有限公司、安庆电化厂、湖南海利常德农药化工厂、太原农药厂等。
甘氨酸／亚磷酸二甲酯工艺经企业不断进行技术完善和工艺优化，竞争力得到进一步的提高，但今后仍将面临IDA法(华星化工采用此工艺)的竞争，多聚甲醛在此领域的消费也将受到挑战。
3.2 亚氨基二乙酸／二乙醇胺工艺
二乙醇胺合成草甘膦的制备工艺较为先进、收率较高、产品质量较好，且在生产过程中对环境无污染。其技术要点是：以二乙醇胺、氢氧化钠等为起始原料，通过催化脱氢制备亚氨基二乙酸，再以中间体亚氨基二乙酸和亚磷酸、甲醛经过缩合反应制得中间体双甘膦后，以双甘膦、双氧水等为原料经氧化反应制得草甘膦原粉。
目前，华星化工采用的工艺是IDA法，在双甘膦一草甘膦的工序中，采用的是国际先进的空气氧化法(国内为双氧水氧化法)，可节约原料成本近500元／t，同时可使氧化收率提高至98%—99%(双氧水氧化相应数字85%)。华星化工生产工艺先进，收率、质量、成本控制等方面在全国处于{lx1}地位。在二期投产达到规模生产之后，产品的毛利率将有所上升，未来将保持高毛利水平。
华星化工还掌握了用亚氨基二乙腈代替二乙醇胺合成IDA的方法。该法可以利用我国西南地区丰富的天然气提供相对廉价的原料。{dy}步是建立天然气合成IDA生产线，以满足公司以及合资公司的生产需求；第二步是在重庆直接建设草甘膦生产线，逐步发展成为全国{zd0}的草甘膦生产商。该公司用天然气合成IDA的成本约0.9万元／t，而采用二乙醇胺作原料，IDA的生产成本高达1.3万元／t。主要原因是二乙醇胺依赖进口，而我国又对其收取反倾销税，价格高。因此，采用天然气路线，将大大降低产品成本，并减少原材料国际市场波动的风险。
我国IDA法生产草甘膦由于原料IDA供应有限，所以发展较慢。目前，困扰草甘膦产率和成本的主要瓶颈之一是生产工艺流程中的{zh1}一个工序，即双甘膦氧化为草甘膦的转化率以及催化剂的分离问题。这一问题直接关系到产品的成本。此前，该步骤有多种方法可选择，如采用纯氧或双氧水，并需借助催化剂，如浓硫酸、氧化物、钨酸盐等。这几种方法都存在成本高、工艺复杂、转化率偏低、耗能高等弊病。中国科学技术大学研究出一种光化学法，可高效、节能地完成上述反应。该工艺无需催化剂，可有效提高能源利用率，{zd0}限度地增加草甘膦产率，瞬时启动和停止反应，简化工艺，xx污染，实现绿色流程。目前，该项研究成果已进入中试放大阶段，并取得了较理想的检测结果。草甘膦不同工艺路线生产指标对比见表3。
从表3可以看出，二乙醇胺工艺路线成本{zd1}(华星化工采取此工艺)，亚磷酸二甲酯路线次之，xxx路线{zg}。二乙醇胺工艺路线显然{zj1}成长性。我国xxx路线使用的是合成xxx，价格较高，而且该工艺能耗很高，导致整体生产成本过高。国内对该工艺的研究并不深入，短期内难有实质性突破。
4 甘氨酸主要生产工艺
甘氨酸是结构最简单的氨基酸，广泛用于食品、医药、饲料、农药等领域。甘氨酸化学合成工艺主要有氯乙酸氨解法、施特雷克法(Strecker)、海因法(Hydantion)及其改进工艺。国外甘氨酸生产厂家基本上都采用先进的改进Strecker工艺或直接Hydantion工艺，并有采用生物技术由氨基腈生产甘氨酸的发展趋势。国际大型厂商大多利用丙烯腈副产xxx和羟基乙腈生产甘氨酸，成本低、质量好，一般纯度可以达到99%以上。
4.1 氯乙酸氨解工艺
甘氨酸是草甘膦的主要原料，我国目前主要采取以氯乙酸和氨为原料，使用乌洛托品催化剂和水溶剂，后处理采用甲醇醇析获得。该工艺产生大量富含氯化铵和甲醛的废水，环保处理费用较高。而且，该工艺生产的甘氨酸产品纯度低，仅为95%，杂质氯化物质量分数高达0.06%-0.5%，要生产草甘膦需进行2次重结晶，对产品的收率影响很大。氯乙酸氨解法生产甘氨酸原料消耗及成本见表4。
4.2 Strecker工艺
将甲醛水溶液、氰化钠和氯化铵混合后在低温下进行反应，反应结束后加入醋酸使亚氨基乙腈析出，然后溶解在乙醇内，加入硫酸后转化为氨基乙腈硫酸盐，{zh1}加入化学计量的氢氧化钡生成硫酸钡和甘氨酸。该工艺同样存在生产成本高、产品质量差和环境污染严重的缺点。Strecker工艺原料消耗及成本见表5。
4.3 Hydantion工艺
国内甘氨酸生产普遍采用国外xx淘汰的氯乙酸法工艺，产品质量差、流程长、三废多。三峡英力国内xx应用Hvdantion法生产甘氨酸，技；术先进性无容置疑，但产品收率和规模化生产等关键指标尚需考验，成熟度尚需完善，生产成本还难以准确估计。国内现有草甘膦企业普遍落后的生产工艺为三峡英力等新生力量提供了良好机遇。三峡英力甘氨酸项目2007年10月份开始试车，年底投入生产运行。由天然气制HCN衍生物能发展出两种不同的草甘膦替代技术路线，将对现有路线形成强烈冲击。
4.4 改进的Strecker工艺
为了提高甘氨酸的质量，降低生产成本和减少环境污染，国外开发了以xxx替代氰化钠或氰化钾改进的Strecker工艺，反应以xxx、甲醛、氨和二氧化碳为原料，反应液在管式反应器中进行。该工艺具有流程短、收率高和不产生污染等诸多优势，但由于xxx的剧毒性和易挥发性，无法长距离运输，装置只能放在其原料装置附近。
4.5 直接Hydantion工艺
Hydantion工艺的发展源于寻找xxx的替代品，以xx甘氨酸生产的地域局限性。羟基乙腈是xxx和甲醛的加成产物，其沸点为183℃，在高温下易分解为xxx和甲醛，因此从生产和化学角度来说，以羟基乙腈为原料来生产甘氨酸，既解决了xxx不易处理的缺陷，又保持了改进Strecker工艺的优点。该工艺目前正成为国外最受xx的技术路线之一。直接Hydantion工艺原料消耗及成本见表6。
