股票软件代理|4月27日(周二)飙升牛股解密

东方海洋(002086)公司主要从事海水养殖及海洋水产品加工出口业务，是集科研、技术咨询、生产加工和国际贸易于一体的农业产业化xxxxxxxx、{gjj}高新技术企业。公司水产加工业务分为来料和进料加工，现有产能为5.8万吨水产加工和8万吨冷库冷藏能力，目前水产品加工出口业务收入约占公司总收入的75%左右。去年是公司经营较为困难的一年，由于消费需求萎缩，市场持续低迷，经济危机对公司水产品加工出口业务受到冲击的程度较大，我们预计随着海外经济的不断回暖，公司水产加工业务将开始逐步复苏。公司海水养殖业务增收更增利，产品结构进一步向海参倾斜，海参利润已占公司海水养殖业务总利润的70%，成为公司最核心的利润来源。公司有望成为我国{zd0}的海参养殖基地，未来对公司业绩贡献将非常积极。

二级市场上，该股维持横盘整理已经超过一个月，股价站在5日、10日线之上，后市有望出现向上突破走势，投资者可适当xx。

天威保变(600550)公司是国内{zd0}的电力设备变压器生产基地之一，其大型发电机组主变压器在国内市场占据较高份额，同时也具备了较强的研发能力和技术转化能力。在保持原有主业{lx1}优势的情况下，公司积极进入新能源领域，子公司天威英利主营硅太阳能电池，且已经参与到了整个太阳能产业链的上游，使其具备了资源和成本的控制能力；而子公司天威风电主营风电叶片和发电整机，在风电产业积极提升零部件国产化率的背景下，天威风电有望借此取得长足的发展。

二级市场上，该股股价在本轮调整中表现抗跌，周一高开后逆势上扬并站上短期均线，量价配合良好，可逢低xx。

鄂尔多斯(600295)充分发挥了比较优势，实现资源和国内廉价制造成本的xx结合，同时以优良的业务管理能力、灵活的经营机制充分保证企业的中长期盈利。未来随着资源的紧缺性进一步体现，公司价值也必将进一步得到重估，预计公司2010-2012年EPS分别为0.84元、0.96元、1.06元，给予公司“买入”的投资评级。

　　公司现已形成“三大事业板块有序推进，六大主导产业协同发展”的战略格局，产业分为以羊绒纺织为龙头的纺织服装板块、以煤炭为起点的循环经济为特征的棋盘井工业园区板块、以煤化工为核心的煤业板块。公司现已进入全国520户重点企业和中国企业500强之列。

　　我们认为，公司业务已经全面进入收获期。

　　硅铁行业全面升温，2010年公司硅铁产能65万吨，计划产量62万吨，2011年产能100万吨。目前硅铁价格6500元/吨，利润700-800元/吨。1吨75%硅铁需要消耗硅石1.8吨，兰炭1.1吨，钢屑220-230kg，电极糊44-55kg，耗电8200kwh，其中电力是主要成本。

　　近期硅铁价格全面上涨，并且预计未来仍将持续上涨。主要原因在于以下四点：

　　一是下游钢铁产量增加，金属镁产量大增，需求上升；

　　二是西南干旱缺电，西北电价上调以及未来仍会继续上调，由于电成本占硅铁成本比例较大，故公司将会受益于其他地区的电价上涨；

　　三是节能减排强制淘汰落后产能20万吨；

　　四是国外硅铁价格大涨，出口形势良好。

　　电石全面受益于石油涨价和PVC价格上涨。目前公司电石产能130万吨，产量预计90万吨，而且也处于价格上升期，利润约100元/吨。电石价格持续看涨，原因主要包括两点：

　　一是石油价格上涨、下游需求旺盛导致PVC价格上涨，随着PVC价格的不断上扬，电石价格有持续上涨的空间；

　　二是十一五末淘汰400万吨产能，基于节能减排的实施，强制淘汰1.25w以下的炉子。与钢铁行业不同，电石落后产能淘汰能够实际进行下去，政府通过电费上调等措施，强制淘汰落后产能。公司由于节能减排较好，能够不断占领这个其他小生产者退出的市场空间。

　　公司的PVC项目预计2011年5月投产。

　　煤炭业务毛利提升。公司煤炭产能500万吨，今年计划产量480万吨，2011年产能不会有太大变化，最多到520万吨。由于规模增加，规模效应提升，煤炭利润有望好于2009年。

　　多晶硅进入收获季节。公司多晶硅项目2010年6月30日开始试产，计划今年生产400吨。目前由于技术、成本控制原因，市场上真实的产能约1万吨。

　　总体来说，多晶硅已经度过{zd1}的时期，目前市场上多晶硅价格约为35美元/kg，情况较好时多晶硅能卖到50-60美元，成本约30美元。尽管已经不是暴利的时代，但是仍然能够获得平均的利润。公司在以下四个因素支撑下，能够在这个市场上成功立足：一是电力、水成本较低；二是高品质的硅石原料及工业硅生产技术；三是后发技术优势，采用的德国技术，并且是在陕西方面试用改良后的技术；四是主要的风险是产品合格率的问题。

　　总体上看，各方面的情况都有利于公司的利润提升，同时由于前期的固定资产投入进入回报期，各个子板块的产能产量会有较大的增加，综合起来公司盈利能力较2009年有较大幅度的增加，预计公司

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