理财规划师认证简章

 理财规划师（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 

     理财规划（Financial Planning），是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

报考条件要求：

助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。

（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。

（4）具有硕士研究生及以上学历证书。

 理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

报考对象:　　　

1、银行，证劵公司，保险公司，基金公司，投资中介公司，咨询公司等

个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员、投资顾问、客户经理、

销售经理、客户服务人员及经纪公司专业人员。

6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。

报考时间：

1月15日—3月10日 考试时间：5月22日  证书发放：考后3-4个月

6月1日—10月1日 考试时间： 11月20日 证书发放：考后3-4个月以上日期均大概时间，具体时间按照国家劳动和社会保障部要求为准。

颁发证书：

    培训结束后考试合格，由劳动和社会保障部颁发国家职业资格证书，证书全国通用。

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