和而泰(002402)申购指南
本次公开发行的基本情况
1、种类
本次发行的股票为境内人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量:本次发行数量为1,670万股,其中网下发行数量为334万股,网上发行数量为1,336万股。
3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为35.00元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)77.78倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)57.38倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、本次发行的重要日期安排
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | T-6日,210年4月20日(周二) | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介》 |
2 | T-5日,2010年4月21日(周三) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
3 | T-4日,2010年4月22日(周四) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) |
4 | T-3日,2010年4月23日(周五) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳),初步询价截止日(15:00截止) |
5 | T-2日,2010年4月26日(周一) | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量,刊登《网上路演公告》 |
6 | T-1日,2010年4月27日(周二) | 刊登《发行公告》、《首次公开xxxx投资风险特别公告》、网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00) |
7 | T日,2010年4月28日(周三) | 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前),网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) |
8 | T+1日,2010年4月29日(周四) | 网下、网上申购资金验资 |
9 | T+2日,2010年4月30日(周五) | 刊登《网下配售结果公告》、《网上率公告》,网下申购多余款项退还,摇号抽签 |
10 | T+3日,2010年5月4日(周二) | 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注:(1)T日为发行申购日
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。
(3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。
申购数量和申购次数的规定
(1)本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限不得超过13,000股,对于申购数量超过申购上限的申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
(2)投资者参与网上公开xxxx的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年4月28日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
(3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
和而泰(002402)IPO募集资金用途将用于的项目
发行人历史沿革、改制重组:
(一)发行人设立方式
本公司是由和而泰科技依法整体变更设立的股份公司。
(二)发起人及其投入资产的内容
公司发起人为刘建伟、力合创业、达晨创业、长园盈佳、国创恒科技、和谐安泰、丁守明、王长百、肖春香、肖冰、陈宇、李莉,十二名发起人将其共同持有的和而泰科技的全部经营资产投入股份公司。
发行人主营业务情况:
公司主营业务为智能控制器的研发、生产与销售,包括智能控制技术的研究、对应的嵌入式软件与算法的开发、技术解决方案的提供、产品设计服务等。
智能控制器是以自动控制技术和计算机技术为核心,集成微电子技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术等诸多技术门类而形成的高科技产品。智能控制器并非以终端产品的形态独立工作,而是作为核心和关键部件内置于仪器、设备、装置或系统中,在其中扮演"神经中枢"及"大脑"的角色。智能控制器也是典型的嵌入式软件产品。
智能控制器广泛应用于家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、电子等终端产品中。
公司自设立以来,一直专注于智能控制器的研发、生产和销售业务,主营业务没有发生重大变化。
公司经过多年努力,成功进入国际xx终端产品厂商供应链体系,以国际xx终端产品厂商为主要客户,并与主要客户建立了长期、稳定的合作关系。公司是"国家高新技术企业"、"深圳市重合同守信用企业"、"深圳软件出口企业xx"、"深圳市科技创新奖--{zj1}成长性企业"、"深圳市民营领军骨干企业"、"广东省知识产权优势企业"、"深圳市知识产权优势企业"、"广东省清洁生产先进单位"、"机电和高新技术产品出口重点企业";并被渣打银行授予"中国{zj1}成长性新锐企业优秀企业奖";被ELECTROLUX授予"{zj0}合作奖";是AIRWELL的"xx供应商"、HUNTER的"杰出供应商",拥有这些优秀的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实的基础。同时,智能控制器xx客户xx产品xx利润的行业特点,保证了公司具有较好的经营收益,公司已经发展成为中国智能控制器行业出口xxxx。
股东研究:
和而泰(002402)主要股东
和而泰(002402)最近三年财务指标:
财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
总资产(亿元) | 3.1901 | 2.3916 | 1.8166 |
净资产(亿元) | 1.5653 | 1.1918 | 0.9057 |
少数股东权益(万元) | 85.82 | ||
净利润(亿元) | 0.36 | 0.29 | 0.27 |
资本公积(万元) | 2384.06 | 2384.06 | 2384.06 |
未分配利润(亿元) | 0.73 | 0.4 | 0.14 |
基本每股收益(元) | 0.73 | 0.57 | 0.54 |
稀释每股收益(元) | 0.73 | 0.57 | 0.54 |
每股现金流(元) | 0.5 | 1.42 | 0.35 |
净资产收益率(%) | 26.55 | 27.27 | 35 |
嘉欣丝绸(002404)申购指南
本次公开发行的基本情况
1、股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量:本次发行数量为不超过3,350万股,其中网下发行股数不超过670万股,占本次发行总股数的20%,网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为22.00元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)47.83倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)36.07倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)初步询价中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为43,150万股,超额认购倍数为64.40倍。
4、网下发行申购缴款时间:2010年4月28日(T日,周三)9:30~15:00。
5、网上发行申购时间:2010年4月28日(T日,周三),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | T-6日2010年4月20日 | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
2 | T-5日2010年4月21日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) |
3 | T-4日2010年4月22日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
4 | T-3日2010年4月23日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00) |
5 | T-2日2010年4月26日 | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》 |
6 | T-1日2010年4月27日 | 刊登《发行公告》、《首次公开xxxx投资风险特别公告》网上路演 |
7 | T日2010年4月28日 | 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) |
8 | T+1日2010年4月29日 | 网下、网上申购资金验资 |
9 | T+2日2010年4月30日 | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还,摇号抽签 |
10 | T+3日2010年5月4日 | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、多余款项退还 |
注:1、T日为网上发行申购日;
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系;
3、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。
申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限不得超过20,000股(不超过本次网上发行总股数的1‰)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
3、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
4、投资者参与网上公开xxxx的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年4月27日账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
嘉欣丝绸(002404)IPO募集资金用途将用于的项目
发行人历史沿革、改制重组:
(一)发行人设立方式
发行人系经浙江省人民政府证券委员会(浙证委[1999]10号文)批准,由嘉兴市国有资产管理局、中国丝绸进出口总公司、浙江丝绸集团公司等三家单位和周国建等308名自然人共同发起设立的股份有限公司,于1999年3月29日在浙江省工商行政管理局登记注册成立,注册号为3300001005543,注册资本人民币3,200万元(2007年浙江省企业注册号升为15位,公司注册号变更为330000000004429,公司注册地址变更为浙江省嘉兴市中山东路88号)。
(二)发起人及其投入的资产内容
公司发起人为嘉兴市国有资产管理局、中国丝绸进出口总公司、浙江丝绸集团公司等三家单位和周国建等308名自然人,注册资本3,200万元,股本总额3,200万元。其中周国建以货币资金投入,持有960万股,占30%;浙江丝绸集团公司以货币资金投入,持有国有法人股640万股,占20%;嘉兴市国有资产管理局以经嘉兴国有资产评估事务所评估(嘉国资评字(1998)121号、嘉国资评字(1999)007号《资产评估报告》)评估,并经嘉兴市国有资产管理局《对企业改制整体资产评估项目审查确认通知书》(嘉国资评(1998)55号)确认的浙江嘉兴丝绸集团公司净资产86.94万元及货币资金233.06万元投入,持有国家股320万股,占10%;中国丝绸进出口总公司以货币资金投资,持有国有法人股320万股,占10%;307名职工以货币资金投入,持有960万股,占30%。嘉兴市审计师事务所对上述股东的出资情况进行了审验,出具了嘉审所验字(1999)17号《验资报告》:截至1999年1月19日止,公司已收到股东投入的资本人民币3,200万元,其中股本为3,200万元。
发行人主营业务情况:
(一)主营业务
发行人自1999年设立以来一直从事丝、绸、服装等产品的研发、生产和销售业务。
(二)主要产品及其用途
公司主要从事以下产品的研发、生产和销售:
1、服装
发行人生产的服装按制造工艺分为针织服装和梭织服装,以梭织服装为主;按照原材料分为丝绸服装和其他面料服装,其中以丝绸服装为主,是司最有竞争力的产品。丝绸服装具有柔软润爽、富有弹性、光泽柔和、色彩华丽、穿着舒适等特点,是一种xx的绿色xx消费品。
2、服饰五金等五金产品
控股子公司优佳金属及天欣五金生产服饰五金等产品,主要是为产品生产企业提供配套零件,包括服饰、电子、电器和工具五金类,以服饰五金类产品为主。
3、印染加工
发行人控股子公司浙江嘉欣兴昌印染有限公司从事印染加工,主要是对坯布进行漂白、染色、印花等,以此提供加工劳务。
4、其他产品
(1)白厂丝
发行人生产的蚕丝以白厂丝为主,主要用于织造真丝绸、混纺织品等丝织品。由于蚕丝附加值较低,近几年发行人蚕丝销售金额占所有产品销售金额的比例逐渐降低。
(2)绸类产品
分为针织绸、真丝梭织绸和其他纺织绸。产品主要用途是用于制造各类高级时装、成衣以及内衣,制造家纺和装饰用品等。
(三)产品销售方式和渠道
(1)产品销售方式
发行人面向独立销售,销售体系完整。公司的主要客户为国外终端客户,即国外品牌经销商,公司和客户建立业务合作关系后,采取订单管理的办法,产品完工之后,根据客户订单的约定向其直接销售产品并按约定付款方式收款。出口方式为公司自营出口。产品结算方式采用不可撤销的信用证(LC)或商业信用(T/T)结算方式。
(2)产品销售渠道
公司前身从上世纪80年代末即开始国际市场的开拓,经过近20余年的积累和长时间的市场考验,公司目前已经积累了一大批稳定并且优质的客户资源。发行人的客户群包含两类,主要为国外终端客户,即国外品牌经销商,这类客户拥有销售渠道,产品经由品牌经销商销售给零售商直至终端消费者。目前,发行人与BCBG(美国),ALAINMANOUKIAN(法国)、MICHAELKORS(美国)、DERHY(法国)、MAXSTUDIO(美国)、NICOLEMILLER(美国)、MASSIMODUTTI(西班牙)、ZARA(西班牙)、MARCJACOBS(法国)等众多国际知名服装品牌经销商都建立了长期而稳定的合作关系,最终客户占比已逾70%。公司还有一类客户属于中间商,这类客户一般为香港公司,自身无直销商铺,他们通常是将从国外客户获得的订单交于发行人,由发行人组织生产、出口和最终决算,中间商从中赚取佣金。
除了以上长期合作的客户之外,公司每年还通过多种渠道争取新客户,目前,客户数量已经达到200家以上。在争取新客户的同时,公司还着重优化客户结构,增加xx客户的比重。
(四)产品所需主要原材料
公司下属生产企业生产所需的原材料主要为蚕茧、白厂丝、服装面料、羊毛、尼龙丝和金属材料等。
(五)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
1、行业竞争情况
从世界范围来看,丝绸行业是我国的传统产业,我国拥有一定的垄断地位。根据丝绸协会统计,2007年我国的蚕茧产量占世界总产量的比例为78%,茧丝产量连续30多年位居世界xx,生丝、丝绸出口量分别占国际市场贸易量的80%和60%左右,我国主导国际茧丝绸市场价格的能力逐步增强。
然而近年来一些国家和国际组织为了打破我国丝绸行业在国际上的主导局面,有计划地把资金和技术投向可能成为我国竞争对手的国家,周边一些国家也配套投入巨额资金扶持本国丝绸行业的科研开发,以形成与我国竞争的态势。
从国内市场来看,经过二十多年的发展,我国丝绸行业的垄断体制已经被打破、国有企业改革不断深化,丝绸企业改组改制、民营化、股份化的比例不断提高,政府对丝绸行业的行政干预日趋减弱,市场结构日臻完善,一个以市场供求为价格基础的市场体系初步形成,企业抵御市场风险的能力得到有效提高,市场配置资源的作用逐步得到发挥。
2、发行人的行业地位
公司具有几十年丝绸行业生产经营经验,拥有较为完整的产业配套系统,已经成为我国{zd0}的丝绸产品生产出口企业之一。目前,公司已建立了从中档到xx、从生丝到丝绸服装的较为完整的产品系列,其中,服装出口额占公司出口总额的比例达到75%左右,主要销往欧美xx市场。经过多年培育,公司与一批xx客户建立了十几年的长期合作关系,多项产品在全球市场具有很强的竞争力。
股东研究:
(,)(002404)主要股东
嘉欣丝绸(002404)最近三年财务指标:
财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
总资产(亿元) | 8.8996 | 9.1751 | 9.1382 |
净资产(亿元) | 4.4766 | 3.8029 | 3.6782 |
少数股东权益(万元) | 7904.42 | 6692.28 | 6383.22 |
净利润(亿元) | 0.8 | 0.69 | 0.82 |
资本公积(万元) | 4894.15 | 3787.75 | 6398.95 |
未分配利润(亿元) | 1.85 | 1.45 | 1.14 |
基本每股收益(元) | 0.64 | 0.55 | 0.63 |
稀释每股收益(元) | 0.64 | 0.55 | 0.63 |
每股现金流(元) | 1.92 | 0.89 | 1.74 |
净资产收益率(%) | 17.97 | 17.71 | 20.69 |
爱仕达(002403)申购指南
本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量
本次发行股份数量为6,000万股。其中,网下发行数量为1,200万股,网上发行数量为4,800万股。
(三)发行价格
本次发行的发行价格为18.80元/股。此发行价格对应的市盈率为:
(1)42.73倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)56.79倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算)。
(四)本次发行的重要日期安排
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | T-6日2010年4月20日 | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
2 | T-5日2010年4月21日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) |
3 | T-4日2010年4月22日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
4 | T-3日2010年4月23日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00) |
5 | T-2日2010年4月26日 | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量;刊登《网上路演公告》 |
6 | T-1日2010年4月27日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》;网上路演 |
7 | T日2010年4月28日 | 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效到账时间为15:00之前);网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) |
8 | T+1日2010年4月29日 | 网下、网上申购资金验资 |
9 | T+2日2010年4月30日 | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》;网下申购多余款项退款;摇号抽签 |
10 | T+3日2010年5月4日 | 刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注:(1)T日为发行申购日
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。
(3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。
申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限为40,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
2、投资者参与网上公开xxxx的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年4月27日,T-1日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
3、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
爱仕达(002403)IPO募集资金用途将用于的项目
发行人历史沿革、改制重组:
1、设立方式
本公司系由浙江台州(,)电器有限公司(以下简称"爱仕达有限公司")整体变更设立的股份公司,以截止2007年9月30日由立信会计师事务所有限公司(以下简称"立信会计师")出具的"信会师报字(2007)第24036号"《审计报告》确定的公司净资产201,124,217.61元为基准,按1:0.895的比例折合18,000万股,由爱仕达有限公司原股东按出资比例享有,净资产大于股本部分21,124,217.61元计入资本公积。2007年12月27日,本公司在台州市工商行政管理局依法办理了设立登记手续,领取了新的企业法人营业执照(注册号:331081100008368)。
2、发起人及其投入资产的内容
本公司发起人为爱仕达集团、复星平鑫、富创投资3名法人,及陈合林、陈文君、陈灵巧、叶林富、陈素芬、李高中、林富青、徐燕兰8名自然人。公司发起人将其在原浙江台州爱仕达电器有限公司的全部资产、负债投入到股份公司。
发行人主营业务情况:
主营业务 炊具、厨房小家电的研发、生产和销售。
主要产品及其用途 包括煎锅、炒锅、套装锅等炊具产品,及电压力锅、电饭煲、电磁炉、电热水壶等厨房小家电产品,是人们家庭生活消费品。
产品的销售方式和渠道 公司在国内市场形成了以家乐福、麦德龙、易初莲花等大型卖场、连锁超市为主,经销商为辅的销售网络;在国际市场形成了稳定的客户群体,与美国CALPHALON、法国SEB、德国BERNDES、宜家和麦德龙等世界知名炊具企业和知名连锁企业建立了长期友好的合作关系。
主要原材料和能源 铝、不锈钢,电、柴油
行业竞争情况 国际炊具行业的竞争主要集中于少数大型炊具生产企业之间。大型炊具企业依靠自身在产品开发、设计、品牌、渠道等优势,除了保留小部分产品的生产外,大部分产品通过在其他生产成本相对较低的国家和地区设立的生产基地提供或由合作厂商提供。
我国炊具市场中品牌格局划分比较明显。xx产品市场容量较小,基本被国际xxxx占据;中xx市场被爱仕达、(,)等少数国内xx品牌占据,且已经形成了一定的市场规模;中端市场聚集大量的品牌,厂家众多,竞争激烈;低端市场主要以杂牌为主,多由一些小企业生产。
公司的竞争地位 公司是我国{zd0}的炊具研发、生产、销售企业之一,公司主导产品"爱仕达"牌不粘锅市场占有率居全国{dy}位,压力锅居全国第二位,炊具产品综合市场占有率稳居行业前2名。本公司铝制炊具出口连续位居国内炊具行业{dy}名,出口金额占中国铝制炊具出口总金额的8%左右。
股东研究:
爱仕达(002403)主要股东
爱仕达(002403)最近三年财务指标:
财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
总资产(亿元) | 13.8164 | 12.3918 | 11.0812 |
净资产(亿元) | 4.064 | 3.1801 | 2.3705 |
少数股东权益(万元) | 1921.38 | 1466.08 | 895.03 |
净利润(亿元) | 0.88 | 0.81 | 0.66 |
资本公积(万元) | 2112.42 | 2112.42 | 2112.42 |
未分配利润(亿元) | 1.74 | 0.96 | 0.26 |
基本每股收益(元) | 0.47 | 0.42 | 0.34 |
稀释每股收益(元) | 0.47 | 0.42 | 0.34 |
每股现金流(元) | 0.37 | -0.14 | |
净资产收益率(%) | 21.75 | 24.81 | 26.91 |