龙溪股份(600592)公司是国内{wy}专业生产关节轴承的企业，是典型的小行业大公司，将长期享受行业的超额收益。公司的关节轴承业务内需增长强劲，出口迅速恢复。公司关节轴承产品国内市场占有率稳定在65%-70%左右，出口产品占国内同类出口产品的70%-85%，国际市场占有率为13%左右，稳定的顾客群达到500多家，随着国际经济环境的改善，必然推进出口复苏，同时国外客户由品牌敏感性逐渐转变为价格敏感性，一些国外公司开始来洽谈合作，公司已经开始帮SKF、TIMKEN等做贴牌产品，后续订单能保持持续性。

　　作为重资产行业的轴承业，需要不断的扩产来提高销售收入，公司到目前为止资产总计10亿元，销售收入6.25亿元，采用低成本和差异化的竞争模式。公司一直以来管理和经营上比较稳健，漳州本部和开发区的关节轴承、永安AG轴承两部分，传统关节轴承收入为2亿元左右、特种关节轴承收入为1.2亿元左右。公司的关节轴承一直保持了较高的毛利率水平，一直在48%左右徘徊。

　　公司的关节轴承产品在核电、风电、铁路装备、重型卡车等领域也具有广阔的拓展空间。公司此前自行筹资xx建设项目，用于扩建新产品中心，扩大特种轴承产能，增强公司在航空、航天、汽车等行业的竞争力和拓展空间。项目预计从2008年到2011年新增产量240万套，新增收入3.6亿元。其中新增国内销量157.5万套，收入2.5亿；国际新增82.5万套销量，收入1.1亿元。项目达产后，则公司2011年的轴承总销售收入将达到8.4亿元左右。并且由于特种轴承毛利率较高，即使考虑折旧因素，其毛利率也将高于传统轴承。因外，看好公司该项技改后的前景，即符合国家有关产业政策又符合公司整体战略发展方向，同时背靠中航的有利于公司的长远发展。

　　公司与中航合作，主要想切入军工类产品，军工等业务未来的想象空间巨大，目前国内军工轴承的售价只有进口产品的10%，毛利率非常高。公司承揽了大部分航天、航空等军工所需相关关节轴承产品及材料的研制开发，目前涵括了中航集团除商用飞机以外的所有飞机的制造，而前期国家批准的关于“航空自润滑关节轴承”项目，该项目以中航牵头，上海轴承研究所和龙溪协助，龙溪为此申请了省级重点实验室，在我国大飞机、直升飞机等军工大发展的背景下，公司相关军工业务未来增长空间巨大。

　　二级市场上，该股近日启动迹象明显，股价稳步推高，量能温和放大。而且，该股在大盘调整后已收复所有中短期均线。为上涨创造了有力的支撑。预计该股后市有望继续向上拓展空间。建议投资者重点关注。

宁波富邦(600768)公司是华东地区规模较大的工业铝、铝合金板带材、铝型材专业加工压延企业之一，在浙江省铝压延加工同行业中处于{lx1}地位。公司拥有铝材厂和铝型材厂两家非独立法人单位。铝材厂前身为宁波双圆有限公司铝材厂，该厂1992年建立新的铝板带生产线，主要有熔铸系统、8001550mm二辊可逆式热轧机，360/8001400mm四辊不可逆冷轧机、纵横联合剪、15t退火炉等。主要产品有各种规格铝板、铝带、铝圆片等，主要用于化妆品包装，家电，日用精铝制品等行业深加工。其中工业纯铝板材曾被授予"省优质产品"称号。 早先公司新增1450mm不可逆式冷轧机等设备后共有三条铝板生产线，年生产能力达到36000吨。公司铝业分公司拥有全套熔炼、挤压、氧化生产线，挤压设备包括1630吨、800吨、500吨共四条生产线，生产的关键技术设备均是从国外引进公司，年生产能力达到8000吨以上，可生产多种牌号的铝型材，规格品种超过3000多种，广泛应用于建筑、工业、交通环保等行业。

    新产品有望带来新增长

    公司地处经济发达的长江三角洲地区，交通便利、铝材下游产业发达，市场需求旺盛，具有一定的区域垄断优势。公司已形成完整的铝材加工产业链，在行业内竞争优势（净值，档案，基金吧）突出，生产的高精度铝板带、复合铝箔、包装铝箔、亲水铝箔、铝合金线材 及工业铝型材保持着良好的发展态势。公司掌握并不断改进铝生产关键环节的生产工艺，生产出具有良好延展性、氧化处理的产品，在同行业中树立了良好的声誉，具有较稳定的客户群。公司已经向高附加值的铝深加工产品转型，其中PS铝基板获得了宁波市市级产品奖，目前合金铝板销售量已经占总销售量的40%。

新华医疗(600587)公司是我国最早建立的医疗器械企业之一，现已发展成为我国{zd0}的消毒灭菌设备研制生产基地，并且在放射xx、制药机械等多个领域屡创行业内{dy}。医改工作全面落实，公司背靠实力股东将迎来高成长周期。

　　医疗器械细分龙头 医改催生高成长

　　公司是我国最早建立的医疗器械企业之一，现已发展成为我国{zd0}的消毒灭菌设备研制生产基地，拥有医院用xx器和制药用xx器两条生产线，占高压xx消毒柜市场70%以上的市场份额，并且在放射xx、制药机械等多个领域屡创行业内{dy}，打破了国外产品在国内的垄断地位，获得了200多项国家专利，承担了两项国家“高新技术产业化项目示范工程”项目。此外，公司还是国家医疗器械行业协会的副会长单位，也是国内生产放射xx设备品种最多的企业，国内医疗器械行业效益增长最快的企业之一，公司大部分产品的技术已接近或达到国际先进水平，而价格普遍与进口产品相差3-8倍，具有很高的xxx，其产品市场空间较为广阔。随着城镇化进程的加快，正在实施的《农村卫生服务体系建设与发展规划》，必将带动X光机和消毒灭菌设备等中低端医疗设备的需求明显放大。而公司作为消毒灭菌设备以及放射xx设备xxxx，势必随着医改工作的全面落实以及农村医疗卫生服务站的全面建设而进入高成长周期。

　　实力股东入主 支持公司做大做强

　　09年9月16日，公司公告称，大股东淄博市财政局在2009年9月15日与淄博矿业集团有限责任公司签订了《股权转让协议书》，拟将其持有的公司3897.426万股无限售条件股(占公司总股本的29%)，以约5.52亿元的价格(即14.16元/股)转让给淄矿集团。2010年1月6日，公司公告称，{dy}大股东股权转让过户已经完成，淄矿集团持有公司29%的股份成为公司{dy}大股东。虽然上市公司控股权易主实属平常，可大部分发生在效益下滑的亏损公司身上，可新华医疗经营形势良好，基本面优良，此番控股权转让着实出乎意料，然而通过研究大股东基本情况，控股权的转让未尝不是一件好事。

　　公开资料显示，淄矿集团的前身是淄博矿务局，2002年4月经批准改制为国有独资公司，注册资本为62,957.20万元，主营煤炭开采、原煤洗选加工、煤炭销售。截至2008年12月31日，淄矿集团总资产170.34亿元，所有者权益76.24亿元，2008年实现营业收入134.13亿元，净利润10.42亿元。此前，淄博市财政局作为政府机构，对上市公司的资金投入很有限，而新股东淄矿集团实力较为雄厚，未来对新华医疗的投入将会加大。《股权转让协议书》规定，淄矿集团受让股权后要保持上市公司名称不变、医疗和健康主业不变，并且承诺加大对上市公司的投入，支持上市公司做大做强。而公司所处的医药器械行业是一个资金密集型行业，淄矿集团的入主为新华医疗未来的发展提供了足够资金支持。此外，淄矿集团入主后，作为集团内医药平台，公司也面临更为广阔的发展空间。

　　二级市场上看，该股前期依附半年线成功构筑双底，随后股价呈现稳步上涨、量能温和放大，4月13日虽冲高回落报收大阴线，但该股依然选择继续上涨的方式修复技术形态，K线上连拉七阳不仅将4月13日大阴线收复，同时股价也创出历史新高，其强势特征异常明显，预计该股有望维持斜向上K线走势，建议可适当关注。

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